银行风控“天机变”多元化集团被重点排查

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当前不良贷款反弹压力持续的大背景下，银行业风险防控力度增大、措施增多。《第一财经日报》近日采访多家银行总行相关负责人后发现，中行、交行、民生、华夏等多家银行均从总行层面加大风控力度，加大重点业务领域的风险排查，以求提前化解风险。

而在多家银行的排查中，地产、航运、钢贸、光伏、化纤、有色金属等行业几乎无一例外地被列入重点布控的“高风险行业”。值得注意的是，在经济下行的特殊周期，原本被各家商业银行竞相追捧的多元化集团授信，眼下也和政府平台贷、房地产贷款等遭遇同样命运，被银行列入风险重点排查范围。

同时，在为年报“攻坚”的第四季度，多家银行相关人士向本报记者透露，不良贷款的清收与核销工作正在加速，要求做到“能核尽核”。

关注授信质量分类下迁

本报记者从民生银行总行风控部门人士处了解到，在该行近期开展的重点领域风险全面排查专项工作中，存量授信质量下迁风险、年底前到期授信的偿还风险、信贷资金挪用及非实贷实付方面的合规风险，以及押品和保证人风险，分别被列为排查主要内容。

在存量贷款的五级分类迁移风险防控中，民生银行将核查重点落脚于关注类贷款，以及五级分类为正常类的逾期贷款和预警贷款，排查这些贷款是否存在降为“不良”的可能性。

这种对于贷款五级分类下滑的排查近阶段在银行业较为普遍。本报记者从浦发银行总行相关业务负责人处了解到，该行也感受到关注类贷款上升趋势及资产质量下滑压力，并制定了关注类贷款风险化解和保全工作的前移机制，建立应急处置机制。

在风险行业的设定中，各家银行口径相近。引起民生银行关注的高风险行业包括冶炼、焦炭、水泥、造纸、印染、化纤、铅蓄电池等落后产能行业；光伏、汽车、船舶制造、煤化工、有色金属等产能过剩行业；以及近期频遭景气预警的钢贸、航运业。

交行的信贷结构调整则主要收缩融资平台贷款、房地产类贷款和“两高一剩”类贷款。对钢贸、光伏、航运和“两高一剩”等行业，据透露，该行还出台了专项管控措施：建立重点监控客户名单，对风险隐患较大的客户，由保全部门提前介入。

集团授信成排查重点

在经济上行周期中曾被各家银行青睐的“大客户”集团授信，当前也和政府平台贷、房地产贷款等遭遇同样命运，被多家银行列为风险排查重点。

交行将多元化集团业务作为今年信用风险重点排查领域，要求进行持续、主动排查。民生银行将集团授信列为大公司条线排查重点，要求从授信集团总体运作分析其财务状况和经营效益，考察其在银行的资金回笼和存量业务风险状况；要求甚至细致到了关注授信集团是否被媒体负面报道，是否有环保违法信息、生产事故、公司及其实际控制人及关联企业是否有法律纠纷、账户查封和财产冻结。

某股份制银行一位操作过多单集团授信的中层人士向本报记者透露，由于集团客户本身体量大，旗下企业多且涉及行业庞杂，银行常常难以看透集团客户真正的财务情况和授信使用情况，因此贷后管理困难，摸不清对方是否有多头授信或过度授信，也很难查明集团下面企业，尤其是在异地的企业所涉的担保关系。

他坦言，在经济上行周期，多元化集团由于本身体量大，受银行欢迎而信贷资源充足、资金周转便利，因此不容易出事；但当经济下行，江浙一带已出现多起集团客户因对外担保关系、关联企业资金混用，及利用多头过度授信投入高风险行业亏损等案例，导致银行贷款到期时无力偿还。

银行度过“焦虑期”

采访中，数名银行风控部门的管理人士坦言，在本轮不良贷款反弹的初期，业务部门或多或少都有些草木皆兵的不良“焦虑”，对划归为风险行业的企业抽贷、压贷，其结果是银行之间形成了“囚徒困境”，最早收贷的银行虽全身而退，但加速甚至直接导致了企业资金链告急，其余银行的相关授信就变成了“不良”。

本报记者早前获得的浙江银监局局长一次讲话内容也反映，银行的风险应对和处置方式值得反思：有的银行遇到问题，就对企业抽贷，也有部分银行因为不良率上升太快，被上收了贷款审批权限，无法对企业进行正常的续贷，进一步加剧了企业的资金链紧张程度，而存在多头授信的企业中，一家银行的抽贷往往造成其他银行的风险上升。

不过，监管对银行的即时纠偏、加上银行自身的反思能力，已使银行走过了“焦虑期”。本报记者从某银行宁波分行主管风控副行长处了解到，虽然总行有关于信贷结构调整的顶层设计，但从实际操作经验来看，对风险行业的退出机制要趁行业没有恶化的时候进行，信贷结构调整也要靠银行的远期预见能力，趁经济形势好的时候加紧推进。

本轮“不良”反弹周期中，钢贸作为银行业集体认定的风险行业，成为了贷款收缩的众矢之的。而本报记者从钢贸行业内获悉，在上周监管机构组织的针对各银行内部视频会议上，议程之一是建议将对钢贸贷款余额恢复到前期较稳定水平。

信贷救援 前移保全关口

值得关注的是，在本轮“不良”反弹的历练下，银行创新或归纳了信贷发放或救援的机制。

本报记者从华夏银行某部门高层人士处了解到，今年年中，该行绍兴分行因地制宜首创贷款“年审制”，即当小企业流动贷款到期前1个月，企业可提出申请，银行对企业按一般授信进行年审，符合条件的企业可以在不归还原贷款、无需签新的贷款合同的情况下，延长原贷款期限。这种做法省却了贷款企业原本的先还后贷，对于资金紧张的小企业而言，年审制让他们不必到处借款“过桥”，避免涉足民间高利贷。

不过，目前这种做法仍停留在单一地区的试水中。“这种制度要靠监管部门来推，单靠商业银行是很难完全实现的。”上述华夏银行某部门高层坦言。

在信贷救援方面，民生银行授信中小企业的成熟机制在业内已成一面旗帜。该行中小企业金融事业部评审中心高层在早前一次媒体采访中介绍，该行从总行层面向下推行授信的尽职免责，以及适度调高对中小企业不良率容忍度，帮助操作部门平静度过“焦虑期”，避免以极端方式收贷。

据他介绍，当宏观经济对贷款企业造成打击，该行较为成熟的做法是先全面了解企业情况，如果变故是致命的，则加快清收，在企业已经资金告急无法清收时，则加强担保；如果变故不致命，银行非但不应草木皆兵收贷，还应以信贷救援的多种方式“帮客户一把”。

据悉，对于经营仍可维持的困难企业，民生银行的信贷救援措施有借新还旧，配合还款方式调整（一次性还款调整为分期还款）及增补押品、保证人等；对于有担保且担保企业经营正常、债务人又有抵押资产的情况，也考虑进行债务主体置换；对于企业暂时困难但还款意愿良好者，还可适当考虑利息减免、贷款展期及贷种转换。

此外，本报记者发现，多家银行的不良贷款清收与核销工作正在加速。民生银行正根据收益覆盖风险的原则，对中小不良资产“能核尽核”；交行方面也要求前移保全关口，加大清收力度：及时介入突发性信用风险管理，对降入不良和监察名单客户，迅速采取保全措施，为资产质量预留腾挪空间。

来源：第一财经日报