江苏钢市一周评述(12.3-12.7)
【宏观资讯】
中国钢铁工业协会公布的最新数据显示,11月下旬钢协会员单位粗钢日产164.1万吨,旬环比增加0.5%,全国预估日产量为195.99万吨,旬环比增加0.4%。
此前数据显示,11月中旬重点大中型企业粗钢日均产量为163.28万吨,旬环比下降0.3%;预估11月中旬全国粗钢日均产量为195.18万吨,旬环比下降0.25%。
北京时间昨晚,欧洲两大央行公布了最新议息决定。如同市场普遍预期的那样,尽管面临经济衰退的压力,但英国央行和欧洲央行都选择了继续按兵不动。金融市场也并未对议息结果作出明显的反应。
英国央行在北京时间6日20时率先公布,维持该国基准利率在0.5%的历史低点不变,同时继续保持3750亿英镑的量化宽松规模。此举在市场人士预料之中。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
南京 | 2012-11-30 | 3650 | 3600 | 3730 | 3910 | 4590 | 3700 | 3870 |
2012-12-14 | 3670 | 3620 | 3740 | 3920 | 4590 | 3700 | 3870 | |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 马钢 | 沙钢 | 武钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
无锡 | 2012-11-30 | 3610 | 3600 | 3750 | 3900 | 4530 | 3680 | 3700 |
2012-12-14 | 3610 | 3600 | 3770 | 3930 | 4530 | 3670 | 3700 | |
产地 | 中天 | 沙钢 | 兆顺 | 沙钢 | 本钢 | 宣钢 | 马钢 | |
涨幅 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | -10 | 0 | |
常州 | 2012-11-30 | 3550 | 3550 | 3780 | 3930 | 4560 | 3710 | |
2012-12-14 | 3580 | 3590 | 3780 | 3980 | 4580 | 3710 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 马钢 | ||
涨幅 | 30 | 40 | 0 | 50 | 20 | 0 | ||
徐州 | 2012-11-30 | 3650 | 3580 | 3670 | 3900 | 4580 | 3700 | |
2012-12-14 | 3590 | 3530 | 3680 | 3870 | 4580 | 3700 | ||
产地 | 日照 | 安钢 | 文丰 | 安钢 | 鞍钢 | 江天 | ||
涨幅 | -60 | -50 | 10 | -30 | 0 | 0 | ||
扬州 | 2012-11-30 | 3830 | 3840 | 3790 | 4040 | 4560 | 3710 | |
2012-12-14 | 3790 | 3800 | 3810 | 4040 | 4560 | 3710 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 长达 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | ||
涨幅 | -40 | -40 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
苏州 | 2012-11-30 | 3650 | 3550 | 3770 | ||||
2012-12-14 | 3620 | 3580 | 3750 | |||||
产地 | 永钢 | 沙钢 | 兆顺 | |||||
涨幅 | -30 | 30 | -20 | |||||
镇江 | 2012-11-30 | 3730 | 3670 | 3750 | 3920 | |||
2012-12-14 | 3730 | 3670 | 3750 | 3920 | ||||
产地 | 中天 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | ||||
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
江阴 | 2012-11-30 | 3740 | 3960 | 4440 | 3710 | 3910 | ||
2012-12-14 | 3770 | 3990 | 4440 | 3710 | 3910 | |||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | 津西 | |||
涨幅 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
南通 | 2012-11-30 | 3660 | 3590 | |||||
2012-12-14 | 3660 | 3590 | ||||||
产地 | 中天 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | 0 | 0 | ||||||
宿迁 | 2012-11-30 | 3530 | 3680 | |||||
2012-12-14 | 3480 | 3600 | ||||||
产地 | 日照 | 莱钢永锋 | ||||||
涨幅 | -50 | -80 | ||||||
靖江 | 2012-11-30 | 3740 | 3960 | |||||
2012-12-14 | 3780 | 3940 | ||||||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | 40 | -20 |
建筑钢材:本周江苏市场建筑钢材价格窄幅震荡。截至周五,江苏主要市场高线Φ6.5mmHPB235的平均价格为3636元/吨,较上周下跌7元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3620元/吨,较上周下跌7元/吨。本周一开市,省内建材价格延续之前的弱势,小幅松动;随后在沪杭等地持续反弹的带动下,加上省内各地库存都处于低水平,省内建材报价也小幅探涨。眼下正处传统的消费淡季,价格反弹后,市场整体成交依旧不温不火,且考虑到后期供应压力依然较大,年底资金又紧张,后市不容乐观。笔者预计,受货少支撑,下周省内建材价格或能盘整小涨。库存方面,据不完全统计,目前南京市场建筑钢材库存约为7.6万吨,其中螺纹钢约为7.3万吨,较上周统计减少0.4万吨,线材约为0.3万吨,较上周统计持平。
热轧板卷:本周江苏市场热轧板整体继续上涨。截止周五本省4.75*1500*C热卷一周平均价格为3952.86元/吨,较上周平均上涨10元/吨。本周江苏热轧市场整体稳中趋强,其中主流的无锡、南京市场小幅回暖10-30元/吨,目前江苏主流市场报价普遍超过3900元/吨,部分高价资源再次逼近4000元/吨。本周远期市场久违的连续拉涨,市场信心增强,另外市场资源继续短缺,贸易商报价普遍小幅拉涨。而本周市场库存也是继续下降,一方面是因为市场成交整体比上周有所好转,最主要的是钢厂依旧只有少量到货,其中沙钢本周所到资源仍为11月份计划量,12月份计划量预计下周陆续到货,而日照、马钢也只有少量到货,其他如邯钢、宁钢等资源基本没有到货。目前市场宽卷资源比较缺货,只有马钢有少量资源在售,日照、邯钢近期基本没有宽卷发到市场。从目前情况来看,市场需求依旧疲软,目前缺货市场支撑价格高位震荡唯一的原因,但随着后期到货的增加,价格下行的压力很大。
中厚板:本周江苏市场中厚板价格继续下跌。截止周五本省主要市场20mmQ235普板一周平均价格为3758.89元/吨,较上周上涨12.22元/吨。本周中厚板市场成交依旧疲软,但因为各市场缺货情况越发严重,贸易商也是被迫小幅上调报价,主流的南京、无锡、江阴市场跌幅都在10-30元/吨,目前市场主流报价稳定在3750-3800元/吨。而本周主流的萍钢、马钢、西城等钢厂依旧没有资源到货,只有少量的汉冶、邯钢资源到货,市场整体库存也是再创新低。但据贸易商反馈萍钢将把一部分铁水分配轧制中厚板,预计中旬开始江苏市场将有一定量的资源到货,而西城、兆顺、长达等主导钢厂近期也将陆续到货,市场资源短缺的情况将得到一定的缓解。预计下周江苏中厚板整体将继续窄幅震荡。
冷轧板卷:本周江苏冷轧价格窄幅盘整,市场库存继续下降,商家心态出现分歧。截止发稿,该区域主流市场冷轧卷成交价在4530-4580元/吨,部分规格上涨30元/吨;冷板成交价在4550-4650元/吨,其中1.0mm、1.2mm规格较为紧俏,部分商户价格高挂至4680元/吨。据市场反馈,目前南京市场流通的多数为十月份资源以及大部分11月份资源,11月主导钢厂冷轧产品均以上调为主,粗略估算,这些资源抵达江苏的成本在4450-4500元/吨,按照当前市场成交价,商家仍有微薄利润,所以部分商家为加速资金回笼采取稍微调整价格以完成既定销售量。不过,笔者认为,短期而言市场多空因素旗鼓相当,价格涨跌均较困难:支撑力量主要在于:国内制造业景气度略有提振,11月份PMI指数小幅回升,初值达50.4,时隔13个月以来首次重返50荣枯分界线以上,并创下13个月以来的最高,显示出下游需求温和回升的迹象,同时,11月、12月冷轧成本较高,成本具备一定的支撑力。而牵制价格上涨的因素主要有:临近年底,商家为加速资金回笼,市场或出现低价走货现象,价格上涨将会受资金紧张以及需求转淡影响。预计下周江苏冷轧仍以窄幅震荡为主。另据Mysteel调查,目前南京主流市场冷轧社会库存约2.51万吨,周环比减少0.17万吨。
型材方面:本周江苏型材市场依旧保持弱势盘整。截至发稿时间,角钢方面,50*5马钢主流价格3650-3670元/吨,80*8马钢主流价格为3620元/吨。槽钢方面,10#马钢槽钢主流价格3770元/吨。本周马钢、莱钢、津西、日照等钢厂陆续公布了最新价格政策,其中马钢10月下旬较中旬角槽税前多退20元/吨,H型钢持平;莱钢、津西型钢价格政策持平;日照对槽钢出厂价格下调50元/吨,对工字钢出厂价格下调30元/吨,但考虑到优惠缩减,其实价格有小幅上涨。省内主导市场常州、无锡、镇江等地大户资源普遍不多,备货的积极性不高。另外加之销售情况偏于弱势。预计下周市场价格还是会以弱势持稳为主。
【钢厂资讯】
钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 | 无缝管 |
永钢 | 3650 | 3650 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↓150 | ↓150 | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 12.1 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - |
中天 | 3500 | 3640 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↓180 | ↓160 | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 12.1 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | - | - | 税前4130 | 税前4502 | 税前4906 | 税前4227 | - | - | - |
涨幅 | - | - | —— | —— | ↑100 | ↑80 | - | - | - |
调整日期 | - | - | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | - | - | - |
鞍钢 | 税前3310 | - | 税前3580 | 税前3400 | 税前4110 | 税前4450 | - | - | - |
涨幅 | ↑200 | - | ↑50 | ↑130 | ↑70 | ↑50 | - | - | - |
调整日期 | 11.16 | - | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | - | - | - |
沙钢 | 3650 | 3650 | 3980 | 3930 | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↓200 | ↓200 | —— | ↑50 | - | - | - | - | - |
调整日期 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | - | - | - | - | - |
西城 | - | 3520 | 3870 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | ↓110 | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | 12.3 | 11.4 | - | - | - | - | - | - |
兆顺 | - | - | 3870 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | - | ↓40 | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | - | 12.4 | - | - | - | - | - | - |
【库存情况】
南京市场主要品种库存汇总(2012-12-07) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.11.30 | 7.70 | 0.30 | 3.46 | 2.68 | 1.63 | 15.77 |
12.12.07 | 7.30 | 0.30 | 3.28 | 2.51 | 1.25 | 14.64 |
与上周相比 | -0.40 | 0.00 | -0.18 | -0.17 | -0.38 | -1.13 |
本周南京市场各品种(除线材外)库存均有所下降,具体情况如下:
建材方面:据不完全统计,目前南京市场建筑钢材库存约为7.6万吨,其中螺纹钢约为7.3万吨,较上周统计减少0.4万吨,线材约为0.3万吨,较上周统计持平。本周南京市场新到建材资源比较有限,市场整体成交表现一般,库存小幅减少为主。
热轧方面:本周南京市场热轧到货不多,仅沙钢、日照有小部分资源抵达,但市场规格比较齐全,商家出货正常,库存继续减少;据不完全统计,热轧板卷库存约为3.28万吨,较上周统计减少0.18万吨。
冷轧方面:本周南京市场冷轧新到资源量少,市场成交稍有好转,库存继续减少;据不完全统计,冷轧板卷库存约为2.51万吨,较上周统计减少0.17万吨。
中厚板方面:本周南京市场中厚板新到资源稀少,市场成交较差;据不完全统计,中厚板库存约为1.23万吨,较上周统计减少0.38万吨。
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