山东钢市一周评述(1.11-1.18)
【宏观方面】
基建需求增加带动钢材价格一波小涨,社会库存上涨等待需求回升,涨潮蓄势待发,但下游需求低迷和钢厂走高的价格政策背道而驰,需求真正回暖尚需要时日。2013年钢厂重组重在结构调整,经济转型中金融市场机遇与挑战并存,春节前期钢材价格涨势放缓,调整等待。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2013-1-11 | 3770 | 3770 | 3860 | 4080 | 4570 | - | 3720 | 3900 |
2013-1-18 | 3750 | 3680 | 3860 | 4000 | 4600 | - | 3750 | 3900 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -20 | -90 | 0 | -80 | 30 | - | 30 | 0 | |
青岛 | 2013-1-11 | 3790 | 3860 | 3920 | 4100 | 4740 | - | 3740 | - |
2013-1-18 | 3790 | 3810 | 3920 | 4100 | 4730 | - | 3740 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | 0 | -50 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | - | |
莱芜 | 2013-1-11 | - | 3750 | 4080 | 4560 | - | - | 3910 | |
2013-1-18 | - | 3650 | 4060 | 4550 | - | - | 3910 | ||
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -100 | - | -20 | -10 | - | - | 0 | |
泰安 | 2013-1-11 | 3850 | 3900 | 4120 | - | - | 3920 | 3870 | |
2013-1-18 | 3750 | 3850 | 4080 | - | - | 3920 | 3920 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -100 | -50 | -40 | - | - | 0 | 50 | |
潍坊 | 2013-1-11 | 3780 | 3820 | 3910 | 4080 | 4680 | - | - | - |
2013-1-18 | 3780 | 3770 | 3910 | 4080 | 4680 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
临沂 | 2013-1-11 | - | 3860 | 3880 | 4140 | - | - | 3700 | - |
2013-1-18 | - | 3840 | 3880 | 4070 | - | - | 3750 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -20 | 0 | -70 | - | - | 50 | - | |
烟台 | 2013-1-11 | 3820 | 3860 | 3980 | 4150 | 4800 | - | - | - |
2013-1-18 | 3820 | 3830 | 3950 | 4150 | 4800 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | - | - | - | |
淄博 | 2013-1-11 | 3710 | 3930 | 3860 | 4080 | - | 3840 | 3870 | |
2013-1-18 | 3740 | 3770 | 3860 | 4060 | - | 3840 | 3960 | ||
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | 30 | -160 | 0 | -20 | - | - | 0 | 90 | |
济宁 | 2013-1-11 | - | 3890 | 3910 | 4130 | - | - | 3600 | 3880 |
2013-1-18 | - | 3800 | 3900 | 4050 | - | - | 3600 | 3920 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -90 | -10 | -80 | - | - | 0 | 40 | |
博兴 | 2013-1-11 | - | - | - | 0 | - | 4550 | - | - |
2013-1-18 | - | - | - | 0 | - | 4550 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
本周山东市场各个品种表现不一,有涨有跌,其中高线、冷轧变动不大,螺纹明显下跌,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格高线上涨,螺纹两级分化较为严重,打算封库的商家报价较高,急着走货的商家报价较低,价差拉至150元/吨;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3776元/吨,和上月末相比上涨2元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3766元/吨左右,较上月末下跌76元/吨。本周开市以来,山东市场价格大幅下跌,主要原因:一、原材料价格大幅下跌,矿粉跌势较猛,带动钢厂成本下降,出厂价格下调。二、外围市场下跌,加之期货、电子盘的大幅收低的影响,三、省内钢厂不断下调出厂价格,使得直发价格下跌。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格开始小幅回落。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为4072元/吨,较上周末下跌34元/吨。本周市场库存量开始小幅微增,由于市场出货情况较差,商家资金面较为紧张,市场价格出现了较为集中的下滑。从往年的情况来看,1月份为银行集中房贷的月份,资金面普遍比较宽松,但今年的1月稍许有些不同,省内银行放贷总额有所减少,商家仍旧为下月的资金周转犯难。钢厂方面,省内钢厂近期调价较为频繁,受主流品种建材出厂价格上调的影响,钢厂对板材类产品也进行调整。预计,在目前商家成本较高的情况下,市场价格暂时难以大幅下滑,但价格将呈现持续走低的现象。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷价格呈现平稳运行,不过市场成交状况表现较为一般。山东市场1.0mm冷轧板卷的平均价格为4672元/吨,较上周上涨2元/吨。从市场反馈的情况来看,目前潍坊市场冷卷资源较往年同期缩减了有3成以上,市场小贸易商手中几乎为零库存,而大户手中库存量也处于较低水平。大户尽管对后市并不是很乐观,但是也有在年前适当备一点货的心里,因此在出货并不是很好的情况下,依旧维持原价格水平。而省内其他市场冷卷价格几乎没什么调整,市场商家出货极为一般。而天津、邯郸等地冷卷价格盘整向上,商家自外地调货的情绪较淡,毕竟按照目前价格计算调货并没有什么利润空间。预计短期内山东省内冷卷价格依旧维持弱势平稳运行,不过不排除在成本支撑的作用下,价格小幅走高。
大中型材:本周山东市场大中型材价格小幅上涨。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在3767元/吨,较上周价格上涨13元/吨。本周山东型材价格小幅上行,由于市场成交非常冷清,加之铁矿石、坯料等原材料价格弱势下跌,型材生产成本下降,因此型钢市场价格也不具备推涨的硬支撑。本周省内济钢集团中型轧钢厂对角槽出厂价格上调80元/吨。接近年底,下游需求越发冷清,成交情况愈加差。预计,短期内省内型材价格盘整运行的可能性较大。
涂镀板卷:本周博兴市场涂镀板卷价格呈现震荡走低走势,市场成交状况严重萎缩。从市场反馈的情况来看,目前本地市场镀锌板卷连续两日下跌后,短暂平稳后再次出现小幅走低。本地钢价受成交状况影响具有极为迅速调整的这个特点,致使部分商家看空后市。最近两日市场成交量严重萎缩,有部分小商家可能出现日出货量为零的局面。尽管市场流通资源相对较少,多少市场流通的贸易商手中现货库存极少,几乎为零库存。但是依然无法支撑钢价的平稳或者走强。从目前热轧SPHC价格高位盘整来看,钢厂的日子也相对较苦,基本上属于亏损生产。受彩基板卷价格走低影响,而彩涂加工费不变的情况下,彩涂板卷价格也出现小幅下滑。目前薄规格彩基板卷价格持续坚挺,其中0.18mm*1000mm*C彩基板卷价格坚挺在4170-4180元/吨之间。市场上0.18mm*1000mm*C轧硬卷价格在4650-4700元/吨(含税)之间,钢厂彩基板出货价格在4110-4140元/吨之间,粗略计算一下,钢厂依旧没有利润空间。而且近期受接单状况较差影响,部分钢厂产线减产检修状况开始明显,有一些厂家为寻求订单,下调出厂价格。市场预期短期内本地市场涂镀板卷价格仍将维持弱势运行。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(1.12-1.18) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | -50 | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | 3900 | - | 3793 | - | 3700 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | -50 | -30 | - | - | - |
执行价格 | 4170 | 4170 | 3930 | 3910 | 3853 | 4115 | 3800 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4690 | 4570 | - | - | - | - | 3980 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4560 | 4400 | - | - | 4163 | - | 3930 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 5320 | 5130 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2013-1-18) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.1.11 | 5.33 | 0.26 | 4.36 | 0.87 | 12.81 | 23.63 |
13.1.18 | 5.66 | 0.28 | 4.34 | 0.85 | 13.64 | 24.77 |
与上周相比 | 0.33 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.83 | 1.14 |
本周济南市场,总的库存24.77万吨,较上周增加1.14万吨,其中中厚板增加较多接近1万吨,螺纹钢微幅增加0.33万吨、冷热轧和线材基本持平,具体表现如下:
建材方面:济南市场济钢螺纹钢报价继续两极分化,盘螺小幅下跌。从成交方面来看,济南市场总体成交偏差,急着出货的商家日成交量也才100吨左右,可见整个市场比较萧条。另外盘螺的下跌主要是门头户提货下跌导致,临近年底部分贸易商急于回收资金,只能不断降价销售。需求来看,一月份工地大部分已经停工,需求转弱也在预期之内,且下游仍未出现备货迹象,使得近期市场起色不大。从库存方面来看,本地市场大多是一线钢厂资源,市场库存4万吨左右,主要是集中于济南三鼎、济南华隆、山东金利源、山东三利源等贸易商手中,较前期库存增加一倍,但济钢仍在检修中,故商家心态平淡。
中厚板方面:中厚板价格整体弱势回调,受到近期由于原材料价格的不断下跌,据悉目前进口澳矿63.5品位的已经涨至141美元左右,钢厂的暂时观望块矿市场,暂时不进货,成本下降较慢,价格也未有下调。今日济钢再次提涨中板平稳,现在济钢中板厂锁价3870元/吨,厚板厂锁价3920元/吨,据悉尽管厂价较高,订单组织情况非常好。外省材方面,目前普阳、文丰等钢厂出厂价在3800元/吨,市场到货价处于高位,市价继续坚挺。大户日成交量400吨左右,短期内价格难以下跌。
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