山东钢市一周评述(2.8-2.22)
【宏观方面】
国家统计局的数据显示,2012年全国城镇居民人均可支配收入比上年名义增长12.6%,扣除价格因素实际增长9.6%;农村居民人均纯收入比上年名义增长13.5%,扣除价格因素实际增长10.7%。城乡居民收入增幅均超过GDP7.8%的实际增速,连续3年跑赢后者。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2013-2-7 | 3800 | 3900 | 4150 | 4120 | 4640 | - | 3780 | 4000 |
2013-2-22 | 3800 | 3930 | 4200 | 4130 | 4750 | - | 3820 | 4100 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | 0 | 30 | 50 | 10 | 110 | - | 40 | 100 | |
青岛 | 2013-2-7 | 3840 | 3880 | 4020 | 4180 | 4780 | - | 3790 | - |
2013-2-22 | 3840 | 3880 | 4080 | 4150 | 4780 | - | 3790 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | 0 | 0 | 60 | -30 | 0 | - | 0 | - | |
莱芜 | 2013-2-7 | - | 3800 | 4100 | 4580 | - | - | 3970 | |
2013-2-22 | - | 3920 | 4130 | 4660 | - | - | 4060 | ||
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | 120 | - | 30 | 80 | - | - | 90 | |
泰安 | 2013-2-7 | 3840 | 3950 | 4150 | - | - | 3920 | 3920 | |
2013-2-22 | 3950 | 3980 | 4150 | - | - | 4100 | 4030 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 110 | 30 | 0 | - | - | 180 | 110 | |
潍坊 | 2013-2-7 | 3800 | 3900 | 3990 | 4130 | 4730 | - | - | - |
2013-2-22 | 3880 | 3950 | 4040 | 4100 | 4730 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | 80 | 50 | 50 | -30 | 0 | - | - | - | |
临沂 | 2013-2-7 | - | 4020 | 3950 | 4180 | - | - | 3750 | - |
2013-2-22 | - | 4000 | 4030 | 4120 | - | - | 3750 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -20 | 80 | -60 | - | - | 0 | - | |
烟台 | 2013-2-7 | 3920 | 4000 | 4000 | 4150 | 4900 | - | - | - |
2013-2-22 | 3920 | 3950 | 4100 | 4200 | 4950 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | -50 | 100 | 50 | 50 | - | - | - | |
淄博 | 2013-2-7 | 3920 | 3920 | 4090 | 4130 | - | 3840 | 3970 | |
2013-2-22 | 3860 | 3900 | 4180 | 4150 | - | 3900 | 4130 | ||
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | -60 | -20 | 90 | 20 | - | - | 60 | 160 | |
济宁 | 2013-2-7 | - | 3900 | 4190 | 4150 | - | - | 3620 | 3930 |
2013-2-22 | - | 4000 | 4240 | 4150 | - | - | 3650 | 4060 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 100 | 50 | 0 | - | - | 30 | 130 | |
博兴 | 2013-2-7 | - | - | - | 0 | - | 4550 | - | - |
2013-2-22 | - | - | - | 0 | - | 4760 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | 210 | - | - |
本周山东市场各个品种价格基本平稳,其中中板小幅上涨,其他品种暂时平稳,现在商家逐渐归市,但终端用户暂时未上班,整体成交偏差,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格暂时平稳;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3860元/吨,和上月末上涨6元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3942元/吨左右,较上月末上涨35元/吨。本周商家和终端大多开始囤货,有价无市。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格呈现前高后低的态势。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为4123元/吨,较节前略微下行1元/吨。节后开市,终端需求还未正式启动,市场成交较少,询价电话也较节前大幅减少;前半周由于商家“开门红”的心态高涨,带动市场价格出现了一定的攀升,而近期电子盘大幅下挫,再加上商家库存量高企带来的利空影响,导致现货价格出现了小幅的回调。不过在原材料依旧高企的支撑下,钢厂不可能会主动下调出厂价格;而北方地区的部分钢厂已经对3月份的出厂价发布了大幅上调的的政策,因此市场价格也无大幅下跌的空间;下周为元宵节后,下游需求将会得到释放,市场价格就跟无大幅下跌的可能了。由此来看,下周本地市场热卷价格应以小幅盘整为主。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷价格整体呈现先扬后抑走势,市场成交状况不佳,商家观望情绪较为浓厚。山东市场1.0mm冷轧板卷的平均价格为4774元/吨,较上周上涨48元/吨。从市场反馈的情况来看,目前市场流通资源相对较少,部分商家手中并没有现货库存。这造成一些商家并不着急出货,周初拉涨情绪较浓厚。而鞍钢、首钢等各大钢厂纷纷上调3月份价格政策的情况下,本地市场成交略有好转,大户领涨报价。不过临近周末,远期价格出现大幅走低,市场恐慌情绪弥漫,部分预期悲观的商家开始下调报价,低价资源增多带动钢价整体下行。需求方面,本周商家出货不佳,部分商家表示下游客户需求尚未释放,正月十五过后需求将有大量释放的可能。目前钢价底部支撑作用较强,钢价继续下行的压力较大,而且面临需求释放,笔者预计,下周本省冷卷价格以窄幅震荡运行为主。
大中型材:本周山东市场大中型材价格小幅上涨。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在3835元/吨,较上周价格上涨52元/吨。春节过后,省内工角槽市场价格率先上涨,但拉涨之后成交情况不甚理想,贸易商继续推涨信心不足。贸易商和下游采购商启动慢也是影响成全的原因之一,市场到货情况也一般,运输方面也还未完全到位。本周省内钢厂莱钢、日照、济钢纷纷对型材出厂价格进行有不同程度的上调,莱钢对工槽以及H型钢出厂价格上调100元/吨;日照分两次对工槽以及H型钢出厂价格上调80元/吨。从近几日钢材远期市场连续下跌来看,后期现货市场或将遭遇一定的压力,预计,下周省内型钢市场价格将震荡盘整运行。
涂镀板卷:本周博兴地区涂镀板卷价格呈现小幅拉涨走势。春节期间市场基本停止交易,本地市场多数商家和厂家选择在初六或者初八吉利日营业。往年开门红现象继续出现,钢价在盘整向上拉涨。此次拉涨,主要是在成本支撑下上调的。营业后,各民营钢厂在热轧价格高企向上的影响下,纷纷上调出厂价格。而现货出货速度迟迟不见加快。商家目前自钢厂订货意愿较低。不过春节前夕部分商家备了一定库存,而那些资源价格较低,目前利润尚可。商家宁愿选择自其它商家处调货,也不愿自钢厂订货。钢厂面对接单状况不佳状况也毫无办法。受美联储公布的一月份财政消息记录来看,货币宽松政策或将提前停止,受此影响周四、周五全球股市、期市大幅受挫。商家在远期价格走低的情况下,拉涨情绪有所抑制。市场预期短期内在钢价底部支撑情绪下,窄幅震荡的可能性较大。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(2.8-2.22) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | 50 | - | - |
执行价格 | - | - | 4260 | - | 3843 | - | 4000 | |
螺纹钢 | 涨跌 | 70 | 70 | - | 50 | 50 | 30 | - |
执行价格 | 4240 | 4240 | 4180 | 3960 | 3903 | 4195 | 4050 | |
中厚板 | 涨跌 | 200 | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4450 | 4270 | - | - | - | - | 4360 | |
热轧板卷 | 涨跌 | 200 | 50 | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4410 | 4280 | - | - | 4123 | - | 4250 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | 100 | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 4860 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2013-2-22) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.2.16 | 8.21 | 0.5 | 4.67 | 0.9 | 14.34 | 28.62 |
13.2.22 | 7.17 | 0.7 | 5.64 | 0.93 | 15.15 | 29.59 |
与上周相比 | -1.04 | 0.2 | 0.97 | 0.03 | 0.81 | 0.97 |
本周济南市场,总的库存29.59万吨,较上周增加0.97万吨,其中热轧增加较多0.97万吨,螺纹钢减少1.04万吨,其他变动不大维持在几千吨左右,具体表现如下:
建材方面:春节开市以后市场一直无起色,商家反映有价无市,终端今年开工相对较晚,需求偏差,成交相对清淡,导致年后未出现开门红。从资源方面来看,济钢现货资源占济南市场主导地位,莱钢永锋、济钢闽源等二线钢厂仍旧直发,但从具体规格来看,济钢的12-14规格仍旧缺货,济钢由于铁水不足,要全力保证中厚板的铁水,故螺纹产线一直检修中,预计排产时间3月6号。预计周末成交仍旧偏差,下周价格会有小幅走低。
中厚板方面:本周价格一直持续平稳,虽然其他钢厂稍有波动但对济南市场无影响。近期济钢中厚板价格持续坚挺,接单情况也非常不错,尽管当前价格保持高位,目前的订单已经排产到3月上旬,并且短期内仍旧有几笔大单子,济钢锁价4100元/吨。成材方面,普阳、文丰二类钢厂近日价格主要是倾向于走单,现济南市场普阳中板主流成交价在3850元/吨,市场库存整体不大。目前邯郸中厚板在3850元/吨,加上运费100到济南的成本在4000,目前和济钢资源价差在150元左右尚能接受,若继续幅度拉大势必会调整价差。
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