广东钢市一周评述(07.20-07.27)
【宏观资讯】
《广东省建设珠江三角洲金融改革创新综合试验区总体方案》正式公布。专家和业内人士认为,这是目前国内金融改革中覆盖内容广泛、涉及范围大的金融改革方案,广东将在民间资本进入、农村金融改革、粤港澳金融合作等多领域喝上“头啖汤”。这将有利于为我国金融改革探路,解决制约金融改革创新的体制机制障碍,推动实体经济转型升级。
汇丰银行与研究咨询机构7月24日联合公布的数据显示,7月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览值49.5,前值48.2,该数值创五个月新高。
国家发改委昨日公布上半年钢铁、建材行业运行情况。数据显示,上半年全国钢材产量46744万吨,增长6.1%,减缓6.7个百分点。今年前5个月,钢铁行业实现利润522亿元,同比下降49.4%。
工信部新闻发言人朱宏任25日在北京表示,当前工业经济下行的压力依然存在,但随着稳增长政策效应的进一步显现,下半年经济运行有望企稳回升。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2012-7-20 | 4050 | 3940 | 3970 | 3920 | 4630 | 4980 | 4270 | 4600 |
2012-7-27 | 3940 | 3870 | 3840 | 3770 | 4530 | 4950 | 4220 | 4380 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | -110 | -70 | -130 | -150 | -100 | -30 | -50 | -220 | |
深圳 | 2012-7-20 | 4100 | 4010 | — | 3980 | 4730 | 5100 | — | — |
2012-7-27 | 3910 | 3900 | — | 3820 | 4650 | 5050 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||||
涨幅 | -190 | -110 | -160 | -80 | -50 | ||||
乐从 | 2012-7-20 | — | — | 3970 | 3920 | 4630 | 5040 | 4270 | 4600 |
2012-7-27 | — | — | 3840 | 3770 | 4530 | 5040 | 4220 | 4380 | |
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -130 | -150 | -100 | 0 | -50 | -220 | |||
湛江 | 2012-7-20 | 3980 | 4000 | — | — | — | — | — | — |
2012-7-27 | 3760 | 3910 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -220 | -90 | |||||||
汕头 | 2012-7-20 | 3850 | 3960 | — | — | — | — | — | — |
2012-7-27 | 3780 | 3950 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | |||||||
涨幅 | -70 | -10 |
本周广东钢价继续大幅下挫。其中H型钢、热轧卷板、高线、中厚板跌幅均在100元/吨以上,跌幅偏大;冷轧、螺纹钢、槽钢、镀锌价格跌幅相对较小。具体各品种情况如下:
建筑钢材:本周广东省建筑钢材价格依旧以加速下跌为主,幅度在70-150元/吨。其中,线材跌幅明显高于螺纹钢;另深圳、湛江地区跌幅较大,幅度在100-220元/吨,其他市场跌幅在70-100元/吨。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB235的平均价格为3847元/吨,较上周下跌148元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3908元/吨左右,较上周下跌70元/吨。库存方面,截止本周五广州市场线材23.8万吨,增加0.5万吨;螺纹43.2万吨,变化不大。钢厂库存方面,较上周有所增加,主要是韶钢螺纹钢。本周市场虽然加速杀跌,但跌幅在逐步收窄,临近周末市场出现止跌回暖迹象,主要表现在超跌的线材方面。至于下周走势,考虑本地厂家检修减产情况很少,而后期北方资源到货依旧较多,预计下周弱势盘整为主,难有持续拉涨行情。
中厚板:本周中厚板市场价格继续大幅下跌。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3840元/吨,较上周下跌130元/吨。到货方面,本周市场到货情况与上周基本持平。其中,柳钢、湘钢、三钢等周边钢厂资源到货有所减少,唐钢等北方资源到货也不多,但主导钢厂韶钢到货偏多,特别是部分韶钢大代理商到货增多。由于市场到货总体偏多,成交清淡,中板库存继续反弹。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为14.70万吨较上周增加0.40万吨。另据我的钢铁网统计数据显示,本周全国22个城市中板平均价格大幅下挫,20mm中厚板平均价格3763元/吨较上周3906元/吨下跌143元/吨,在创年内单周最大跌幅。从全国市场来,虽然本周中板价格普遍大幅下挫,但周末部分城市出现止跌企稳迹象,北方市场中板价格跌至3500元/吨左右,全国最低,后期下跌的空间收窄。不过,目前正值传统淡季,在需求没有好转之前,随着市场到货增多,预计下周广东中板价格延续弱势运行。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格前期大幅下跌,中后期逐渐企稳;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3786元/吨,较上周下跌153元/吨。从市场表现来看,周初价格依然暴跌,市场成交极差;中后期价格逐步企稳,市场门市多逢低提货补仓,贸易商出货情况略有转好。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为85.8万吨,较上周末增加0.3万吨。对于下周市场,终端厂家订单情况暂无转好,但钢厂迫于压力停产检修数量增加,矿石、焦炭价格仍有松动的势头,预计下周在供需矛盾尚未解决之时,乐从热卷价格将会跟随资金面的波动而震荡调整。
冷轧卷板:本周广东冷轧板卷市场行情大幅下探,累计跌幅达100元/吨。目前市场基本有价无市,商家情绪较为悲观,对于下周市场依然持看跌心态。现广东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4570元/吨,较上周跌93元/吨。截止目前,鞍钢主流资源报价4480元/吨,柳、首、天铁、邯钢等二线资源目前实际成交价位在4450元/吨,唐钢、马钢、本浦等则徘徊在4460-4470元/吨。近日市场恐慌性不断加强,上海、乐从等地热轧出现混乱抛货现象,单日价格下跌达150元/吨。受此恐慌性情绪影响,冷轧市场跟进大幅下跌。目前市场上鞍钢资源1.4mm低位报价在4500元/吨,实际成交在4470-4480元/吨。而首钢资源有个别企业已经在4450元/吨销售,这对于拉动市场向下起到催化剂的作用。据笔者了解,近期市场到货没有明显增多,应该多少会有大家这段时间疯狂降价抛货的因素在里面。但是下周开始,7月份期货陆续抵市,市场新一波跌势可能再次打开。
大中型材:本周大中型材市场价格大幅下探。截至周五,广东主要市场柳钢16#槽钢的平均报价在4220元/吨,较上周价格下跌50元/吨,其余资源跌幅均在100元/吨以上,个别库存较高资源跌幅更达到200元/吨。在远期价格跌势加速以及钢坯价格跌幅加大的影响下,本周钢材现货价格跌势更为明显,而本地型材价格因前期跌势较缓,本周补跌幅度大。而在马钢、莱钢等各大钢厂纷纷大幅下调出厂价格后,后期到货成本逐步降低,商家抛货意愿也随之突显,市场报价混乱下跌。对于下周市场走势,尽管临近周末期钢有所回升,但是铁矿石、钢坯等原材料价格还在继续走低,且下游需求也未有好转迹象,预计下周市场难以止跌企稳,继续下探的可能性较大。
【钢厂资讯】
钢厂 | 广钢 | 韶钢 | 裕丰 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | -130 | -130 | - | -100 | - | - | - | -200 |
执行价格 | 4200 | 4200 | 4250 | 4660 | - | - | - | 3900 | |
螺纹钢 | 涨跌 | -150 | -150 | -60 | -100 | -80 | - | - | -150 |
执行价格 | 4120 | 4110 | 3880 | 4640 | 4245 | - | - | 3800 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | -150 | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 4810 | - | - | 3630 | - | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | -150 | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 4660 | 4295 | 4060 | 3390 | 4120 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | -100 | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 5220 | 4735 | 4466 | 4190 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4400 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
受市场价格大幅下跌的影响,本周华南市场主要钢厂出厂价格降幅加大。其中板材下调幅度普遍在150元/吨左右;建材下调幅度增大,在60-150元/吨之间。另外,本周原材料市场价格下跌明显,特别是进口矿,跌幅较上周明显放大,钢厂成本下降。不过,由于钢价跌幅更大,钢厂亏损严重,主导检修减产的力度明显增强,但目前钢厂库存偏大,预计下周钢厂出厂价格仍以下调为主,但幅度可能会有所放缓。
【库存情况】
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2012-7-27)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.07.20 | 43.2 | 23.3 | 85.5 | 55.8 | 14.3 | 222.1 |
12.07.27 | 43.2 | 23.8 | 85.8 | 56.4 | 14.7 | 223.9 |
与上周相比 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.8 |
建材方面:本周广州建材价格继续下探,市场成交情况依旧不佳,不过本周市场新到螺纹资源不多,库存变化不大,目前市场螺纹钢库存43.2万吨,于上周基本持平,线材有北方资源补充,库存下腹增加,目前库存23.8万吨,较上周增加0.5万吨。
热轧方面:本周北方资源陆续到货,但总量有限,柳钢资源到货略少,因贸易商出货不佳,整体库存略有增加。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为85.8万吨,较上周末增加0.3万吨。
冷轧方面:本周乐从市场冷轧板卷成交情况偏淡,市场新到资源有所增加,库存上升。目前市场库存量在56.4吨,较上周增加0.6万吨。
中厚板方面:本周市场到货情况与上周基本持平。其中,柳钢、湘钢、三钢等周边钢厂资源到货有所减少,唐钢等北方资源到货也不多,但主导钢厂韶钢到货偏多,特别是部分韶钢大代理商到货增多。由于市场到货总体偏多,成交清淡,中板库存继续反弹。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为14.7万吨较上周增加0.4万吨。
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