山东钢市一周评述(5.11-5.18)
【宏观方面】
中国人民银行行长周小川16日表示,央行将加强和证监会以及其他金融监管机构的协调配合,一如既往地支持中国资本市场的改革发展。注重货币政策和金融监管政策的协同效应,为资本市场稳定发展提供良好的宏观、货币、金融环境。钢市方面,整体来看价格依然以弱势震荡为主。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2012-5-11 | 4180 | 4100 | 4230 | 4260 | 4830 | - | 4190 | 4560 |
2012-5-18 | 4160 | 4100 | 4100 | 4210 | 4830 | - | 4100 | 4560 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -20 | 0 | -130 | -50 | 0 | - | -90 | 0 | |
青岛 | 2012-5-11 | 4220 | 4180 | 4340 | 4280 | 4950 | - | 4100 | - |
2012-5-18 | 4160 | 4150 | 4170 | 4200 | 4840 | - | 4100 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | -60 | -30 | -170 | -80 | -110 | - | 0 | - | |
莱芜 | 2012-5-11 | - | 4080 | - | 4200 | 4780 | - | - | 4580 |
2012-5-18 | - | 4020 | - | 4150 | 4760 | - | - | 4520 | |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -60 | - | -50 | -20 | - | - | -60 | |
泰安 | 2012-5-11 | 4180 | 4170 | 4260 | - | - | 4270 | 4570 | |
2012-5-18 | 4100 | 4100 | 4200 | - | - | 4270 | 4530 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -80 | -70 | -60 | - | - | 0 | -40 | |
潍坊 | 2012-5-11 | 4320 | 4210 | 4300 | 4250 | 4900 | - | - | - |
2012-5-18 | 4270 | 4160 | 4220 | 4180 | 4820 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | -50 | -50 | -80 | -70 | -80 | - | - | - | |
临沂 | 2012-5-11 | - | 4330 | 4300 | 4200 | - | - | 4260 | - |
2012-5-18 | - | 4240 | 4220 | 4170 | - | - | 4260 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -90 | -80 | -30 | - | - | 0 | - | |
烟台 | 2012-5-11 | 4180 | 4210 | 4350 | 4300 | 5200 | - | - | - |
2012-5-18 | 4140 | 4160 | 4250 | 4250 | 5100 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | -40 | -50 | -100 | -50 | -100 | - | - | - | |
淄博 | 2012-5-11 | 4250 | 4150 | 4350 | 4300 | - | - | 4200 | 4600 |
2012-5-18 | 4150 | 4150 | 4250 | 4250 | - | - | 4050 | 4490 | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | -100 | 0 | -100 | -50 | - | - | -150 | -110 | |
济宁 | 2012-5-11 | - | 4200 | 4350 | 4280 | - | - | 3970 | 4520 |
2012-5-18 | - | 4140 | 4290 | 4230 | - | - | 3870 | 4480 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 济钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -60 | -60 | -50 | - | - | -100 | -40 | |
博兴 | 2012-5-11 | - | - | - | - | - | 4950 | - | - |
2012-5-18 | - | - | - | - | - | 4880 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | -70 | - |
本周山东市场所有品种价格继续大幅下跌,高线和中板、螺纹钢和热卷明显下跌,整体出货不理想,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格螺纹价格明显下跌,主要是部分商家想要回笼资金,部分钢厂5月份政策一半承兑一般现汇,使得商家心态更加恐慌,市场价格下跌较快;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格4176元/吨,和上周相比下跌了54元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在4135元/吨左右,较上周相比下降46元/吨左右。本周开市以来,山东市场价格表现混乱,主要是以下跌为主,济南市场本周价格主要是下跌为主,下跌幅度明显,主要原因:一、济钢出台5月份中旬价格政策大幅下跌,加上对5月上旬追补120元/吨,给市场带来了恐慌心态。二、商家心态恐慌,主要是目前还有下跌空间,国际国内没有利好消息,临近周末济南市场价格下跌,周末出货会不好,下周价格预计以下跌为主。三、需求方面,市场需求和经济增长有一定的差距,终端需求仍旧不好,出货情况一般,预计下周价格仍会下跌。四、国际国内形势不好,铁矿石价格下跌,加上其他原材料的下跌,钢厂成本下降,下跌空间仍会有,后期价格仍会下跌。
中厚板:本周山东中厚板市场价格较上周价格大幅下跌98元/吨,截止周末平均成交价在4200元/吨左右。钢厂方面,普阳、文丰、敬业等钢厂一单一议价格在3950元/吨左右,且接单情况不佳。成本的下降意味着后期市场价格还有下行的空间,目前下游需求还很难明显好转,而资源的供给在增加,后期市场库存压力较大,商家悲观情绪较浓,低价出货增多。预计短期内市场价格仍将弱势下行。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格继续下跌。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为4204元/吨,较上周末下跌54元/吨。受外围市场价格的影响,省内板材价格急剧下滑。北方热卷价格近期到货成本较低,压低省内热卷价格,近期下跌幅度逐渐加大,省内商家心态逐渐趋弱,多数贸易商认为后期市场价格仍将继续回落,从钢厂将库存提回家的较少。预计,短期内市场价格仍有下探空间。
冷轧卷板:本周山东市场冷卷价格总体表现弱势下挫。截止本周五,山东市场1.0mm冷轧普卷的平均价为4870元/吨,较上周末下跌62元/吨。山东市场冷卷价格本周进入下行通道,跌幅较大的城市出现在潍坊、青岛等地,周跌幅达60-80元/吨。尽管部分地区,如烟台、莱芜、济南等地市场流通资源较少,但是看空情绪弥漫。6月份价格政策中,鞍钢平盘出台,但是增加订货优惠,实际明稳暗降;首钢冷卷下调130元/吨。折射出钢厂对后市看法也不乐观。总之在需求疲软的行情下,本地冷卷价格拉涨压力较大,预计将维持弱势运行。
大中型材:本周山东市场大中型材价格大幅下跌。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在4108元/吨,较上周价格下跌57元/吨。由于本周钢材大环境整体向下,市场悲观情绪弥漫,山东型钢商家自然难逃跌价趋势。由于市场价格一路向下,终端尽量减少采购计划,本周山东市场型钢出货情况较差。与此同时,面对低迷的成交情况,贸易商也减少钢厂订货量,新货资源抵达较少。本周唐山粤丰、济钢中型材、天津江天纷纷下调型材出厂价格。经过一波快速下跌之后,预计下周山东市场型材价格将步入弱势调整期,价格跌幅将收窄。
涂镀板卷:本周博兴市场镀锌板卷价格回落较快,尤其是0.17/0.18*1000mm的彩基薄板资源,价格跌幅较大,累计跌幅达130元/吨,其他规格彩基板跌幅在50-70元/吨。当前的彩基板价格较年后过来的低点仅差几十元。主要是因为近期轧硬厂价格跌幅较大,使得成本支撑力度减弱,并且受买涨不买跌心态的影响,市场形成恶性循环,贸易商普遍不敢提货,成交持续低迷。近两日武钢、鞍钢、首钢陆续出台6月份期货政策,热卷价格均有较大下调,因此商家担心后期本地厂家价格将继续下调,从而带动市场价格的进一步下行。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(5.12-5.18) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | 0 | - | 50 | - | 0 |
执行价格 | - | - | 4510 | - | 4043 | - | 4350 | |
螺纹钢 | 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
执行价格 | 4490 | 4490 | 4410 | 4410 | 3983 | 4325 | 4170 | |
中厚板 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
执行价格 | 4690 | 4570 | - | - | - | - | 4680 | |
热轧板卷 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
执行价格 | 4560 | 4450 | - | - | 4313 | - | 4380 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
执行价格 | 5320 | 5050 | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2012-5-18) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.5.11 | 5.15 | 0.66 | 5.9 | 0.68 | 18.2 | 30.59 |
12.5.18 | 5.1 | 0.65 | 5.85 | 0.67 | 17.8 | 30.07 |
与上周相比 | -0.05 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.4 | -0.52 |
本周济南市场,总的库存明显下跌,主要是出货情况差导致,螺纹钢、冷轧、热卷减少,线材、中厚板所有品种都在下跌。建材较之上周,总的库存量减少5200吨左右;中厚板库存减少4000吨左右;热轧、线材、冷轧减少100吨;螺纹减少500吨。本周济南市场下游需求缓慢,贸易商出货一般,心态较为恐慌,具体来说:
建材方面:本周济南建材价格主要是以下跌为主,终端需求差,商家心态恐慌,抛货现货严重。济南市场价格,实际最低成交4100元/吨,主流成交价格维持在412-4150元/吨。莱钢永锋弱势调整,存货商家现部分规格缺货,保留现有库存卖货,其他缺货规格选择从钢厂直发。供应方面,济钢库存正常,莱钢、莱钢永锋、石横特钢、西王等钢厂库存较少,主要是这些货源在济南市场出货缓慢导致,商家大多选用直发方式,这样可以降低风险。钢厂方面,基本变动不大。心态方面,市场恐慌加重,商家反映出货情况一般。国际环境的日趋恶化,国内政策方向不明确,房价持续下跌,导致钢材价格不断下跌。个人预计,临近周末价格下跌,预计下周价格仍会有50元/吨下跌空间,受到主导市场价格较低的影响。
中厚板方面:商家反馈,目前济南市场低价位资源出货尚可,某个别大户定轧加流通资源出到800吨左右,但部分商家依然面临出货不快原因,其原因主要有:第一、自五一节后,本地市场中厚板价格面临持续下跌态势,跌幅共累计达到280元/吨,商家心态着实影响不小,直接将济南价格从位于国内偏高价格跌至最低价;第二、目前终端需求依然较为疲软,国内各大钢厂减产力度又不大,供过于求的局面依然存在。自上月以来机械加工、重卡、轻卡等行业采购量明细减少,故后期若在钢厂减产的前提下,供过于求的局面会略有改善,价格才有望企稳。今日济南地区钢贸商会山东卓瑞、济南鲁中德诚、山东铁实、济南德华、山东连德、济南东华德信、山东旭升老总都齐聚在三鼎集团召开了价格稳定会议,初步商谈下来市场价格稳定在4080元/吨左右,短期内不低于这个价格出售,故预计下周市场价格会窄幅调整。
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