江苏钢市一周评述(09.03-09.07)
【宏观资讯】
欧央行购债计划公布,欧美股市大涨,今日两市延续昨日涨势,早盘双双高开,受益发改委两日批复逾万亿元基建投资项目释放稳增长态度,周期股活跃,建材、工程机械等交替领涨,带动券商、保险、煤炭、有色等活跃,两市股指稳步上扬,沪指、深成指先后站上20日线,截至10:45,沪指冲上2100点。
继5日公布批复总投资规模逾7000亿元的25个城轨规划和项目后,发改委6日再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目。保守估计,发改委在两天内集中公布批复的这些项目总投资规模超过1万亿元。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
南京 | 2012-8-31 | 3660 | 3580 | 3470 | 3470 | 4370 | 3670 | 3920 |
2012-9-7 | 3550 | 3490 | 3350 | 3360 | 4320 | 3620 | 3820 | |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 马钢 | 沙钢 | 武钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | -110 | -90 | -120 | -110 | -50 | -50 | -100 | |
无锡 | 2012-8-31 | 3620 | 3560 | 3420 | 3420 | 4370 | 3660 | 3650 |
2012-9-7 | 3480 | 3490 | 3320 | 3300 | 4300 | 3550 | 3550 | |
产地 | 中天 | 沙钢 | 兆顺 | 沙钢 | 本钢 | 宣钢 | 马钢 | |
涨幅 | -140 | -70 | -100 | -120 | -70 | -110 | -100 | |
常州 | 2012-8-31 | 3650 | 3590 | 3500 | 3480 | 4370 | 3640 | |
2012-9-7 | 3480 | 3480 | 3420 | 3390 | 4280 | 3600 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 马钢 | ||
涨幅 | -170 | -110 | -80 | -90 | -90 | -40 | ||
徐州 | 2012-8-31 | 3730 | 3480 | 3520 | 3480 | 4470 | 3750 | |
2012-9-7 | 3700 | 3380 | 3370 | 3350 | 4350 | 3700 | ||
产地 | 日照 | 安钢 | 文丰 | 安钢 | 鞍钢 | 江天 | ||
涨幅 | -30 | -100 | -150 | -130 | -120 | -50 | ||
扬州 | 2012-8-31 | 3820 | 3730 | 3520 | 3600 | 4390 | 3710 | |
2012-9-7 | 3700 | 3630 | 3370 | 3420 | 4330 | 3650 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 长达 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | ||
涨幅 | -120 | -100 | -150 | -180 | -60 | -60 | ||
苏州 | 2012-8-31 | 3610 | 3560 | 3440 | ||||
2012-9-7 | 3460 | 3450 | 3310 | |||||
产地 | 永钢 | 沙钢 | 兆顺 | |||||
涨幅 | -150 | -110 | -130 | |||||
镇江 | 2012-8-31 | 3760 | 3630 | 3500 | 3730 | |||
2012-9-7 | 3600 | 3490 | 3440 | 3620 | ||||
产地 | 中天 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | ||||
涨幅 | -160 | -140 | -60 | -110 | ||||
江阴 | 2012-8-31 | 3410 | 3540 | 4260 | 3670 | 3730 | ||
2012-9-7 | 3300 | 3300 | 4250 | 3600 | 3630 | |||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | 津西 | |||
涨幅 | -110 | -240 | -10 | -70 | -100 | |||
南通 | 2012-8-31 | 3600 | 3570 | |||||
2012-9-7 | 3470 | 3500 | ||||||
产地 | 中天 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -130 | -70 | ||||||
宿迁 | 2012-8-31 | 3550 | 3550 | |||||
2012-9-7 | 3450 | 3480 | ||||||
产地 | 日照 | 莱钢永锋 | ||||||
涨幅 | -100 | -70 | ||||||
靖江 | 2012-8-31 | 3410 | 3460 | |||||
2012-9-7 | 3330 | 3330 | ||||||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -80 | -130 |
建筑钢材:本周江苏市场建筑钢材价格大幅下挫。截至周五,江苏主要市场高线Φ6.5mmHPB235的平均价格为3667元/吨,较上周下跌123元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3488元/吨左右,较上周下跌95元/吨。本周一开市,钢坯、铁矿石等原材料价格跌势难改,继续大幅下挫,期货也持续弱势走势,在其带动下,省内建材价格也不断下探;周中开始,发改委连续两日批复轨道交通、公路、港口等逾万亿元项目,特别是周五期钢强势涨停,受其鼓舞,省内经销商报价强势反弹,个别商家甚至封盘不售。但考虑到,目前钢市供需基本面尚未有实质性改善,期螺反弹的持续性也有待考量,笔者预计,下周省内建材价格将窄幅震荡为主。库存方面,据不完全统计,目前南京市场建筑钢材库存约为13.85万吨,其中螺纹钢约为13.3万吨,较上周统计减少0.5万吨,线材约为0.55万吨,较上周统计减少0.05万吨。
热轧板卷:本周南京热轧继续下跌。截止发稿:南京市场4.5-11.5mm普卷卷报价3330-3340元/吨,较上周下跌130元/吨,马钢、日照、邯钢宽卷报价3330-3440元/吨,较上周下跌120-130元/吨。本周在远期价格大跌的影响下现货市场连续下跌,而连续下跌的价格则导致需求的滞后,因此市场可以说是“越跌越不买,越不买越跌”。目前江苏市场最低价低至3300元/吨,而各市场的跌幅本周都超过100元/吨。目前各地贸易商库存都是持续下降,主流的沙钢、日照等钢厂资源部分规格已经出现断,甚至有贸易商停止打款拒绝钢厂发货。货另外钢厂的订货价也是继续下调,昨日日照热轧报出最低3080的订货价,这进一步拉低了市场价格。鉴于目前低迷的市场需求,下周市场依旧以下跌为主。
中厚板:本周南京市场中厚板价格止跌企稳。截止发稿:一线马钢14-20mm中厚板报价3350元/吨,较上周下跌120元/吨;萍钢14-20mm中厚板报价3340元/吨,较上周下跌100元/吨;二线西城、兆顺、华伟14-20mm中厚板报价3320-3330元/吨左右,较上周下跌100元/吨。本周南京中厚板市场本周继续连跌5个交易日,各主流资源的跌幅都接近100元/吨,目前市场部分二线资源已经跌至3300元/吨。库存方面:本周市场库存继续下降,马钢、西城、长达等资源目前普遍缺货,市场主流资源仍以萍钢为主。而且周五虽然远期价格报复性反弹,但南京市场价格依旧下跌,贸易商表示是想趁此机会抓紧出货,以避免后期的继续下跌。另外北方唐钢、普阳的订货价都已经跌至3100元/吨,但近期订货依旧不理想。预计下周市场仍将继续下跌。
型材方面:本周江苏型材市场整体走弱。截至发稿时间,角钢方面,50*5马钢主流价格3550-3680元/吨,80*8马钢主流价格为3450-3630元/吨。槽钢方面,10#马钢槽钢主流价格3750元/吨。本周随着唐山地区的钢坯价格先期的急速下跌,市场的成交价格开始逐步的回落,部分地区的贸易商选择调低报价以降低库存。但随着周五期货市场以及股市等开始大幅度反弹,市场的心态有小幅的好转,价格等暂时性持平。但是从部分型材生产企业的出厂价格来看,暂时的补贴以及下价空间都较为一般,商户基本也处于亏损边缘。但总体来看,下游需求依旧较差,虽期货反弹强劲,但认为暂时性反弹的较多,后期继续看空的贸易商依旧较多,预计价格也多以弱势震荡的行情为主。
本周江苏冷轧市场延续跌势,市场成交惨淡,低价资源不断涌现,高价资源向低位靠拢,商家出货意愿较强,受价格持续下跌影响,终端采购十分谨慎。价格方面,现江苏市场武钢冷卷价格在4300元/吨成交,马钢冷卷主流成交在4320元/吨左右,周环比下跌50元/吨,低价资源出货相对顺畅。回顾本周,价格震荡下挫的原因在于:一方面,8月份PMI指数为49.2%,这是PMI指数自去年11月以来首度跌破50%,创9个月新低,显示经济下行压力仍较大,市场看空预期强烈;另一方面,虽然现货价格一降再降,钢厂并未出现大面积减产检修,7月冷轧产量为504.1万吨,环比仅仅下降0.1%,供应压力依然不减。不过,近期市场也有些许利好释放,本周五期货、电子盘大幅回升,市场信心得以大振,预计下周本地冷轧价格跌幅或会放缓。此外,据Mysteel调查显示,南京库存继续呈现下滑态势,截止发稿江苏地区主流市场冷轧社会库存为3.32万吨,周环比下降0.23万吨。
【钢厂资讯】
钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 | 无缝管 |
永钢 | 3500 | 3580 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↓200 | ↓100 | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 9.1 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - |
中天 | 3560 | 3580 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↓140 | ↓80 | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 9.1 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | - | - | 税前4130 | 税前4502 | 税前4806 | 税前4147 | - | - | - |
涨幅 | - | - | ↓180 | ↓100 | ↓150 | ↓80 | - | - | - |
调整日期 | - | - | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | - | - | - |
鞍钢 | 税前3010 | - | 税前3530 | 税前3190 | 税前4040 | 税前4400 | - | - | - |
涨幅 | ↓320 | - | ↓100 | ↓250 | ↓150 | ↓100 | - | - | - |
调整日期 | 8.2 | - | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | - | - | - |
沙钢 | 3470 | 3600 | 3980 | 3500 | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↓150 | ↓80 | ↓200 | ↓320 | - | - | - | - | - |
调整日期 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | - | - | - | - | - |
西城 | - | 3500 | 3580 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | ↓40 | ↓40 | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | 9.3 | 9.1 | - | - | - | - | - | - |
兆顺 | - | - | 3540 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | - | ↓110 | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | - | 9.1 | - | - | - | - | - | - |
【库存情况】
南京市场主要品种库存汇总(2012-09-07) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.08.31 | 13.80 | 0.60 | 5.20 | 3.55 | 2.60 | 25.75 |
12.09.07 | 13.30 | 0.55 | 5.00 | 3.32 | 2.30 | 24.47 |
与上周相比 | -0.50 | -0.05 | -0.20 | -0.23 | -0.30 | -1.28 |
本周南京市场各品种库存均有所下降,具体情况如下:
建材方面:据不完全统计,目前南京市场建材库存总量约为13.85万吨,其中螺纹钢约为13.3万吨,较上周统计减少0.5万吨;线材约为0.55万吨,较上周统计减少0.05万吨。本周本地螺纹钢新到资源偏少,经销商出库一般,本地螺纹库存下降明显;线材新到资源依旧不多,下游采购较为一般,库存微幅减少。
热轧方面:本周南京市场热轧到货不多,经销商出货尚可,本地热轧库存继续减少;据不完全统计,热轧板卷库存约为5万吨,较上周统计减少0.2万吨。
冷轧方面:本周南京市场冷轧新到资源不多,经销商出库情况一般,库存继续下降;据不完全统计,冷轧板卷库存约为3.32万吨,较上周统计减少0.23万吨。
中厚板方面:本周南京市场中厚板新到资料也比较少,商家出货尚可;据不完全统计,中厚板库存约为2.3万吨,较上周统计减少0.3万吨。
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