造船企业难逃“大洗牌” 中板厂商运作变化“迫在眉睫”
前不久，一则关于“浙江金港船业有限公司申请破产”的新闻再一次将国内造船行业推到“风口浪尖”。但作为从事钢铁行业的人士，其实这则消息早在预料之中，因为在过去的日子里，我们已早就接触到许多类似的情境。
08年的世界金融危机给造船业带来的打击是不能简单地用“重创”二字来形容的，回想当初一批主营造船板的企业因此一蹶不振，甚至倒闭、关门。随着造船行业继续萎靡以及前期订单的逐渐消化，一线钢厂的品种板接单情况每况愈下，许多厂家开始重新轧制一些低附加值的普碳或低合金板。
而今造船业再起波澜，作为台州市最大规模的出口船舶企业，金港船业的申请破产可能预示着国内造船行业的大规模淘汰、重组时代已经来到，这也牵动到众多钢铁同仁的心。为此，笔者将通过下述文章对国内造船业的困境以及中厚板厂商需要做的转变进行分析。
一、萎靡的造船行业仍将继续，大洗牌在所难免
在2011年全球造船业不景气的情况下，中国船舶工业继续拿下以载重吨计造船完工量、新接订单量和手持订单量三大指标的全球首位。但是面对这一成绩，业内人士表现并不是自豪，相反对于后期的造船行业更多的则是担忧。中船集团公司总经理谭作钧就曾坦言：未来2-3年将有50%船企面临淘汰。
1.国内船舶工业发展形势十分严峻
1）造船行业三大指标继续萎靡
2012年1-5月，全国造船完工量为2253万载重吨，同比下降10.1%；承接新船订单量为954万载重吨，同比下降47.3%；5月底，手持船舶订单量为1.34亿载重吨，同比下降27%，比2011年年底下降10.4%。
【图1：2009年以来国内造船行业新接订单以及手持订单量变化趋势图】
从上图可以看出，目前国内造船行业发展形势相当严峻，新承接订单量和手持订单量双双萎缩，这也就意味着许多造船企业面临着“无米下锅”的局面。
2）船舶工业经济运行遭受严峻考验
2012年1-5月，全国规模以上船舶工业企业共1630家，完成工业总产值3195亿元，同比增长5.1%；完成出口交货值1120亿元，同比下降10.7%。1-4月，全国规模以上船舶工业企业主营业务收入2099亿元，同比增长8.6%；实现利润总额102亿元，同比下降17.6%。
从历年的数据来看，自2009年开始，国内规模以上工业总产量同比增幅逐年下降，出口交换值自2008年开始同比增幅便呈现下降趋势。虽说主营业务收入和利润总额总量逐年增加，但是同比增幅也在减少；直至近期，利润总额甚至出现同比下降的现象。
【表1:2003-2011年国内船舶工业经济运行数据情况汇总表】
从下图可以发现，受全球船舶市场继续低迷的影响，我国船舶工业发展受到严峻考验。具体表现来看：其一，规模以上的造船企业家数在2010年达到峰值后，企业破产、重组增多，直至2011年国内规模以上的造船企业数量由2010年的2141家跌至1536家；其二，规模以上造船企业实现利润占业务收入的比重也出现下跌，而且在2009-2011年基本没有出现好转迹象。
【图2：国内规模以上造船企业数量以及利润站业务收入比重情况】
2.造船行业回暖阻力巨大
1）BDI一直在低位徘徊
在2008年世界金融危机之前，波罗的海干散货运价指数（BDI）上演过一把“疯狂之旅”，月度指数曾一度涨至11440，而现如今却只在1000点左右徘徊。从BDI走势也可以看出，造船行业的兴衰为何如此巨大。当前BDI指数已经回归到十年前水平，而且世界经济不景气，进出口贸易较为冷清，或许在之后相当长的一段时间内，国际航运市场也很难恢复曾经的繁荣，这也就意味着市场对于新船的需求将长期处于低迷水平。
【图3:1999年11月至今波罗的海干散货运价指数走势图】
2）世界主要船型新船价格走势同比继续下跌
随着国内经济的快速发展，人员工资以及相关经营成本都在显著提高，但是奇怪的是，世界主要船型新船价格却没有同步上涨。当前的新船价格尚不及2004年的水平，更不用说与2007-2008年高位水平比较。这或许可以从一定层面解释了国内造船企业有单不敢接的现象，造船企业的亏损也是在意料之中。
【表2：2004年至今世界主要船型新船价格走势情况一览表】
3）融资危机较为严重
造船是资金密集性的行业，曾经深受银行“垂青”的船企，现如今却被“打入冷宫”。一方面，国内资金成本一直处于高位，这点可以从银行之间的拆解利率变化可以看出；另一方面，银行减少或停止贷款直接威胁着诸多船企，部分船企也是因此走上破产之路。
不再享有银行“疼爱”的船企，将融资渠道拓展到民间，部分企业甚至选择“高利贷”维系生命，然而如此做法只是“饮鸩止渴”，“死神”从来没有离开过！
【图4:2008年至今国内银行间拆借利率当月加权平均率走势】
通过以上几方面的分析，我们基本可以看出未来一段时间，造船业将步入“大洗牌期”，利润薄、风险大，加之国内造船企业技术升级慢，也许有一半的造船企业将会被市场无情的“吞噬”！
二、中厚板厂商运作变化迫在眉睫
1.垫资模式的转变
在了解了造船企业的危机之后，作为供应商的钢铁行业人士，不管是钢厂还是贸易商，此时的营销策略已经需要改变了，其实大多数朋友的营销策略早已就发生了转变。以往将造船企业视为优质客户的作法同样需要重新审视，以免自身受牵连被拖垮。
“垫资”这个模式的风险变得相当大，回忆“金港船业”申请破产的时候，有几个朋友告诉我自己也受到了牵连，所幸供量不多影响不大。后期靠终端垫资生存的钢贸企业日子也会难熬，市场竞争将更为激烈。
2.产线轧制品种变化
由于造船行业的萎靡，钢厂的品种板销售压力巨大，但原有的轧机线又不能一直闲置，故而许多钢厂将原本轧制造船板的产线改轧普碳或者低合金板材。事实上，济钢、湘钢等大型钢厂已经开始如此操作，这也导致了国内市场普锰板竞争压力急剧上升，价格竞争日趋白热化。
3.钢厂销售模式需要改变
因为轧制普锰板的钢企竞争越来越激励，钢厂原有的协议模式也受到冲击，“一单一议”和“保价协议”因为更具有市场吸引力而被逐渐采纳。另外，钢厂直接参与市场销售的模式也在推广，比如萍钢在各地开设销售公司直接经销中板，其他钢厂也在尝试效仿此种模式。
4.淘汰、重组进行时
曾经在造船行业红火的时候，国内钢厂纷纷新增或整改中厚板产线，2007-2009年也是国内中厚板设计产能急剧膨胀的时期，但是造船业“直转直下”导致产能绝对过剩，长期闲置或不达产的企业非常之多，这也决定着钢厂整合难以避免。其实许多钢厂特别是二线调坯轧材企业已经在生死存亡的关头，个别钢厂甚至已经关停。（魏迎松，Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）
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