广东钢市一周评述(09.14-09.21)
【宏观资讯】
据商务部新闻发言人介绍,8月份的出口同比增长2.7%,比7月份的增速是有回升的,7月份出口增速只有1%,但是2.7%的出口增幅还是比较低的。这主要还是当前全球经济增长乏力,特别是欧债危机趋于恶化,国际市场的需求严重不足所造成的。商务部新闻发言人沈丹阳表示,8月进口负增长主要有三个因素:一是我国经济增长趋缓,实体经济面临下行压力;二是作为出口先行指标的增长乏力,加工贸易进口比去年下降较多;三是大宗商品价格下跌,导致进口商品总额下降。
20日汇丰中国9月制造业采购经理人指数(PMI)初值从上月的47.6轻微上升至47.8,脱离41个月最低水平,也明显高于外界预期。但制造业产出指数则创10个月以来最低值。汇丰认为,制造业放缓幅度趋稳,宽松政策效应四季度开始显现。
10月1日起我国取消海关监管手续费。10月1日至12月31日期间,对所有出入境货物、运输工具、集装箱及其他法定检验检疫物免收出入境检验检疫费。这些举措可减轻外贸企业负担约35亿元。促外贸政策细则在提高贸易便利化,为企业减轻负担方面打响了头枪。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2012-9-14 | 3690 | 3710 | 3600 | 3500 | 4300 | 4650 | 3730 | 4000 |
2012-9-21 | 3970 | 3960 | 3640 | 3490 | 4390 | 4800 | 3800 | 4100 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | 280 | 250 | 40 | -10 | 90 | 150 | 70 | 100 | |
深圳 | 2012-9-14 | 3640 | 3690 | — | 3570 | 4360 | 4750 | — | — |
2012-9-21 | 3900 | 3920 | — | 3600 | 4500 | 4930 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||||
涨幅 | 260 | 230 | 30 | 140 | 180 | ||||
乐从 | 2012-9-14 | — | — | 3600 | 3500 | 4300 | 4650 | 3730 | 4000 |
2012-9-21 | — | — | 3640 | 3490 | 4390 | 4850 | 3800 | 4100 | |
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 40 | -10 | 90 | 200 | 70 | 100 | |||
湛江 | 2012-9-14 | 3620 | 3680 | — | — | — | — | — | — |
2012-9-21 | 3990 | 4000 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 370 | 320 | |||||||
汕头 | 2012-9-14 | 3490 | 3650 | — | — | — | — | — | — |
2012-9-21 | 3690 | 3750 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | |||||||
涨幅 | 200 | 100 |
本周广东钢价继续上涨,涨幅继续放大。其中螺纹钢、高线涨幅在200-300元/吨之间,涨幅很大;冷轧、镀锌、型材涨幅次之,幅度在100元/吨左右;中板涨幅较小;热轧卷板冲高回落,价格基本持平。具体各品种情况如下:
建筑钢材:本周广东省建筑钢材价格疯狂上涨,幅度230-280元/吨。其中,湛江市场价格涨幅最大,幅度在320-380元/吨;广州、深圳、汕头涨幅也较为明显,在200-280元/吨。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB235的平均价格为3878元/吨,较上周上涨278元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3908元/吨左右,较上周上涨226元/吨。库存方面,本周出货较好,库存加速下降,截止本周五广州建材仓库同口径统计,螺纹32.2万,减少3万吨;线材14.5万,减少1.7万吨。本周初,受美联储推出QE3影响,大宗商品上涨,期货、现货价格均有拉涨,由于涨势过快,临近周末市场出现回调。对于下周市场,考虑本周拉涨过猛,面临回调整理,但目前库存偏低,对于下周市场,考虑本周拉涨过猛,面临回调整理,但目前库存偏低,预计节前市场回调空间不会大于前期涨幅,在100-200元/吨。
中厚板:本周中厚板市场价格小幅上涨。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3640元/吨,较上周上涨40元/吨,涨幅收窄。钢厂方面,主导钢厂韶钢对中厚板出厂价格累计上调200元/吨,柳钢中板价格上涨30元/吨,三钢中板价格上调50元/吨。到货方面,本周市场到货基本与上周持平,总到货量不多。其中柳钢到货量有所增多,韶钢资源到货基本正常,其它资源到货很少。由于市场总体到货正常,但商家出货意愿较强,成交略好,中板库存继续下降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为13.90万吨较上周减少0.40万吨。随着市场库存连续下降,商家库存压力缓解,心态趋稳,降价出货的意愿减弱。另外前期本地市场价格涨幅相对较小,短期市场价格大幅回落的概率不大,预计下周本地市场价格窄幅盘整。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格先扬后抑;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3526元/吨,较上周上涨3元/吨。从市场表现来看,本周前期在美联储推出QE3的后续影响下价格继续推涨,不过下游追高情绪逐步减弱。后期在期螺大幅跳水的影响下,市场价格混乱回调,下游用户采购计划普遍放缓,市场成交明显减弱。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为85.4万吨,较上周末减少0.8万吨。对于下周市场,季末及双节即将来临,市场部分商家节前抛货意识较浓,预计下周乐从热卷或将继续弱势调整。
冷轧卷板:本周广东冷轧板卷市场行情前高后低,最高涨幅达200元/吨,柳钢资源在经过一轮领涨拉动之后,再次充当领跌的角色,周末柳钢商家首当其冲回调报价50元/吨左右。现广东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4427元/吨,较上周上涨107元/吨。截止目前,鞍钢主流资源报价4280元/吨,柳4200元/吨,唐钢、首、天铁、邯钢等二线资源目前实际成交价位在4220元/吨,马钢、包钢等则徘徊在4250元/吨。由于暴跌暴涨行情波动剧烈,当前部分资源较少的商家观望情绪较浓,而代理户手中资源价格也随着行情“水涨船高”,市场中间交易有所萎缩。终端采购上周在买涨不买跌的心理作用下进行了少量采购,但考虑到这波行情依然具有较大的不确定性,目前订单普遍不大,主要还是以按需拿货为主。另外,受到行情上扬影响,成交量有所放大,因此本地库存表现为下降状态。
大中型材:本周大中型材市场价格继续回升。截至周五,广东主要市场柳钢16#槽钢的平均报价在3800元/吨,较上周上涨70元/吨,其余资源涨幅均在100元/吨以上,唐山非标材资源上涨150元/吨左右。随着铁矿石、钢坯等原材料价格进一步攀升以及远期盘持续走高,钢材现货市场涨势明显,而前期维持价格平稳的本地型材商家在本周也终于按捺不住了,价格纷纷上调。据商家反馈因本周型材价格开始明显上涨,终端以及中间商拿货积极性增强,市场成交氛围好转。对于下周市场走势,临近周末钢坯价格以及期货走势都转而向下,但是由于本地型材价格前期跟涨速度也较慢,因此即使外围市场开始下跌也不会很快跟跌,下周市场或将持小幅趋弱的走势。
【钢厂资讯】
钢厂 | 广钢 | 韶钢 | 裕丰 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | 210 | 210 | - | 130 | - | - | - | 150 |
执行价格 | 4050 | 4130 | - | 4440 | - | - | - | 3550 | |
螺纹钢 | 涨跌 | 210 | 210 | 240 | 130 | 180 | - | - | 150 |
执行价格 | 4080 | 4130 | 3930 | 4370 | 4235 | - | - | 3700 | |
中厚板 | 涨跌 | - | 200 | - | 30 | - | - | - | - |
执行价格 | - | 3850 | - | 4440 | - | - | 3530 | - | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 4190 | 3835 | 4060 | 3140 | 3500 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 4830 | 4455 | 4466 | 4040 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4400 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
【库存情况】
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2012-9-21)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.09.14 | 35.2 | 16.2 | 86.2 | 55.1 | 14.3 | 207 |
12.09.21 | 32.2 | 14.5 | 85.4 | 54.5 | 13.9 | 200.5 |
与上周相比 | -3 | -1.7 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -6.5 |
本周广州市场库存明显下降,目前市场总库存为200.5万吨,较上周(9月14日)减少6.5万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周前期广州建材价格继续大幅上涨,市场出货情况依旧不错,因此尽管近期陆续有外地资源补充,库存也是继续呈下降之势,目前市场螺纹钢库存33.2万吨,较上周下降3万吨,线材库存14.5万吨,较上周下降1.7万吨。
热轧方面:本周前期市场出货尚可,不过中铁将部分资源由广州转移至九江,所以市场总体库存降幅趋缓。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为85.4万吨,较上周末减少0.8万吨。
冷轧方面:本周乐从市场冷轧板卷成交情况尚可,库存继续下降,目前市场库存量在54.5吨,较上周下降0.6万吨。
中厚板方面:本周市场柳钢到货量有所增多,韶钢资源到货基本正常,其它资源到货很少。由于市场总体到货正常,但商家出货意愿较强,成交略好,中板库存继续下降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为13.9万吨,较上周减少0.4万吨。(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
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