江苏钢市一周评述(08.20-08.24)
【宏观资讯】
汇丰23日公布数据,8月PMI初值为47.8,较上月终值49.3回落1.5个百分点,创9个月新低。而7月份该指数呈小幅回升态势。
《经济参考报》记者日前从多个权威渠道获悉,企业“三角债”抬头风险受到高度重视,工信部、银监会、商务部等多个部委已经开始密集调研摸底,近期将会形成调研情况及政策建议报告并上报国务院。
根据统计数据显示,本周公开市场到期央票和正回购合计330亿元,减去本周到期的1200亿元逆回购之后,本周央行公开市场操作实际净投放2780亿元。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
南京 | 2012-8-17 | 3770 | 3650 | 3600 | 3650 | 4420 | 3790 | 3920 |
2012-8-24 | 3720 | 3620 | 3530 | 3550 | 4430 | 3750 | 3920 | |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 马钢 | 沙钢 | 武钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | -50 | -30 | -70 | -100 | 10 | -40 | 0 | |
无锡 | 2012-8-17 | 3730 | 3630 | 3560 | 3620 | 4430 | 3760 | 3750 |
2012-8-24 | 3680 | 3590 | 3530 | 3500 | 4410 | 3710 | 3650 | |
产地 | 中天 | 沙钢 | 兆顺 | 沙钢 | 本钢 | 宣钢 | 马钢 | |
涨幅 | -50 | -40 | -30 | -120 | -20 | -50 | -100 | |
常州 | 2012-8-17 | 3750 | 3700 | 3590 | 3680 | 4450 | 3820 | |
2012-8-24 | 3660 | 3620 | 3620 | 3570 | 4430 | 3700 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 马钢 | ||
涨幅 | -90 | -80 | 30 | -110 | -20 | -120 | ||
徐州 | 2012-8-17 | 3730 | 3600 | 3600 | 3660 | 4580 | 3750 | |
2012-8-24 | 3730 | 3550 | 3600 | 3590 | 4580 | 3750 | ||
产地 | 日照 | 安钢 | 文丰 | 安钢 | 鞍钢 | 江天 | ||
涨幅 | 0 | -50 | 0 | -70 | 0 | 0 | ||
扬州 | 2012-8-17 | 3900 | 3810 | 3640 | 3770 | 4460 | 3890 | |
2012-8-24 | 3860 | 3770 | 3600 | 3650 | 4430 | 3810 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 长达 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | ||
涨幅 | -40 | -40 | -40 | -120 | -30 | -80 | ||
苏州 | 2012-8-17 | 3720 | 3640 | 3550 | ||||
2012-8-24 | 3650 | 3580 | 3490 | |||||
产地 | 永钢 | 沙钢 | 兆顺 | |||||
涨幅 | -70 | -60 | -60 | |||||
镇江 | 2012-8-17 | 3800 | 3680 | 3580 | 3790 | |||
2012-8-24 | 3780 | 3650 | 3530 | 3790 | ||||
产地 | 中天 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | ||||
涨幅 | -20 | -30 | -50 | 0 | ||||
江阴 | 2012-8-17 | 3550 | 3700 | 4330 | 3760 | 3750 | ||
2012-8-24 | 3500 | 3570 | 4290 | 3740 | 3750 | |||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | 津西 | |||
涨幅 | -50 | -130 | -40 | -20 | 0 | |||
南通 | 2012-8-17 | 3720 | 3640 | |||||
2012-8-24 | 3700 | 3610 | ||||||
产地 | 中天 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -20 | -30 | ||||||
宿迁 | 2012-8-17 | 3650 | 3650 | |||||
2012-8-24 | 3600 | 3620 | ||||||
产地 | 日照 | 莱钢永锋 | ||||||
涨幅 | -50 | -30 | ||||||
靖江 | 2012-8-17 | 3560 | 3650 | |||||
2012-8-24 | 3520 | 3540 | ||||||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -40 | -110 |
建筑钢材:本周江苏市场建筑钢材价格继续下探。截至周五,江苏主要市场高线Φ6.5mmHPB235的平均价格为3709元/吨,较上周下跌43元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3623元/吨左右,较上周下跌43元/吨。受沪杭等地建材价格低位徘徊的不利影响,省内建材价格也弱势运行,但整体跌势较缓。由于对后市预期不佳,市场整体成交比较清淡,但好在多数经销商的销售任务已基本完成,不愿再低价销售,故价格下跌幅度比较有限。近期原材料价格跌跌不休,钢市供需基本面仍然失衡,估计短期钢价仍将继续其探底之路。笔者认为,下周省内建材价格将继续下探。库存方面,据不完全统计,目前南京市场建筑钢材库存约为14.6万吨,其中螺纹钢约为14万吨,较上周统计减少0.1万吨,线材约为0.6万吨,较上周统计增加0.05万吨。
热轧板卷:本周江苏市场热轧板卷继续下跌。截止周五本省4.75*1500*C热卷一周平均价格为3567.14元/吨,较上周下跌108.57元/吨。本周江苏热轧市场整体加速下跌,各主流市场跌幅超过100元/吨。回顾本周上海市场在日照低价资源的牵制下价格加速下跌,目前部分低价资源已经跌至3450元/吨。另外加上期货、电子盘的大幅下跌致使成交出现萎缩,各市场都纷纷下调价格以保持出货量。目前在弱势的行情下市场没有方向,市场采购情况都是根据远期价格来判断。另外由于钢厂检修增加目前市场到货量明显减少,而且贸易商在不看好后市的情况下也在可以控制订货量,本周沙钢基本没有新到资源。再者近期上海钢市再次爆出融资丑闻,目前上海人心惶惶,很多周边地区贸易商已经停止和上海的交易。预计下周市场在内忧外患的影响下仍将继续下跌。
中厚板:本周江苏市场中厚板价格继续下跌。截止周五本省主要市场20mmQ235普板一周平均价格为3546.67元/吨,较上周下跌34.44元/吨。本周江苏中厚板价格继续深跌,除个别市场尹缺货价格稳中趋强以外,其他市场都出现了明显的下跌。目前江苏主流主流市场的二线资源成交价都已经是跌破3500元/吨,而一线资源也在不断向3500元/吨的点位靠拢。虽然近期西城、长达等钢厂都出现了检修限产,但从目前市场情况来看市场一直延续弱势的行情,不断下跌的期货、电子盘,加上唐钢等钢厂订货价的连续下跌,贸易商已经对后市已经失去信心。目前市场贸易商都是随行就市,尽量保持低库存,以降低风险。预计下周市场继续弱势下跌。
型材方面:本周江苏型材市场整体走弱。截至发稿时间,角钢方面,50*5马钢主流价格3710-3750元/吨,80*8马钢主流价格为3610-3850元/吨。槽钢方面,10#马钢槽钢主流价格3830元/吨。本周省内型材价格依旧以下跌为主,但跌幅相对较其他品种较小。本周安阳、马钢、日照、莱钢等相继下调出厂价格或给予一定的追补,市场心态略有回复。另一方面,目前市场的库存有所降低,主要集散地常州、镇江、无锡等地前期保持在万吨以上的大户库存大多在几千吨的水平,库存压力的降低也使得贸易商减缓了降价出货的步伐。市场目前需求情况相对一般,但并未有较大的波动。总体预计,市场下周走势预计以小幅下调为主,但跌幅有限。
冷轧板卷:本周江苏市场冷轧延续跌势,成交低迷,价格再度下跌。价格方面,目前本地武钢冷卷价格在4380元/吨成交,马钢冷卷主流成交在4420元/吨左右,商家出货意愿较为强烈,市场利空占据主导,本周矿石、焦煤等原材料震荡下行,热轧板卷弱势盘整,冷轧板卷底部支撑力略显不足,继续下探预期强烈。从成本角度分析,9月份国内主导大钢厂冷系列产品全线下调,调整幅度均在150元/吨以上,同时给予稳定订货客户较大的追补力度,使得冷轧板卷的底部进一步下移,给现货市场带来新的回调压力。从需求角度来看,需求依然低迷,8月份家电的需求依然没有明显改观,不过,汽车的产销出现了小幅回升,当前需求情况依旧不容乐观。故短期而言价格还有下跌空间。据调查,截止目前上海市场冷轧板卷库存为3.72万吨,周环比减少0.10万吨。
【钢厂资讯】
钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 | 无缝管 |
永钢 | 3700 | 3680 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | —— | —— | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 8.21 | 8.21 | - | - | - | - | - | - | - |
中天 | 3700 | 3660 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↓60 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 8.21 | 8.21 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | - | - | 税前4310 | 税前4602 | 税前4956 | 税前4947 | - | - | - |
涨幅 | - | - | -- | ↓200 | ↓260 | ↓100 | - | - | - |
调整日期 | - | - | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | - | - |
鞍钢 | 税前3130 | - | 税前3630 | 税前3390 | 税前4190 | 税前4500 | - | - | - |
涨幅 | ↓100 | - | ↓100 | ↓150 | ↓50 | -- | - | - | - |
调整日期 | 7.17 | - | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | - | - | - |
沙钢 | 3620 | 3680 | 4180 | 3820 | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↓10 | —— | ↓200 | ↓300 | - | - | - | - | - |
调整日期 | 8.21 | 8.21 | 8.1 | 8.1 | - | - | - | - | - |
西城 | - | 3610 | 3740 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | ↓60 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | 8.2 | 8.22 | - | - | - | - | - | - |
兆顺 | - | - | 3650 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | - | 8.22 | - | - | - | - | - | - |
【库存情况】
南京市场主要品种库存汇总(2012-08-24) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.08.17 | 14.10 | 0.55 | 5.70 | 3.82 | 3.00 | 27.17 |
12.08.24 | 14.00 | 0.60 | 5.40 | 3.72 | 2.90 | 26.62 |
与上周相比 | -0.10 | 0.05 | -0.30 | -0.10 | -0.10 | -0.55 |
本周南京市场各品种(除线材外)小幅减少为主,具体情况如下:
建材方面:据不完全统计,目前南京市场建材库存总量约为14.6万吨,其中螺纹钢约为14万吨,较上周统计减少0.1万吨;线材约为0.6万吨,较上周统计增加0.05万吨。本周本地螺纹钢新到资源不多,商家出货不理想,本地螺纹库存微幅减少;线材仅永钢有部分新到资源,市场成交较差,库存继续微幅增加。
热轧方面:本周南京市场热轧到货不多,经销商出货跟上周相比略有好转,本地热轧库存有所减少;据不完全统计,热轧板卷库存约为5.4万吨,较上周统计减少0.3万吨。
冷轧方面:本周南京市场冷轧新到资源偏少,商家出货比较一般,库存小幅减少;据不完全统计,冷轧板卷库存约为3.72万吨,较上周统计减少0.1万吨。
中厚板方面:本周南京市场中厚板新到资源不多,仅萍钢有部分新到资源,商家出货较为一般;据不完全统计,中厚板库存约为2.9万吨,较上周统计减少0.1万吨。
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