建行河南省分行：深耕中原经济 助力豫企腾飞

新华网河南频道6月26日讯:2012年6月11日，建设银行牵头主承销的郑煤集团30亿元私募债券在中国银行间市场交易商协会获得注册通过，首期15亿元于6月20日成功发行。该支债券是河南省内首支、也是目前为止唯一成功注册、发行的私募债券，在使郑煤集团扩大直接融资能力的同时，为更多豫企探索出了直接融资新渠道。

支持中原经济区建设，重点在做。建行河南省分行以扎实的行动活跃在省内不少重大财经事件的背后：该行通过其特有的投资银行全面金融解决方案——FITS（FinancialTotalSolution,中文简称“飞驰”），让企业资金不再闲置、融资不再成为瓶颈、境内外上市路顺途通，有力助推豫企腾飞，为中原经济区建设提供了强劲动力。

一路创新：

行走在金融市场前列

河南正处于全面建设中原经济区的关键时期，破解“钱从哪里来”的难题，需要打破依赖银行信贷的传统融资模式。“大规模挺进投资银行业务领域，以金融创新服务中原经济区建设，是河南建行发展的重点战略。”建行河南省分行行长石亭峰说。

2010年5月，建设银行河南省分行成立投资银行部。两年来，该行积极构筑多渠道、全方位的服务体系，创新产品，大力发展投资银行业务，充分利用建银国际、建信租赁、建信信托等渠道优势，为全省企业提供传统银行信贷业务以外的融资服务，累计为省内企业发行理财产品150多亿元、办理融资租赁30多亿元、发行企业债券20多亿元，多渠道为企业融资200多亿元，投行业务次第花开——

针对天瑞水泥上市需求，该行发行6亿元并购融资类理财产品，随后又通过“内保外贷”的方式，助推天瑞水泥于2011年12月底在香港联交所成功上市；

针对豫联集团收购煤矿需要资金支持的需求，该行为企业提供并购融资9亿元，帮助企业完成了并购煤矿、实现煤电一体化的业务发展需要；

为支持双汇集团业务发展，该行通过投资银行的理财业务为该企业融资20多亿元，解决了企业的大额融资需求；

为洛阳中铁隧道、平顶山中平能化、洛阳一拖股份、三门峡灵宝黄金、河南高速等一大批省内重点企业发行理财产品；

为宇通集团注册、发行10亿元中期票据，拓宽了企业的直接融资渠道；

成功发行“河南新乡特色装备中小企业集合票据”3亿元，有效支持了中小企业和实体经济的发展；

通过建银国际，协助天伦燃气在香港联交所成功实现IPO，郑州四维机电在香港创业板借壳成功上市……

建行河南省分行不断关注企业发展，始终注重解决企业难题，注重产品创新，近两年，陆续推出首只RMBS资产证券化产品，率先推出对公一对一“乾图理财”产品，率先推出私募股权类理财产品，率先设计发行基础设施建设类理财产品，率先推出信托准REITS类理财产品，率先为客户推出由银行主导的一揽子股票增持服务，发起设立国内首支医疗健康产业基金，率先推出专门针对高资产净值客户和法人客户的资产组合类理财产品，发起设立国内首支医疗健康产业基金等诸多“市场第一”。

抢抓机遇：

为经济腾飞提供金融保障

加快我省金融改革、开放和发展，提供有力金融保障，是中原经济区建设之必需、是中原崛起之必要。

河南省委、省政府高度重视金融工作，一直把拓宽直接融资渠道、创新直接融资方式作为扩大社会融资规模、改善社会融资结构的突破方向，作为增强金融服务实体经济能力的重要抓手。6月8日，我省与中国银行间市场交易商协会签署《借助银行间市场助推河南省经济发展合作备忘录》。

建行河南省分行抢抓这一重大机遇，主动融入中原经济区建设，“深耕细作”投行业务。为即将上市的企业、有投融资需求的企业创造更广阔的资金平台，搭建更为便捷的资金渠道。

为推动企业发债业务，建行河南省分行日前又下发了《关于加强债务融资工具承销工作的通知》，在全省范围内梳理了符合发债条件的目标客户名单，以本次发行成功郑煤集团私募债券为契机，加大支持力度，承销企业发债业务，助力地方经济建设。

“省行对投行业务在人员、资源等方面支持力度很大，我们正在加大市场拓展力度，不断创新产品，相信今年将有更多、更大的突破，全面解决企业的各类金融需求。”建行河南省分行投资银行部有关负责人说。

伴随着中原经济区恢宏蓝图的逐步推进，越来越多的豫企需要走出去、更多的企业正在走进来，河南建行投资银行业务将继续在专业化经营的思路下，凭借其覆盖境内外的投行服务网络和专业的服务团队，为河南经济社会发展进一步提供完善金融服务，与中原同崛起、共“飞驰”！

（作者：记者芦瑞 通讯员杜红升－－责任编辑：游黎）