山东钢市一周评述(12.7-12.14)
【宏观方面】
随着国内经济复苏,2012年全年经济目标完成在望,但CPI上升仍不能掉以轻心,无价稳定经济结构调整不可或缺的前提;年底国内粗钢产量重回较高水平,12月钢厂盈利面临较大压力;市场方面,按照往年惯例,年底市场价位相应走低才能符合贸易商囤货需求,如此看来,年前跌价趋势大局已定,或许在价格下跌之前会有一波推涨,此举意在抬升囤货最低价位。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2012-12-7 | 3590 | 3580 | 3640 | 3780 | 4380 | - | 3650 | 3700 |
2012-12-14 | 3550 | 3600 | 3660 | 3830 | 4400 | - | 3630 | 3700 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -40 | 20 | 20 | 50 | 20 | - | -20 | 0 | |
青岛 | 2012-12-7 | 3660 | 3660 | 3680 | 3850 | 4470 | - | 3730 | - |
2012-12-14 | 3600 | 3690 | 3700 | 3870 | 4490 | - | 3730 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | -60 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 0 | - | |
莱芜 | 2012-12-7 | - | 3530 | 3780 | 4310 | - | - | 3660 | |
2012-12-14 | - | 3550 | 3800 | 4320 | - | - | 3660 | ||
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | 0 | |
泰安 | 2012-12-7 | 3570 | 3580 | 3780 | - | - | 3800 | 3700 | |
2012-12-14 | 3610 | 3600 | 3850 | - | - | 3800 | 3700 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 40 | 20 | 70 | - | - | 0 | 0 | |
潍坊 | 2012-12-7 | 3630 | 3650 | 3660 | 3800 | 4400 | - | - | - |
2012-12-14 | 3650 | 3680 | 3690 | 3870 | 4450 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | 20 | 30 | 30 | 70 | 50 | - | - | - | |
临沂 | 2012-12-7 | - | 3650 | 3650 | 3840 | - | - | 3700 | - |
2012-12-14 | - | 3660 | 3680 | 3910 | - | - | 3700 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | 10 | 30 | 70 | - | - | 0 | - | |
烟台 | 2012-12-7 | 3650 | 3700 | 3700 | 3900 | 4630 | - | - | - |
2012-12-14 | 3680 | 3730 | 3720 | 3900 | 4630 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | |
淄博 | 2012-12-7 | 3540 | 3600 | 3680 | 3800 | - | 3810 | 3720 | |
2012-12-14 | 3560 | 3620 | 3680 | 3830 | - | 3810 | 3740 | ||
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | 20 | 20 | 0 | 30 | - | - | 0 | 20 | |
济宁 | 2012-12-7 | - | 3630 | 3680 | 3860 | - | - | 3400 | 3680 |
2012-12-14 | - | 3650 | 3710 | 3890 | - | - | 3400 | 3680 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 20 | 30 | 30 | - | - | 0 | 0 | |
博兴 | 2012-12-7 | - | - | - | 0 | - | 4520 | - | - |
2012-12-14 | - | - | - | 0 | - | 4520 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | 0 | - |
本周山东市场各个品种小幅上涨,螺纹、热轧、中板、冷轧、型材价格均在上涨,只有高线小幅下跌。具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格较上周小幅上涨,钢厂资源陆续到货,市场成交偏差,导致钢厂接单少,故价格下跌;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3608元/吨,和上周相比下跌6元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3643元/吨左右,较上周上涨18元/吨。本周开市以来,山东市场价格小幅上涨,主要原因:一、省内钢厂大多上调出厂价格,使得厂家直发价格上扬,导致市场价格拉涨。二、外围市场的拉动,加之原材料价格上扬,三、期货、股票经济环境较好,带动钢材整体大环境利好。
中厚板:本周山东市场中厚板价格小幅上涨。截至本周五,山东主要市场20mm中厚板的平均价格在3861元/吨,较上周价格上涨21元/吨。受周末钢坯价格大涨影响,河北普阳、文丰钢厂锁价上调50元/吨,目前价格3500元/吨。现货市场商家拉涨意愿增强,市场上低价资源渐渐减少,但是高价位成交仍较为乏力,市场需求还是不佳。进入传统消费淡季,但冬储仍为时过早,在锁价与市场售价依然贴近的情况下,商家拿货热情不高,多以观望为主,但又担心锁价继续上涨,没有补货的机会,心理较为矛盾。而钢厂现有订单较为饱和,降价接单的意愿亦不强,供需双方处于博弈状态。因此,预计下周中板市场依旧以盘整为主。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格小幅上扬。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为3861元/吨,较上周末小幅上涨40元/吨。目前省内钢厂生产情况基本正常,部分钢厂有减产现象,但不明显,为减少亏损钢厂目前主要生产附加值较高的产品。资源方面,北方资源逐渐流向本省,到到货量并不大。由于本月上旬钢厂结算价格较高,市场报价随之上扬,这是造成本周价格上涨的主要原因。另外,金融市场的较好表现在一定程度上使得商家心态变好,报价较为坚挺。预计,下周随着有价无市的显现,市场价格将有下跌的可能。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷价格呈现小幅走高态势,成交状况表现一般。截止本周五,山东市场1.0mm冷轧板卷的平均价格为4458元/吨,较上周上涨20元/吨。上周远期价格持续拉涨,而本地钢价却持续下滑,积攒的拉涨情绪于上周六爆发,周初开市多数地区大部分商家普遍上调报价。在钢价拉涨的带动下,市场活跃度明显提高。但是需求也只有在周初略显体现,紧接着在缺乏有力利好消息,钢价拉涨压力极大,面临下行风险。好在目前本地商家现货库存处于较低水平,并且本周宝钢出台1月份价格政策,冷轧上调60元/吨的支撑下,钢价基本维持平稳运行。商家表示最近临周末出货平平,不见好转,但是降价销售意愿较低。不过临近年关,各商家资金方面压力开始凸显,笔者预期如后期市场需求依旧萎靡不振,钢价仍有下行的风险。
大中型材:本周山东市场大中型材价格趋弱。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在3678元/吨,较上周价格下跌3元/吨。本周各品种价格均出现小幅上涨,但是型材价格亦难涨,整体呈现下跌态势。近期原材料钢坯价格下滑,唐山资源价格下跌,对本省产生一定影响,下游采购积极性减弱。钢厂方面,本周日照钢厂槽钢上调30元/吨,工字钢上调50元/吨。成本提升,与趋弱的市场形成矛盾,贸易商利润减少,提货意愿不大,市场库存偏少,规格较全。随着进入淡季,型材市场很难引来暖冬,短期内在钢市大环境的笼罩下,价格还将持续弱势运行。
涂镀板卷:本周博兴地区涂镀板卷价格呈现震荡下行趋势,其中薄规格彩基板价格走低明显,如0.17mm*1000mm*C彩基板卷由上周末的5100元/吨跌至4960元/吨,累计跌幅达140元/吨,0.25mm*1000mm*C彩基板及以上规格也呈现下挫走势,跌幅在20-40元/吨不等。而彩涂板卷价格受彩基板卷价格走低影响,加工彩涂板卷价格亦有所走低。不过本地品牌彩涂钢厂出厂价格调整较小。冬季的北方市场对涂镀板卷需求较低,而华东等地区需求也迟迟不见好转,商家发往其他地区的资源受到压抑。各商家普遍出货不佳,观望情绪极为浓厚。不过目前市场流通商手中现货库存保持在较低水平,多少缓冲了下跌的速率。宝钢本周出台1月份价格政策,其中热镀锌板卷价格平盘,而彩涂板卷价格上调100元/吨。市场对于宝钢价格政策表示平平,政策未对市场带来较大冲击。不过从市场小流通商出了解到,受最近行情不好影响,部分商家有给业务员放假现象。同时部分商家为了维护好与客户关系赊账、欠账现象也时有发生。尽管近期大宗远期盘面及股市在逐渐回暖,并且关于铁路基建投资等等利好消息频频发布,但是仍难以提振本地市场。笔者预计最近一段时间本地市场涂镀板卷商家经营会比较困难,钢价仍有继续走低的风险。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(12.10-12.14) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | 30 | - | 0 | - | 50 |
执行价格 | - | - | 3890 | - | 3573 | - | 3600 | |
螺纹钢 | 涨跌 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 |
执行价格 | 4020 | 4020 | 3870 | 3810 | 3653 | 3845 | 3750 | |
中厚板 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
执行价格 | 3500 | 3500 | - | - | - | - | 3980 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | 0 | - | - | 40 | - | 0 |
执行价格 | - | 3740 | - | - | 3873 | - | 3930 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4250 | 4330 | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2012-12-14) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.12.7 | 2.51 | 0.19 | 4.19 | 0.73 | 13.52 | 21.14 |
12.12.14 | 2.58 | 0.2 | 4.66 | 0.8 | 12.47 | 20.71 |
与上周相比 | 0.07 | 0.01 | 0.47 | 0.07 | -1.05 | -0.43 |
本周济南市场,总的库存20.71万吨,较上周减少0.43万吨,其中中板较上周减少1.05万吨,螺纹、热轧、冷轧、线材较上周略有增加,其中热轧增加较多,0.47万吨。中板锐减是因为具体表现如下:
建材方面:本周价格较之上周略有增加,临近周末价格仍在上涨,主要是厂家出货较好,价格可以继续拉涨。从资源方面来看,本周济钢螺纹钢已经货全,出货尚可,加之厂内和贸易商资源偏低,商家心态趋涨。临近周末价格继续拉涨,会使得周末出货较好,下周价格仍会拉涨。
中厚板方面:中板本周价格小幅上涨,文丰、普阳等锁价提高3650元/吨,再加上周边市场迅猛拉涨,所以市场顺是拉涨。市场方面,近期市价下跌后,市场成交速度有所放缓,库存集中度较高的客户每日出货量在500-800吨,库存小的在100吨左右,较上周略好。钢厂方面,目前普阳、文丰钢厂锁价回调至3480元/吨,接单情况一般。现普阳二线正常生产,现日产量5000-6000吨;文丰正常生产,日产量5000吨;元宝山日产量2000吨;本地主导钢厂方面,昨日出厂略涨20元/吨,近期钢厂锁价调整较为频繁,可见钢厂对近期市场的心态较为波动,近期价格触底反弹也说明了目前钢厂订单情况尚可,短期内价格预计能稳中小涨。
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