山东钢市一周评述(6.29-7.6)
【宏观方面】
中国人民银行5日晚间宣布,自今日起下调金融机构人民币存贷款基准利率,金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点,此次降息距6月7日年内第一次降息不足一月。分析人士表示,一个月内两次降息表明当前经济增长形势不容乐观,货币政策需加大“稳增长”力度。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2012-6-29 | 4070 | 4040 | 4030 | 4100 | 4630 | - | 4000 | 4400 |
2012-7-6 | 4070 | 4040 | 3960 | 4050 | 4620 | - | 3980 | 4400 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | 0 | 0 | -70 | -50 | -10 | - | -20 | 0 | |
青岛 | 2012-6-29 | 4060 | 4080 | 4150 | 4150 | 4720 | - | 4050 | - |
2012-7-6 | 4050 | 4060 | 4080 | 4070 | 4670 | - | 4020 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | -10 | -20 | -70 | -80 | -50 | - | -30 | - | |
莱芜 | 2012-6-29 | - | 3950 | - | 4100 | 4580 | - | - | 4300 |
2012-7-6 | - | 3940 | - | 4050 | 4570 | - | - | 4300 | |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -10 | - | -50 | -10 | - | - | 0 | |
泰安 | 2012-6-29 | 4020 | 4030 | 4100 | - | - | 4220 | 4260 | |
2012-7-6 | 4020 | 4000 | 4040 | - | - | 4220 | 4260 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 0 | -30 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
潍坊 | 2012-6-29 | 4170 | 4100 | 4100 | 4100 | 4680 | - | - | - |
2012-7-6 | 4120 | 4050 | 4030 | 4050 | 4630 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | -50 | -50 | -70 | -50 | -50 | - | - | - | |
临沂 | 2012-6-29 | - | 4160 | 4100 | 4100 | - | - | 4120 | - |
2012-7-6 | - | 4100 | 4050 | 4050 | - | - | 4120 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -60 | -50 | -50 | - | - | 0 | - | |
烟台 | 2012-6-29 | 4060 | 4100 | 4150 | 4180 | 4950 | - | - | - |
2012-7-6 | 4060 | 4060 | 4100 | 4150 | 4900 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | -40 | -50 | -30 | -50 | - | - | - | |
淄博 | 2012-6-29 | 4140 | 4080 | 4090 | 4100 | - | - | 4000 | 4280 |
2012-7-6 | 4120 | 4040 | 4060 | 4070 | - | - | 4000 | 4280 | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | -20 | -40 | -30 | -30 | - | - | 0 | 0 | |
济宁 | 2012-6-29 | - | 4080 | 4060 | 4140 | - | - | 3920 | 4380 |
2012-7-6 | - | 4050 | 4000 | 4120 | - | - | 3920 | 4380 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 济钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -30 | -60 | -20 | - | - | 0 | 0 | |
博兴 | 2012-6-29 | - | - | - | 0 | - | 4850 | - | - |
2012-7-6 | - | - | - | 0 | - | 4850 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | 0 | - |
本周山东市场各品种价格全部下跌,其中热卷、中板跌幅较大,型材跌幅较小,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格螺纹钢价格继续下跌,受到钢厂出厂价格调整的影响,市场价格明显下跌;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格4084元/吨,和上周相比下跌了16元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在4040元/吨左右,较上周下跌了27元/吨左右。本周伊始,市场价格就出现窄幅下滑,但后半周价格就有所上行。钢厂的政策一定程度上是促使这次价格波动的主要原因。永锋钢厂调整了二三级的级差,闽源钢厂也将级差缩小,西王钢厂对盘螺的优惠取消,这一系列的政策使得贸易商对市场的信心有所恢复,报价较稳。预计,下周价格将震荡运行。
中厚板:本周山东中厚板市场价格较上周价格大幅回落53元/吨,截止周末平均成交价在4035元/吨左右。钢厂方面,本周无论是河北地区主流钢厂文丰、普阳还是本地主导钢厂济钢都大幅度下调出厂提货价。文丰、普阳锁价来到3820元/吨现款价格,济钢价格来到3980元/吨对半承兑且一旦一议价格。不少客户对此行情都只能快进快出,降低库存滞留风险。由于文丰、普阳有停高炉和检修一条线的举措,济钢本月也减产近20万吨库存,因此即便成交不畅,价格应该是慢着陆运行趋势。预计近期省内价格仍有下跌空间。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格下跌。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为4072元/吨,较上周末下跌47元/吨。本周山东热卷下跌幅度较大,跟钢厂政策密不可分,目前省内多数钢厂对热卷出厂价下调50元/吨,部分钢厂有锁价政策。心态方面,部分商家抱有抄底心理,利用现阶段打压价格,但部分认为成本支撑力度将会更大。预计,在短期内市场价格出现大幅波动的可能性较小。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷继续呈现震荡下行,截止本周五,山东市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4678元/吨,较上周同期小幅下跌34元/吨。持续的低迷行情,已经让相当一部分的商家看空后市,出货的持续不佳,让大户倍感压力。小户订单少,大户库存积压,是本省冷轧行情。据悉个别万吨库存级别的大户当前已经受到资金方面的压力,纷纷采取降价销售以求降低库存。但考虑到5日夜间央行报出下调存贷了利率,这对经济产生一定的利好,如果后期国家依旧出台一系列重大利好信号提振经济,钢市将有望出现拉涨行情。目前市场需求仍较为疲弱,短期内或将维持弱势运行,不排除大户商家受资金压力继续下调报价。
大中型材:本周山东市场大中型材价格小幅下跌。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在4043元/吨,较上周价格下跌8元/吨。本周山东市场型材价格难逃下行趋势,议价空间再次放大。延续前期出货不佳的局面,本周型材出货情况仍然不理想,部分商家借助低价策略方才保证成交量。省外部分型钢厂都给了退补,幅度较大。本周市场跌价主要是受其他品种跌价以及成交较差的双重作用影响。不过,因为需求低迷暂无改善迹象,虽央行降息但对市场影响有限,预计下周山东市场型材将继续弱势运行。
涂镀板卷:本周博兴涂镀板卷价格依旧维持弱势运行,本周相对来说还是薄规格价格有所松动,而0.5mm以上等偏厚些规格也维持低迷态势。市场需求释放持续不佳,造成商家出货较为乏力。受连日来商家订单量萎靡影响,本地涂镀板卷生产厂家采取产线减产检修策略,这样尽管市场供给压力有所减轻,但是市场交投仍较低迷。当前市场流通资源较少,商家镀锌板卷库存量维持百十吨,小户可能库存就几个卷子,谨慎观望后市。不过考虑到5日晚央行再次下调金融机构存贷款基准利率,这对货币市场又带来有利信号。此次降息,有利于利率浮动的空间,意味着银行可以根据市场的供给状况、自身需求等,对其利率进行自主定价。但短期内此消息对经济运行必然产生正面影响,有利于刺激经济的发展。国家的积极出台稳增长提振商家对后市信息,但考虑到政策的传导有一定的延迟性,预计短期内本地市场涂镀板卷价格仍维持弱势运行,不排除价格触底反弹的可能性。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(6.30-7.6) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | 0 | - | 60 | - | 30 |
执行价格 | - | - | 4360 | - | 3980 | - | 4170 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | 30 | 20 | 80 | 0 | 30 |
执行价格 | 4320 | 4320 | 4260 | 4250 | 3833 | 4235 | 4020 | |
中厚板 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | 150 |
执行价格 | 4690 | 4570 | - | - | - | - | 4380 | |
热轧板卷 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | 40 | - | 80 |
执行价格 | 4560 | 4450 | - | - | 4043 | - | 4120 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
执行价格 | 5320 | 5050 | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2012-7-6) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.6.29 | 4.1 | 0.38 | 5.35 | 0.62 | 16.5 | 26.95 |
12.7.6 | 4.3 | 0.37 | 5.34 | 0.61 | 17.5 | 28.12 |
与上周相比 | 0.2 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 1 | 1.17 |
本周济南市场,总的库存整体上扬,出货仍旧一般,线材、热轧、冷轧小幅减少,螺纹钢小幅增长,中板有较大程度增长。建材较之上周,总的库存量增加2000吨左右;中厚板库存增加1万吨左右;本周济南市场下跌明显,加上钢厂心态恐慌,后期价格仍会下跌,具体来说:
建材方面:本周济南市场价格主流平稳,价格波动幅度较小,本周部分钢厂调整。具体来看;济南建材价格部分下跌,主导市场和周边市场都在阴跌,使得济南市场价格下跌。钢厂资源,莱钢永锋二级钢上调30元/吨,三级钢价格不动,二三级级差调整为20元/吨,,贸易商反映级差调整后,出货较慢。需求方面,近期室外气温较高,工地需求量有所减少,市场整体处于供过于求的局面。心态方面,昨日央行继续下调贷款利息,但今日尚未引起大幅度的波动,商家对后市迷茫,贸易商希望经济形势有所好转。近期来看,政策面虽有房地产回暖,但是短期内对建材不会有大的影响,价格仍会下行,并且空间会加大。
中厚板方面:济南市场中厚板价格大幅下调,可以直观看出,华东市场多数地区价格统一都下调,且出货都不很理想。钢厂方面,目前本地主导钢厂7月份2500mm轧机即将检修15天,这样7月份的产量明显减少预计排产量在20万吨左右,资源量的减少对价格支撑起到一定作用;另外外省材方面,目前普阳、文丰、敬业等钢厂由于资源组织不理想锁价降至3900元/吨,当前单子依然组织不理想,然而钢厂已经处于亏损边缘,继续回落的意愿不强;目前钢厂通过安排限产来抵御市价的一味下行。
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