江苏钢市一周评述(4.27-5.4)
【宏观资讯】
国家统计局将于下周公布4月主要宏观经济数据。一些专家认为,由于食品价格出现季节性回落,再加上翘尾因素小幅降低,4月居民消费价格(CPI)同比涨幅将在上月3.6%的基础上有所回落。商务部公布的价格监测数据显示,4月份食用农产品(12.10,0.00,0.00%)价格持续下行回落,月末则略有反弹,其中蔬菜、猪肉价格降幅较为明显,粮食价格基本稳定。高盛亚洲经济学家宋宇表示,3月国内成品油价格上调对4月CPI构成一定影响,预计4月CPI同比上涨3.5%,PPI同比下降0.6%。
昨日(5月3日),中国物流与采购联合会(CFLP)、国家统计局服务业调查中心发布2012年4月份中国非制造业商务活动指数,经季节调整后为56.1,比上月回落1.9个百分点。由于非制造业没有综合指数,通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。虽然环比增速有所回落,但该指数仍然保持在较高水平,不仅持续位于50的景气线之上,而且也高于先期公布的4月中国制造业PMI。CFLP副会长蔡进认为,本月房地产行业商务活动指数环比增幅明显,创下自2009年9月以来的新高。新订单指数与上月持平,变化不大。这种供需关系的变化有利于平缓房价。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
南京 | 2012-4-27 | 4450 | 4260 | 4380 | 4350 | 5140 | 4330 | 4750 |
2012-5-4 | 4440 | 4240 | 4330 | 4340 | 5140 | 4300 | 4750 | |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 马钢 | 沙钢 | 武钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | -10 | -20 | -50 | -10 | 0 | -30 | 0 | |
无锡 | 2012-4-27 | 4440 | 4240 | 4390 | 4320 | 5110 | 4290 | 4550 |
2012-5-4 | 4410 | 4200 | 4360 | 4310 | 5090 | 4290 | 4550 | |
产地 | 中天 | 沙钢 | 兆顺 | 沙钢 | 本钢 | 宣钢 | 马钢 | |
涨幅 | -30 | -40 | -30 | -10 | -20 | 0 | 0 | |
常州 | 2012-4-27 | 4450 | 4220 | 4450 | 4380 | 4990 | 4300 | |
2012-5-4 | 4380 | 4220 | 4400 | 4350 | 4980 | 4300 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 马钢 | ||
涨幅 | -70 | 0 | -50 | -30 | -10 | 0 | ||
徐州 | 2012-4-27 | 4340 | 4260 | 4390 | 4390 | 5120 | 4550 | |
2012-5-4 | 4340 | 4260 | 4380 | 4390 | 5110 | 4550 | ||
产地 | 日照 | 安钢 | 文丰 | 安钢 | 鞍钢 | 江天 | ||
涨幅 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | ||
扬州 | 2012-4-27 | 4580 | 4470 | 4490 | 4500 | 5140 | 4320 | |
2012-5-4 | 4540 | 4430 | 4440 | 4460 | 5140 | 4320 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 长达 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | ||
涨幅 | -40 | -40 | -50 | -40 | 0 | 0 | ||
苏州 | 2012-4-27 | 4420 | 4270 | 4430 | ||||
2012-5-4 | 4420 | 4260 | 4400 | |||||
产地 | 永钢 | 沙钢 | 兆顺 | |||||
涨幅 | 0 | -10 | -30 | |||||
镇江 | 2012-4-27 | 4470 | 4300 | 4420 | 4560 | |||
2012-5-4 | 4460 | 4270 | 4360 | 4560 | ||||
产地 | 中天 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | ||||
涨幅 | -10 | -30 | -60 | 0 | ||||
江阴 | 2012-4-27 | 4380 | 4340 | 4900 | 4300 | 4500 | ||
2012-5-4 | 4360 | 4340 | 4900 | 4300 | 4500 | |||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | 津西 | |||
涨幅 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
南通 | 2012-4-27 | 4450 | 4250 | |||||
2012-5-4 | 4430 | 4230 | ||||||
产地 | 中天 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -20 | -20 | ||||||
宿迁 | 2012-4-27 | 4270 | 4300 | |||||
2012-5-4 | 4270 | 4250 | ||||||
产地 | 日照 | 莱钢永锋 | ||||||
涨幅 | 0 | -50 | ||||||
靖江 | 2012-4-27 | 4380 | 4360 | |||||
2012-5-4 | 4370 | 4350 | ||||||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -10 | -10 |
建筑钢材:本周江苏市场建筑钢材价格盘整下跌。截至周五,江苏主要市场高线Φ6.5mmHPB235的平均价格为4410元/吨,较上周下跌20元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在4262元/吨左右,较上周下跌23元/吨。由于五一小长假的原因,本周仅有三个工作日,省内贸易商担忧后期建材供给压力将大增,加上终端资金偏紧,下游开工受到影响,经销商为求出货,报价小幅下探。虽然主导钢厂五月上旬价格政策均小幅下调,到货成本有所减少,但依然处于有高位,商家不愿大幅下调报价。笔者预计,下周省内建筑钢材价格将继续弱势运行,即使回调,幅度也比较有限。库存方面,据不完全统计,目前南京市场建筑钢材库存约为14.52万吨,其中螺纹钢约为14.1万吨,较上周统计增加0.3万吨,线材约为0.42万吨,较上周统计减少0.03万吨。
中厚板:本周江苏市场中厚板价格继续拉涨。截止周五,本省主要市场20mmQ235普板一周平均价格为4377.78元/吨,较上周下跌34.44元/吨。节后江苏中厚板市场整体继续回调,跌幅比节前明显放大,其中镇江、常州、扬州、南京市场跌幅都超过50元/吨,而无锡、江阴市场则相对滞后。从市场整体来看南京市场本周跌幅最大,目前已经是江苏地区最低价,马钢资源更是报出了4310元/吨的低价,居然低于市场二线资源的报价,比上海报价更是低100元/吨。而其他的市场对此也很难理解。据贸易商反馈目前市场主要的问题还是需求疲软,加上钢市整体的趋弱,市场心态明显恶化,都想尽快出货来降低库存。而且江苏市场的到货也在继续增加,这给了贸易商更大的压力。因此在下周市场仍将继续弱势回调。
热轧板卷:本周江苏市场热轧板卷继续小幅下跌。截止周五,本省4.75*1500*C热卷一周平均价格为4462.86元/吨,较上周下跌14.29元/吨。本月沙钢平盘的价格政策基本符合市场预期,但由于市场需求疲软,市场未来出货价格整体还是小幅回调。但贸易商受成本制约跌价相对比较谨慎,主流的南京、无锡都是小幅下跌。由于价格下跌下游采购当前观望氛围很浓,贸易商也反映当前的成交量相当于正常水平的一半。不过由于贸易商、钢厂当前都比较谨慎,市场近期到货一直偏少,市场部分薄卷依旧断货。预计下周市场仍以稳中趋弱为主。
冷轧板卷:本周江苏地区冷轧板卷价格明稳暗跌,成交十分黯淡,到货因冷门资源控量而有所缩减,总体库存尚稳定但消化压力依然极大。根据四月数据反馈,本地商家销货普遍不及预期,五月市场低开后继续稳中趋弱,下游终端惜采局面难以打开。连日交投乏力,本地及周边皆有武钢、本钢冷卷等低价资源抛出,市场守价压力不小。加上资金表现一般,销售不力局面下一些大户不得已压低库存,此外延伸的加工业务也受到不小影响,商家对下周走势并不看好。库存:本周南京市场冷轧到货略有缩减,商家出货偏慢;据不完全统计,冷轧板卷库存约为4.30万吨,较上周统计减少0.20万吨。
型材方面:本周省内型材市场走势依旧较为低迷。截至发稿时间,角钢方面,50*5马钢主流价格4300-4320元/吨;80*8马钢主流价格为4190-4200元/吨。槽钢方面,10#马钢槽钢主流价格439元/吨。本周省内主导市场常州、无锡等地市场资源流入情况较少,但前期库存消化情况较差,目前整体库存量依旧处于相对偏高的水平。另外由于受到主流品种如卷板、建筑钢材等走势低迷的影响,型材贸易商心态较为茫然,对于后期走势暂不看好,另外贸易商表示近期的采购意愿相对偏低,主要还是以积极销售降低自身库存为主。目前本地市场型材主要还是以马钢、津西、莱钢以及唐山地区的相关工角槽为主,其他地区的钢厂资源依旧偏少。总体预计,在后期大环境依旧偏差,需求低迷的背景之下,省内型材价格还是存在小幅的下跌空间。
【钢厂资讯】
钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 | 无缝管 |
永钢 | 4400 | 4220 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↓30 | ↓40 | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 5.1 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - |
中天 | 4360 | 4190 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↓20 | ↓60 | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 5.1 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | - | - | 税前4660 | 税前5002 | 税前5416 | 税前5147 | - | - | - |
涨幅 | - | - | —— | —— | —— | —— | - | - | - |
调整日期 | - | - | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | - | - | - |
鞍钢 | 税前3730 | - | 税前3930 | 税前3790 | 税前4540 | 税前4600 | - | - | - |
涨幅 | ↑100 | - | ↑30 | ↑50 | —— | —— | - | - | - |
调整日期 | 4.26 | - | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | - | - | - |
沙钢 | 4400 | 4220 | 4680 | 4380 | - | - | - | - | - |
涨幅 | —— | ↓60 | —— | —— | - | - | - | - | - |
调整日期 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | - | - | - | - | - |
西城 | - | 4170 | 4690 | - | 5090 | - | - | - | - |
涨幅 | - | ↑10 | —— | - | ↓30 | - | - | - | - |
调整日期 | - | 5.2 | 4.21 | - | 4.16 | - | - | - | - |
兆顺 | - | - | 4530 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | - | ↓70 | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | - | 5.2 | - | - | - | - | - | - |
【库存情况】
南京市场主要品种库存汇总(2012-05-04) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.04.27 | 13.80 | 0.45 | 6.80 | 4.50 | 4.00 | 29.55 |
12.05.04 | 14.10 | 0.42 | 6.75 | 4.30 | 4.30 | 29.87 |
与上周相比 | 0.30 | -0.03 | -0.05 | -0.20 | 0.30 | 0.32 |
本周南京市场各主要品种库存增加各现,具体情况如下:
建材方面:据不完全统计,目前南京市场建材库存总量约为14.52万吨,其中螺纹钢约为14.1万吨,较上周统计增加0.3万吨;线材约为0.42万吨,较上周统计减少0.03万吨。本周本地螺纹到货基本正常,但由于节日的原因,本周有效销售时间有限,市场成交也受到一定的影响,故本地螺纹库存小幅增加;线材由于各主要钢厂依旧未排产,到货十分稀少,市场仅零星成交,故库存继续微幅下降。
热轧方面:本周南京市场热轧到货少,市场整体成交差;据不完全统计,热轧板卷库存约为6.75万吨,较上周统计减少0.05万吨。
冷轧方面:本周南京市场冷轧到货大体正常,市场成交极差,商家补库积极性较低,故本地冷轧库存有所下降;据不完全统计,冷轧板卷库存约为4.3万吨,较上周统计减少0.2万吨。
中厚板方面:本周南京市场中厚板到货不多,新到资源当中以萍钢资源居多,市场成交较差;据不完全统计,中厚板库存约为4.3万吨,较上周统计增加0.3万吨。
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陈肖肖(陈肖肖华东部3749)16:25:33
陈肖肖(陈肖肖华东部3749)16:47:19
建筑钢材:本周江苏市场建筑钢材价格盘整下跌。截至周五,江苏主要市场高线Φ6.5mmHPB235的平均价格为4410元/吨,较上周下跌20元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在4262元/吨左右,较上周下跌23元/吨。由于五一小长假的原因,本周仅有三个工作日,省内贸易商担忧后期建材供给压力将大增,加上终端资金偏紧,下游开工受到影响,经销商为求出货,报价小幅下探。虽然主导钢厂五月上旬价格政策均小幅下调,到货成本有所减少,但依然处于有高位,商家不愿大幅下调报价。笔者预计,下周省内建筑钢材价格将继续弱势运行,即使回调,幅度也比较有限。库存方面,据不完全统计,目前南京市场建筑钢材库存约为14.52万吨,其中螺纹钢约为14.1万吨,较上周统计增加0.3万吨,线材约为0.42万吨,较上周统计减少0.03万吨。