浅议:杭州—华东区域新中心形成之路
概况:2011年,杭州市实现生产总值7011.8亿元,总量再上台阶,与上年相比增长10.1%,连续21年持续两位数增长,增速快于全国、全省。其中一产、二产、三产分别实现增加值236.07、3322.15、3453.58亿元,增长2.5%、9.8%和11.0%。三次产业比例由上年的3.5:47.8:48.7调整为3.3:47.4:49.3。全市按常住人口计算人均生产总值突破8万元,约合12380美元。
2011年,杭州市实现固定资产投资3105.16亿元,增长17.1%,其中房地产开发投资1302.27亿元,增长36.2%。民间投资步伐进一步加快,全市民间投资达1738.18亿元,增长27.1%,占全市投资的56%,比上年提高4.4个百分点。
华东作为城市化水平较高和进程较快的区域,对于建筑钢材需求也是各大区域中最大的。上海作为华东地区最大城,一直以来都是华东区域中心,其库存长期稳居华东第一的位置。价格变动也是市场风向标,对于整个华东地区影响巨大,其他城市都难以与之抗衡。但是最近几年,上海市场地位出现了微妙的变化,区域中心的地位逐渐消弱,而杭州逐渐增强。针对此现象,笔者将从以下几方面来阐述杭州成为华东区域新中心的条件。
第一、库存是形成资源中心的基础。
库存高低是衡量一个市场能否成为区域中心的基本要求。一方面,库存较高,本地若是无法消化,必然向周边市场扩散,因此本地市场价格变动必然会对周边市场产生较大影响。另一方面,库存较高,使得本地市场供应充足,周边市场出现资源短缺的时候,必然来本地市场进行采购,本地市场影响力能够得到扩散。
表一、最近三年各大城市库存一览表(单位:万吨)
春节后库存 | 上海 | 杭州 | 广州 | 北京 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
2010-2-26 | 72.9 | 77.3 | 67.8 | 60.7 | 32.2 | 50.4 | 37.8 |
2011-2-18 | 55.7 | 76.9 | 52.2 | 61.7 | 41.6 | 44.1 | 43.9 |
2012-2-3 | 45.2 | 64.4 | 75.3 | 56.4 | 46.2 | 47.7 | 43.1 |
从表中可以看出,杭州螺纹钢库存连续几年都处于全国第一,尤其在华东地区从2010年开始超越上海。随着库存日益增高,杭州逐步奠定了作为区域中心的基础。
图一、2012-3-9各大城市螺纹钢库存(单位:万吨)
资料来源:我的钢铁网
从最近的库存统计来看,杭州和广州库存差不多,高居全国库存前列。其中,就华东地区来看,杭州库存份额超过三分之一,远远超过上海,库存高居华东之首。
就杭州目前情况来看,城市化水平已经比较高。同时,由于地产正处于调控期,本地房产开工情况并不理想,而政府市政工程也因为4万亿投资过后,出现短期低迷,新开工项目不多,地铁建设对于钢材需求也暂时较为稳定。因此客观上来讲,杭州不具备消化目前将近80万吨库存。因此,本地资源必然向周边市场扩散,除浙江省以外,上海、安徽、江西和福建都可能成为本地资源流向地。
第二、价格振幅变窄是区域中心形成的必要条件。
对于一个市场来说,能否成为一个区域中心,价格振幅变窄是必要条件。首先,区域中心若是价格大幅波动将会增加市场风险,价格剧烈波动,使得市场参与者难以把握,为市场增添很多不确定性,降低市场粘稠度。其次,作为区域中心,资源库存量较大,价格大幅波动,使得库存商品价值难以衡量,对于生产企业成本难以控制,加大生产计划排产难度。
表二、各主流市场价格振幅对比表(单位:元/吨)
市场名称 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||||
最高 | 最低 | 震幅 | 最高 | 最低 | 震幅 | 最高 | 最低 | 震幅 | |
上海 | 4540 | 3100 | 1440 | 4590 | 3590 | 1000 | 4840 | 4160 | 680 |
杭州 | 4600 | 3240 | 1360 | 4730 | 3720 | 1010 | 5030 | 4350 | 680 |
广州 | 4740 | 3430 | 1310 | 4890 | 3820 | 1070 | 5260 | 4430 | 830 |
北京 | 5000 | 3270 | 1730 | 4750 | 3690 | 1060 | 5080 | 4020 | 1060 |
西安 | 4650 | 3320 | 1330 | 4630 | 3650 | 980 | 4960 | 3930 | 1030 |
沈阳 | 4470 | 3050 | 1420 | 4470 | 3530 | 940 | 5010 | 4090 | 920 |
成都 | 4770 | 3630 | 1140 | 4830 | 3880 | 950 | 5150 | 4030 | 1120 |
资料来源:我的钢铁网
从表中可以看出,最近三年华东市场上海和杭州两个城市价格变动幅度最小。杭州价格振幅缩小,大大减小了市场周边对于杭州市场价格变动的担忧,能够较好控制采购成本合理安排施工和生产进度,对于杭州区域中心形成起到了巨大作用。
第三、资源品种多是市场形成区域中心的充分条件。
市场资源众多可以满足不同层次客户的需求。对于钢材来说,不同工程需要不同的材料,交通道路对于质量要求较高,需要品质保障,比如对于沙钢、永钢等一线品牌需求较大。而一般农村自建房对于钢材质量需求不高,可以采购二三线品牌资源节约成本。因此作为一个区域中心,必须要求资源好中差都有,当客户需要采购时能够满足客户的各种品质需求。
图二、杭州钢厂资源分布图
资料来源:我的钢铁网
从上图可以看出,目前杭州市场库存中钢厂类别超过20家,并且不断有新的钢厂资源进入,一线、二线和三线品牌齐全。就目前杭州资源状况来看,沙钢二级钢、西城三级钢、中天线材和永钢盘螺是市场标准品牌。随着各大钢厂对于杭州市场重视程度越来越高,江苏地区几乎所有钢厂首先都向杭州投放资源,以便增强其华东市场影响力,其次北方部分钢厂也大举进入,比如北台、鑫达线材和张店螺纹,另外本省钢厂资源话语权也开始逐渐增强,中强、富钢和桐乡等钢厂产量逐步上升,市场影响力也在扩大。各大钢厂资源在杭州百花齐放,大大促进了本地市场充分竞争,推动了市场逐步透明化。市场逐步透明有助于吸引更多的客户入市经营,推动市场形成区域中心。
综合来看,上海地区首先由于价格较低,北方资源南下动力消减,库存逐步减少。其次,上海城市化已经达到非常高水平,新开工面积逐步减少,对于建筑钢材的需求也逐步减少。再次,由于上海用地成本逐年增加,钢材运输、仓储等必然逐步向周边转移。最后,本地贸易商开始在周边区域逐步设置分子公司,钢材业务逐步向周边扩散。因此上海区域中心地位渐弱。与之对应,杭州仅仅在库存、价格和资源分布具备了作为一个区域中心的条件,并且杭州仅仅螺纹库存量较大,而热卷,中板等其他品种库存偏低,地理交通位置不佳,铁路专用线码头较少,运河承载能力有限,本地城市较小,土地使用也比较紧张,因此杭州暂时无法取代上海算作华东区域新中心。(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
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