山东钢市一周评述(12.21-12.28)
【宏观方面】
城镇化或提升明年贷款需求上升;发改委出文,明年电煤供需放双有自主定价权;为贯彻十八大精神,银行大力革新。钢材方面,社会库存增加放缓,在行业内普遍看跌情况下,上周建筑钢材仍然上涨,直至上周五市场成交下滑严重,开始弱势回调。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2012-12-21 | 3580 | 3650 | 3700 | 3880 | 4400 | - | 3650 | 3770 |
2012-12-28 | 3630 | 3630 | 3720 | 3930 | 4400 | - | 3650 | 3770 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | 50 | -20 | 20 | 50 | 0 | - | 0 | 0 | |
青岛 | 2012-12-21 | 3640 | 3690 | 3750 | 3960 | 4520 | - | 3730 | - |
2012-12-28 | 3630 | 3660 | 3750 | 3980 | 4520 | - | 3740 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | -10 | -30 | 0 | 20 | 0 | - | 10 | - | |
莱芜 | 2012-12-21 | - | 3600 | 3850 | 4350 | - | - | 3660 | |
2012-12-28 | - | 3590 | 3880 | 4350 | - | - | 3680 | ||
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -10 | - | 30 | 0 | - | - | 20 | |
泰安 | 2012-12-21 | 3670 | 3650 | 3930 | - | - | 3880 | 3750 | |
2012-12-28 | 3650 | 3680 | 3970 | - | - | 3900 | 3760 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -20 | 30 | 40 | - | - | 20 | 10 | |
潍坊 | 2012-12-21 | 3650 | 3680 | 3730 | 3930 | 4480 | - | - | - |
2012-12-28 | 3650 | 3660 | 3730 | 3970 | 4500 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | -20 | 0 | 40 | 20 | - | - | - | |
临沂 | 2012-12-21 | - | 3740 | 3720 | 3960 | - | - | 3700 | - |
2012-12-28 | - | 3710 | 3720 | 3950 | - | - | 3700 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -30 | 0 | -10 | - | - | 0 | - | |
烟台 | 2012-12-21 | 3680 | 3700 | 3750 | 3950 | 4630 | - | - | - |
2012-12-28 | 3670 | 3700 | 3750 | 3980 | 4700 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | -10 | 0 | 0 | 30 | 70 | - | - | - | |
淄博 | 2012-12-21 | 3620 | 3700 | 3730 | 3880 | - | 3810 | 3740 | |
2012-12-28 | 3650 | 3680 | 3730 | 3930 | - | 3810 | 3760 | ||
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | 30 | -20 | 0 | 50 | - | - | 0 | 20 | |
济宁 | 2012-12-21 | - | 3720 | 3760 | 3930 | - | - | 3450 | 3700 |
2012-12-28 | - | 3710 | 3770 | 3980 | - | - | 3520 | 3730 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -10 | 10 | 50 | - | - | 70 | 30 | |
博兴 | 2012-12-21 | - | - | - | 0 | - | 4520 | - | - |
2012-12-28 | - | - | - | 0 | - | 4520 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | 0 | - |
本周山东市场各个品种小幅上涨,高线、热轧、中板、冷轧、型材价格均在上涨,螺纹小幅下跌,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格表现不一,高线上涨,螺纹先涨后跌,总体来讲是下跌,钢厂资源陆续到货,受到雨雪恶劣天气的影响,市场成交开始转差;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3646元/吨,和上周相比上涨12元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3665元/吨左右,较上周下跌17元/吨。本周开市以来,山东市场价格小幅上涨,主要原因:一、省内线材钢企大多上调出厂价格,使得厂家直发价格上扬,导致市场价格拉涨。二、外围市场的拉动,加之钢坯、铁矿石等价格的上扬,三、期货、股票等大幅上涨,带动钢材整体大环境利好。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格继续上涨。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为3952元/吨,较上周末小幅上涨33元/吨。由于省内钢厂近期调价较为频繁,商家报价被迫抬升。据商家反馈,价格上涨后并未带来好的成交,部分终端陷入观望状态。另外随着天气逐渐寒冷,北方资源开始流向省内,对省内资源造成一定的冲击,是后期市场价格下跌的不利因素之一。但近期原材料成本上涨动力较足,预计,在成本的支撑下,市场价格短期内暂难下行。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷价格呈现小幅走高态势,市场成交表现一般,商家观望情绪较为浓厚。截止本周五,山东市场1.0mm冷轧板卷的平均价格为4494元/吨,较上周上涨18元/吨。据笔者了解,目前潍坊、济南等市场冷轧流通资源不多,中小商家库存量极低,部分商家几乎处于零库存状态。而潍坊市场大户库存尽管也有小几万吨,但是相对往年资源缩水了一半左右。自上周本地市场冷卷价格小幅上调后,市场表现平平,商家出货依旧不好。不过大户的库存量对钢价起到一定支撑作用,大户并不愿降价销售以促成交。而临近周末,山东市场冷卷价格再次迎来小幅拉涨走势,主要在于部分商家看好元旦后冷卷行情。总体来看,目前尽管需求不济,但是低库存足以支撑钢价,笔者预计下周山东省内冷卷价格仍将维持稳中走强格局。
大中型材:本周山东市场大中型材价格小幅上涨。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在3720元/吨,较上周价格上涨17元/吨。受到原材料大幅拉涨的刺激,本周山东市场型材价格小幅上涨。由于目前市场需求并不好,所以商家涨价多为试探性拉涨。原材料价格走高助推钢厂上调出厂价格的步伐,订货成本的增加让商家变得更为谨慎,故本周省内市场新货资源抵达依旧偏少;成交方面来看,涨价过程中市场出货情况尚可,但涨价之后成交缩量,总体较为疲软。钢厂方面:本周日照、黄河特钢上调出厂价格,涨幅在20-50元/吨不等。综上所述,坯料价格上涨成为现货价格走高主要动力源泉,不过由于坯料市场涨跌较为频繁,而且型材下游需求仍不理想,贸易商涨价信心略显不足,绝大多数商户操作谨慎。
涂镀板卷:本周博兴地区涂镀板卷价格整体呈现小幅拉涨走势,其中薄规格资源涨幅依旧明显,涨幅超100元/吨。25日傍晚唐山国丰出台新一轮热轧价格结算价格,与上一期价格一样,平盘推出,当前3.1mm*1010mm*C热轧钢带结算价格为3830元/吨。此前由于热卷价格均价小幅拉涨,市场曾预期此次国丰结算价或将小幅上调50元/吨,而此次却为平盘,但是差距并不大。不过本地民营钢厂方面表示,尽管国丰并未上调,但是厂家依旧处于亏损状态,接单状况不佳。而市场商家表示,此次平盘依旧不会对钢价有明显提振作用,钢价底部支撑作用不强。目前山东地区已经进入冬季,气温夜间已经接近零下十度左右,而白天温度也不过在零度附近徘徊,这对涂镀板卷需求有一定打压;而北方市场更是冰天雪地,室外工程早已停工,对涂镀板卷的需求有很大压力。不过市场商家表示,最近两个月热卷价格拉涨幅度明显,而冷轧、镀锌板卷价格迟迟不明明显好转,后期冷轧、镀锌板卷价格或将在成本支撑的作用下向上运行。不过时间商家预期可能要在元旦节之后。笔者认为,春节前下游客户可能会适当备一些资源,成交可能有所好转,但是拉涨幅度恐怕有限,依旧认为真正的行情还需等到三四月份的时候。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(12.22-12.28) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | 40 | - | 50 | - | 0 |
执行价格 | - | - | 3950 | - | 3623 | - | 3700 | |
螺纹钢 | 涨跌 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 | 60 | 0 |
执行价格 | 4020 | 4020 | 3980 | 3810 | 3703 | 3865 | 3800 | |
中厚板 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
执行价格 | 3500 | 3500 | - | - | - | - | 3980 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | 0 | - | - | 10 | - | 0 |
执行价格 | - | 3740 | - | - | 3953 | - | 3930 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4250 | 4330 | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2012-12-28) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.12.21 | 2.96 | 0.21 | 4.12 | 0.84 | 12.24 | 20.37 |
12.12.28 | 3.26 | 0.23 | 4.08 | 0.79 | 12.79 | 21.15 |
与上周相比 | 0.3 | 0.02 | -0.04 | -0.05 | 0.55 | 0.78 |
本周济南市场,总的库存21.15万吨,较上周减少0.78万吨,其中冷热轧总体减少900吨,其他品种都是增加,其中螺纹增加0.3万吨,中板增加0.55万吨,线材增加0.02万吨,增加的原因主要是厂家陆续到货,加之出货减慢导致,具体表现如下:
建材方面:本周济南市场建材呈现先抑后扬的态势,受天气寒冷影响工地开工,导致需求锐减,商家出货量偏少。整体资源2万吨左右,较之上周略有增加,预计济钢下个月会有检修,商家大多开始存货。需求方面,贸易商近期的成交仍旧大多是前期的订单,近期终端需求偏低,主要是因为省内大部地区处于严寒天气,严重影响工地施工项目,终端客户等待天气转好再继续订货,本周暂时观望。大环境来看,目前宏观良好,股票和期货也在上涨,另外国际方面美国三季度GDP修正值为3.1%,加上希腊危机出现转机,受此影响,美元指数及黄金期货纷纷走低,而原油价格出现上涨。
中厚板方面:本周济南中厚板价格基本持平,大户成交尚可,日成交量500吨,临近年底家电行业成交较好,推动终端需求增加。钢厂方面,目前济钢中厚板近期提涨幅度较大,现中板厂普板锁价3770元/吨,厚板厂为3820元/吨,由于近期市场的库存普遍偏低加上规格不全,故前日济钢一天的接单量就达到11万吨,目前排产到1月中旬没问题,预计近期中厚板价格下跌空间不大;外省钢厂方面,今日普阳钢厂出厂锁价到了3600元/吨,和济钢出厂相差170元/吨,这也是济南中厚板价格提涨缓慢的主要因素。目前外省材到货量不大,商家库存也不多,后期因为钢厂产量不大实际到货也不会很多。
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