山东钢市一周评述(9.29-10.12)
【宏观方面】
国内再现利好政策,工信部签署合作协议促进中小企业技术创新,但同时日企放缓对华企业并购,世行下调今年中国经济增速,国内经济仍然面临下行压力;今日钢材价格继续昨日涨势,螺纹钢首当其冲,中板也顺势推涨,但热卷价格有所震荡,反应出当前市场心态还存在分歧。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2012-9-28 | 3650 | 3660 | 3550 | 3630 | 4300 | - | 3520 | 3770 |
2012-10-12 | 3800 | 3850 | 3650 | 3730 | 4400 | - | 3600 | 3770 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | 150 | 190 | 100 | 100 | 100 | - | 80 | 0 | |
青岛 | 2012-9-28 | 3720 | 3720 | 3700 | 3720 | 4450 | - | 3670 | - |
2012-10-12 | 3790 | 3900 | 3730 | 3800 | 4570 | - | 3750 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | 70 | 180 | 30 | 80 | 120 | - | 80 | - | |
莱芜 | 2012-9-28 | - | 3630 | - | 3650 | 4280 | - | - | 3740 |
2012-10-12 | - | 3830 | - | 3750 | 4480 | - | - | 3800 | |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | 200 | - | 100 | 200 | - | - | 60 | |
泰安 | 2012-9-28 | 3680 | 3550 | 3620 | - | - | 3630 | 3750 | |
2012-10-12 | 3880 | 3660 | 3800 | - | - | 3760 | 3740 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 200 | 110 | 180 | - | - | 130 | -10 | |
潍坊 | 2012-9-28 | 3770 | 3730 | 3700 | 3680 | 4400 | - | - | - |
2012-10-12 | 3800 | 3930 | 3750 | 3780 | 4550 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | 30 | 200 | 50 | 100 | 150 | - | - | - | |
临沂 | 2012-9-28 | - | 3750 | 3680 | 3650 | - | - | 3750 | - |
2012-10-12 | - | 3980 | 3800 | 3750 | - | - | 3750 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | 230 | 120 | 100 | - | - | 0 | - | |
烟台 | 2012-9-28 | 3730 | 3730 | 3650 | 3680 | 4600 | - | - | - |
2012-10-12 | 3850 | 3920 | 3750 | 3780 | 4750 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | 120 | 190 | 100 | 100 | 150 | - | - | - | |
淄博 | 2012-9-28 | 3730 | 3700 | 3600 | 3660 | - | 3750 | 3780 | |
2012-10-12 | 3870 | 3920 | 3700 | 3800 | - | 3750 | 3800 | ||
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | 140 | 220 | 100 | 140 | - | - | 0 | 20 | |
济宁 | 2012-9-28 | - | 3700 | 3630 | 3600 | - | - | 3400 | 3700 |
2012-10-12 | - | 3920 | 3710 | 3800 | - | - | 3500 | 3700 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 220 | 80 | 200 | - | - | 100 | 0 | |
博兴 | 2012-9-28 | - | - | - | 0 | - | 4630 | - | - |
2012-10-12 | - | - | - | 0 | - | 4600 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | -30 | - |
本周山东市场所有品种价格表现一致,价格均是明显上涨,主要是双节过后商家心态影响,加上建材规格缺货严重,价格拉涨幅度较大,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格小幅下跌,较上周涨价完全相反,唐山钢坯下跌,给市场增加了下跌趋势;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3822元/吨,和上周相比上涨了102元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3903元/吨左右,较上周上涨了203元/吨。本周开市以来,山东市场价格表现主要是上涨,主要原因:一、节日期间商家大多不存货,节日过后终端要货增多,缺货规格严重。二、终端需求略有改善,终端急于完成主体工程建设,加大生产力度,开始囤货。三、原材料价格上涨、国际国外利好消息出现。
中厚板:节后山东中厚板市场价格较节前价格继续大幅上涨86元/吨,截止周末平均成交价在3718元/吨。钢厂方面,目前外省材积极调整出厂价格,普阳、文丰现锁价在3520元/吨,订单情况一般,主要是这几天期货价格回落明显,心态明显受到影响;本地主导钢厂目前价格坚挺在3630元/吨,目前订单几乎没有,后期预计会在市场价格回调的带动下调整出厂价格。市场方面,商家库存。商家反馈,近期市价拉涨后,出货速度有所放慢,商家观望心态较浓。基于目前库存都有利润的前提下,商家目前以出货套现为主,上海、邯郸等市场中厚板价格出现走低现象对本地市场的出货影响很大,商家近期补货也会更加谨慎,故近期市场或将会出现小幅调整。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格再次推升。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为3777元/吨,较上周末拉涨122元/吨。国庆节后山东市场热卷价格大幅推涨。但经过上半周的大涨之后,下半周山东市场热卷价格已趋于平稳,市场成交情况一般,这主要是受下游需求不旺的影响。加之上海、邯郸市场热卷价格已开始了小幅下行的走弱的趋势影响,本地市场多数贸易商选择了观望的态度。而在上半周市场价格大涨的主要原因:一、唐山钢坯再次拉涨180元/吨;二、市场资源紧张,本地市场还在经过了前期去库存的痛苦后,现市场库存压力已缓解的贸易商则趁机拉抬市场价格,想利润最大化,因此本地市场价格再度大涨。综上预计,在市场资源得到补充后,市场价格回调的可能性较大。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷价格呈现盘整向上走势,不过临周末拉涨势头有所放缓。截止本周五,山东市场1.0mm冷轧板卷的平均价格为4406元/吨,较节前拉涨144元/吨。从市场反馈的情况来看,当前济南、莱芜等地冷卷资源依然没有得到补给,市场流通资源较少,资源断档严重。而潍坊资源相对较多,但个别大户由于前期对后市并不乐观,加大议价空间促销量,库存出现降低。不过整体来看,依旧是潍坊市场冷卷价格带动周边市场拉涨。国庆节后,商家普遍拉涨情绪浓厚,加之天津资源偏少,邯郸资源价格拉涨明显所致,本地商家试探性拉涨。由于下游企业节前备货在十一长假期间消化,节后需求出现明显增加,这对价格拉涨提供了一定支撑,各地商家报价纷纷上扬。不过商家当前不宜盲目跟涨,毕竟下游需求在十一长假后补仓所释放的需求当前已经逐步降低,而没有需求支撑钢价拉涨势必出现乏力。而本周五需求已经出现萎靡,商家出货一般。本周武钢率先出台11月份出厂价格,对冷轧上涨100元/吨,而紧接着宝钢平盘出台冷轧11月份价格政策,笔者认为当前钢价却有所拉涨,但是钢厂考虑到商家明年的订货情况,纷纷采取保守,给商家一定操作空间。综上所述,预计下周本地市场冷卷价格平稳运行。
大中型材:本周山东市场大中型材价格上涨。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在3685元/吨,较上周价格上涨65元/吨。凭借节后钢材市场的整体拉涨之势,山东市场型钢价格在头几天接连走强,而且涨价过程中市场成交情况较好,但自周三盘中开始,市场出货情况逐渐趋于清淡。钢厂方面:本周马钢、莱钢、日照、济钢等型钢生产企业纷纷上调出厂价格,价格平均涨幅达到或超过100元/吨。当市场价格高企之后,终端集中采购也告一段落,缺乏成交配合的型钢市场价格难以继续上行。
涂镀板卷:十一长假回来后,本地涂镀板卷价格整体呈现小幅拉涨,尤其镀锌彩基板尤为明显,部分稀缺规格累计涨幅接近200元/吨。不过临近周末,本地市场镀锌板卷拉涨出现乏力,主要原因有以下几点:1、十一长假期间由于钢价有拉涨趋势,部分商家加大钢厂订单量,而本周抵达本地资源较多;2、当前镀锌彩基板下游彩涂钢厂厂内积压库存较大,当前对彩基板卷需求有所降低;3、临周末,大宗热卷远期价格走势不尽如意,市场商家略有担心后市走势。不过据悉本地轧硬卷资源依旧偏少,而且价格持续高企,这样也制约镀锌板卷价格大幅走低。但是考虑到成本换算,当前0.3mm轧硬卷价格在4200元/吨,而生产出镀锌板卷后,厂家依然有一定利润空间。武钢、宝钢纷纷出台11月份出厂价格,其中镀锌板卷价格均以平盘出台,这对镀锌现货价格有一定支撑作用。但考虑到本地市场比较特殊,市场商家心态影响价格走势,下周仍需观察下游企业生产状况,预计拉涨有所乏力,弱势平稳运行较大,不排除价格有所下跌。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(9.29-10.12) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | 30 | - | 150 | - | 250 |
执行价格 | - | - | 4020 | - | 3750 | - | 3800 | |
螺纹钢 | 涨跌 | 160 | 160 | 140 | 140 | 150 | 225 | 250 |
执行价格 | 4140 | 4140 | 4040 | 3970 | 3750 | 4050 | 3950 | |
中厚板 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
执行价格 | 3500 | 3500 | - | - | - | - | 3980 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | 0 | - | - | 0 | - | 150 |
执行价格 | - | 3740 | - | - | 3383 | - | 3650 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4250 | 4330 | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2012-10-12) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.10.8 | 2.9 | 0.22 | 4 | 0.9 | 16.92 | 24.94 |
12.10.12 | 2.78 | 0.21 | 3.98 | 0.9 | 15.74 | 23.61 |
与上周相比 | -0.12 | -0.01 | -0.02 | 0 | -1.18 | -1.33 |
本周济南市场,总的库存减少,总体减少9000吨左右,线材、螺纹钢、中厚板库存都有减少,热轧也有减少。建材和中厚板较之上周减少,总的库存量减少6000吨左右,主要是整体商家急于出货,价格明显下跌较多,出货较快;热轧市场库存减少,3000吨左右。节日期间无重大利好,但是价格上涨过快,下周预计会以小幅盘整为主,具体表现如下:
建材方面:本周济南市场上涨为主,市场资源紧缺严重,成交较好。本周中板价格较之上周上涨幅度150元/吨,临近周末价格趋稳,商家心态观望。具体表现在;螺纹钢方面,从市场表现看,商家反映昨日出货400吨左右,较之昨日出货量明显转差。资源方面,济钢螺纹钢18mm陆续到货,大户基本一次拿货2000吨左右,后续资源得到补充。钢厂方面,由于市场价格不断拉涨,厂家满负荷生产,货源大多直接流向终端市场,厂内库存整体偏低。市场库存方面,石横特钢和莱钢永锋等盘螺资源在济南市场现货较少,商家采用直发手段,济南市场建材整体库存在3万吨左右,随着后续资源陆续到货,商家库存略有补充。对于后市,本地市场商家依旧持谨慎态度,在操作上仍然选择以出货为主,仍旧以少存现货为主。综上来看,短期内价格平稳或将小幅盘整。
中厚板方面:济南中板价格也随着普阳锁价升高,价格继续上涨,终端需求没有明显改善,仍旧维持之前状态,临近周末价格下跌,本周中板价格较之上周上涨幅度50元/吨。济南市场中厚板报价在昨日基础上略有补涨,昨日出货速度有所放慢,个别库存大规格全的商家出货较好。现济钢16-20mm普板报价3650元/吨,涨幅20元/吨,低合金加价190元/吨;外省材方面,今日普阳钢厂出其不意,受期货价格明显回落出厂价格下浮20元/吨,现出厂3520元/吨,邯郸当地中板今日小幅回落,本地市场价格积极坚挺,现济南普阳、文丰市场主流价在3650元/吨,涨幅20元/吨。品种板方面,目前维稳运行,现济钢Q345R容器板为3910元/吨。
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