山东钢市一周评述(7.13-7.20)
【宏观方面】
国内方面,加快转变经济发展方式、保持经济平稳较快发展,依然是当前工作的重点。国际方面,美国银行18日发布的财报显示,公司第二财季实现利润25亿美元,较去年同期亏损88亿美元的表现大幅好转。市场方面,各主流品种依然下跌为主。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2012-7-13 | 4070 | 4010 | 3930 | 3960 | 4620 | - | 3980 | 4280 |
2012-7-20 | 4050 | 3910 | 3800 | 3780 | 4500 | - | 3980 | 4220 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -20 | -100 | -130 | -180 | -120 | - | 0 | -60 | |
青岛 | 2012-7-13 | 4010 | 4050 | 4050 | 4000 | 4670 | - | 4020 | - |
2012-7-20 | 3970 | 3930 | 3920 | 3880 | 4570 | - | 4020 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | -40 | -120 | -130 | -120 | -100 | - | 0 | - | |
莱芜 | 2012-7-13 | - | 3930 | - | 4000 | 4550 | - | - | 4220 |
2012-7-20 | - | 3800 | - | 3900 | 4440 | - | - | 4100 | |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -130 | - | -100 | -110 | - | - | -120 | |
泰安 | 2012-7-13 | 3980 | 3960 | 3980 | - | - | 4200 | 4190 | |
2012-7-20 | 3880 | 3850 | 3800 | - | - | 4040 | 4080 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -100 | -110 | 0 | - | - | -160 | -110 | |
潍坊 | 2012-7-13 | 4100 | 4060 | 4010 | 3980 | 4630 | - | - | - |
2012-7-20 | 4060 | 3990 | 3900 | 3870 | 4500 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | -40 | -70 | -110 | -110 | -130 | - | - | - | |
临沂 | 2012-7-13 | - | 4040 | 4000 | 3980 | - | - | 4120 | - |
2012-7-20 | - | 4000 | 3900 | 3800 | - | - | 4100 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -40 | -100 | -180 | - | - | -20 | - | |
烟台 | 2012-7-13 | 4060 | 4080 | 4030 | 4120 | 4900 | - | - | - |
2012-7-20 | 3970 | 3950 | 3900 | 3950 | 4900 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | -90 | -130 | -130 | -170 | 0 | - | - | - | |
淄博 | 2012-7-13 | 4120 | 4060 | 3980 | 4020 | - | - | 4000 | 4190 |
2012-7-20 | 4070 | 3930 | 3870 | 3900 | - | - | 4000 | 4080 | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | -50 | -130 | -110 | -120 | - | - | 0 | -110 | |
济宁 | 2012-7-13 | - | 4030 | 3960 | 4030 | - | - | 3850 | 4250 |
2012-7-20 | - | 3950 | 3860 | 3820 | - | - | 3800 | 4130 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 济钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -80 | -100 | -210 | - | - | -50 | -120 |
本周山东市场所有品种价格基本表现一致,高线、中厚板、热卷、螺纹钢大幅下跌,整体惨淡,需求严重萎缩,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格大幅下跌,较上周跌幅明显,临近周末螺纹钢小幅下跌线材明显下跌,主要是受到主导市场上还、北京等地不断明显下跌的影响,据客户反映厂家库存不多,但是并没有减产,仍在正常生产;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格4024元/吨,和上周相比下跌了48元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3926元/吨左右,较上周下跌了100元/吨左右。本周开市以来,山东市场价格表现主要是下跌,主要原因:一、大部分钢厂保值政策和优惠幅度增加,钢厂库存仍旧增加,仍旧正常生产,锁价不断降低,这样导致商家不去拿订货,恐慌心态加重。二、周边地区和主导市场价格大幅下跌,加上本地市场出货清淡,使得山东市场价格继续大幅下跌。三、国家政策方面没有明确政策去刺激经济发展,国际大环境仍旧较差,银行贷款也人心惶惶,由于钢厂亏损厉害,不再给钢厂增加贷款,使得钢厂开始集资,加大了市场的恐慌。
中厚板:本周山东中厚板市场价格较上周价格继续大幅下跌115元/吨,截止周末平均成交价在3875元/吨左右。目前济南中厚板市场面对每天都下跌的局面,导致商家都恐慌性抛售。之前在4000价位的时候,大家可能心里最低价位预期在3600元,现在眼看马上就到这个价了,悲观的商家已经看低到3500元以下,故这种情绪一直在蔓延,流通市场的成交直接受到影响。钢厂方面,济钢保值到3850元/吨,市场商户撤掉失望,本次钢厂保值不到位,后期订货将明显减少。外省材方面,文丰、普阳锁价3600元/吨,接单情况较差。从钢厂方面来看,目前接单情况如此之差,但整体减产、限产的量依然不多,这就意味着当前降价潮还没过去,预计短期内行情继续低位运行。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格跌幅增大。对于目前市场向下趋势的状况,多数商家预计难以逆转。接连全国主流钢厂对于8月份的热轧价格都大幅下探。省外地区屡屡出现的低价资源使得本地价格很难稳住,部分商家开始低价出售。心态方面,由于焦炭等原材料价格开始下跌,部分商家认为随着成本的下降,市场价格下跌的预期增大,尽管目前库存不是很大,但考虑到本月的计划量,商家后期将会选择积极出货减少风险。预计,下周本地热卷跌幅将增大。
冷轧板卷:本周山东市场冷卷价格总体表现震荡向下,而且跌势较为明显。截止本周五,山东市场1.0mm冷轧普卷的平均价为4582元/吨,较上周末下跌92元/吨。从市场表现来看,本周跌幅最大的地方为潍坊和济南市场,幅度都超100元/吨。主要受天津、邯郸、上海等地冷卷价格持续走低,加上近几天大宗热卷远期价格低开跳空走势,加剧本地商家恐慌心里。当前邯郸市场冷卷报价已经低至4350-4360元/吨,有部分商家已经从邯郸向本地市场调货,这也在一定程度上加剧山东冷卷价格下跌速度。继宝钢下调后,其他长流程钢厂如鞍钢、武钢、首钢等纷纷下调8月份价格出厂价。钢价底部支撑作用逐渐减弱,市场预期后期钢价或将继续走低。上游方面,数据显示全国30个主要港口铁矿石库存量为9792万吨,而其中大部分资源都被贸易商占有,受资金链紧张,市场低迷的情况下,不排除后期铁矿石价格出现大幅松动。这样一来钢厂生产成本走低,钢价底部会再次松动。因此如果后期市场需求没有进一步释放,钢价或将进一步下挫。
大中型材:本周山东市场大中型材价格继续下跌。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在3990元/吨,较上周价格下跌38元/吨。承接上周价格的下跌走势,本周市场型材价格继续走弱,且跌幅较上周有所扩大。本周市场出货情况不容乐观,终端采购力度不断减弱,需求明显缩减,本周市场到货较小,市场库存进一步下降。本周唐山粤丰、鞍山宝得、黄河特钢等型钢厂纷纷下调出厂价格。由于钢材大环境进一步恶化,型材价格只能随行就市,短期难以走出下跌困境。
涂镀板卷:本周博兴涂镀板卷价格呈现全面下行,市场成交状况不见好转,反而每况愈下。从市场反馈的情况来看,南方涂镀资源一步步下跌,对本地市场商家心态影响较大,本地钢厂出厂价格一直再向下调,但是对需求刺激较为有限。不过也有商家在南方订的资源发往本地后,反映出货尚可。这也在一定程度上反映出其实需求还是有的,只不过由于商家及下游企业对后市的看空心理,对市场操作极为谨慎。本周现货价格跌幅较大,基本都在100元/吨以上,平均每天都下跌10-20元/吨,市场笼罩在恐慌情绪中。受现货市场疲弱影响,镀锌厂家前期就已出现减产检修现象,近几天彩涂产线也受到较大的影响,部分彩涂线已出现停产现象。从市场走势及商家心态来看,此波跌势或将继续,商家需谨慎操作。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(7.13-7.20) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | 70 | - | - | - | |
执行价格 | - | - | 4290 | - | 3980 | - | 4100 | |
螺纹钢 | 涨跌 | 120 | 120 | 80 | 70 | 110 | - | |
执行价格 | 4200 | 4200 | 4180 | 4180 | 3703 | 4095 | 3950 | |
中厚板 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
执行价格 | 4690 | 4570 | - | - | - | - | 4380 | |
热轧板卷 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | 60 | - | 0 |
执行价格 | 4560 | 4450 | - | - | 3983 | - | 4120 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
执行价格 | 5320 | 5050 | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2012-7-20) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.7.13 | 4.2 | 0.36 | 5.33 | 0.62 | 17.4 | 27.91 |
12.7.20 | 4.19 | 0.35 | 5.5 | 0.61 | 15.4 | 26.05 |
与上周相比 | -0.01 | -0.01 | 0.17 | -0.01 | -2 | -1.86 |
本周济南市场,总的库存小幅下降,总体下降1.86万吨左右,螺纹钢、线材、冷轧、中厚板都有降低库存,仅有热轧小幅增加,热轧增加是因为出货太差,加上有部分市场资源进入济南市场导致库存增加。建材较之上周,总的库存量减少20吨左右,幅度较小,可见出货非常之差;中厚板表现明显,下降幅度较大,价格大幅下跌,促进出货,商家尽量降低库存。就当前的经济政策,加上主导市场萎靡下跌的情况,济南市场在很长一段时间仍旧会继续下跌,具体表现如下:
建材方面:本周济南市场价格总体下跌,下跌速度比上周加快,触底继续加剧。具体来看;济南建材价格继续下跌,需求较差,小户无成交,大户成交也惨淡。钢厂方面,昨日钢厂下调较多,市场拉低。需求方面,工地虽有需求,但目前市场价格不断下跌的趋势下,工地要求暂缓送货。整个济南市场成交萧条,商家心态恐慌,认为后面跌势深不见底。板材下跌幅度较大,河北那边钢厂中板锁价继续新低。可见建材仍有下跌空间,加上经济形势较差,原材料下跌等因素。
中厚板方面:目前济南中厚板市场面对每天都下跌的局面,导致商家都恐慌性抛售。之前在4000价位的时候,大家可能心里最低价位预期在3600元,现在眼看马上就到这个价了,悲观的商家已经看低到3500元以下,故这种情绪一直在蔓延,流通市场的成交直接受到影响。钢厂方面,明天济钢即将出台追补政策,很多商家都在期待着钢厂能给他们损失弥补回来,市场传言若本次钢厂保值不到位,后期订货将明显减少,故预计钢厂虽然目前处于亏损状态,还是要考虑商家的利益为先。外省材方面,今日唐钢3600锁价,据悉锁了4万吨单子;文丰、普阳锁价3680元/吨,元宝山3650元/吨,接单情况较差。从钢厂方面来看,目前接单情况如此之差,但整体减产、限产的量依然不多,这就意味着当前降价潮还没过去,预计短期内行情继续低位运行。
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