广东钢市一周评述(08.17-08.24)
【宏观资讯】
8月22日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,决定取消和调整314项部门行政审批项目,并批准广东省在行政审批制度改革方面先行先试。
近期,地方版产业规划密集出台,涉及投资额动辄上万亿元。市场人士指出,由地方政府主导的新一轮投资潮来临。据不完全统计,7月以来已公布的地方投资计划涉及金额约7万亿元。
8月23日上午,汇丰中国制造业采购经理人指数8月初值出乎意料大幅下滑,从上月终值49.3跌至47.8,创下9个月来新低。汇丰表示,外需滑坡是拖累指数下跌的主要因素,并呼吁决策层通过推动基建投资回升,来达到稳增长、保就业目标。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2012-8-17 | 3840 | 3810 | 3650 | 3620 | 4430 | 4850 | 4050 | 4250 |
2012-8-24 | 3760 | 3770 | 3600 | 3510 | 4380 | 4820 | 3920 | 4200 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | -80 | -40 | -50 | -110 | -50 | -30 | -130 | -50 | |
深圳 | 2012-8-17 | 3780 | 3830 | — | 3670 | 4530 | 5050 | — | — |
2012-8-24 | 3720 | 3760 | — | 3580 | 4500 | 5000 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||||
涨幅 | -60 | -70 | -90 | -30 | -50 | ||||
乐从 | 2012-8-17 | — | — | 3650 | 3620 | 4430 | 5040 | 4050 | 4250 |
2012-8-24 | — | — | 3600 | 3510 | 4380 | 4930 | 3920 | 4200 | |
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -50 | -110 | -50 | -110 | -130 | -50 | |||
湛江 | 2012-8-17 | 3760 | 3850 | — | — | — | — | — | — |
2012-8-24 | 3660 | 3800 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -100 | -50 | |||||||
汕头 | 2012-8-17 | 3740 | 3900 | — | — | — | — | — | — |
2012-8-24 | 3590 | 3780 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | |||||||
涨幅 | -150 | -120 |
本周广东钢价继续下跌,部分品种跌幅偏大。其中槽钢下跌130元/吨,跌幅很大;热轧卷板、高线、螺纹钢、镀锌、跌幅幅次之,幅度在60-110元/吨左右;中板、冷轧跌幅相对较小。具体各品种情况如下:
建筑钢材:本周广东省建筑钢材价格再次加速下跌,幅度70-100元/吨。其中,汕头市场价格跌势最大,幅度在120-150元/吨;广州、深圳跌幅相对不大,也在60-80元/吨不等。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB235的平均价格为3682元/吨,较上周下跌98元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3778元/吨左右,较上周下跌70元/吨。库存方面,本周广州建材库存出现反弹,据我网统计,截止本周五广州市场线材20.1万吨,增加1.3万吨;螺纹37.3万吨,增加0.2万吨。本周市场全面下跌,受原料持续走低的带动,成本支撑点下滑,总体成交也较为清淡。对于下周市场,考虑原材料价格仍无止跌迹象,期螺仍在创造新低,再加上北材南下计划量明显增加,因此对于短期市场仍偏悲观。
中厚板:本周中厚板市场价格弱势下跌。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3600元/吨,较上周下跌50元/吨。到货方面,本周市场到货量基较与上周基本持平,到货偏少。其中,柳钢停产检修,到货较明显偏少;韶钢资源到货基本正常;唐钢、三钢有几千吨到货;其他资源资源到货正常。虽然市场总体成交一般,但市场到货减少,中板库存继续小幅下降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为15.10万吨较上周减少0.20万吨。目前乐从中板库存相对偏高,代理商库存压力较大。原料方面,本周唐山钢坯3030元/吨,下跌150-170元/吨;61.5%PB粉指数跌至102.5,跌10,港口车板价730-750元/吨,跌幅在60-80元/吨之间。目前原料价格没有出现止跌迹象,下周可能仍有一定下跌空间,原材料价格补跌或将进一步拖累钢价。据我的钢铁网统计数据显示,本周全国22个城市中板平均价格下跌,20mm中厚板平均价格3564元/吨较上周3633元/吨下跌69元/吨,跌幅较上周明显放大。不过,从区域价差来看,本地中板下行压力不大,下跌的空间相对有限,预计下周广东中板价格弱势运行。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格连日走低;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3626元/吨,较上周下跌100元/吨。从市场表现来看,下游需求持续低迷,新一轮钢厂调价下调幅度明显,且部分钢厂以保值政策促进销售,贸易商则是继续保持快进快出的操作模式,尽量减少亏损。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为87.6万吨,较上周末增加0.8万吨。对于下周市场,临近月末难免会有部分商家为回笼资金而低价抛售,考虑到原材料价格连日松动及需求短期内难有好转,预计乐从热卷价格仍有进一步下行的空间。
冷轧卷板:本周广东冷轧板卷市场行情继续下探,幅度在80-100元/吨左右。目前柳钢资源依然领跌,首钢资源紧跟其上,其他主流资源缓慢跟进,市场气氛消极,商家抛货意愿高涨。现广东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4420元/吨,较上周跌43元/吨。截止目前,鞍钢主流资源报价4280元/吨,柳4150元/吨,唐钢、首、天铁、邯钢等二线资源目前实际成交价位在4230元/吨,马钢、包钢等则徘徊在4350-4400元/吨。目前商家报价基本保持每日刷新低,现柳钢、新余普冷卷低位价格探至4150-4180元/吨左右。其他产地资源如唐钢、首钢、天铁等资源价格表现出抗跌态势,但市场价格一直趋弱已是不争的事实,目前价位在4230-4320元/吨左右,与柳钢价差依然明显。华南地区冷轧已逐渐与华东地区产生价差,资源地区间价格倒挂现象正是市场供需严重失衡的反映,预计短期内本区域冷轧形势不容乐观。
大中型材:本周大中型材市场价格跌幅加大。截至周五,广东主要市场柳钢16#槽钢的平均报价在3920元/吨,较上周下跌130元/吨,唐山小厂材资源跌幅也在100元/吨左右。本周莱钢、马钢、日照等钢厂继续下调出厂价格或对前期价格追补,再加上本周铁矿石、钢坯等原材料价格跌速加快,市场心态悲观,商家为促进出货价格不断下调。另悉本周市场需求依旧低迷,在实际成交中价格议价空间较大,因此目前本地型材价格相当混乱。对于下周市场走势,因原材料价格不断走低,下游需求并无好转迹象,商家信心不足,不过今日唐山市场成交有所放大,若周末钢坯价格能随之反弹,下周本地型材价格则有企稳的可能,反之则将继续走弱。
【钢厂资讯】
钢厂 | 广钢 | 韶钢 | 裕丰 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | -10 |
执行价格 | 1020 | 4000 | 4250 | 4460 | - | - | - | 3620 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | -70 | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4020 | 3970 | 3700 | 4440 | 4185 | - | - | 3680 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | -100 | - |
执行价格 | - | - | - | 4610 | - | - | 3530 | - | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | -250 | - |
执行价格 | - | - | - | 4460 | 4015 | 4060 | 3140 | 3820 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | -150 | - |
执行价格 | - | - | - | 5120 | 4535 | 4466 | 4040 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | -100 | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4400 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
本周市场价格跌幅有所增大,华南市场主要钢厂出厂价格稳中有降。其中裕丰螺纹钢价格下调70元/吨;沙钢高线价格下调10元/吨;鞍钢板材价格大幅下调,幅度在100-250元/吨之间。本周钢坯、进口矿等原材料价格跌幅加大,唐山钢坯跌幅达140-170元/吨;进口矿跌幅也在10美元左右。目前原材料价格仍有一定下跌空间,钢价短期或将延续弱势。随着原料价格持续回落,钢厂亏损情况略有好转。不过,钢厂亏损依然偏大,继续下调出厂价格的可能性检修,预计下周华南钢厂出厂价格稳中小幅下调的概率增加。
【库存情况】
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2012-8-24)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.08.17 | 37.1 | 18.8 | 86.8 | 55.8 | 15.3 | 213.8 |
12.08.24 | 37.3 | 20.1 | 87.6 | 55.1 | 15.1 | 215.2 |
与上周相比 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | -0.7 | -0.2 | 1.4 |
本周广州市场库存小幅增加,目前市场总库存为215.2万吨,较上周(8月17日)增加1.4万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周广州建材价格持续阴跌,市场出货情况偏淡,不过近期新到资源有所增加,市场整体库存有所增长,目前市场螺纹钢库存37.3万吨,较上周增加0.2万吨,线材目前库存20.1万吨,较上周增加1.3万吨。
热轧方面:近期沙、鞍、本等钢厂资源陆续到货,柳钢资源回货也基本正常,因市场出货乏力,整体库存小幅增加。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为87.6万吨,较上周末增加0.8万吨。
冷轧方面:本周乐从市场冷轧板卷成交情况偏淡,市场新到资源不多,库存继续小幅下降。目前市场库存量在55.1吨,较上周下降0.7万吨。
中厚板方面:本周市场到货量基较与上周基本持平,到货偏少。其中,柳钢停产检修,到货较明显偏少;韶钢资源到货基本正常;唐钢、三钢有几千吨到货;其他资源资源到货正常。虽然市场总体成交一般,但市场到货减少,中板库存继续小幅下降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为15.1万吨较上周减少0.2万吨。(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
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