山东钢市一周评述(1.18-1.25)
【宏观方面】
基建需求增加带动钢材价格一波小涨,社会库存上涨等待需求回升,涨潮蓄势待发,但下游需求低迷和钢厂走高的价格政策背道而驰,需求真正回暖尚需要时日。2013年钢厂重组重在结构调整,经济转型中金融市场机遇与挑战并存,春节前期钢材价格涨势放缓,调整等待。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2013-1-18 | 3750 | 3680 | 3860 | 4000 | 4600 | - | 3750 | 3900 |
2013-1-25 | 3730 | 3700 | 3910 | 4000 | 4620 | - | 3780 | 3930 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -20 | 20 | 50 | 0 | 20 | - | 30 | 30 | |
青岛 | 2013-1-18 | 3790 | 3810 | 3920 | 4100 | 4730 | - | 3740 | - |
2013-1-25 | 3790 | 3780 | 3920 | 4100 | 4750 | - | 3740 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | 0 | -30 | 0 | 0 | 20 | - | 0 | - | |
莱芜 | 2013-1-18 | - | 3650 | 4060 | 4550 | - | - | 3910 | |
2013-1-25 | - | 3680 | 4060 | 4550 | - | - | 3910 | ||
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | 30 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
泰安 | 2013-1-18 | 3750 | 3850 | 4080 | - | - | 3920 | 3920 | |
2013-1-25 | 3700 | 3850 | 4070 | - | - | 3920 | 3920 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -50 | 0 | -10 | - | - | 0 | 0 | |
潍坊 | 2013-1-18 | 3780 | 3770 | 3910 | 4080 | 4680 | - | - | - |
2013-1-25 | 3750 | 3730 | 3910 | 4080 | 4700 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | -30 | -40 | 0 | 0 | 20 | - | - | - | |
临沂 | 2013-1-18 | - | 3840 | 3880 | 4070 | - | - | 3750 | - |
2013-1-25 | - | 3780 | 3880 | 4100 | - | - | 3750 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -60 | 0 | 30 | - | - | 0 | - | |
烟台 | 2013-1-18 | 3820 | 3830 | 3950 | 4150 | 4800 | - | - | - |
2013-1-25 | 3820 | 3830 | 3950 | 4150 | 4850 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | - | - | |
淄博 | 2013-1-18 | 3740 | 3770 | 3860 | 4060 | - | 3840 | 3960 | |
2013-1-25 | 3740 | 3750 | 3860 | 4060 | - | 3840 | 3970 | ||
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | - | 0 | 10 | |
济宁 | 2013-1-18 | - | 3800 | 3900 | 4050 | - | - | 3600 | 3920 |
2013-1-25 | - | 3780 | 3970 | 4080 | - | - | 3620 | 3930 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -20 | 70 | 30 | - | - | 20 | 10 | |
博兴 | 2013-1-18 | - | - | - | 0 | - | 4550 | - | - |
2013-1-25 | - | - | - | 0 | - | 4550 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
本周山东市场各个品种表现不一,有涨有跌,其中高线、螺纹钢下跌,冷热轧、中厚板小幅上涨,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格高线下跌,螺纹钢价格仍旧下跌,临近周末报价暂时稳定;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3766元/吨,和上月末相比下跌10元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3747元/吨左右,较上月末下跌18元/吨。本周开市以来,山东市场价格小幅下跌,主要原因:一、原材料价格小幅下跌,矿粉跌势较猛,带动钢厂成本下降,出厂价格下调。二、外围市场下跌,加之期货、电子盘的大幅收低的影响,三、省内钢厂不断下调出厂价格,使得直发价格下跌。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格盘整趋强。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为4077元/吨,较上周末小幅上扬5元/吨。本周市场库存量出现了小幅的回落,市场出货量依旧处于低谷,商家提货意愿不强,再加上本周宝钢与武钢相继出台的3月份调价政策都为大幅上涨,均为上涨200元/吨,也推动着市场价格反弱为强。不过据了解,澳大利亚铁矿石出口的两个港口受飓风的影响已关停,再加上三大矿山的炒作,进口矿价格有企稳反弹的迹象,这也是带动市场价格走强的主要因素之一。由此来看,市场价格应无下跌的可能,不过在需求过于低迷的当前,涨价也无动力支撑,因此短期内市场价格维持盘整趋强的态势可能性较大。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷价格呈现先平稳后拉涨走势,不过市场成交状况表现较为一般。山东市场1.0mm冷轧板卷的平均价格为4694元/吨,较上周上涨22元/吨。从市场反馈的情况来看,市场上1.2mm、1.5mm、2.0mm冷卷资源表现紧俏,很多商家这类规格已经没有。不过目前市场需求依旧释放较少,商家表示出货量日渐萎缩,不过低库存量对钢价起到一定支撑作用。同时各大长流程出台的价格政策中,基本都是上调出厂价格,这在一定方面再次对钢价起到支撑作用。而周五本地市场钢价出现小幅上涨,主要就是由于商家对后市看好,惜售心里影响。综上所述,随着春节的临近,市场操作也越来越简单,预计下周现货市场价格不会出现明显波动,平稳运行的可能性较大。
大中型材:本周山东市场大中型材价格小幅上涨。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在3775元/吨,较上周价格上涨8元/吨。受到原材料价格企稳回升的影响,型材市场价格继续盘整上行,成交情况略有好转,下游采购积极性有所增强。随着新年的临近,为年后正常销售做准备,多数贸易商增加了钢厂订货,市场到货量缓慢增多。钢厂方面:本周莱钢出台了最新型材价格政策,对中小规格H型钢出厂价格上调50元/吨,对大H型钢出厂价格上调30元/吨。时间渐临春节,下周贸易商以及终端下游将陆续放假,市场成交难有起色,故市场价格变化幅度也会有限,预计下周省内型材价格继续震荡盘整。
涂镀板卷:本周山东涂镀板卷价格呈现小幅走强,市场成交未见好转。从市场反馈的情况来看,目前本地民营钢厂受接单不佳及生产成本压力影响,部分厂家已经开始关停产线,放假回家。这部分厂家由于产线停掉,厂内库存不大。但是依旧在勉强维持生产的厂家库存目前有所积压。宝钢和武钢3月份镀锌上调220元/吨,今日本钢2月份镀锌平盘推出,其中无锌花DC51D+Z1.0mm*1250卷板挂牌价4600元/吨(不含税),含税价达到5382元/吨,远远高于市场流通价格。当前本地市场1.0mm*1250mm*C镀锌卷报价在4750-4800元/吨之间。尽管最近两日钢价持续拉涨,但是下游采购需求较差,很多商家出货持续保持较低水平。而钢厂更加惨重,与厂家交流,据悉已经几日没有出货了,根本接不到单子。受钢厂减产检修影响,目前流通市场的资源也相对较少,很多商家涂镀板卷几乎零库存。随着春节的脚步越来越近,市场预期在供给压力减小的情况下,钢价或将以窄幅震荡为主。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(1.19-1.25) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | -40 | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | 4110 | - | 3793 | - | 3700 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | -40 | - | - | -40 | - |
执行价格 | 4050 | 4050 | 4050 | 3910 | 3853 | 4025 | 3800 | |
中厚板 | 涨跌 | 20 | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 3920 | 4080 | - | - | - | - | 3980 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | 50 | - | - |
执行价格 | - | 4230 | - | - | 4210 | - | 3930 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 4710 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2013-1-25) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.1.18 | 5.66 | 0.28 | 4.34 | 0.85 | 13.64 | 24.77 |
13.1.25 | 5.43 | 0.28 | 4.22 | 0.74 | 13 | 23.67 |
与上周相比 | -0.23 | 0 | -0.12 | -0.11 | -0.64 | -1.1 |
本周济南市场,总的库存23.67万吨,较上周减少1.1万吨,其中螺纹钢和中厚板库存下降较多,螺纹钢下降0.24万吨、中厚板下降0.64万吨,冷热轧和线材基本持平,具体表现如下:
建材方面:济南市场建材价格较上周小幅下跌。原因有三:从成交方面来看,济南市场总体成交偏差,急着出货的商家日成交量也才100吨左右,可见整个市场比较萧条;第二另外盘螺的下跌主要是门头户提货下跌导致,临近年底部分贸易商急于回收资金,只能不断降价销售;第三需求来看,一月份工地大部分已经停工,需求转弱也在预期之内,且下游仍未出现备货迹象,使得近期市场起色不大。从钢厂库存来看,截至1月25日山东省内建材钢厂总库存累计接近50万吨。以上数据包含(济钢、莱钢、张钢、石横、永锋、闽源、西王),可见钢厂库存压力较大,目前正陆续出台各项优惠政策。
中厚板方面:中厚板价格临近周末价格开始拉涨,前段时间也是较为坚挺,整体成交尚可。近期济钢中厚板价格持续坚挺,接单情况也非常不错,尽管当前价格保持高位,目前的订单已经排产到2月上旬,故短期内钢厂强势态度不改。外省材方面,普阳、文丰二类钢厂昨日出厂锁价提涨到3750元/吨,现济南市场普阳中板主流成交价在3850元/吨,市场库存整体不大。目前邯郸中厚板在3750元/吨,加上运费100到济南的成本在3850,目前和济钢资源价差在50元左右尚能接受,若继续幅度拉大势必会调整价差。
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