华东大区建筑钢材产线调查报告

前言：由“我的钢铁网”主办的“2012中国首届建筑用钢产业链高端论坛”将于2012年9月7日-9日在杭州隆重举办。为此，“我的钢铁网”会前针对当前国内建筑用钢产业链上诸多热点话题，陆续发布了一系列前瞻性报告。

一、华东区域概况

“华东地区”包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省和山东省。华东地区地形以丘陵、盆地、平原为主，面积79.47万平方千米，2011年华东六省一市的国民生产总值为189422亿元，占全国36.6%。下面笔者为大家简要的介绍华东六省的概况：

江苏省：2011年江苏实现地区生产总值48604.3亿元，仅次于广东5.3万亿元，位居中国第二，按可比价格计算，比上年增长11%，增幅高于全国平均增幅1.8个百分点。人均GDP首次突破6万元，按当年汇率计算，达到9545美元。

2011年，江苏省固定资产投资完成26299.4亿元，比上年增长21.5%，从各月累计增速来看，基本保持在21.5%－24.6%之间，总体呈现出平稳较快增长之势。

山东省：对中国内地经济的贡献有九分之一强，GDP总量位于广东和江苏之后，名列中国第三位。2011年山东省实现地区生产总值45429.2亿元，比上年增长10.9%。

2011年山东省固定资产投资增长较快，全社会固定资产投资26770.7亿元固定资产投资（不含农户）25928.4亿元，均比上年增长21.8%。到位建设资金27799.5亿元，增长18.5%，其中自筹资金增长22.8%，占74.5%。新开工项目27831个，比上年增加1144个。

浙江省：浙江经济规模在中国仅次于广东、江苏、山东位列第四。2011年浙江省实现地区生产总值32000亿元，比上年增长9%。

2011年，全省固定资产投资14290亿元，比上年同期增长24.8%，增速比上年提高9.2个百分点，但分别比今年一季度、上半年、前三季度回落4.2、1.1和0.8个百分点。

江西省：西总面积16.69万平方公里，人口4456.75万（2010年），由11个地级市组成，省会南昌市。2011年江西省实现地区生产总值11583.8亿元，比上年增长12.50%。

2011年，江西省全社会固定资产投资首次突破1万亿元，达11020亿元，江西成功跨入全国万亿元俱乐部行列。

安徽省：安徽跨长江下游、淮河中游，长江流经安徽段俗称“八百里皖江”，以长江、淮河为界，形成了淮北、江淮、江南三大地域。2011年安徽省实现地区生产总值15110.3亿元，比上年增长13.50%。

2011年，全省固定资产投资11986亿元，比上年同期增长27.6%，

福建省：福建省陆地平面形状似一斜长方形，东西最大间距约480千米，南北最大间距约530千米。全省土地总面积为12.4万平方千米，海域面积达13.6万平方千米。

2011年福建省实现地区生产总值17500亿元，比上年增长12.20%。

2011年该省完成全社会固定资产投资10119.47亿元，比上年增长27.1%，增幅同比回落2.9个百分点。其中城镇投资9374.83亿元，增长26.7%；农村投资744.64亿元，增长32.1%。城镇投资中，建设项目投资6972.23亿元，增长25.0%；房地产开发投资2402.61亿元，增长32.1%。

笔者粗略的整理了下2011年华东区域各省市的GDP以及固定资产投资状况。如下图所示：

2011年华东区域各省市GDP情况

2011年华东区域固定资产投资情况

二、区域建筑钢材产线产能总体情况介绍

本次调查共调查了华东六省67家主要钢厂，建筑钢材产线共计177条，设计总产能为1.3288亿吨。具体来看：

一、产线方面：从我们调查的67家钢厂来看，建筑钢材产线一共177条，其中江苏省产线最多，高达73条；山东省位居其次，有36条；浙江省、安徽省数量相当，均有18条；福建省、江西省也分别有16条。

二、产能方面：从我们调查的华东地区主要钢厂来看，华东地区建筑钢材产能共计1.3288亿吨，其中江苏省仍居榜首，产能达5385万吨，山东省2808万吨，安徽省1610万吨，江西省1330万吨，浙江省1325万吨，福建省830万吨。

各省具体情况如下：

【江苏省】2011年江苏省粗钢产量为6838.8万吨，生铁产量为5303.5万吨，钢材产量为9994万吨，焦炭产量为1710.9万吨，铁矿石产量为233.1万吨，棒材产量为1190.8万吨，钢筋产量为2196.0万吨，盘条产量为1363.5万吨。

2011年江苏省主要建筑钢材生产企业总共统计24家，共计产线70条，设计产能总量为4805万吨，实际产能总量为3780万吨。其中螺纹钢设计产能总量为4285万吨，实际产能总量为3340万吨；线材设计产能总量为520万吨，实际产能总量为440万吨。

江苏省较为重要的建筑钢材生产企业为沙钢、永钢、中天、西城等。其中：沙钢共13条生产线，7条螺纹生产线，生产规格10-32mm，设计总产能480万吨；6条线材盘螺生产线，生产规格6.5-10mm，设计总产能70万吨。永钢共9条生产线，5条螺纹生产线，生产规格10-32mm，设计总产能400万吨；4条线材盘螺生产线，生产规格6.5-10mm，设计总产能120万吨。中天共3条生产线，2条螺纹生产线，生产规格10-32mm，设计总产能200万吨，去年实际产量240万吨；1条线材盘螺生产线，生产规格6.5-10mm，设计产能80万吨，去年实际产量100万吨。西城共3条生产线，2条螺纹生产线，生产规格10-32mm，设计总产能200万吨；1条线材盘螺生产线，生产规格6.5-10mm，设计产能100万吨。

【山东省】2011年山东省粗钢产量为5655.2万吨，生铁产量为482.4万吨，钢材产量为7033.7万吨，焦炭产量为3973.4万吨，铁矿石产量为1926.2万吨，棒材产量为931.4万吨，钢筋产量为1082.5万吨，盘条产量为748.7万吨。

2011年山东省主要建筑钢材生产企业总共统计12家，共计产线36条，设计产能总量为2808万吨，实际产能总量为2612万吨。其中螺纹钢设计产能总量为1678万吨，实际产能总量为1583万吨；线材设计产能总量为1130万吨，实际产能总量为1029万吨。

山东省较为重要的建筑钢材生产企业有济钢、莱钢、日照钢铁、莱钢永锋等。其中：济钢1条螺纹钢产线，生产规格10-50mm，设计产能120万吨，去年实际产量120万吨；莱钢4条螺纹钢产线，设计总产能160万吨，去年实际产量165万吨；日照钢铁1条螺纹生产线，生产规格14-35mm，设计产能140万吨，去年实际产量130万吨；4条线材盘螺生产线，生产规格5.5-16mm，设计总产能288万吨，去年实际产量240万吨。莱钢永锋3条螺纹钢产线，生产规格14-25mm，设计总产能360万吨，去年实际产量360万吨；2条线材盘螺生产线，生产规格6.5-10mm，设计总产能144万吨，去年实际产量144万吨。

【福建省】2011年福建省粗钢产量为1166.9万吨，生铁产量为441.2万吨，钢材产量为1560.3万吨，焦炭产量为150.5万吨，铁矿石产量为2664.3万吨，棒材产量为97.3万吨，钢筋产量为467.6万吨，盘条产量为290.4万吨。

2011年福建省主要建筑钢材钢厂总共统计9家，共计产线16条，设计产能总量为830万吨，实际产能总量为772万吨。其中螺纹钢设计产能总量为530万吨，实际产能总量为492万吨；线材设计产能总量为300万吨，实际产能总量为280万吨。

福建省较为重要的钢厂有三宝、众达等。其中：三宝钢厂共有2条螺纹，生产规格12-32mm，设计总产能180万吨，去年实际产量140万吨；1条线材盘螺生产线，生产规格6.5-10mm，设计产能60万吨，去年实际产量50万吨。众达钢厂有1条螺纹生产线，生产规格12-40mm，设计产能40万吨，去年实际产量35万吨；1条线材盘螺生产线，生产规格6.5-10mm，设计产能20万吨，去年实际产量15万吨。

【安徽省】2011年安徽省粗钢产量为1966.7万吨，生铁产量为1829.8万吨，钢材产量为2743.2万吨，焦炭产量为868.7万吨，铁矿石产量为3760.1万吨，棒材产量为47.1万吨，钢筋产量为897.9万吨，盘条产量为343.1万吨。

2011年安徽省主要建筑钢材生产企业总共统计7家，共计产线18条，设计产能总量为1610万吨，实际产能总量为1250万吨。其中螺纹钢设计产能总量为1220万吨，实际产能总量为950万吨；线材设计产能总量为390万吨，实际产能总量为300万吨。

安徽省最重要的建筑钢材生产企业是马钢，马钢钢厂有3条螺纹生产线，生产规格12-50mm，设计总产能380万吨，去年实际产量340万吨；3条线材盘螺生产线，生产规格6.5-10mm，设计总产能300万吨，去年实际产量220万吨。

【江西省】2011年浙江省粗钢产量为2067.4万吨，生铁产量为1917.1万吨，钢材产量为2247.4万吨，焦炭产量为875.8万吨，铁矿石产量为1108.6万吨，棒材产量为101.2万吨，钢筋产量为467.6万吨，盘条产量为602.4万吨。

2011年江西省主要建筑钢材钢厂总共统计4家，共计产线16条，设计产能总量为1330万吨，实际产能总量为1183万吨。其中螺纹钢设计产能总量为960万吨，实际产能总量为858万吨；线材设计产能总量为370万吨，实际产能总量为325万吨。

江西省最重要的建筑钢材生产企业是萍钢，萍钢目前有5条螺纹产线，生产规格10-40mm，设计总产能660万吨，去年实际产量570万吨；4条线材盘螺生产线，生产规格6.5-10mm，设计总产能230万吨，实际产能200万吨。

【浙江省】2011年浙江省粗钢产量为1329.9万吨，生铁产量为1002.2万吨，钢材产量为3135.3万吨，焦炭产量为161.7万吨，铁矿石产量为142.6万吨，棒材产量为610.8万吨，钢筋产量为168.7万吨，盘条产量为294.0万吨。

2011年浙江省主要建筑钢材生产企业总共统计9家，共计产线18条，设计产能总量为1325万吨，实际产能总量为1185万吨。其中螺纹钢设计产能总量为1165万吨，实际产能总量为1005万吨；线材设计产能总量为160万吨，实际产能总量为180万吨。

浙江省较为重要的建筑钢材成产企业为中强、浙江万泰等。其中中强钢厂（今胜集团）有3条螺纹生产线，生产规格10-25mm，设计总产能200万吨，去年实际产量160万吨；1条线材盘螺生产线，生产规格6.5-8mm，设计产能60万吨，去年实际产量50万吨。浙江万泰有3条螺纹生产线，生产规格12-25mm，设计总产能150万吨，去年实际产量为120万吨；1条线材盘螺生产线，生产规格5.5-10mm，设计产能为50万吨，去年实际产量为30万吨。

各省综合汇总如下表所示：

三、区域内建筑钢材产线生产能力分析

按品种来看，螺纹钢生产方面，华东六省共122条螺纹钢产线，螺纹钢产能在9838万吨，其中江苏螺纹钢生产能力几近将占到华东螺纹钢总产能的半壁江山，福建与江西整体螺纹钢生产能力较弱。

而就产能分布来看，江苏省共56条螺纹生产线，总体产能达4285万吨；山东有19条螺纹钢生产产线，总体产能达1678万吨；安徽共13条螺纹钢生产产线，产以在1220万吨；浙江省螺纹产线有15条，产能在1165万吨；江西有10条螺纹钢生产线，产能在960万吨左右；福建有9条螺纹钢生产线，产能在530万吨。

线材生产方面，华东六省共52条线材产线，线材产能在2870万吨，而就产能分布来看，江苏省共14条线材生产线，总体产能达520万吨；山东有17条线材生产产线，总体产能达1130万吨；安徽共5条线材生产产线，产能在390万吨；浙江省线材产线有3条，产能在160万吨；江西有6条线材生产线，产能在370万吨左右；福建有7条线材生产线，产能在300万吨。

另附华东区域生产规格及抗震钢筯生产能力情况：

        

买坯轧材、电炉废钢、长流程三种生产方式的产线和产能情况简析：

（一）调坯轧材产线、产能：

（二）长流程产线、产能：

（三）电炉炼钢产线、产能：

 四、区域内建筑钢材产线增长情况

                                                                                                                                                                                                                     单位：万吨

由上图可见，江苏、山东近四年来产能增长一直很迅猛，而浙江、安徽、福建、江西等省份产能增长并不明显。

五、结论和观点

通过以上分析我们可以看出，华东地区年产量300万吨以上的大型钢企占比不高，区域内建材产业集中度亟待提高，以进一步提升华东地区钢铁产业的整体竞争力。但受铁矿石资源短缺、物流成本抬高等影响，中国钢铁生产行业进入了微利甚至亏损的时代，建材产品同质化竞争加剧，企业的利润空间进一步被蚕食。区域内的钢企应积极转变发展方式，实现钢铁工业的转型升级。

笔者认为，虽然今年钢铁整体大环境不利，但为了加快发展华东地区城镇化和工业化进程，加快调整经济结构，各省政府也出台了一系列的政策，除了保障房工程外，水利工程也大规模开工建设，铁路建设项目投资也比较大，所以华东区域建材需求量仍然较大，区域内钢企的“春天”尚未远走，笔者大胆的预计，区域内建材生产企业仍有一段“美好时光”。

（注：本报告所涉及的详细调查数据将在“2012中国首届建筑用钢产业链高端论坛”会议期间公开发布）

（建筑用钢产业链会议组委会  Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）