2013济南新春钢市研讨会

各位老板给大家拜个晚年，但对我们山东客户来讲，没过整月十五都是属于过大年，过年气氛依旧浓厚。很感谢老板们能抽出时间来听我的演讲，在做的各位大多是济南建材和板材大户，在市场也有10多年的实战经验，我也就“出道”六年，只能浅显的讲下对济南市场的了解，至于精彩的宏观分析就留给我们贾总后面给大家详细分析。

首先：这个演讲主要是一个新春交流会，大家可以把自己的疑惑提出来，可以讨论起来。下面我从五个方面来讲一下，一、宏观表现在山东省固定资产投资、出口、GDP、政策4个方面。

二、回顾济南市场2012年各个品种的价格走势情况和整体库存来展现。三、供给从社会资源量和钢厂方面浅析。四、需求从济南市场的基建、家电、房地产、汽车等简略的分析

五、展望2013年钢材市场展望展现5年内济南市场各个品种价格走势。

第一个大方面，宏观热点来看下，有专家预计“2013年将成经济温和复苏之年。”这个观点我还是比较认同的，相信2013的经济会慢慢复苏，现在从以下4个方面来看下。

1.投资方面2012的山东省内固定投资增速平均达到14.89%，2013年的投资增速将不会低于20%。另一方面，消费将表现为平稳增长。

2.出口方面,从图上可以看出依旧缓慢增长，但增速逐渐放缓。

3.13年山东省GDP增速目标：10％---11％。

从十八大提出，积极的财政政策和稳健的货币政策。“稳中求进的基调没有改变，提高经济增长质量放在首位。”

第二个大方面，2012全年回顾。先从价格走势和库存来讲，下面是建材、热轧、冷轧、中厚板2012价格走势图，请大家看下这个图。红线代表的是2012年2月份到2013年2月份全年的价格走势，从曲线来看，波动从4800-4200-4650，相对其他品种较为平稳，其中9月份是最低点4100，而后受美国QE3的推动，拉动期货和股市大幅上扬，其他品种的大幅拉涨等利好，使得冷轧大幅拉涨。

以下重点讲下另外三个品种，绿色、黄色、蓝色分别代表螺纹、中板和热轧，这三个品种基本表现一致，波动较大，同时9月份也是全年的最低点。1-4月份上涨，4-5平稳，从5月份-9月份一路下跌，其中原因钢厂库存和市场库存偏高，需求偏差，导致货源堆积更加严重，其次国家加大房地产的宏观调控政策，使得房产市场持续低迷，最后受信贷危机，商家资金较为紧缺，无疑是整个钢厂市场雪上加霜，导致价格一路下滑。从10月份开始价格开始缓慢上涨，主要原因，各大贸易商急速去库存，导致市场缺货，部分规格一致紧缺，另外钢厂停产检修，库存一路下降，加之美国QE3的刺激，传统的金九银十毕竟需求还有所恢复。

下面四个图主要是从库存方面来回顾下2012年的济南市场情况。第一个图是济南螺纹钢，6-8.2万吨，年头到年尾一共增加1.8万吨，变化较小，其中9月份库存降到最低。济南螺纹库存全面保持一个偏低水平主要是因为目前济南市场存货资源大多是济钢的货源，而莱钢永锋、济钢闽源、石横特钢等钢厂商家大多选用直发的手段，这样贸易商也可以降低风险。

第二张图是线材0.8-0.5，相对来讲库存偏少，主要是贸易商目前大多不存现货，工地上对普线需求偏少，大多以盘螺替代。

第三张图片是中厚板库存情况，18.2-14.4，库存集中度较大，大多集中于几个代理商手中，多的大概2万吨左右，少的1万吨，其他一些小户大多不存现货。年底库存偏少的原因并不是贸易商对2013年的市场不看好，主要是因为银行回笼资金，加上厂商银的大多贸易商不能做，导致商家手里资金较缺，没有更多的钱来作为存货。

最后一张图是热轧库存，市场流通大多是中铁资源，济钢卷板基本不再市场流通。全年库存基本在5万吨左右，小幅波动为主。

第三个大方面供给，分为市场供给、钢厂供给和未来本地钢厂产能，1.第一张图主要是社会资源的情况，大家可以看下，重点是第二张图是各个钢厂的库存情况，这个我们每周会统计一次，每周四以短信的方式发给大家，只是一个粗略的总数，想要详细的也可以和我们管理员联系。图表反映的是截止2月16号省内8大主导钢厂的库存情况，相较于年前增加12万吨，主要是莱钢永锋和济钢闽源库存的增加较多，钢厂表示销售压力有所放大。有的客户会问到为什么没有统计山东鲁丽、博港、三得、广富的库存情况，这几个钢厂销售区域主要是河南苏北和福建等地，省内销售不占优势。

2.钢厂供给方面，济钢在建安市场占有份额60%，其他钢厂大多分布在周边城市。以下两个饼图是整个山东钢厂的产线和产能的情况，建材38条产线，产能2805万吨，卷板15条----

3.未来本地钢厂产能，到2015年，山东将在着力打造特大型钢铁集团山东钢铁集团的同时，组建淄博、潍坊、莱芜、临沂、滨州5个区域性钢铁企业集团，实现全省钢铁总规模控制在5000万吨的减量调整目标。三年内“21变6”炼铁产能5965万吨、炼钢产能6307万吨。这个表格简单的看下，将来的6大集团，淄博、潍坊、莱芜、临沂、滨州。

第四大方面需求：1.济南的支柱产业以下几个图分别是基础建设房地产汽车家电等展示以下，大家可以简单的看下。重点讲下第二个方面，

2.2013年济南基础建设有哪些：“以迎接2013年在济南举办的第十届中国艺术节为契机,今明两年,加快推进‘一城三区’建设,实施积极的‘南控’‘北跨’战略,加快道路交通、‘四供两排’等基础设施和文化服务设施建设,大力度持续开展城乡环境综合整治,着力提高城市规划建设管理的科学化水平,提升城市综合服务功能和形象面貌,努力实现建设美丽泉城的阶段性任务目标。”这四个图片是美丽泉城、济南大剧院、济南华山、济南通河工程地图。

1.在与迎十艺节相关的17项重点项目中,省会文化艺术中心大剧院及市政配套工程自然是重中之重。其中,大剧院7.5万平方米。总投资约12亿元的省会文化艺术中心图书馆、美术馆、群众艺术馆,也将按要求于2013年6月竣工;总投资达40亿元、总建筑面积约38.43万平方米的省会文化艺术中心配套高层工程则将于2014年底竣工。

2.规划面积60公顷的西客站场站一体化工程,建设以高铁、地铁、长途和城市交通为核心的综合大型交通集散中心

3.在为迎十艺节配套的8项道路工程中,总投资20亿元的二环西路高架工程、总投资22.31亿元

4.所有迎十艺节项目中,引人注目的还有济西湿地公园工程。该工程横跨长清区和槐荫区,南北长7.74公里,东西宽2.3公里,总面积936.51公顷(合计14047.65亩),项目总投资1.17亿元

5.济南今明两年安排了10项泉城特色提升工程,打造泉城独有的特色和形象。项目总投资4.65亿元。市民最为期待的是大明湖—小清河通航工程。该工程南起大明湖北侧,北至北湖南岸。河道全长约2.3公里,形成体现泉城风貌的水上旅游观光线路。项目总投资3.36亿元

济南历史上投资最大、建设周期最长的要数华山历史文化公园建设工程。该项目将于今年启动,计划2022年建成,总占地面积约1460公顷,总投资约600亿元。根据前期概念性规划,公园区占地约680公顷,各类建设用地约580公顷。

回顾历年走势可以看到，2005-2012年的春节后无一例外的都出现了开门红，但近两年反弹的幅度在不断缩小，2012市场反弹幅度持续了近一个半月，幅度只有100元/吨左右。

总体来看，目前市场资金依旧紧张、库存较高、加上虚高的矿石价格、以及面临回调的期货，而且沙钢年前的调价政策已经把市场空间提前挤压，价格已经明显虚高，因此价格市场压力巨大。大家后期走势普遍看好，1月份看振荡，后期市场会有小幅上调。