江苏钢市一周评述(10.08-10.12)
【宏观资讯】
消息人士透露,铁道部在9月底的内部中高层会议上定调,明年的铁路基本建设投资不会低于今年的水平,将维持在5200亿元以上规模。当前铁道部正在安排明年的投资计划,“目前是根据项目进展排定了上述计划,但资金如何筹集还在协商中。”
记者10日从中钢协权威人士处获悉,1至8月份,纳入钢协统计的重点大中型钢铁企业累计销售收入23686.09亿元,比去年同期下滑6.21%,利税431.22亿元,比去年同期下滑66.8%,利润总额-31.84亿元,同比下滑104.22%。值得注意的是,其中,8月当月钢铁行业数据“触目惊心”,当月销售收入2794.5亿元,利税0.95亿元,利润收入-41.96亿元,盈利状况下滑至年度最低点。
初步统计,2012年9月份社会融资规模为1.65万亿元,分别比上月和上年同期多4041亿元和1.22万亿元。其中,人民币贷款增加6232亿元,同比多增1539亿元;外币贷款折合人民币增加1764亿元,同比多增739亿元;委托贷款增加1449亿元,同比多增441亿元;信托贷款增加2024亿元,同比多增2247亿元;未贴现的银行承兑汇票增加2163亿元,同比多增5524亿元;企业债券净融资2278亿元,同比多1758亿元;非金融企业境内股票融资158亿元,同比少78亿元。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
南京 | 2012-9-28 | 3910 | 3850 | 3590 | 3670 | 4430 | 3620 | 3970 |
2012-10-12 | 4050 | 3920 | 3620 | 3800 | 4550 | 3670 | 4020 | |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 马钢 | 沙钢 | 武钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 140 | 70 | 30 | 130 | 120 | 50 | 50 | |
无锡 | 2012-9-28 | 3740 | 3740 | 3570 | 3590 | 4450 | 3580 | 3850 |
2012-10-12 | 3860 | 3880 | 3620 | 3750 | 4530 | 3650 | 3950 | |
产地 | 中天 | 沙钢 | 兆顺 | 沙钢 | 本钢 | 宣钢 | 马钢 | |
涨幅 | 120 | 140 | 50 | 160 | 80 | 70 | 100 | |
常州 | 2012-9-28 | 3790 | 3760 | 3630 | 3640 | 4360 | 3600 | |
2012-10-12 | 3950 | 3890 | 3700 | 3830 | 4520 | 3700 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 马钢 | ||
涨幅 | 160 | 130 | 70 | 190 | 160 | 100 | ||
徐州 | 2012-9-28 | 3760 | 3550 | 3620 | 3700 | 4450 | 3700 | |
2012-10-12 | 3800 | 3700 | 3720 | 3800 | 4550 | 3760 | ||
产地 | 日照 | 安钢 | 文丰 | 安钢 | 鞍钢 | 江天 | ||
涨幅 | 40 | 150 | 100 | 100 | 100 | 60 | ||
扬州 | 2012-9-28 | 4000 | 3950 | 3620 | 3700 | 4450 | 3720 | |
2012-10-12 | 4060 | 4010 | 3660 | 3880 | 4570 | 3760 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 长达 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | ||
涨幅 | 60 | 60 | 40 | 180 | 120 | 40 | ||
苏州 | 2012-9-28 | 3850 | 3770 | 3580 | ||||
2012-10-12 | 3950 | 3860 | 3650 | |||||
产地 | 永钢 | 沙钢 | 兆顺 | |||||
涨幅 | 100 | 90 | 70 | |||||
镇江 | 2012-9-28 | 3650 | 3680 | 3680 | 3770 | |||
2012-10-12 | 3880 | 3900 | 3620 | 3920 | ||||
产地 | 中天 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | ||||
涨幅 | 230 | 220 | -60 | 150 | ||||
江阴 | 2012-9-28 | 3580 | 3640 | 4380 | 3640 | 3750 | ||
2012-10-12 | 3550 | 3690 | 4380 | 3640 | 3750 | |||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | 津西 | |||
涨幅 | -30 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
南通 | 2012-9-28 | 3800 | 3750 | |||||
2012-10-12 | 3900 | 3900 | ||||||
产地 | 中天 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | 100 | 150 | ||||||
宿迁 | 2012-9-28 | 3630 | 3680 | |||||
2012-10-12 | 3780 | 3880 | ||||||
产地 | 日照 | 莱钢永锋 | ||||||
涨幅 | 150 | 200 | ||||||
靖江 | 2012-9-28 | 3580 | 3610 | |||||
2012-10-12 | 3640 | 3730 | ||||||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | 60 | 120 |
建筑钢材:本周江苏市场建筑钢材价格冲高回落。截至周五,江苏主要市场高线Φ6.5mmHPB235的平均价格为3914元/吨,较上周上涨122元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3882元/吨左右,较上周上涨134元/吨。节后一开市,由于资源紧张的局面未有明显改观,加上宏观各项指标利多,省内经销商继续疯狂拉涨,累计拉涨幅度在100元/吨左右;周中开始,价格上攻明显乏力,且下游主体需求并未大量释放,经销商出货不佳,省内建材价格开始下跌。笔者认为,随着资源的陆续补充,省内建材价格或将承压下行,但考虑到短期内不会有大量资源抵达,下周省内建材价格大幅下跌的风险不大,将以弱势盘整为主。库存方面,据不完全统计,目前南京市场建筑钢材库存约为10.35万吨,其中螺纹钢约为10万吨,较上周统计减少0.8万吨,线材约为0.35万吨,较上周统计减少0.05万吨。
热轧板卷:本周江苏市场热轧板卷小幅调整。截止周五本省4.75*1500*C热卷一周平均价格为3782.86元/吨,较上周上涨132.86元/吨。本周在市场缺货的影响下,市场价格继续延续节前的走势,而且上海市场的快速上涨也对市场起到的推动作用,江苏地区各主流市场涨幅都超过100元/吨。虽然进入上海价格周五出现了小幅回调,但各市场因为货少价格依旧坚挺。库存方面,本周江苏热轧整体成交较好,而除了日照有一定数量到货外,其他主流钢厂本周并没有到货,因此相比于周初市场库存总量依旧在下降。但下游需求目前并不理想,市场的空张也已经出现疲态,南京市场已经出现阴跌的情况。预计随着市场到货的增加下周市场将整体回调。
中厚板:本周江苏市场中厚板价格小幅下跌。截止周五本省主要市场20mmQ235普板一周平均价格为3642.22元/吨,较上周上涨36.67元/吨。本周江苏市场整体冲高回落,虽然整体上涨36元/吨,但具体来看江阴、镇江则出现了小幅下跌,其余市场依旧是延续节前的走势。另外本周市场整体成交也是由好转差,周一周二因为价格快速拉涨的原因,市场成交整体表现较好。但随后市场理性回归后成交也开始萎缩,特别是中间商活跃度明显下降。本周市场整体库存依旧处于较低的水平,但规格相对齐全,节日期间各主导钢厂到货都较少。但据市场反馈下周市场到货将逐步增加,加上建材、热轧的趋弱,下周中板继续回调。
本周江苏冷轧价格小幅回升,节后成交放量,商家心态好转。截止发稿,该区域主流市场冷轧卷成交价在4450-4500元/吨,周环比上涨80元/吨;冷板成交价在4550元/吨,较节前上涨100元/吨。本周前两个交易日冷轧成交放量明显,主要原因在于:一方面,由于节前下游备货量并不大,终端冷轧库存在节日期间有所消耗,加之节后价格上涨刺激了部分需求介入;另一方面,由于9月份各钢厂代理订货量不多,导致市场冷轧资源供应不足,个别规格较为紧俏,以鞍钢为例,江苏市场鞍钢1.0mm盒板较少,代理报价在4630-4660元/吨,厚度为1.2mm以上规格基本均在4500元/吨以上,同时,该区域武钢资源到货不多,市场规格较少,市场报价较乱,而本钢、首钢、天铁以及邯宝资源相对充裕。另外,从成本角度考虑,近期武钢、宝钢相继出台11月份期货价格,在价格持续上涨的背景下,钢厂也借机上调了11月份期货价格,其中武钢冷轧上调了100元/吨,宝钢表列平盘,部分优惠取消,也等于暗涨100元/吨左右,预计其他钢厂冷轧期货价格上调的可能性较大。在成本的支撑下,预计下周江苏冷轧价格有望保持目前价格水平运行。
型材方面:本周江苏型材市场整体走弱。截至发稿时间,角钢方面,50*5马钢主流价格3650-3690元/吨,80*8马钢主流价格为3550-3790元/吨。槽钢方面,10#马钢槽钢主流价格3770元/吨。钢厂方面:本周马钢、莱钢、日照、济钢、柳钢、鞍山宝得、阿钢等型钢生产企业纷纷上调出厂价格,其中莱钢、柳钢、日照等连续两次上调出厂价格,价格平均涨幅达到或超过100元/吨。钢厂的价格的上涨也在一定程度上拉高了贸易商的成本。目前省内贸易商大部分库存都处在相对比较低的水准,市场的心态还是趋于平稳。预计在低库存以及高成本的推动之下,本地市场价格还是以稳为主。
【钢厂资讯】
钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 | 无缝管 |
永钢 | 3800 | 3850 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↑150 | ↑100 | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 10.11 | 10.11 | - | - | - | - | - | - | - |
中天 | 3860 | 3840 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↑100 | ↑100 | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 10.11 | 10.11 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | - | - | 税前4130 | 税前4502 | 税前4806 | 税前4147 | - | - | - |
涨幅 | - | - | —— | —— | —— | —— | - | - | - |
调整日期 | - | - | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | - | - | - |
鞍钢 | 税前2910 | - | 税前3530 | 税前3190 | 税前4040 | 税前4400 | - | - | - |
涨幅 | ↓100 | - | —— | —— | —— | —— | - | - | - |
调整日期 | 9.18 | - | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | - | - | - |
沙钢 | 3800 | 3850 | 3980 | 3650 | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↑150 | ↑100 | —— | ↑150 | - | - | - | - | - |
调整日期 | 10.11 | 10.11 | 10.1 | 10.1 | - | - | - | - | - |
西城 | - | 3750 | 3840 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | ↑80 | ↑40 | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | 9.28 | 10.11 | - | - | - | - | - | - |
兆顺 | - | - | 3760 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | - | ↑70 | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | - | 10.11 | - | - | - | - | - | - |
【库存情况】
南京市场主要品种库存汇总(2012-10-12) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.10.08 | 10.60 | 0.40 | 4.00 | 2.90 | 2.30 | 20.20 |
12.10.12 | 10.00 | 0.35 | 3.80 | 2.73 | 2.40 | 19.28 |
与上周相比 | -0.60 | -0.05 | -0.20 | -0.17 | 0.10 | -0.92 |
本周南京市场各品种(除中板外)库存均下降为主,具体情况如下:
建材方面:据不完全统计,目前南京市场建筑钢材库存约为10.35万吨,其中螺纹钢约为10万吨,较上周统计减少0.6万吨,线材约为0.35万吨,较上周统计减少0.05万吨。本周本地螺纹钢到货不多,市场整体成交尚可,线材基本无新到资源,成交偏差,库存微幅下降。
热轧方面:本周南京市场热轧新到资源比较有限,仅日照有部分资源抵达,经销商出货一般;据不完全统计,热轧板卷库存约为3.8万吨,较上周统计减少0.2万吨。
冷轧方面:本周南京市场冷轧新到资源偏少,经销商出货略有好转;据不完全统计,冷轧板卷库存约为2.73万吨,较上周统计减少0.17万吨。
中厚板方面:本周南京市场中厚板新到资源正常,市场成交偏淡;据不完全统计,中厚板库存约为2.4万吨,较上周统计增加0.1万吨。
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