江苏钢市一周评述(10.29-11.02)
【宏观资讯】
北京时间11月2日凌晨消息,在利好数据的推动下,周四美国股市大幅收高。中美经济数据普遍利好,强化了市场对全球经济仍然处在正轨的乐观预期。
11月1日,权威人士向本报记者透露,截至10月28日,工农中建四大行当月存款流失高达1.8万亿,超过7月同期负增长1.4万亿的水准。
巨量存款流失,使得国有银行的放贷能力大受限制。截至10月28日,四大行新增人民币贷款当月仅1250亿元左右,较上月同期的1600亿元低了近四成。
周四,央行共开展了总量1730亿逆回购,尽管较周二缩量逾5成,但已无碍本周公开市场净投放规模创下3790亿的历史新高。昨日资金市场上,7天与14天回购利率“倒挂”明显,显示机构对11月5日常规存准金缴款日的短期资金面仍存担忧,但对中长期资金面较为乐观。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
南京 | 2012-10-26 | 4010 | 3860 | 3570 | 3820 | 4550 | 3670 | 3970 |
2012-11-3 | 4010 | 3880 | 3640 | 3860 | 4550 | 3670 | 3920 | |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 马钢 | 沙钢 | 武钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 0 | 20 | 70 | 40 | 0 | 0 | -50 | |
无锡 | 2012-10-26 | 3840 | 3850 | 3580 | 3790 | 4520 | 3680 | 3750 |
2012-11-3 | 3840 | 3850 | 3620 | 3840 | 4510 | 3680 | 3750 | |
产地 | 中天 | 沙钢 | 兆顺 | 沙钢 | 本钢 | 宣钢 | 马钢 | |
涨幅 | 0 | 0 | 40 | 50 | -10 | 0 | 0 | |
常州 | 2012-10-26 | 3870 | 3860 | 3580 | 3820 | 4530 | 3760 | |
2012-11-3 | 3870 | 3870 | 3630 | 3910 | 4510 | 3760 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 马钢 | ||
涨幅 | 0 | 10 | 50 | 90 | -20 | 0 | ||
徐州 | 2012-10-26 | 3800 | 3720 | 3680 | 3760 | 4570 | 3700 | |
2012-11-3 | 3800 | 3740 | 3640 | 3760 | 4530 | 3700 | ||
产地 | 日照 | 安钢 | 文丰 | 安钢 | 鞍钢 | 江天 | ||
涨幅 | 0 | 20 | -40 | 0 | -40 | 0 | ||
扬州 | 2012-10-26 | 4060 | 4010 | 3600 | 3910 | 4560 | 3740 | |
2012-11-3 | 4060 | 3990 | 3630 | 3930 | 4560 | 3740 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 长达 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | ||
涨幅 | 0 | -20 | 30 | 20 | 0 | 0 | ||
苏州 | 2012-10-26 | 3890 | 3860 | 3600 | ||||
2012-11-3 | 3860 | 3820 | 3600 | |||||
产地 | 永钢 | 沙钢 | 兆顺 | |||||
涨幅 | -30 | -40 | 0 | |||||
镇江 | 2012-10-26 | 3860 | 3880 | 3580 | 3920 | |||
2012-11-3 | 3860 | 3880 | 3700 | 3920 | ||||
产地 | 中天 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | ||||
涨幅 | 0 | 0 | 120 | 0 | ||||
江阴 | 2012-10-26 | 3560 | 3800 | 4400 | 3710 | 3890 | ||
2012-11-3 | 3630 | 3850 | 4400 | 3710 | 3890 | |||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | 津西 | |||
涨幅 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
南通 | 2012-10-26 | 3880 | 3870 | |||||
2012-11-3 | 3880 | 3870 | ||||||
产地 | 中天 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | 0 | 0 | ||||||
宿迁 | 2012-10-26 | 3730 | 3850 | |||||
2012-11-3 | 3730 | 3850 | ||||||
产地 | 日照 | 莱钢永锋 | ||||||
涨幅 | 0 | 0 | ||||||
靖江 | 2012-10-26 | 3570 | 3810 | |||||
2012-11-3 | 3640 | 3860 | ||||||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | 70 | 50 |
建筑钢材:本周江苏市场建筑钢材价格窄幅震荡,价格波动不大。截至周五,江苏主要市场高线Φ6.5mmHPB235的平均价格为3879元/吨,较上周下跌3元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3861元/吨,较上周下跌1元/吨。本周一开市,由于主要钢厂有部分资源抵达市场,商家担忧后期销售压力,报价小幅回调;但随后,钢厂资源紧张的局面再度上演,小规格断档情况比较严重,经销商大幅加价销售。据市场反馈,主导钢厂仍在忙于其出口订单的生产,估计要到12月初才能正常发货。笔者预计,受资源紧张影响,下周省内建材价格将盘整向上。库存方面,据不完全统计,目前南京市场建筑钢材库存约为8.3万吨,其中螺纹钢约为8万吨,较上周统计减少0.2万吨,线材约为0.3万吨,较上周统计持平。
热轧板卷:本周江苏市场热轧板继续上涨。截止周五本省4.75*1500*C热卷一周平均价格为3858.57元/吨,较上周上涨42.86元/吨。本周热轧市场因缺货价格继续拉涨,其中无锡、南京市场都上涨50元/都,而常州更是上涨90元/吨,目前主流报价都在3850元/吨左右。据了解本周市场成交量相比于上周继续下降,市场缺货是支撑价格上涨的主要原因。周初沙钢发布11月份热轧订货量低至3折,11月份将继续出口26万吨热轧,另外11月15号将对高炉进行检修,日均影响铁水7000吨,以上种种因素都显示11月份市场将继续缺货。而且马钢、日照等钢厂近期也是控制发货量,家上代理商目前选择性的订货,目前市场宽卷、低合金以及普卷都开始出现断货。加上1日沙钢大幅上调热轧出厂价,市场受此支撑,大多数贸易商继续拉涨,预计下周市场整体因缺货将继续上涨。
中厚板:本周江苏市场中厚板价格因缺货整体拉涨。截止周五本省主要市场20mmQ235普板一周平均价格为3636.67元/吨,较上周上涨45.56元/吨。本周中厚板市场因为钢厂不断爆出检修信息,市场借机炒作价格整体出现上涨,其中主流的南京、江阴、无锡市场出现50-70元/吨的涨幅。据悉萍钢1780m³高炉因炉壁穿孔需检修一个月,下个月产能将减少6万吨,江苏市场发货量很少。另外唐钢下个月高炉也将检修,预计减产60%,这就直接导致11月份中厚板到货量将明显缩量,贸易商都不愿意低价出售有限的库存。而且萍钢已经开始每日限量发货,以保证现有库存能应对目前的市场情况。预计下周中厚板市场将继续上涨。
冷轧板卷:本周江苏冷轧弱势盘整,周初,价格小幅阴跌,周四开始,受热轧现货价格上涨带动,价格下跌趋势放缓,低价资源小幅回调。截止发稿,南京市场冷轧卷成交价主流在4450-4500元/吨,较上周持平,冷轧板成交价在4530元/吨左右,部分冷板资源高挂至4650元/吨。随着10月份冷轧资源陆续到达,目前该区域主流市场冷轧库存小幅回升,以南京为例,冷轧社会库存约3.01万吨,周环比增加0.05万吨。从市场运行环境来看,南京市场供需矛盾依然尖锐,不过,短期而言价格大幅波动的条件均不具备。一方面,10月份资源将于11月10日之前基本到齐,而汽车、家电等重点下游行业的需求表现并不理想,尤其是汽车行业(如:比亚迪、本田等,日系汽车企业较为明显)三季度利润同比下滑均超过30%,下游行业四季度采购需求在萎缩;另一方面,根据成本测算,南京市场流通领域仍有一定利润空间,成本的支撑力度较弱。此外,从钢厂11月份的生产计划来说:据调查,国内主导冷轧钢厂操作偏向谨慎,年底钢厂更倾向于扩充明年的市场份额,四季度整个冷轧的产能利用率将会有所下降。预计下周江苏冷轧或窄幅盘整。
型材方面:本周江苏型材市场整体保持弱势盘整。截至发稿时间,角钢方面,50*5马钢主流价格3660-3750元/吨,80*8马钢主流价格为3560-3720元/吨。槽钢方面,10#马钢槽钢主流价格3860元/吨。本周省内主要市场无锡、常州等地市场到货偏少,市场资源较为有限,本周坯料价格持续盘整,幅度较前期降低许多,主要是因为库存水平较低影响。外围市场波动幅度不大。钢厂方面:本周马钢出台10月下旬型钢退补政策,对角、槽钢退补220元/吨,较中旬持平。综合预计,在库存总量依旧偏少以及销售尚可的背景下,估计市场价格还是以稳为主。
【钢厂资讯】
钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 | 无缝管 |
永钢 | 3850 | 3850 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↑50 | —— | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 11.1 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - |
中天 | 3860 | 3840 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | —— | —— | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 11.1 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | - | - | 税前4130 | 税前4502 | 税前4806 | 税前4147 | - | - | - |
涨幅 | - | - | —— | —— | —— | —— | - | - | - |
调整日期 | - | - | 10.1 | 11.1 | 10.1 | 10.1 | - | - | - |
鞍钢 | 税前3110 | - | 税前3530 | 税前3270 | 税前4040 | 税前4400 | - | - | - |
涨幅 | ↑200 | - | —— | ↑80 | —— | —— | - | - | - |
调整日期 | 10.18 | - | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | - | - | - |
沙钢 | 3850 | 3850 | 3980 | 3880 | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↑20 | —— | —— | ↑230 | - | - | - | - | - |
调整日期 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | - | - | - | - | - |
西城 | - | 3890 | 3770 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | ↑20 | ↓70 | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | 10.29 | 10.22 | - | - | - | - | - | - |
兆顺 | - | - | 3700 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | - | ↓60 | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | - | 10.22 | - | - | - | - | - | - |
【库存情况】
南京市场主要品种库存汇总(2012-11-02) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.10.26 | 8.20 | 0.30 | 3.50 | 2.96 | 2.30 | 17.26 |
12.11.02 | 8.00 | 0.30 | 3.30 | 3.01 | 2.50 | 17.11 |
与上周相比 | -0.20 | 0.00 | -0.20 | 0.05 | 0.20 | -0.15 |
本周南京市场各品种库存增减互现,具体情况如下:
建材方面:据不完全统计,目前南京市场建筑钢材库存约为8.3万吨,其中螺纹钢约为8万吨,较上周统计减少0.2万吨;线材约为0.3万吨,较上周统计持平。本周市场整体新到资源依旧偏少,商家出货状况比较一般,库存小幅下降。
热轧方面:本周南京市场热轧基本无新到资源,市场成交一般;据不完全统计,热轧板卷库存约为3.3万吨,较上周统计减少0.2万吨。
冷轧方面:本周南京市场冷轧到货情况一般,商家出货尚可,库存少量增加;据不完全统计,冷轧板卷库存约为3.01万吨,较上周统计增加0.05万吨。
中厚板方面:本周南京市场有少量新到资源,以萍钢资源为主,商家出货较差,库存有所增加;据不完全统计,中厚板库存约为2.5万吨,较上周统计增加0.2万吨。
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