江苏钢市一周评述(12.10-12.14)
【宏观资讯】
必和必拓说,该公司已经达成一宗16.3亿美元的现金交易,将把拟议中的西澳大利亚海上天然气项目布劳斯(Browse)的股份出售给中国石油天然气集团公司,后者是中国市值最高的上市石油公司。
根据协议,中石油将购买必和必拓在西澳大利亚州外海的东布劳斯合资项目中8.33%的股份以及在西布劳斯合资项目中20%的股份。该交易还需要获得监管部门的批准。
欧盟财长会议经过近14个小时的讨论,于13日凌晨就建立银行业单一监管机制达成协议,同意由欧洲央行监管欧元区银行业。这为欧元区在今年年底前建成银行业联盟奠定了初步基础,也是欧元区迈向金融业联盟的第一步。
根据国家发改委运输所完成的《2012-2013年中国城市轨道交通发展报告》统计,2012年度,全国有35个城市在建设轨道交通线路,估算完成总投资约2600亿元。2013年,已批准的项目将进入规模建设阶段,城轨投资规模有望达到2800亿元-2900亿元。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
南京 | 2012-12-7 | 3670 | 3620 | 3740 | 3920 | 4590 | 3700 | 3870 |
2012-12-14 | 3720 | 3690 | 3750 | 3950 | 4590 | 3700 | 3870 | |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 马钢 | 沙钢 | 武钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 50 | 70 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
无锡 | 2012-12-7 | 3610 | 3600 | 3770 | 3930 | 4480 | 3670 | 3720 |
2012-12-14 | 3680 | 3640 | 3780 | 3950 | 4500 | 3670 | 3720 | |
产地 | 中天 | 沙钢 | 兆顺 | 沙钢 | 本钢 | 宣钢 | 马钢 | |
涨幅 | 70 | 40 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
常州 | 2012-12-7 | 3580 | 3590 | 3780 | 3980 | 4580 | 3710 | |
2012-12-14 | 3680 | 3670 | 3770 | 3990 | 4580 | 3710 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 马钢 | ||
涨幅 | 100 | 80 | -10 | 10 | 0 | 0 | ||
徐州 | 2012-12-7 | 3590 | 3530 | 3680 | 3870 | 4620 | 3700 | |
2012-12-14 | 3610 | 3530 | 3700 | 3920 | 4620 | 3700 | ||
产地 | 日照 | 安钢 | 文丰 | 安钢 | 鞍钢 | 江天 | ||
涨幅 | 20 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | ||
扬州 | 2012-12-7 | 3790 | 3800 | 3810 | 4040 | 4610 | 3710 | |
2012-12-14 | 3820 | 3830 | 3820 | 4070 | 4620 | 3710 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 长达 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | ||
涨幅 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | ||
苏州 | 2012-12-7 | 3620 | 3580 | 3750 | ||||
2012-12-14 | 3720 | 3660 | 3760 | |||||
产地 | 永钢 | 沙钢 | 兆顺 | |||||
涨幅 | 100 | 80 | 10 | |||||
镇江 | 2012-12-7 | 3690 | 3610 | 3750 | 3740 | |||
2012-12-14 | 3690 | 3640 | 3770 | 3740 | ||||
产地 | 中天 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | ||||
涨幅 | 0 | 30 | 20 | 0 | ||||
江阴 | 2012-12-7 | 3770 | 3990 | 4440 | 3710 | 3910 | ||
2012-12-14 | 3780 | 3990 | 4440 | 3710 | 3930 | |||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | 津西 | |||
涨幅 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
南通 | 2012-12-7 | 3660 | 3590 | |||||
2012-12-14 | 3680 | 3650 | ||||||
产地 | 中天 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | 20 | 60 | ||||||
宿迁 | 2012-12-7 | 3480 | 3600 | |||||
2012-12-14 | 3530 | 3680 | ||||||
产地 | 日照 | 莱钢永锋 | ||||||
涨幅 | 50 | 80 | ||||||
靖江 | 2012-12-7 | 3780 | 3940 | |||||
2012-12-14 | 3790 | 3960 | ||||||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | 10 | 20 |
建筑钢材:本周江苏市场建筑钢材价格窄幅震荡。截至周五,江苏主要市场高线Φ6.5mmHPB235的平均价格为3636元/吨,较上周下跌7元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3620元/吨,较上周下跌7元/吨。本周一开市,省内建材价格延续之前的弱势,小幅松动;随后在沪杭等地持续反弹的带动下,加上省内各地库存都处于低水平,省内建材报价也小幅探涨。眼下正处传统的消费淡季,价格反弹后,市场整体成交依旧不温不火,且考虑到后期供应压力依然较大,年底资金又紧张,后市不容乐观。笔者预计,受货少支撑,下周省内建材价格或能盘整小涨。库存方面,据不完全统计,目前南京市场建筑钢材库存约为7.6万吨,其中螺纹钢约为7.3万吨,较上周统计减少0.4万吨,线材约为0.3万吨,较上周统计持平。
热轧板卷:本周江苏市场热轧板整体继续上涨。截止周五本省4.75*1500*C热卷一周平均价格为3975.71元/吨,较上周平均上涨22.86元/吨。本周江苏热轧市场整体稳中趋强,其中主流的无锡、南京市场小幅回暖20-40元/吨,目前张家港、无锡、南京市场报价都在3950元/吨左右,而常州市场已经逼近4000元/吨。本周期货市场突破3700元/吨,市场看涨的信心增强。另外市场继续下降,规格短缺情况愈发严重贸易商都是趁机继续涨价。但目前整体成交的疲软也在一定程度上制约了市场。据悉沙钢本周12月份计划量本周已经开始陆续到货,而日照、马钢本周发货量出现减少,其他如邯钢、宁钢等资源基本没有到货,而且市场宽卷、低合金资源缺货较多。从目前情况来看,市场供需两不旺,但因为现货库存较少,市场暂时不会追求销量,下周市场或将继续小幅走强。
中厚板:本周江苏市场中厚板价格继续上涨。截止周五本省主要市场20mmQ235普板一周平均价格为3768.89元/吨,较上周上涨10元/吨。本周中厚板市场受缺货限制成交依旧疲软,而市场贸易商也是借机继续上调价格。主流的南京、无锡、江阴市场涨幅幅都在10-30元/吨,目前市场主流报价稳定在3750-3800元/吨。而本周因为市场到货较少,市场库存也是继续下降,南京、无锡等市场库存都已经接近近两年的最低水平。一方面是因为贸易商觉得目前成交疲软,后市价格走势很难预测,另一方面银行年底也在积极回笼贷款,导致贸易商没钱囤货。但近期江苏市场也有部分贸易商积极联系北方资源,准备年前少量囤货,目前北方资源到江苏价格约在3650元/吨左右。预计下周江苏中厚板因缺货整体将继续小幅走强。
型材:本周江苏型材市场整体保持弱势盘整。截至发稿时间,角钢方面,50*5马钢主流价格3650-3700元/吨,80*8马钢主流价格为3570-3620元/吨。槽钢方面,10#马钢槽钢主流价格3760-3780元/吨。钢厂方面:昨日马钢昨日出台了对12月份上旬的退差政策,对大规格H型钢退150元/吨,小规格H型钢退50元/吨,工角槽退110元/吨。日照槽钢出厂价格上调30元/吨,工字钢出厂价格上调50元/吨,H型钢出厂价格上调30元/吨。另外上游钢坯等的价格持续波动,商户拿货也较为迟疑。综合预计,型材本周价格预计还是弱势持稳。
冷轧板卷:本周江苏冷轧小幅调整,本地市场到货量不大,库存小幅下滑,商家心态稳健。截止发稿,江苏市场冷轧卷成交价在4530-4580元/吨,部分规格上涨20元/吨;冷板成交价在4550-4650元/吨,其中1.0mm、1.2mm规格较为紧俏,部分商户价格高挂至4680元/吨。本周宝钢率先上调了2013年1月份冷轧价格,不过,现货市场并未同步跟进,其主要原因仍在于当前市场需求季节性转淡的预期较强,冷轧需求转淡预期将会对冲成本趋高以及货源偏紧的利好支撑,此外,年底适逢钢铁企业还贷节点,资金问题将牵制流通领域的炒作氛围,故年底之前江苏冷轧价格较难出现较大的涨幅。另外,在国内需求转淡的同时,国外需求面临困境,以彩电出口为例:1-11月份我国彩电出口量仅为5577万台,同比下滑超过7%,家电出口面临较大困境将进一步传导至上游市场。所以短期冷轧价格即使有小幅回升态势,也较难形成持续上涨行情。另据Mysteel调查,目前南京主流市场冷轧社会库存约2.42万吨,周环比减少0.09万吨。
【钢厂资讯】
钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 | 无缝管 |
永钢 | 3650 | 3650 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↓150 | ↓150 | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 12.1 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - |
中天 | 3500 | 3640 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↓180 | ↓160 | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 12.1 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | - | - | 税前4130 | 税前4502 | 税前4906 | 税前4227 | - | - | - |
涨幅 | - | - | —— | —— | ↑100 | ↑80 | - | - | - |
调整日期 | - | - | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | - | - | - |
鞍钢 | 税前3310 | - | 税前3580 | 税前3400 | 税前4110 | 税前4450 | - | - | - |
涨幅 | ↑200 | - | ↑50 | ↑130 | ↑70 | ↑50 | - | - | - |
调整日期 | 11.16 | - | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | - | - | - |
沙钢 | 3650 | 3650 | 3980 | 3930 | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↓200 | ↓200 | —— | ↑50 | - | - | - | - | - |
调整日期 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | - | - | - | - | - |
西城 | - | 3580 | 3870 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | ↑60 | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | 12.1 | 11.4 | - | - | - | - | - | - |
兆顺 | - | - | 3870 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | - | ↓40 | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | - | 12.4 | - | - | - | - | - | - |
【库存情况】
南京市场主要品种库存汇总(2012-12-14) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.12.07 | 7.30 | 0.30 | 3.28 | 2.51 | 1.25 | 14.64 |
12.12.14 | 6.60 | 0.28 | 2.98 | 2.42 | 1.05 | 13.33 |
与上周相比 | -0.70 | -0.02 | -0.30 | -0.09 | -0.20 | -1.31 |
本周南京市场各品种(除线材外)库存均有所下降,具体情况如下:
建材方面:据不完全统计,目前南京市场建筑钢材库存约为7.6万吨,其中螺纹钢约为7.3万吨,较上周统计减少0.4万吨,线材约为0.3万吨,较上周统计持平。本周南京市场新到建材资源比较有限,市场整体成交表现一般,库存小幅减少为主。
热轧方面:本周南京市场热轧到货不多,仅沙钢、日照有小部分资源抵达,但市场规格比较齐全,商家出货正常,库存继续减少;据不完全统计,热轧板卷库存约为3.28万吨,较上周统计减少0.18万吨。
冷轧方面:本周南京市场冷轧新到资源量少,市场成交稍有好转,库存继续减少;据不完全统计,冷轧板卷库存约为2.51万吨,较上周统计减少0.17万吨。
中厚板方面:本周南京市场中厚板新到资源稀少,市场成交较差;据不完全统计,中厚板库存约为1.23万吨,较上周统计减少0.38万吨。
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