山东钢市一周评述(8.10-8.17)
【宏观方面】
国内宏观消息方面,FDI连跌8月降至两年新低,对外投资猛增52.8%;受欧债危机持续升级、全球经济复苏乏力等外部因素的影响,下半年我国外贸形势将更加严峻。市场方面,各主流品种价格主要弱势运行为主。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2012-8-10 | 3820 | 3570 | 3490 | 3600 | 4350 | - | 3780 | 3870 |
2012-8-17 | 3760 | 3600 | 3460 | 3600 | 4280 | - | 3730 | 3840 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -60 | 30 | -30 | 0 | -70 | - | -50 | -30 | |
青岛 | 2012-8-10 | 3740 | 3650 | 3650 | 3630 | 4370 | - | 3850 | - |
2012-8-17 | 3740 | 3650 | 3610 | 3630 | 4370 | - | 3850 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
莱芜 | 2012-8-10 | - | 3550 | - | 3600 | 4220 | - | - | 3800 |
2012-8-17 | - | 3550 | - | 3600 | 4200 | - | - | 3800 | |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | 0 | - | 0 | -20 | - | - | 0 | |
泰安 | 2012-8-10 | 3620 | 3580 | 3600 | - | - | 3600 | 3750 | |
2012-8-17 | 3620 | 3520 | 3590 | - | - | 3570 | 3730 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 0 | -60 | -10 | - | - | -30 | -20 | |
潍坊 | 2012-8-10 | 3750 | 3700 | 3630 | 3650 | 4330 | - | - | - |
2012-8-17 | 3750 | 3710 | 3600 | 3620 | 4320 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | 10 | -30 | -30 | -10 | - | - | - | |
临沂 | 2012-8-10 | - | 3650 | 3630 | 3580 | - | - | 3880 | - |
2012-8-17 | - | 3670 | 3600 | 3580 | - | - | 3850 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | 20 | -30 | 0 | - | - | -30 | - | |
烟台 | 2012-8-10 | 3720 | 3730 | 3650 | 3680 | 4770 | - | - | - |
2012-8-17 | 3710 | 3730 | 3650 | 3650 | 4750 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | -10 | 0 | 0 | -30 | -20 | - | - | - | |
淄博 | 2012-8-10 | 3800 | 3680 | 3610 | 3620 | - | 3850 | 3840 | |
2012-8-17 | 3780 | 3650 | 3590 | 3620 | - | 3850 | 3810 | ||
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | -20 | -30 | -20 | 0 | - | - | 0 | -30 | |
济宁 | 2012-8-10 | - | 3710 | 3560 | 3640 | - | - | 3530 | 3760 |
2012-8-17 | - | 3690 | 3550 | 3640 | - | - | 3480 | 3740 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 济钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -20 | -10 | 0 | - | - | -50 | -20 | |
博兴 | 2012-8-10 | - | - | - | 0 | - | 4600 | - | - |
2012-8-17 | - | - | - | 0 | - | 4600 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | 0 | - |
本周山东市场所有品种价格基本表现不一致,螺纹钢变动不大,其他品种小幅下跌,商家心态迷茫,对后市不看好,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格大幅下跌,较上周跌幅明显,临近周末螺纹钢小幅下跌线材平稳,主要是受钢厂大幅下调出厂价格,增加保值、增加优惠幅度的影响,临近周末价格暂时平稳,近期钢厂开始加大检修力度,由于需求太差,出货还是较差;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3748元/吨,和上周相比下跌了18元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3652元/吨左右,较上周基本平稳。本周开市以来,山东市场价格表现主要是下跌,主要原因:一、全国各大钢厂出台9月份政策,基本以大幅下调出厂价格为主,使得市场恐慌。二、钢厂减产力度加大,部分钢厂仍旧正常生产,这样使得钢厂价格继续降低。三、周边地区和河北市场价格大幅下跌,加上本地市场出货清淡,使得山东市场价格继续大幅下跌。
中厚板:本周山东中厚板市场价格较上周价格继续回落28元/吨,截止周末平均成交价在3572元/吨左右。从当前价格来看,目前山东地区和江浙沪及河北地区价差小,这样资源往外分流的量很少,主要以本地消化为主,本地库存量较大,导致价格仍然下跌。钢厂方面,济钢本月基本不减产,故销售压力依然存在。近期普阳、文丰、敬业等钢厂均有所减产,但减的量并不很大。原材料价格继续降低,导致成品材价格降低,市场资源较多,需求差,导致走量差,后期价格仍看跌。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格跌幅有所减小。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为3614元/吨,较上周末下跌8元/吨。本周省内热卷价格小幅回落,部分商家认为后期市场价格继续下跌的可能性较小,故报价较为坚挺,但北方地区价格持续下跌,对省内市场有所冲击,京津唐地区的运到省内后,到货成本几乎与省内报价持平,因此形成一定的压力。库存方面,近期省内钢厂检修较少,钢厂库存较同期相比有所增加,但市场库存减幅明显。预计,短期内价格止跌回稳的可能性较小,仍将保持小幅下跌的态势。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷价格弱势平稳,尽管个别城市价格有所走低,但是整体跌幅再次收窄。截止本周五,山东市场1.0mm冷轧板卷价格平均价格为4384元/吨,较上周末小幅下跌24元/吨。从市场反馈的情况来看,周初本地市场受阴雨天气影响,各商家出货均不理想,尽管临周末天气转好,但是市场成交状况仍不见改善。不过前期本地市场冷轧板卷价格下挫幅度较大,钢价处于较低水平,各商家再次降价销售意愿降低。而且当前天津、邯郸等地冷卷价格与本地冷卷价差明显缩小,从其他城市向本地市场调货现象有所减少。但是在当前低迷行情下商家选择轻仓上阵,纷纷降低现货库存。低库存对于钢价的稳定具有一定利好,但是商家仍需谨慎操作。一方面,宝钢9月份冷轧板卷出厂价下调150元/吨,武钢冷卷下调200元/吨,而且原材料铁矿石、焦煤等价格也处于下行通道,后期钢价底部支撑作用会逐渐减弱;令一方面,央行近期大量并且多次进行逆回购操作,这样加剧市场流通货币的紧张性,货币政策偏紧,这样商家将面临资金方面的压力。因此笔者认为短期内行情仍不容乐观,钢价在缺乏需求支撑的情况下维稳压力极大,建议商家快进快出,尚未到达抄底时候。预计下周本地市场冷卷价格弱势难改。
大中型材:本周山东市场大中型材价格继续下跌。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在3722元/吨,较上周价格下跌27元/吨。本周山东市场型材市场还在继续走弱,跌幅有所收窄。钢厂方面,本周日照、济钢、天津江天等型材厂纷纷下调了型钢出厂价格,幅度基本在50元/吨左右。近期原材料价格不断下行,给予市场一定的下跌空间,市场心态遭到打击。本周山东市场型材库存量继续下降,部分商家已经出现断货的现象,但是贸易商补货意愿依然不大,随着钢价持续弱势运行,短期很难恢复,预计下周山东市场型材价格继续弱势运行。
涂镀板卷:本周博兴市场涂镀板卷价格呈现先扬后抑,周初市场成交有所好转,不过临近周末市场成交相对疲软,价格出现下滑。此波拉涨行情由上周六开始,至周三部分规格彩基板价格累计涨幅接近100元/吨。主要原因在于前期钢价持续下跌,商家现货资源不多,钢厂减产检修力度加大。而当市场流通资源较少时,部分商家开始试探性拉涨。不过本周华东其他各省涂镀板卷价格相对稳定,而华南涂镀价格略有走低,本地市场涂镀拉涨行情也不过是阶段性的。一方面,市场需求并没有实质性改善,主要是受前期积压的思涨情绪影响;另一方面,整个钢市仍未走出疲软态势,继上周宝钢下调9月份涂镀价格,而本周武钢再次下调9月份镀锌、彩涂100元/吨,市场预期后期其他长流程钢厂或将亦以下调为主,钢价底部支撑作用减弱。其实本地市场行情从本周四、周五就已经凸显,市场成交状况不佳,商家出货压力增大,就已经意味着此波行情没有持续性。综上所述,预计短期内本地市场涂镀板卷价格将弱势运行,不排除拉涨后再次进入下行通道。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(8.11-8.17) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | 100 | - | 120 |
执行价格 | - | - | 3990 | - | 3683 | - | 3630 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | - | - | 100 | 0 | - |
执行价格 | 3880 | 3880 | 3900 | 3880 | 3553 | 3955 | 3800 | |
中厚板 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4690 | 4570 | - | - | - | - | 4380 | |
热轧板卷 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
执行价格 | 4560 | 4450 | - | - | 3663 | - | 4120 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
执行价格 | 5320 | 5050 | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2012-8-17) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.8.10 | 3.55 | 0.32 | 4.2 | 0.47 | 16.5 | 25.04 |
12.8.17 | 3.27 | 0.3 | 4.21 | 0.48 | 16.7 | 24.96 |
与上周相比 | -0.28 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | -0.08 |
本周济南市场,总的库存减少,总体下降800吨左右,螺纹钢、线材、热轧、冷轧都有减少库存,中厚板库存稍有增加;建材较之上周,总的库存量减少2800吨左右,主要大部分商家对后市不看好,低价甩货,近期工地要货不多,需求停滞;中板表现明显,库存增加2000吨左右,大户反映出货不畅,河北地区钢厂锁价进一步降低,拉动济南市场价格下跌。线材和冷轧、热轧共增加500吨库存。就当前的经济政策的恶化情况,加上主导市场萎靡下跌的情况,整个八月份市场仍旧看跌,具体表现如下:
建材方面:本周济南市场价格总体下跌,受周边市场不断下跌的影响,济南市场价格仍会走低,加上需求太差,走量太低,贸易商降价销售。具体来看;济南建材今日价格暂时平稳,小规格市场资源不多,整体成交一般。钢厂方面,临近周末,钢厂没有出台政策,厂内库存下降不快,尤其以莱钢永锋和石横特钢库存较多,其他钢厂偏低库存。需求方面,终端用户观察到近期价格一直下跌,推迟要货时间,造成需求停滞,贸易商走货难。北方市场,商家反映有三级抗震钢筋过磅价格3600元/吨,使得济南商家心态恐慌,认为后期市场会加快下跌。宏观方面,临近周末股市、期货仍在下跌,国际环境仍旧趋弱,铁矿石、焦炭等原材料下跌造成下周市场仍会下跌。
中厚板方面:整个一周中板价格持续下跌,目前是各个品种最低价格,从钢厂较少的订单情况来看,需求太少,后期价格仍会下跌。从昨日的出货情况来看,目前大户昨日成交总体一般,大户成交量在500吨左右,小户成交100吨左右。从当前价格来看,目前济南地区和江浙沪、及河北地区价差小,这样资源往外分流的量很少,主要以本地消化为主,本地库存量较大,导致价格小幅下跌。库存情况来看,本地大户库存均在1万多吨,并且没有定向客户,这些都要在市场零售,因此销售压力较大。需求方面,梁山地区挂车80%停产,导致济南和莱芜失去一部分需求,加上下游制造业的不景气,需求一直在萎缩。心态方面,商家对后市不看好,恐慌心态严重。钢厂方面,济钢只有接到订单才安排生产,也是为了降低风险。近期普阳、文丰、敬业等钢厂均有所减产,但减的量并不很大,济钢本月基本不减产,故销售压力依然存在。整体经济形势恶化,市场资源继续增加,需求太差,导致下周市场仍会下跌。
如有疑问请致电:021-26093737(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)