上海地区工角槽市场调查

前言

上海市场作为传统的钢材集散地，市场状况一直备受大家关注，近几年随着钢材行业趋弱运行，其资源配比和营销模式都发生很大变化，诸多业内人士表示对目前上海工角槽市场现状认识不够清晰，为此笔者特做本次调查，调查内容包括：1）上海工角槽钢厂资源占比及主导钢厂产能现状；2）上海地区经销商订货模式及主要存放仓库；3）上海地区工角槽库存现状；4）上海地区工角槽钢主要下游用钢。

一、上海市场工角槽主导钢厂资源占比及钢厂产能状况

（一）主导钢厂资源占比

目前上海地区工角槽钢主要以唐山、马钢、莱钢、日照钢厂资源为主，市场份额高达90%以上，其次还有鞍山宝得、安钢、江阴双达、马鞍山中杭、阿钢、包钢、天津江天、济钢、黄河特钢等钢厂，其中阿钢、包钢资源日渐减少，逐渐淡出。

【表1：主导钢厂资源配比】

（二）主导钢厂产能状况

马钢生产角、槽钢，设计产能100万吨/年，规格在5#-63#；莱钢生产工、槽钢设计产能30万吨/年，规格在16#-63#；日照生产工、槽钢，设计产能40万吨/年，规格在12#-22#。详见下表：

【表2：主导钢厂产能概况】

（三）主导钢厂主要运输模式

中东部地区钢厂以火车和汽运为主，如马钢、莱钢、江阴、双达等，环渤海及东北地区钢厂以船运为主，如日照、宝得、天津及唐山地区。

【表3：钢厂分布及主要运输模式】

二、上海地区经销商订货模式及主要仓库

（一）经销商订货模式

从本次调查中可以看出，经销商主要与马钢、莱钢和日照三家钢厂进行年度协议订货订，订货占比达90%；非协议（即一单一议)合作钢厂主要为唐山地区钢厂、鞍山宝得、江阴双达、马鞍山中杭，其中唐山地区资源占44%，另外还有包钢、天津江天、济钢等钢厂，资源相对较少。

【表4：经销商主要协议订货钢厂】

【表5：经销商一单一议订货钢厂】

（二）工角槽主要存放仓库

目前上海工角槽主要仓库有真大库、鸿旺库、05库、张华浜库等，其中真大库库存量占17.74%，鸿旺库占16.94%，张华浜库占12.10%，05库、久东库和宝聚库分别占8.06%。

【表6：上海地区工角槽主要存放仓库】

三、上海市场工角槽库存情况

众所周知，工角槽作为钢材品种，其金融属性不像热轧、螺纹那么强烈，下游需求较为稳定，除节假日外，库存量基本保持平稳状态，2012年平均库存低于12万吨，处于历史低位，并且呈下行走势。

【表7：上海地区工角槽库存走势图】

四、上海市场工角槽价格走势

从近三年上海工角槽价格走势中可以看出，其价格规律基本符合钢市大行情及国内经济规律，受2008年全球经济危机影响，2009年初钢价出现一波持续跌势，紧跟着国家大力推行节能排减工作，并向市场注资4万亿刺激资金，从2009年5月起价格迅速回升，然同年8月需求下滑，钢市大盘快速杀跌，价格急剧下跌，月跌幅高达2000元/吨，2010年开始国内经济逐渐平稳，同时受上海世博会需求带动，上海工角槽价格持续平稳窄幅震荡运行，2011年第四季度逐渐下滑，至今处于弱势势态。

【表8：近几年上海工角槽价格走势图】

五、上海市场工角槽下游用钢

上海地区工角槽下游主要包括建筑工程钢结构、汽车用钢、出口等方面，建筑工程用钢是工角槽主要下游用户，但上海地区工程用钢中工角槽需求占比尚且无法统计，这里使用固定资产投资进行对比分析。

（一）工程类固定资产投资方面

如下图所示，计划总投资、新开项目和工程款走势基本一致，对比上海工角槽价格走势图（表8）可以看出，固定资产投资与工角槽需求基本呈正比关系。

【表9：固定资产投资走势图】

（二）出口方面

下图为近三年来上海工角槽钢出口情况，上海工角槽月平均出口量在1000吨以下，占整个下游用钢比例较小，这里剔除角型异型材及特殊小型刚。

【表10：上海市场工角槽出口数据表】

六、总结

目前上海地区工角槽市场具备以下几个特点：第一，钢厂资源集中化。唐山钢厂、马钢占据主要市场，其次是莱钢、津西和日照，安钢、鞍山宝得、天津江大及江阴等钢厂资源逐渐减少，并且日渐淡出上海地区。第二、水运、陆运融汇贯通。上海城市地雷位置优越，交通运输四通八达，东海及长江沿线为船运提供优质条件，如环渤海及东北地区钢厂主要通过货船发往上海，节省运输成本，但因船运耗时、易破损等缺点，汽运、车皮也慢慢被更多钢厂使用。第三、贸易商订货模式灵活化。近两年来随着钢材行业的沉沦，曾经如日中天的协议代理给贸易商带来巨额的亏损，因此协议量订货模式被更多的商家取消，取而代之的是能够带来利润的一单一议订货模式，当然对于部分福利较多的钢厂，商家已然保持协议关系。第四、钢材集散地淡化，价格优势丧失。华东地区南京、杭州、合肥价格基本与上海持平甚至低于上海，华中地区武汉、郑州略低于上海，同时钢厂对上海周边江苏、浙江、安徽等地区开始采用直发模式，失去中转作用的上海市场流通量下降，这也是造成库存降低的一方面原因。第五、下游需求季节性不强。前面说过工角槽主要用于建筑及钢结构用钢，上海作为全球瞩目的国际化大都市，重量级会展、体育赛事等重大项目时长发生，如08年奥运会、10年世博会，巨型钢结构建筑极大拉动了工角槽钢短期需求。

综上来看，笔者认为上海工角槽钢市场正处于战略化转变格局，中长期来看，独家代理模式正应势而来，目前钢厂对依贸易商依赖感增强，但贸易商却缺少跟钢厂大谈条件的资格，在订货方面较为谨慎和保守，而独家代理形成后，贸易商在当地市场具备更多话语权，甚至可以设置定价方式，操作上更具灵活性。（Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）

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