江苏钢市一周评述(1.4-1.11)
【宏观资讯】
2012年12月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。其中,城市上涨2.5%,农村上涨2.5%;食品价格上涨4.2%,非食品价格上涨1.7%;消费品价格上涨2.5%,服务项目价格上涨2.5%.2012年,全国居民消费价格总水平比上年上涨2.6%.
欧洲央行和英国央行10日双双宣布,维持基准利率分别于0.75%和0.5%的历史低点不变,英央行维持债券购买计划规模于3750亿英镑不变,符合市场此前预期。
自去年十八大以来,城镇化概念便一直受到楼市热捧。受此影响,房企对未来的市场寄予厚望,拿地的节奏明显加快,各地不断涌现“地王”,而开发的成本也随之上扬。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
南京 | 2013-1-4 | 3800 | 3770 | 3840 | 4050 | 4650 | 3730 | 3930 |
2013-1-11 | 3840 | 3840 | 3980 | 4130 | 4720 | 3800 | 3980 | |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 马钢 | 沙钢 | 武钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 40 | 70 | 140 | 80 | 70 | 70 | 50 | |
无锡 | 2013-1-4 | 3730 | 3740 | 3860 | 4070 | 4580 | 3750 | 3830 |
2013-1-11 | 3780 | 3810 | 3960 | 4150 | 4640 | 3800 | 3880 | |
产地 | 中天 | 沙钢 | 兆顺 | 沙钢 | 本钢 | 宣钢 | 马钢 | |
涨幅 | 50 | 70 | 100 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
常州 | 2013-1-4 | 3750 | 3720 | 3870 | 4100 | 4600 | 3730 | |
2013-1-11 | 3870 | 3800 | 4000 | 4200 | 4670 | 3810 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 马钢 | ||
涨幅 | 120 | 80 | 130 | 100 | 70 | 80 | ||
徐州 | 2013-1-4 | 3710 | 3580 | 3780 | 4010 | 4650 | 3700 | |
2013-1-11 | 3750 | 3680 | 3880 | 4120 | 4700 | 3750 | ||
产地 | 日照 | 安钢 | 文丰 | 安钢 | 鞍钢 | 江天 | ||
涨幅 | 40 | 100 | 100 | 110 | 50 | 50 | ||
扬州 | 2013-1-4 | 3880 | 3900 | 3880 | 4110 | 4680 | 3710 | |
2013-1-11 | 3970 | 4000 | 4000 | 4180 | 4770 | 3810 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 长达 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | ||
涨幅 | 90 | 100 | 120 | 70 | 90 | 100 | ||
苏州 | 2013-1-4 | 3760 | 3760 | 3820 | ||||
2013-1-11 | 3790 | 3820 | 3930 | |||||
产地 | 永钢 | 沙钢 | 兆顺 | |||||
涨幅 | 30 | 60 | 110 | |||||
镇江 | 2013-1-4 | 3770 | 3750 | 3870 | 3800 | |||
2013-1-11 | 3800 | 3810 | 3920 | 3880 | ||||
产地 | 中天 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | ||||
涨幅 | 30 | 60 | 50 | 80 | ||||
江阴 | 2013-1-4 | 3840 | 4080 | 4490 | 3770 | 3990 | ||
2013-1-11 | 3940 | 4190 | 4510 | 3790 | 3880 | |||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | 津西 | |||
涨幅 | 100 | 110 | 20 | 20 | -110 | |||
南通 | 2013-1-4 | 3750 | 3750 | |||||
2013-1-11 | 3800 | 3820 | ||||||
产地 | 中天 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | 50 | 70 | ||||||
宿迁 | 2013-1-4 | 3620 | 3670 | |||||
2013-1-11 | 3720 | 3770 | ||||||
产地 | 日照 | 莱钢永锋 | ||||||
涨幅 | 100 | 100 | ||||||
靖江 | 2013-1-4 | 3870 | 4040 | |||||
2013-1-11 | 3940 | 4100 | ||||||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | 70 | 60 |
建筑钢材:本周江苏市场建筑钢材价格先扬后抑。截至周五,江苏主要市场高线Φ6.5mmHPB235的平均价格为3813元/吨,较上周上涨61元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3817元/吨,较上周上涨79元/吨。元旦小长假一开市,由于假日期间坯料价格小幅上涨,加上资本市场走势强劲,商家拉涨积极性十分高涨,市场报价大幅攀升;但恶劣天气影响工地开工,制约终端需求的释放,市场成交量日益萎缩,省内建材价格开始弱势震荡。不过,高成本、低库存继续支撑钢价,价格回调空间十分有限。笔者预计,下周省内建材价格将弱势震荡。库存方面,据不完全统计,目前南京市场建筑钢材库存约为7.35万吨,其中螺纹钢约为7万吨,较上周统计增加0.5万吨,线材约为0.35万吨,较上周统计增加0.1万吨。
中厚板:本周江苏市场中厚板价格继续上涨。截止周五本省主要市场20mmQ235普板一周平均价格为3847.78元/吨,较上周上涨102.22元/吨。节后中厚板市场因为远期价格的强势上涨,加上原材料上涨的推动,市场整体报价也是明显上涨,目前无锡、江阴、南京主流14-20普板报价3950-4000元/吨,低合金资源报价都在4150元/吨上下。不过临近年底近期市场整体需求疲软,价格的上涨并没有刺激需求的明显释放,市场大户日均成交量比节前也是继续萎缩。因此虽然市场价格一直上涨,但信心依旧不足,而且现货价格的涨幅明显小于原材料的涨幅,钢厂成本压力巨大。但因为到货偏少,市场整体依旧供需失衡,这也在一定程度上支撑着市场价格。目前西城、兆顺、长达、马钢都在减产,北方资源本周到货也比前期有所减少,只有萍钢本月预计将有4-5吨资源发到江苏市场。预计下周中厚板因为需求疲软或将小幅调整。
热轧板卷:本周江苏市场热轧板整体继续上涨。截止周五本省4.75*1500*C热卷一周平均价格为4065.71元/吨,较上周平均上涨87.14元/吨。本周江苏热轧市场整体继续拉涨,涨幅比节前明显放大,无锡、常州、南京等地涨幅都超过了100元/吨,市场主流报价都在4150元/吨左右,部分市场价格已经逼近4200元/吨。本周远期市场继续上涨,加上原材料价格的暴涨,这都对市场价格起到了强有力的推动作用。另外价格的上涨也刺激了部分刚性需求的市场,节后市场需求并没有因为淡季而出现明显的萎缩。据了解主流的沙钢、日照等目前到货依旧偏少,日照因为接近4200元/吨的成本近期贸易商基本没有订货,而沙钢近期将对热轧产线进行检修,本月到货将继续打折扣,预计年前市场将继续缺货。从目前情况来看,由于需求疲软市场对于继续看涨信心明显不足,昨日上海高价资源已经出现回调,预计下周热轧市场将稳中趋弱
型材方面:本周江苏型材市场整体保持弱势盘整。截至发稿时间,角钢方面,50*5马钢主流价格3800元/吨,80*8马钢主流价格为3700元/吨。槽钢方面,10#马钢槽钢主流价格3880-3890元/吨。本周省内主要市场无锡、常州等地市场库存依旧偏少。随着本周莱钢、津西、阿钢、鞍山宝得、柳钢、唐山粤丰以及黄河特钢等钢厂分别对型材出厂价格进行不同程度上调,涨幅在30-100元/吨不等,部分企业甚至几度拉涨出厂价格。市场价格支撑力度有一定增强。但是据部分贸易商表示,市场由于入冬之后,下游需求开始放缓,实际市场价格开始备货的贸易商均较少。本周唐山钢坯价格在近期高位震荡。截止发稿,唐山普方坯兴隆、国义含税出厂3350元/吨,昌黎宏兴/安丰送到3370元/吨,贸易商不含税3240元/吨从当地市场反馈情况来看,但本周唐山钢坯库存上升明显,一定程度上加重市场对于上游钢坯的担忧。综合预测,上游市场持续震荡,加上市场销售一般,预计市场价格近期还是以震荡运作为主。
冷轧方面:本周江苏冷轧价格震荡上行,成交放量,商家拉涨心态积极。截止发稿,南京市场冷轧卷成交价在4650-4720元/吨,部分规格上涨50元/吨;冷板成交价在4700-4820元/吨,其中1.0mm、1.2mm规格较为紧俏,部分商户价格高挂至4820元/吨。本周铁矿石价格大幅上涨,受此影响热轧、冷轧现货价格也出现较大涨幅,在“买涨不买跌”心态的影响下,市场的成交量明显回升,流通领域以及下游客户备货积极。笔者认为,由于近期冷轧价格过快上涨,市场的风险逐步积累,但是江苏冷轧价格出现大幅下滑的概率不大,主要原因在于:一方面,目前铁矿石价格逼近160美元/吨,钢厂的生产成本不断被抬升,从宝钢出台提前2月份的举动以及调整幅度不难看出,后期成本的支撑力依然较强;另一方面,受北方雨雪天气影响,部分钢厂发货速度较慢,江苏市场冷轧资源偏紧,部分规格缺货,商家惜售心里明显。另据Mysteel调查,目前南京主流市场冷轧社会库存约2.63万吨,周环比减少0.016万吨。
【钢厂资讯】
钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 | 无缝管 |
永钢 | 3900 | 3850 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↑50 | —— | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 1.11 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - |
中天 | 3800 | 3800 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↑10 | ↑110 | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | - | - | 税前4180 | 税前4582 | 税前4906 | 税前4227 | - | - | - |
涨幅 | - | - | ↑50 | ↑80 | —— | —— | - | - | - |
调整日期 | - | - | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | - | - | - |
鞍钢 | 税前3310 | - | 税前3660 | 税前3580 | 税前4170 | 税前4450 | - | - | - |
涨幅 | ↑200 | - | ↑80 | ↑180 | ↑60 | —— | - | - | - |
调整日期 | 12.21 | - | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | - | - | - |
沙钢 | 3850 | 3850 | 4180 | 4080 | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↑50 | —— | ↑200 | ↑150 | - | - | - | - | - |
调整日期 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - |
西城 | - | 3820 | 3980 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | ↑90 | ↑70 | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | - | - |
兆顺 | - | - | 3930 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | - | ↑60 | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | - | 12.12 | - | - | - | - | - | - |
【库存情况】
南京市场主要品种库存汇总(2013-01-11) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.01.04 | 6.50 | 0.25 | 2.48 | 2.65 | 1.30 | 13.18 |
13.01.11 | 7.00 | 0.35 | 2.63 | 2.63 | 1.15 | 13.76 |
与上周相比 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | -0.02 | -0.15 | 0.58 |
本周南京市场各品种库存增减各异,具体情况如下:
建材方面:据不完全统计,目前南京市场建筑钢材库存约为7.35万吨,其中螺纹钢约为7万吨,较上周统计增加0.5万吨,线材约为0.35万吨,较上周统计增加0.1万吨。本周本地建材新到资源有所增加,商家出货不理想,库存有所增加。
热轧方面:本周南京市场热轧到货较少,市场成交一般,库存有所增加;据不完全统计,热轧板卷库存约为2.78万吨,较上周统计增加0.3万吨。
冷轧方面:本周南京市场冷轧到货正常,市场成交尚可,库存略有减少;据不完全统计,冷轧板卷库存约为2.63万吨,较上周统计减少0.02万吨。
中厚板方面:本周南京市场中厚板新到资源比较有限,商家出货一般;据不完全统计,中厚板库存约为1.15万吨,较上周统计减少0.15万吨。
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