山东钢市一周评述(8.17-8.24)
【宏观方面】
国内方面,住建部称正研究措施强化楼市调控;本周央行逆回购3650亿,单周净投放创年内次高;媒体称多部委密集调研摸底企业三角债风险。国际方面,推新刺激政策希望降温,欧美原油涨跌互现,23日WTI96.27跌0.99;布伦特115.01涨0.1。市场方面,今日各主流品种价格依然弱势盘整为主。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2012-8-17 | 3760 | 3600 | 3460 | 3600 | 4280 | - | 3730 | 3840 |
2012-8-24 | 3750 | 3560 | 3450 | 3530 | 4230 | - | 3690 | 3730 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -10 | -40 | -10 | -70 | -50 | - | -40 | -110 | |
青岛 | 2012-8-17 | 3740 | 3650 | 3610 | 3630 | 4370 | - | 3850 | - |
2012-8-24 | 3720 | 3630 | 3570 | 3620 | 4350 | - | 3800 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | -20 | -20 | -40 | -10 | -20 | - | -50 | - | |
莱芜 | 2012-8-17 | - | 3550 | - | 3600 | 4200 | - | - | 3800 |
2012-8-24 | - | 3530 | - | 3560 | 4200 | - | - | 3770 | |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -20 | - | -40 | 0 | - | - | -30 | |
泰安 | 2012-8-17 | 3620 | 3520 | 3590 | - | - | 3570 | 3730 | |
2012-8-24 | 3600 | 3480 | 3550 | - | - | 3540 | 3680 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -20 | -40 | -40 | - | - | -30 | -50 | |
潍坊 | 2012-8-17 | 3750 | 3710 | 3600 | 3620 | 4320 | - | - | - |
2012-8-24 | 3730 | 3670 | 3550 | 3550 | 4320 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | -20 | -40 | -50 | -70 | 0 | - | - | - | |
临沂 | 2012-8-17 | - | 3670 | 3600 | 3580 | - | - | 3850 | - |
2012-8-24 | - | 3650 | 3550 | 3530 | - | - | 3800 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -20 | -50 | -50 | - | - | -50 | - | |
烟台 | 2012-8-17 | 3710 | 3730 | 3650 | 3650 | 4750 | - | - | - |
2012-8-24 | 3710 | 3630 | 3570 | 3600 | 4700 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | -100 | -80 | -50 | -50 | - | - | - | |
淄博 | 2012-8-17 | 3780 | 3650 | 3590 | 3620 | - | 3850 | 3810 | |
2012-8-24 | 3700 | 3650 | 3500 | 3550 | - | 3820 | 3720 | ||
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | -80 | 0 | -90 | -70 | - | - | -30 | -90 | |
济宁 | 2012-8-17 | - | 3690 | 3550 | 3640 | - | - | 3480 | 3740 |
2012-8-24 | - | 3690 | 3530 | 3640 | - | - | 3450 | 3680 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 济钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 0 | -20 | 0 | - | - | -30 | -60 | |
博兴 | 2012-8-17 | - | - | - | 0 | - | 4600 | - | - |
2012-8-24 | - | - | - | 0 | - | 4500 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | -100 | - |
本周山东市场所有品种价格基本表现不一致,各个品种整体小幅下跌,整体出货差,需求萎缩,受全国主导城市不断下跌的影响,本周价格持续下跌,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格大幅下跌,较上周小幅下跌,临近周末建材价格基本平稳,主要是商家希望周末可以多出货,暂时报价平稳,实际成交降低;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3722元/吨,和上周相比下跌了26元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3623元/吨左右,较上周下跌了28元/吨。本周开市以来,山东市场价格表现主要是下跌,主要原因:一、全国各大钢厂出台9月份政策,基本以大幅下调出厂价格为主,使得商家心态恐慌。二、钢厂减产力度加大,但是招标矿增多,也相应降低了钢厂成本。三、周边地区和河北市场价格大幅下跌,加上本地市场出货清淡,使得山东市场价格继续大幅下跌。
中厚板:本周山东中厚板市场价格较上周价格继续回落47元/吨,截止周末平均成交价在3523元/吨左右。市场方面,目前市场上部分商家出现了规格不全现象,故继续大幅下跌意愿不强。本月商家订货都较为谨慎,基本保持快进快出从当前原材料价格来看,进口铁矿石已经跌至104美元,加上焦炭、钢坯等价格持续下跌,商家普遍对后市持不乐观态度,预计市场价格依然有下跌态势。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格继续下跌,下跌幅度较上周有所加大。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为3570元/吨,较上周末下跌44元/吨。本周省内热卷价格继续下跌,受近期钢坯价格大幅下跌的影响,部分商家认为后期市场价格继续下跌的可能性较大,不过现热卷价格已至低位,所以下跌幅度应不会太大。河钢21出台保值政策,对热卷保值350元/吨,此对省内市场冲击较大,京津唐地区的资源运到省内后,到货成本与省内报价差不多,因此市场形成一定的压力。库存方面,近期省内钢厂检修较少,钢厂库存较同期相比有所增加,市场库存下降也较缓慢,主要是受预计山东梁山地区挂车厂80%停产的影响,市场出货量大为减少。短期内价格止跌回稳的可能性较小,仍将保持小幅下跌的态势。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷价格弱势运行。截至周五,山东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4360元/吨,较上周末下跌24元/吨。尽管下跌幅度不大,但市场成交较为乏力,部分商家为寻求订单而降价销售。当前唐山钢坯价格已经跌至3100元/吨附近,原材料价格下跌是对现货价格的支撑作用逐渐减弱。而且市场传言,燕钢轧硬招标价格在3900元/吨,虽然此消息并未得到钢厂方面证实,但是也反映出受钢材现货价格影响,原材料价格已经出现松动。钢价底部支撑在逐渐减弱,而钢厂为在低迷行情时抢占市场份额,大幅下调9月份价格政策并采取退补政策。这样加剧市场恐慌情绪,预计短期内山东市场冷卷价格仍难走出疲软行情。
大中型材:本周山东市场大中型材价格继续下跌。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在3683元/吨,较上周价格下跌38元/吨。本周山东市场型材市场价格整体下跌,贸易商反映出货情况不佳,市场库存依旧很低,本周新到资源也很少,部分规格资源紧俏。本周省内型材钢厂莱钢、济钢、黄河特钢都下调了出厂价格,幅度都在50元/吨以上。原材料市场价格大幅下挫、钢厂出厂价格下跌以及成交情况不佳等因素助推现货价格不断下跌,短期钢价难以回调。
涂镀板卷:本周博兴市场涂镀板卷价格维持弱势运行,整体来看行情波动不大。本周长流程钢厂纷纷下调9月份涂镀板卷出厂价格,本地市场民营钢企虽然并未大幅调整出厂价格,但是也是给协议户暗补。周初受薄规格彩基板资源稀缺影响,部分偏薄规格如0.17mm和0.18mm采集板价格出现小幅上调,不过在缺乏需求支撑的情况下,拉涨两天后再显疲软。当前本地市场薄规格采集板依旧稀缺,价格处于弱势平稳。唐山钢坯价格已经跌至3100元/吨附近,原材料价格下跌是对现货价格的支撑作用逐渐减弱。这也反映出受钢材现货价格影响,原材料价格已经出现松动。需求在短期内大量释放压力重重,预计近期本地市场涂镀板卷价格将维持弱势运行。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(8.18-8.24) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | 0 | - | 0 | - | 10 |
执行价格 | - | - | 3990 | - | 3683 | - | 3620 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | 50 | 30 | 0 | 30 | 0 |
执行价格 | 3880 | 3880 | 3850 | 3850 | 3553 | 3835 | 3800 | |
中厚板 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
执行价格 | 4690 | 4570 | - | - | - | - | 4380 | |
热轧板卷 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
执行价格 | 4560 | 4450 | - | - | 3663 | - | 4120 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
执行价格 | 5320 | 5050 | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2012-8-24) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.8.17 | 3.27 | 0.3 | 4.21 | 0.48 | 16.7 | 24.96 |
12.8.24 | 2.37 | 0.28 | 4.45 | 0.5 | 15.56 | 23.16 |
与上周相比 | -0.9 | -0.02 | 0.24 | 0.02 | -1.14 | -1.8 |
本周济南市场,总的库存减少,总体下降18000吨左右,螺纹钢、线材、中厚板都有减少库存,中冷热轧库存稍有增加;建材较之上周,总的库存量减少9000吨左右,主要大部分商家对后市不看好,低价甩货,近期工地要货不多,需求停滞;中板表现明显,库存减少14100吨左右,大户反映出货不畅,河北地区钢厂锁价进一步降低,拉动济南市场价格下跌。线材和冷轧、热轧共增加300吨库存。就当前的经济政策的恶化情况,加上主导市场萎靡下跌的情况,整个八月份市场仍旧看跌,具体表现如下:
建材方面:本周济南市场价格总体下跌,受周边市场不断下跌的影响,济南市场价格仍会走低,加上需求太差,走量太少,贸易商降价销售。具体来看;济南建材今日价格平稳趋弱,商家报价没有下调,实际出货价格可以根据量大优惠。资源方面,整个济南市场建材库存不到3万吨,整体货源不全,市场规格补充不及时,其中济钢货全,其他二线钢厂主要是选用直发手段,商家几乎不存现货。钢厂方面,石横特钢有下调出厂价格,由于前期市场已经下跌,今日价格暂时平稳。需求方面,工地近期要货速度减缓,市场价格持续降低,工地不急于要货。主导市场北京和上海等地价格比山东高很多,这样外地货源流入山东市场,使得山东本地钢厂出货困难。根据目前经济状况,业内人士预计四季度和明年首季度价格会继续恶化。
中厚板方面:本周济南中厚板整体平稳,市场资源多少变动不大,整体出货较差。目前河北地区钢厂锁价主流在3300元/吨,但是本月的订单情况并不如人意,据悉,京津冀地区中厚板生产企业产量合计21.7万吨,较上周增加1.05万吨;开工率60%,较上周上升3%。由此可见,当前的产能情况下降并不很明显,国内钢材月产量依然在190万吨以上,加上原材料价格的持续趋弱,目前市场看跌气氛浓厚。
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