冷轧薄板市场周评(5.11-5.18)
本周国内冷轧板卷延续跌势,市场成交乏力,商家心态不稳,整体市场呈现弱势下行态势。国际方面:美国商务部16日公布的报告显示,受公寓楼开工量大幅增加带动,4月份美国新房开工量环比上升2.6%,显示美国房地产市场回暖态势。欧洲央行16日发表声明称,由于部分希腊银行未能充实资本,欧央行已停止了对部分希腊银行的流动性支持,将不会继续向后者提供资金。欧盟委员会预计,2012年欧元区经济将萎缩0.3%,明年有望实现1%的增长;今年欧盟经济将零增长,预计明年增长1.3%。。据预测,所有在年底要到期的刺激经济的财政措施对GDP的影响大约在4.5%。据预测,所有在年底要到期的刺激经济的财政措施对GDP的影响大约在4.5%。欧洲利空消息打压,欧美股市全面大跌。欧盟统计局15日公布最新数据称,2012年第一季度欧元区国内生产总值(GDP)环比同比双双持平;欧盟经济较去年第四季度环比持平,同比增长0.1%。去年第四季度,欧元区GDP环比萎缩0.3%,同比增长0.7%。国内方面:国务院常务会议16日研究确定了促进节能家电等产品消费的政策措施,决定中央财政安排363亿元,用于推广节能家电、高效照明、节能汽车和高效电机四大类产品。中国人民银行12日发布消息称,将从18日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。分析人士认为,4月经济数据显示物价涨幅回落及经济景气度下行,央行此次下调存款准备金率意在“稳增长”。业内人士预计,由于国内外需求状况均不乐观,FDI在连续5个月同比负增长后,4月很可能同比小幅下降,延续负增长态势。权威人士向中国证券报记者透露,多个部门和地方政府参加的全国流通工作大会将于5月底、6月初举行。会议有望出台深化流通体制改革、加快流通产业发展的有关文件,核心内容是增加税收支持、降低流通环节税费、增加公共财政对流通领域中如摊位、仓储建设等的资金支持。从中国家电协会人士处得到消息,政府方面近日将对第二期家电节能惠民补贴政策进行审议,涉及彩电、空调、冰箱、洗衣机和电热水器等五大类产品。
5月18日Myspic综合指数151.2点,周环比下降1.34%;扁平材指数134.1点,周环比下降1.18%;长材指数170.8点,周环比下降1.34%。截止发稿,1.0mm冷轧薄板最高、最低价分别为哈尔滨市场的5450元/吨和天津市场的4750元/吨。全国1.0mm冷板卷平均价为5034元/吨,周环比下跌27元/吨。本周国内冷轧板卷价格加速下跌。具体来看:华东市场跌幅明显,其中上海下跌50元/吨,杭州下跌40元/吨,青岛下跌110元/吨;华南广州市场下跌10元/吨;华北天津下跌80元/吨;西南市场延续跌势,其中重庆市场下跌50元/吨,成都下跌40元/吨;西北市场乌鲁木齐逆市上涨50元/吨;东北市场弱稳运行。
【华东市场】本周华东冷轧价格松动30-50元/吨,低价资源出货顺畅,商家加速去库存,市场心态趋于稳健。据了解,本周华东主流冷轧市场社会库存为56.09万吨,周环比减少0.45万吨。眼下适逢各大钢厂出台6月份价格时间节点,从钢厂的价格调整情况来看,冷轧主导钢厂仍有明显的挺价意愿,不过,冷轧现货市场延续三周呈现明显下跌趋势,钢厂也不得不被动调整优惠政策,采取明平暗补策略。例如:鞍钢6月份价格政策,其中冷轧产品表列较5月份持平,据消息称,鞍钢将采取“提前订货优惠”的策略来保证下月订单,据悉变相优惠超过200元/吨,此外,首钢也采取了降价策略,冷轧表列下调130元/吨的同时,还给予优质客户较长期限的承兑免贴息政策,显示出现货市场的压力已经逆传导至钢厂。数据显示,4月份我国冷轧产量为522.3万吨,环比下降1.29%,同比增长7.98%,1-4月国内共生产冷轧2005.4万吨。在成本支撑力度削弱以及需求释放缓慢的背景下,预计下周华东价格仍延续下跌态势。
【华北市场】本周华北市场冷轧价格盘整趋弱,成交不畅。截至发稿,现鞍钢1.0mm*1250*2500大盒板主流报价为5150元/吨,报价与上周五持平;1.0-2.0mm*1250*C冷卷首钢、天铁、唐钢、包钢主流报价为4720-4750元/吨,较上周五下跌30元/吨。本周本地冷轧市场仍处于疲软态势,终端需求无回暖现象,成交情况依旧不温不火,部分商家表示,为了降低库存和回笼资金,小幅调价也是无奈之举,但效果确是微乎其微。在如此低温的市场环境下,本周却有利好消息的出台,首先,央行下调了存准率,对资金释放起到利好的支撑;其次,鞍钢出台6月份订货政策,冷轧价格持续平盘,对价格起到止跌维稳作用;再次,国家安排363亿元财政补贴,促进节能家电等产品消费,这一政策将对冷轧类产品需求的扩大起到促进作用。综上所述,预计短期内华北冷轧市场价格将以持稳为主。
【西南市场】本周西南市场冷轧板卷价格弱势下滑,市场成交疲软,商家操作谨慎。现攀钢1.0mm冷轧小板市场主流成交价格5050元/吨;2.0mm冷轧小板市场主流价格在5020元/吨;涟钢产1.0mm冷卷市场报价5030元/吨;昆钢现1.0mm冷卷市价在5030元/吨(缺货);包钢现1.0mm冷卷市价在5000元/吨。上周末,央行下调存款准备金率0.5个百分点,这给市场带来一定积极信号,冷轧市场下探的势头得到缓解。据了解,目前成都市场冷轧板卷下游需求依旧不太理想,商家出货压力较大。市场反映,目前大户库存量仍约摸有4千吨左右,小户因为建仓消极,因此,多数小户库存量为零或者仅有几百吨。资源方面,近期市场主要以攀钢、武钢等冷轧为主,由于商家操作消极,部分规格或将出现缺货。钢厂方面,6月份主流钢厂冷轧出厂价格出现小幅下调,这或将推动后期价格持续走弱,另外,4月全国冷轧产量依旧处于高位,这也不利于冷轧钢市现货价格企稳。综合分析,短期西南冷轧市场将弱势观望,存准下调将有利于市场商家操作,但实体经济增速放缓仍给钢市带来不确定因素。
【华南市场】本周华南冷轧市场延续弱势,目前主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4940元/吨,较上周跌7元/吨。具体来看,鞍钢主流资源报价4900元/吨,柳、首、天铁、邯钢等二线资源目前实际成交价位在4820-4840元/吨,唐钢、马钢、本浦等则徘徊在4850元/吨。本周市场看跌气氛不断增浓,终端采购的意愿较低,而中间采购群体这个时候也不敢冒风险补库,基本上都是按需下单,因此造成市场有价无市。据反映,目前市场上主流价格在4830-4850元/吨,这个价格水平已经开始跌破上海价格,进入非理性调整阶段。短期看,市场跌势难改,商家基本上信心尽失,报价节节攀低,预计后期跌破4800元/吨的可能性较大。
【中南市场】本周中南市场冷轧板卷弱势盘整。现1.0-2.0mm武钢冷板价格在4900元/吨,3.0mm武钢冷板市场资源报价在5450元/吨左右,1.0-2.0mm邯钢、涟钢、鄂钢冷卷主流报价在4850元/吨。回顾本周,远期电子盘1207合约高开震荡走低,周五收盘价4120较上周五收盘价4178元下跌58元。电子盘表现弱势震荡走低,对整周商家心态影响维持弱势。现货方面,本周15日武钢出台6月份价格政策,以下调为主基调,但倒挂幅度依旧,商家订货情绪依旧较弱,整体资源结构以普卷居多,低合金卷呈现紧缺状态,其价格较为坚挺,两者价差拉大至170元/吨以上。成交以低位资源为主,成交价格以4180-4200元/吨为主,本周有货的商家成交量基本在150-200吨/不等。冷轧方面,商家的心态也越发不稳,对后市看空的想法也使得贸易商操作越发谨慎。市场整体成交偏淡,提货者甚少的行情也使得市场存在20元/吨左右的议价空间。库存方面,目前热轧部分商家的库存压力不大,不过结合到货情况来看,本周市场到货较多,以卷板到货均有。而冷轧主导钢厂资源到货也不多,在商家出货为主,谨慎观望的操作下,本周商家库存较上周略有下降。经盘库了解到,本周市场库存增降互现。相关数据方面,冷轧板卷库存量达到7.35万吨,较上周减少了0.54万吨。心态方面,整周商家维持弱势操作的心态为主。
【东北市场】本周东北冷轧市场继续下跌,成交惨淡。目前该区域主流市场报价如下:哈尔滨市场包钢1.0*1250*C产品报价为5130元/吨;鞍钢1.0mm小盒板主流报价为5550元/吨;本钢1.0mm小盒板主流报价为5250元/吨;其中包钢产品价格下跌70元/吨,本钢产品价格下跌50元/吨,鞍钢产品价格与前一周持平。在鞍钢出台六月冷板价格政策之后,哈尔滨当地市场上虽然受到的冲击较小,价格和行情都未出现太大波动,各冷轧商家的心态相对其他市场也较为平淡。同时,由于前一周沈阳市场冷轧价格下跌较多,本周哈尔滨市场冷轧产品大多滞后补跌。其中,本钢、宝钢产品价格下跌幅度都接近100元/吨左右。另有消息称,本钢冷轧产品下月出厂价格可能大幅下滑,保守估计在200元/吨左右,故而市场上商家对后市信心进一步降低。目前,对哈尔滨冷轧市场影响较大的钢厂除包钢之外,六月出厂价格均呈现大幅下滑的趋势,而包钢本次结算价格也一反常态的拖延未出,故而总体来看,钢厂方面对后期行情也缺乏信心,多以下调出厂价格为主,而对于前几个月的贸易商亏损情况,近期是否会有追补政策出台也尚未明确。此外,据贸易商反馈,近期下游终端需求的恢复情况较为差强人意,小的采购并不间断,但大的放量始终没有出现。
本周冷轧板卷市场继续下滑,市场成交情况较差,部分城市价格跌幅达到100元/吨以上,具体情况如下:青岛市场本周下跌110元/吨,福州市场下跌100元/吨,天津市场下跌80元/吨,南京市场下跌70元/吨,重庆市场下跌50元/吨,杭州、长沙市场下跌40元/吨,上海、济南、合肥等8个城市跌幅20-30元/吨不等。大环境的不景气首先会影响钢材市场的心态,近期上海市场多数代理心态均出现较大的调整,对于后期的市场也比较谨慎。眼下适逢各大钢厂出台6月份价格时间节点,从钢厂的价格调整情况来看,冷轧主导钢厂仍有明显的挺价意愿,不过,冷轧现货市场延续三周呈现明显下跌趋势,钢厂也不得不被动调整优惠政策,采取明平暗补策略。鞍钢出台6月份价格政策,其中冷轧产品表列较5月份持平,据消息称,鞍钢将采取“提前订货优惠”的策略来保证下月订单,显示出现货市场的压力已经逆传导至钢厂。此外,4月份我国冷轧产量为522.3万吨,环比下降1.29%,同比增长7.98%,1-4月国内共生产冷轧2005.4万吨,同比增长7.98%,不过近期低迷的行情挫伤了代理的订货积极性,目前冷轧部分规格已经开始紧俏,从近期市场投放的低价资源也不难看出,钢厂的成品库存压力开始显现,所以在冷轧成本支撑力削弱以及市场需求不济的情况下,预计下周冷轧价格将延续下行态势。(王建亮Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
【本周主要市场冷轧薄板价格变化情况】
1.0mm 冷轧板卷 |
日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
05月11日 | 5190 | 4860 | 4950 | 4830 | 4950 | 5050 | 5150 | 5020 | 4930 | 4960 | 4850 | 5180 | |
05月18日 | 5140 | 4820 | 4880 | 4800 | 4840 | 5030 | 5050 | 5000 | 4920 | 4920 | 4850 | 5150 | |
涨跌 | -50 | -40 | -70 | -30 | -110 | -20 | -100 | -20 | -10 | -40 | 0 | -30 | |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 |
日期 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁 木齐 |
05月11日 | 5150 | 4830 | 5280 | 5300 | 5150 | 5450 | 5010 | 5080 | 5430 | 4950 | 4980 | 4950 | |
05月18日 | 5150 | 4750 | 5260 | 5300 | 5150 | 5450 | 4960 | 5050 | 5430 | 4950 | 4980 | 5000 | |
涨跌 | 0 | -80 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
备注 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 八钢 | 八钢 |
【本周冷轧钢厂调价情况】
品种 | 钢厂 | 宝钢 | 鞍钢 | 武钢 | 马钢 | 本浦 | 首钢 | 河钢 |
地区 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | |
1.0mm 冷轧板卷 |
调整幅度 | - | - | - | - | - | -130 | |
执行价格 | 5466 | 4540 | - | - | - | 4340 | ||
执行日期 | 6月1日 | 6月1日 | - | - | - | 6月1日 | ||
品种 | 钢厂 | 大自然 | 昆钢 | 攀钢 | 重钢 | 攀钢 | 柳钢 | 涟钢 |
1.0mm 冷轧板卷 |
地区 | 全国 | 全国 | 成都 | 全国 | 重庆 | 全国 | 全国 |
调整幅度 | - | - | - | - | - | - | - | |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | - | |
执行日期 | - | - | - | - | - | - | - |