山东钢市一周评述(7.27-8.3)
【宏观方面】
宏观方面,汇丰昨日公布数据显示,PMI7月终值为49.3,就业数据创下40个月来最大跌幅,资料显示汇丰中国失业率已经连续五个月上升。同时,由于经济持续低迷,经济增长对就业的影响有一定的滞后性,因此多机构预测未来中国失业状况仍将更差。市场方面,近日成交价格小幅上涨,但是由于市场成交有限,今日价格主要维稳为主。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2012-7-27 | 3950 | 3680 | 3600 | 3630 | 4400 | - | 3850 | 4150 |
2012-8-3 | 3950 | 3650 | 3570 | 3630 | 4370 | - | 3800 | 3950 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 | - | -50 | -200 | |
青岛 | 2012-7-27 | 3760 | 3750 | 3750 | 3700 | 4470 | - | 3970 | - |
2012-8-3 | 3740 | 3750 | 3680 | 3650 | 4400 | - | 3910 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | -20 | 0 | -70 | -50 | -70 | - | -60 | - | |
莱芜 | 2012-7-27 | - | 3670 | - | 3670 | 4300 | - | - | 3870 |
2012-8-3 | - | 3660 | - | 3670 | 4250 | - | - | 3850 | |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -10 | - | 0 | -50 | - | - | -20 | |
泰安 | 2012-7-27 | 3740 | 3600 | 3650 | - | - | 3870 | 3850 | |
2012-8-3 | 3740 | 3600 | 3630 | - | - | 3750 | 3770 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 0 | 0 | -20 | - | - | -120 | -80 | |
潍坊 | 2012-7-27 | 3900 | 3750 | 3700 | 3730 | 4400 | - | - | - |
2012-8-3 | 3900 | 3750 | 3630 | 3650 | 4330 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | 0 | -70 | -80 | -70 | - | - | - | |
临沂 | 2012-7-27 | - | 3890 | 3670 | 3650 | - | - | 3950 | - |
2012-8-3 | - | 3780 | 3630 | 3640 | - | - | 3900 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -110 | -40 | -10 | - | - | -50 | - | |
烟台 | 2012-7-27 | 3820 | 3810 | 3780 | 3780 | 4800 | - | - | - |
2012-8-3 | 3750 | 3790 | 3700 | 3730 | 4770 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | -70 | -20 | -80 | -50 | -30 | - | - | - | |
淄博 | 2012-7-27 | 3870 | 3790 | 3720 | 3750 | - | - | 4000 | 3910 |
2012-8-3 | 3820 | 3780 | 3670 | 3620 | - | 3850 | 3840 | ||
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | -50 | -10 | -50 | -130 | - | - | -150 | -70 | |
济宁 | 2012-7-27 | - | 3800 | 3660 | 3680 | - | - | 3680 | 3900 |
2012-8-3 | - | 3800 | 3630 | 3660 | - | - | 3680 | 3760 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 济钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 0 | -30 | -20 | - | - | 0 | -140 | |
博兴 | 2012-7-27 | - | - | - | 0 | - | 4650 | - | - |
2012-8-3 | - | - | - | 0 | - | 4620 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | -30 | - |
本周山东市场所有品种价格基本表现一致,高线、中厚板、热卷、螺纹钢小幅下跌,跌势较上周减少,商家心态迷茫,对后市不看好,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格大幅下跌,较上周跌幅明显,临近周末螺纹钢小幅下跌线材平稳,主要是受钢厂大幅下调出厂价格,增加保值、增加优惠幅度的影响;近期部分钢厂顶不住压力开始减产检修,但是检修力度太小,市场仍旧下跌;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3832元/吨,和上周相比下跌了28元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3744元/吨左右,较上周下跌了20元/吨左右。本周开市以来,山东市场价格表现主要是下跌,主要原因:一、月底大部分钢厂出台补差,补差幅度比较大,二、钢厂减产力度小,部分钢厂仍旧正常生产,这样使得钢厂价格继续降低。三、周边地区和主导市场价格大幅下跌,加上本地市场出货清淡,使得山东市场价格继续大幅下跌。
中厚板:本周山东中厚板市场价格较上周价格继续回调46元/吨,截止周末平均成交价在3638元/吨左右。近期价格虽有降价,前半周出货尚可,但下半周整体一般,主要原因是:目前终端用户在前期大幅下跌过程中一直处于观望态势,上周开始价格企稳后采购略有放开,但由于采购量的明显萎缩,导致近期市场成交力度又有所减弱。面对当前市场,部分商家做出一些举措,首先商家主动减少订货,从5月份开始商家都是赔钱的,所以商家都明白多做多赔的道理,自上月开始个别商家开始减少订货量;另外优化终端用户,虽然以前贸易商都喜欢做终端,但目前由于生产企业同样面临资金等压力而存在付款不及时情况,所以贸易商逐步优化客户,选择性价比高的客户。由此可见,当前市场依然较为严峻,供过于求的局面难以在短期内缓解,虽然近期国内陆续有钢厂检修,但减少的量并不明显,预计会迎来进一步检修,届时钢厂产量得到进一步减产后,市场价格有望企稳。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格跌幅有所减小。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为3653元/吨,较上周末下跌40元/吨。本周省内热卷下跌速度减缓,主要原因有以下几点:一,本周初电子盘高开高走,表现较好,商家借势试探性的上涨,但后期上涨乏力,价格有所回落。二、上周部分钢厂对于板材有减产计划,对贸易商在信心上有所提振。三、钢坯等原材料价格有所上涨,一定程度上刺激了现货价格的上涨,但由于需求较弱,价格并未扶摇直上,转而下行。预计,短期内市场价格仍将盘整下行。
冷轧板卷:本周山东市场冷卷价格依旧下探,但跌幅较上周有所收窄。截止本周五,山东市场1.0mm冷轧普卷的平均价为4424元/吨,较上周末下跌50元/吨。从市场反馈的情况来看,当前山东地区市场流通冷卷资源不多,尤其是市场中小商家库存持续降低。主要原因也是受现货需求低迷,商家出货乏力,多数商家对后市看空情绪浓厚所致,纷纷欲轻仓上阵。不过近期部分商家从天津、邯郸等地向本地调资源,这也加速本地市场冷卷价格走低。钢厂方面,尽管有部分钢厂有减产检修计划,但是从当前来看,减产力度并不是很明显。而且据悉济钢8月份开始增量生产,后期对市场现货供给压力有一定影响,预计下周本地市场冷卷价格依旧以下跌为主,但下跌幅度或将进一步收窄。
大中型材:本周山东市场大中型材价格大幅下跌。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在3815元/吨,较上周价格下跌72元/吨。本周山东市场型材价格继续下挫,且跌幅大于其他相关品种,出货情况尚无改善迹象,除了正常的补充稀少规格以外,商家备货并不积极。随着市场库存量继续下降,部分规格缺货、断货现象也较为普遍。本周莱钢、济钢、黄河特钢、鞍山宝得、天津江天等钢厂分别下调型材出厂价格,市场价格支撑力度减弱。预计下周省内型材价格还将继续弱势运行,但价格跌幅将有所收窄。
涂镀板卷:本周博兴市场涂镀板卷价格震荡向下运行。受市场需求疲弱影响,商家以出货为主。市场反馈情况来看,受下游需求持续疲弱影响,商家出货倍感压力。而钢厂方面同样不好过,受商家订单状况不佳影响,本周减产检修民营钢厂有所增多。目前市场商家现货库存维持在较低水平,很多商家库存已经为零库存,对后期持谨慎观望情绪。本地民营钢厂仓库内部涂镀板卷库存量却维持较高水平,纷纷下调出厂价格,这也加速了市场现货价格走低。商家表示,当前市场交投极为低迷,询价电话也明显减少,足见寒冬钢市仍在继续。预计短期内本地市场涂镀板卷行情仍难走出下行通道,维持弱势运行的可能性较大。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(7.28-8.3) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | 0 | - | 0 | - | 150 |
执行价格 | - | - | 4130 | - | 3683 | - | 3750 | |
螺纹钢 | 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
执行价格 | 4000 | 4000 | 4060 | 3980 | 3553 | 3955 | 3800 | |
中厚板 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | -200 |
执行价格 | 4690 | 4570 | - | - | - | - | 4180 | |
热轧板卷 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | -300 |
执行价格 | 4560 | 4450 | - | - | 3763 | - | 3820 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
执行价格 | 5320 | 5050 | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2012-8-3) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.7.27 | 4.69 | 0.36 | 5.15 | 0.5 | 16.4 | 27.1 |
12.8.3 | 4.61 | 0.33 | 4.54 | 0.48 | 16.39 | 26.35 |
与上周相比 | -0.08 | -0.03 | -0.61 | -0.02 | -0.01 | -0.75 |
本周济南市场,总的库存减少,总体下降0.75万吨左右,螺纹钢、线材、中厚板都有减少库存,建材较之上周,总的库存量减少1100吨左右,主要是有的商家从钢厂进货,加上出货太差,库存消化不动;中厚板表现明显,库存减少1000吨左右,大户反映出货不畅。热轧减少6100吨库存,减少比较明显,主要是库存补充慢。冷轧库存减少200吨左右。就当前的经济政策,加上主导市场萎靡下跌的情况,整个八月份市场仍旧看跌,具体表现如下:
建材方面:本周济南市场价格总体下跌,下跌速度比上周减慢,触底继续加剧,受到上海下跌的,加上主导钢厂下跌,后期价格仍会走低。具体来看;济南建材价格部分下跌,济钢主要是部分商家报价低,拉低整体市场价格,莱钢主要是受到莱芜市场下跌的影响,其他钢厂采取直发手段,受市场影响不大。钢厂方面,今日钢厂无变动,生产力度有所下降。需求方面,终端用户要货情况有所改善,开始陆续提货,但是价格会尽量压低。心态方面,需求太差,价格不稳,商家心态迷茫。主导市场建材下跌,使得济南价格会进一步下跌。库存减少比较少,主要是受到出货困难,终端需求少,商家即使价格再低也是出货不畅。大户一天一般500吨左右的销量,小户一天100吨销量,还有部分客户陆续到货。
中厚板方面:近期价格虽有降价,前半周出货尚可,但下半周整体一般,主要原因是:目前终端用户在前期大幅下跌过程中一直处于观望态势,上周开始价格企稳后采购略有放开,但由于采购量的明显萎缩,导致近期市场成交力度又有所减弱。据所知,潍柴、重汽等都只采购正常量的十分之一左右,流通和终端量的明显减少让商家真是苦不堪言。面对当前市场,部分商家做出一些举措,首先商家主动减少订货,从5月份开始商家都是赔钱的,所以商家都明白多做多赔的道理,自上月开始个别商家开始减少订货量;另外优化终端用户,虽然以前贸易商都喜欢做终端,但目前由于生产企业同样面临资金等压力而存在付款不及时情况,所以贸易商逐步优化客户,选择性价比高的客户。由此可见,当前市场依然较为严峻,供过于求的局面难以在短期内缓解,虽然近期国内陆续有钢厂检修,但减少的量并不明显,故后期预计会迎来第二波检修,届时钢厂产量得到进一步减产后,市场价格有望企稳。
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