辽宁钢市3月回顾及4月展望
2012-04-05 22:42 来源: 我的钢铁网
【概述】
本月辽宁省内钢材价格个别弱势震荡、整体盘整上行。其中,建筑钢材受需求启动的影响,中旬左右市场拉涨较为明显,后由于华北地区的小幅回调整体趋稳;中厚板价格虽然整体上涨,但涨幅较上月明显减小,同时市场出货情况明显偏淡,上行压力逐渐增加;冷热板卷价格中,冷卷价格本月走势平稳,热卷各市场出现小幅分化,受下游成交的影响市场价格震荡调整;型材方面各市场整体上涨,但由于个别市场资源短缺上调幅度较小,各市场成交量依然较小。从库存方面来看,本月市场建筑钢材及中厚板库存均呈先增后减的态势,冷热板卷库存则较月初基本保持一致。从下游需求来看,本月省内各市场需求情况也有所不一,其中沈阳市场成交情况明显较好,资源分流情况较明显;大连市场受房产政策影响开工量明显萎缩;鞍山市场则由于资金压力,部分房企延缓开工,市场需求仍未大面积启动。
由此可见,虽然三月辽宁已逐渐迎来春天,但在大环境的影响之下,各市场开工情况及价格变动都出现了不同程度的差异。以下,笔者就3月辽宁省内各市场主要品种价格、到货成本、市场库存情况,以及影响市场变化的主要因素做一简述。
一、市场需求逐渐启动,省内投资遍地开花
今年,辽宁省水利工作还将继续推进实施,计划投入200亿元全力落实水利政策,推进重点工程、防汛抗旱建设和组织管理工作,确保防洪安全和生活、生产及生态用水的安全。
大连:今年大连市计划安排城市基础设施项目205项,计划总投资是3573亿元,2012年计划投资775亿元,建委负责的项目共20项,其中重大基础设施9项,民生项目8项,其他项目3项,计划完成投资188亿元。今年,房地产业计划完成投资1221亿元,政府投资建设保障房28000余套等,这些是建筑业发展的机遇和有利条件。
沈阳:今年,沈阳市计划完成38座县级以上公路病险桥梁维修改造,其中改造12座、维修26座。沈北新区对计划今年开工的236个建设项目已经列出了开工时间表。其中的50个沈阳市重点项目中,有35个将在6月底前开工,其余15个在10月底前将全部开工。
抚顺:今年抚顺市由市、区两级政府投资2.88亿元,计划对永济路、雷锋路、东西一路、乐园一街、水源一街、搭连一路等84条城区主次干道、区街巷路进行改造,一期工程将于5月初开工。
铁岭:3月25日,铁岭市举行重大项目开工仪式。铁岭此次集中开工的103个项目平均投资额为11.3亿元,创造了历年开工项目的平均投资额度之最。这103个项目中,先进装备制造项目超过50%,其中投资50亿元的北祥重工装备产业园2期项目、投资65亿元的东北工程机械产业园项目等都在各自领域处于龙头地位。这些大项目的开工建设对加速铁岭的经济发展、加快铁岭产业结构调整意义重大。
阜新:今年,阜新市将续建千万元以上项目600个,新开工项目400个,其中超亿元大项目150个,完成固定资产投资600亿元。
二、3月份辽宁市场各主要品种走势回顾
1、价格走势
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmST12 | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
沈阳 | 2012-3-1 | 4090 | 4090 | 4310 | 4300 | 5300 | 5230 | 4120 | 4600 |
2012-3-31 | 4180 | 4190 | 4380 | 4270 | 5300 | 5180 | 4120 | 4700 | |
产地 | 北台 | 新抚钢 | 天钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 阿钢 | 津西 | |
涨幅 | 90 | 100 | 70 | -30 | 0 | -150 | 0 | 100 | |
大连 | 2012-3-1 | 4130 | 4090 | 4400 | 4300 | 5300 | 5250 | 4200 | 4650 |
2012-3-31 | 4200 | 4160 | 4440 | 4340 | 5300 | 5250 | 4250 | 4800 | |
产地 | 北台 | 新抚钢 | 天钢 | 通钢 | 鞍钢 | 本钢 | 阿钢 | 津西 | |
涨幅 | 70 | 70 | 40 | 40 | 0 | 0 | 50 | 150 | |
鞍山 | 2012-3-1 | 4150 | 4100 | 4350 | 4300 | 5400 | - | 4150 | 4600 |
2012-3-31 | 4210 | 4180 | 4450 | 4290 | 5400 | - | 4150 | 4700 | |
产地 | 北台 | 新抚钢 | 天钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | - | 阿钢 | 津西 | |
涨幅 | 60 | 80 | 100 | -10 | 0 | - | 0 | 100 |
长材方面:本月沈阳市场建材价格整体上涨95元/吨,一方面抚钢、凌钢、北台等钢厂三月检修较为集中,市场资源投放量较前期有所减少;另一方面需求渐启,成交的好转促使商家小幅拉高市场报价;大连市场建材虽然涨幅较小,但也保持在70元/吨左右的上涨,究其原因在于钢厂的持续推涨致使商家成本抬升,商家报价被迫拉高;鞍山市场建材价格本月涨幅在70元/吨左右,虽然下游需求情况较差,但在周围市场的带动下市场报价也有小幅的攀升。
板材方面:本月沈阳市场板材价格出现明显分化,其中中板上涨70元/吨,热卷下跌30元/吨,冷轧价格保持平稳;大连市场本月中板上涨40元/吨,热卷上涨40元/吨,冷轧卷板持稳;鞍山市场本月中板整体上涨100元/吨左右,热卷跌幅在10元/吨左右,冷轧价格平稳运行。据笔者了解,本月省内板材价格的震荡格局主要受外围市场的影响,在持续近两月的拉涨之后,下游成交并未出现明显放量,板材个别规格出现了小幅回调的趋势。
型材方面:本月省内型材价格整体上涨,其中沈阳市场H型钢涨幅在100元/吨左右,大连市场H型钢涨幅在150元/吨左右,鞍山市场H型钢涨幅在100元/吨左右,由于各市场资源均较为短缺,阿钢、宝得等钢厂的拉涨对市场报价有绝对影响。
2、库存走势
单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.3.01 | 78.34 | 32.46 | 17.1 | 2.5 | 6.8 | 137.2 |
12.3.31 | 77.42 | 28.32 | 17.2 | 2.5 | 7.3 | 132.74 |
与月初相比 | -0.92 | -4.14 | 0.1 | 0 | 0.5 | -4.46 |
库存分析:
本月省内各市场钢材库存整体呈回落态势,个别品种库存小幅增加。建材方面,本月初省内各市场建材库存仍以增加为主,峰值期沈阳市场建材库存在114.5万吨左右,后随着下游工地开工量的增加,市场建材库存连续三周出现下降,商家库存压力得以缓解,同时资金情况稍有好转。板材方面,受鞍本钢板材价格政策的影响,本月市场商家订货量较上月略有减少,由于外围市场板材价格下行风险较大,多数商家仍持观望态势,市场冷热卷库存与月初基本保持一致;中板库存在三月上旬曾一度猛增,营钢资源的大量到货远超市场日常出货,后随着订货量的减少,市场中板库存又出现了小幅回落。
3、钢厂调价
钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 |
北台(3.01) | 3520 | 3550 | - | 3640 | - | - | - |
北台(3.31) | 3550 | 3600 | - | 3710 | - | - | - |
涨跌 | 30 | 50 | - | 70 | - | - | - |
新抚钢(3.01) | 4040 | 4040 | - | - | - | - | - |
新抚钢(3.31) | 4130 | 4140 | - | - | - | - | - |
涨跌 | 90 | 100 | - | - | - | - | - |
天钢(3.01) | - | - | 4300 | - | - | - | - |
天钢(3.31) | - | - | 4320 | - | - | - | - |
涨跌 | - | - | 20 | - | - | - | - |
本钢(3.01) | - | - | - | 3700 | 4600 | 4750 | - |
本钢(3.31) | - | - | - | 3770 | 4600 | 4750 | - |
涨跌 | - | - | - | 70 | - | - | - |
阿钢(3.01) | - | - | - | - | - | - | 4360 |
阿钢(3.31) | - | - | - | - | - | - | 4360 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
鞍钢(3.01) | - | - | 3870 | 3760 | 4540 | 4600 | - |
鞍钢(3.31) | - | - | 3870 | 3760 | 4540 | 4600 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
4、到货成本
钢厂排产:建材方面,据了解,4月东北区域各建材钢厂排产情况基本正常,较上月产量明显增加。其中抚钢计划产量在25万吨左右,凌钢计划产能在15万吨左右,北台计划产能32万吨左右,省内投放量大约在12万吨左右。
板材方面:据了解,本月省内各板材厂并无明显检修,但排产受生产安排影响总量仍不饱和,较上月产能略有增加。
订货方面:从目前省内各钢厂订货情况来看,各品种订货出现明显分化,抚钢盘螺资源货源较为紧俏,营钢、鞍钢板材资源订货均不饱和。
总体来看,随着下游需求的逐渐增加,本月钢厂减产力度明显减小,在下游需求仍未集中释放的情况下,钢厂贸然的增产一定程度上将会加大市场库存压力。
三、4月份辽宁市场钢材价格分析
1、钢厂减产力图报价 资源趋紧需求将启
钢厂排产:建材方面,据了解,3月东北区域钢厂建材减产总量预计在30万吨左右,其中省内新抚钢、凌钢减量明显,由于上月凌钢回款情况不佳,本月建材预计产量在9万吨左右,抚钢则将对厂内4条产线相继检修,预计产能在21万吨左右。
板材方面:据了解,本月除营钢板材正常生产以外,鞍钢、本钢均有高炉检修或减产,对于3月板材各品种供应有少量影响。
订货方面:从目前省内各厂的订货情况来看,在下游需求逐渐增加的情况下各厂订货情况都有所好转,虽然目前市场建材库存较往年明显偏高,但低价的资源依然促使部分商家增加订货,同时营钢等厂板材订货情况也好于前期。
总体来看,北方钢厂3月的集中减产,一方面是为了压制市场库存为后期的拉涨提供条件,另一方面则是静候下游需求的释放以减少亏损,市场资源的减少或将推高后期市价。
2、外矿市场步履蹒跚,内矿续涨空间有限
3月铁矿石价格走势总体呈√型,上半月基本平稳,下半月震荡小幅走高。分类来看,国产矿持续坚挺,进口矿先抑后扬。本月铁矿石不温不火的表现与粗钢产量稳步回升不无关系。据中钢协预估,3月中旬粗钢日产量为191.9万吨,较中旬的189.8万吨,环比增长1.1%,表明下游钢企生产有序进行。另一方面,就进口矿而言,期货货盘及港口可售资源较少,对矿价稳中有升起到了助推作用。同时,高企的矿价,对于广大钢铁生产企业而言,仍是承重的负担,以致成交时好时差,部分贸易商参与热情迟迟未能重燃。诸多负面因素,亦另矿价步履蹒跚。展望即将到来的4月,在用钢企业需求复苏的良好预期下,钢材价格有望走出低谷;而矿价因今年累积表现已属不俗,国产矿开工率春季回升,料续涨空间有限。
3、下游需求缓慢复苏,结构调整影响犹存
从1-2月份的行业数据来看,投资类表现超出预期,包括房地产、水利在内的投资表现良好,这也推动了整体固定资产投资的增速。当然铁路、公路等传统基建项目依旧延续回落态势,不过日前出台的相关政策能否再次激起该区域的投资值得期待。消费类依旧不佳,包括汽车、家电和机械类的工业产品依旧在回落通道当中,由于涉及到经济结构调整和自身行业回调多方面的影响,后期想要有优越表现可能有一定难度。
4、国内经济有望企稳,海外延续温和态势
一季度国民经济继续回落,三驾马车增速均出现了不同程度的放缓。其中2月份出现了10年以来最大的贸易逆差,未来出口形势较为严峻。在此背景下,进出口有望获得政策面更多的扶持。同时,今年来美国经济复苏态势较为良好,日本经济也在重建背景下逐步回归正轨。但是,很长时间以来,欧债危机始终在反复。继希腊之后,西班牙、葡萄牙形势也并不乐观,给全球经济复苏增添了变数。总的来看,预计二季度国内经济有望企稳回升,而海外将延续温和复苏态势。
从目前情况来看,一方面,由于国内银行前三月贷款较预期明显偏低,在政策的影响下,不排除4月央行继续下调准备金率的可能;另一方面,虽然中小型企业融资门槛有所放宽,但对于房地产企业的政策调控短期仍将维持,房地产企业资金情况难有好转;同时,在气温逐渐回升,工程开工量增加的情况下,市场需求将会逐渐得到释放,基建及城市改造项目仍将继续主导下游钢材需求。就笔者来看,短期省内中板市场受天津、唐山等地的影响上行阻力明显增大,在经历两个多月的上涨之后市场存在小幅回调的必要,预计4月将会以震荡调整为主,调整幅度在100元/吨左右。建材方面受需求影响明显,若4月市场成交欠佳,库存无明显降低,则足以证明上半年开工量的骤减,后期或将迎来一波下跌行情;反之,在钢厂坚挺出厂价格,贸易商成本高企的情况之下,市场并无降价的趋势,商家趋涨心态较为一致,钢厂近期或将持续推高市价,预计本月建材将会出现100-150元/吨左右的涨幅。
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