山东钢市一周评述(8.31-9.7)
【宏观方面】
业内人士认为,在当前宏观经济下行形势下,投资仍是稳增长的主要手段。由于企业利润普遍下降,重大投资仍有赖政府。但土地收入锐减,导致政府投资仍需依赖地方融资平台。在银行对城投平台仍持谨慎态度的情况下,企业债的逆周期优势将更加明显,其在稳增长和宏观调控中的地位也会愈发重要。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2012-8-31 | 3720 | 3500 | 3440 | 3430 | 4180 | - | 3670 | 3650 |
2012-9-7 | 3620 | 3420 | 3350 | 3220 | 4130 | - | 3520 | 3550 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -100 | -80 | -90 | -210 | -50 | - | -150 | -100 | |
青岛 | 2012-8-31 | 3650 | 3580 | 3500 | 3480 | 4300 | - | 3750 | - |
2012-9-7 | 3500 | 3490 | 3400 | 3320 | 4100 | - | 3670 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | -150 | -90 | -100 | -160 | -200 | - | -80 | - | |
莱芜 | 2012-8-31 | - | 3450 | - | 3480 | 4030 | - | - | 3760 |
2012-9-7 | - | 3370 | - | 3340 | 3860 | - | - | 3600 | |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -80 | - | -140 | -170 | - | - | -160 | |
泰安 | 2012-8-31 | 3570 | 3420 | 3430 | - | - | 3540 | 3630 | |
2012-9-7 | 3470 | 3300 | 3200 | - | - | 3440 | 3630 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -100 | -120 | -230 | - | - | -100 | 0 | |
潍坊 | 2012-8-31 | 3680 | 3610 | 3420 | 3440 | 4200 | - | - | - |
2012-9-7 | 3630 | 3500 | 3300 | 3290 | 4060 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | -50 | -110 | -120 | -150 | -140 | - | - | - | |
临沂 | 2012-8-31 | - | 3570 | 3420 | 3400 | - | - | 3750 | - |
2012-9-7 | - | 3500 | 3300 | 3230 | - | - | 3700 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -70 | -120 | -170 | - | - | -50 | - | |
烟台 | 2012-8-31 | 3700 | 3590 | 3500 | 3530 | 4550 | - | - | - |
2012-9-7 | 3650 | 3530 | 3350 | 3350 | 4350 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | -50 | -60 | -150 | -180 | -200 | - | - | - | |
淄博 | 2012-8-31 | 3650 | 3560 | 3460 | 3450 | - | 3760 | 3640 | |
2012-9-7 | 3520 | 3430 | 3320 | 3330 | - | 3680 | 3620 | ||
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | -130 | -130 | -140 | -120 | - | - | -80 | -20 | |
济宁 | 2012-8-31 | - | 3630 | 3500 | 3400 | - | - | 3430 | 3630 |
2012-9-7 | - | 3510 | 3400 | 3260 | - | - | 3300 | 3630 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -120 | -100 | -140 | - | - | -130 | 0 | |
博兴 | 2012-8-31 | - | - | - | 0 | - | 4490 | - | - |
2012-9-7 | - | - | - | 0 | - | 4430 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | -60 | - |
本周山东市场所有品种价格表现一致,价格均是下跌,市场资源量不多,其中卷板下跌较多,主要是受唐山钢坯大幅下跌影响,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格明显下跌,较上周跌价幅度加大,唐山钢坯大幅下跌,给市场增加了下跌趋势;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3584元/吨,和上周相比下跌了96元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3468元/吨左右,较上周下跌了93元/吨。本周开市以来,山东市场价格表现主要是下跌,主要原因:一、全国各大钢厂出台9月份政策,基本以大幅下调出厂价格为主,9月份开始以来价格就下跌厉害。二、钢厂减产力度加大,但是招标矿增多,也相应降低了钢厂成本。三、周边地区和河北市场等地价格大幅下跌,加上本地市场出货清淡,使得山东市场价格继续大幅下跌。
中厚板:本周山东中厚板市场价格较上周价格继续大幅回落117元/吨,截止周末平均成交价在3340元/吨。外省材方面,今日普阳锁价到了3100元/吨,而本地钢厂方面暂无动静,依然3400元出厂,商家除了迫不得已到了交货期,基本都不愿意订货,但下周到了订货的时间节点了,估计商家和钢厂的博弈会有一定的结果。据悉周末有望出台降准或者降息,国内市场部分品种略有反弹之势,预计下周价格能暂时走稳,加上市场上目前商家普遍库存不大,且规格短缺,市场价格下周有望企稳。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格继续下跌,下跌幅度较上周再次加大。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为3282元/吨,较上周末下跌166元/吨。受钢坯、电子盘价格大跌与上海、邯郸等主导市场价格大跌的影响,本周山东地区商家心态恐慌,市场价格下跌严重。近期唐山钢坯价格直线下跌至2710元/吨,“二八”时代仅维持了两天,直接影响热卷市场价格的大幅下跌。京津唐地区的资源运到省内后,到货成本已经较省内报价低了,终端客户有的直接去河北等地拿货,因此市场形成很大的压力。市场成交方面,成交趋淡,主要是下游终端需求不好,制造业长期不景气导致。预计短期内价格受到股市上涨,期盘涨停的影响,价格会试探拉涨,但是不一定能走货。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷价格呈现大幅下挫,截止本周五,山东市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4100元/吨,较上周同期下跌152元/吨。从市场反馈来看,潍坊市场资源相对充足,价格震荡下行;济南市场济钢资源极少、规格不全,造成市场报价较为混乱,当前1.0*1250*C济钢冷卷报价在4100-4150元/吨之间;而莱芜市场价格处于本省最低,当前报价在3850-3880元/吨,此价位在全国也处于最低城市中的一个。本周唐山钢坯价格下跌较为明显,当前钢厂出厂价格为2790元/吨,原材料价格的走低,底部支撑作用逐渐减弱。受出货乏力影响,市场商家对后市持谨慎观望。笔者预计本地市场冷卷价格下周仍处于弱势运行。
大中型材:本周山东市场大中型材价格大幅下跌。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在3552元/吨,较上周价格下跌98元/吨。本周山东市场型材市场价格跌幅增大,市场货少。本周钢材市场处于恐慌下跌期,型材也不外乎其中,成交情况每况愈下。钢厂方面:本周省内多家型材厂莱钢、济钢、黄特等钢厂均出台了最新的价格政策,对型材出厂价格进行了不同程度的下调,幅度在60~100元/吨不等。后期型材资源到货成本对于市场价格支撑力度将继续减弱,市场价格还将继续下跌。
涂镀板卷:本周博兴市场镀锌板卷价格下跌幅度明显,彩涂板卷价格略有下调。主要受上游原材料钢坯、轧硬卷价格持续走低,成本支撑作用逐渐减弱。而现货涂镀板卷本地需求及其低迷,商家在出货乏力的情况下,降价销售以促成交。不过据了解市场上贸易商现货库存极低,商家轻仓上阵意愿较强,在钢厂订货极少,多数采取接到订单后至钢厂订些货。而受现货价格持续走低,本周外地资源抵达本地不多,因此市场流通资源较少。民营钢企方面,尽管接单状况并不理想,但是在原材料价格走低的情况下,多数厂家维持正常生产。不过热轧、冷轧周边品种价格持续走低,商家悲观情绪较为浓厚。需求低迷短期内或将不会出现明显大量释放,预计下周将维持弱势向下走势。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(9.1-9.7) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | 0 | - | 0 | - | 150 |
执行价格 | - | - | 3990 | - | 3583 | - | 3470 | |
螺纹钢 | 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 |
执行价格 | 3800 | 3880 | 3850 | 3830 | 3453 | 3725 | 3600 | |
中厚板 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | 200 |
执行价格 | 4690 | 4570 | - | - | - | - | 3980 | |
热轧板卷 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 320 |
执行价格 | 4560 | 4450 | - | - | 3383 | - | 3540 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
执行价格 | 5320 | 5050 | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2012-9-7) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.8.31 | 2.16 | 0.26 | 4.45 | 0.6 | 15.06 | 22.53 |
12.9.7 | 2.38 | 0.25 | 4.3 | 0.7 | 14.52 | 22.15 |
与上周相比 | 0.22 | -0.01 | -0.15 | 0.1 | -0.54 | -0.38 |
本周济南市场,总的库存减少,总体下降3800吨左右,螺纹钢、线材、中厚板、热卷都有减少库存,其中冷热轧库存稍有增加,是因为有钢厂资源到货;建材较之上周,总的库存量增加2200吨左右,主要大部分商家对后市不看好,出货太差;中板表现明显,库存减少5400吨左右,大户反映出货不畅,河北地区钢厂锁价进一步降低,拉动济南市场价格下跌。线材和冷轧、热轧变动都不大。就当前的经济政策的恶化情况,加上主导市场萎靡下跌的情况,整个九月份市场仍旧看跌,具体表现如下:
建材方面:本周济南市场价格总体下跌,周边市场河北等地下跌较多,加上唐山钢坯大幅下跌,使得济南价格一周都在下跌。具体来看;济南建材价格今日暂时平稳,昨日成交一般,需求趋淡。资源方面,商家尽量减低库存,全面直发,库内不存现货。钢厂方面,部分钢厂正在酝酿下调出厂价格或者增加追补政策,这样可以促进商家拿货。心态方面,商家恐慌心态不变,对后市仍旧看跌。外盘下跌、国内股市上扬,预计下周跌幅放缓。
中厚板方面:整体报价基本平稳,下跌幅度不大,济南商家反映出货一般。市场方面,近期济南市场中厚板价格持续在下跌通道中运行,当前很多商家库存都处于低位且规格不全,9月份的订货普遍都尚未开始,预计下周到了时间节点,但商家和钢厂依然处于博弈中,预计本周价格依然有下跌空间。钢厂方面,目前济钢出厂3400元,当前市场价格倒挂快接近50元,和二类钢厂价差在100元以上,故目前商家订货意愿不强,都在观望中。今天普阳钢厂中板锁价走到3100元,无疑给济钢是当头一棒,目前没有最低价格只有更低价格,钢厂的无奈显然可见。今日期货、电子盘、股市大涨,带来利好消息,现货也出货封盘现象。预计下周价格会小幅反弹,但是空间小。
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