山东钢市一周评述(3.1-3.8)
【宏观方面】
“国五条”实施细则明确了房产税改革的试点范围;2月新增银行信贷7500亿,多投入到房地产基建项目;消息透漏铁道部门调整将不会较大影响地方路政执政。今日外盘期螺开盘后快速下跌,钢材主流品种现货价格走弱,3月钢材市场仍面临降库存压力,在需求缓慢启动情况下,价格仍处于弱势格局。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2013-3-1 | 3780 | 3850 | 4140 | 4080 | 4740 | - | 3850 | 4050 |
2013-3-8 | 3800 | 3800 | 4050 | 3960 | 4730 | - | 3800 | 4050 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | 20 | -50 | -90 | -120 | -10 | - | -50 | 0 | |
青岛 | 2013-3-1 | 3840 | 3870 | 4080 | 4050 | 4740 | - | 3790 | - |
2013-3-8 | 3840 | 3870 | 4000 | 4020 | 4680 | - | 3830 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | 0 | 0 | -80 | -30 | -60 | - | 40 | - | |
莱芜 | 2013-3-1 | - | 3750 | 4080 | 4600 | - | - | 4010 | |
2013-3-8 | - | 3730 | 4020 | 4590 | - | - | 3980 | ||
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -20 | - | -60 | -10 | - | - | -30 | |
泰安 | 2013-3-1 | 3850 | 3880 | 4050 | - | - | 4100 | 4010 | |
2013-3-8 | 3800 | 3850 | 3950 | - | - | 4050 | 3990 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -50 | -30 | -100 | - | - | -50 | -20 | |
潍坊 | 2013-3-1 | 3860 | 3910 | 3940 | 4030 | 4650 | - | - | - |
2013-3-8 | 3800 | 3850 | 3890 | 3980 | 4630 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | -60 | -60 | -50 | -50 | -20 | - | - | - | |
临沂 | 2013-3-1 | - | 3950 | 3930 | 4040 | - | - | 3750 | - |
2013-3-8 | - | 3900 | 3900 | 3920 | - | - | 3750 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -50 | -30 | -120 | - | - | 0 | - | |
烟台 | 2013-3-1 | 3820 | 3850 | 4050 | 4150 | 4950 | - | - | - |
2013-3-8 | 3880 | 3900 | 3950 | 4080 | 4950 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | 60 | 50 | -100 | -70 | 0 | - | - | - | |
淄博 | 2013-3-1 | 3830 | 3810 | 4140 | 4120 | - | 3900 | 4080 | |
2013-3-8 | 3830 | 3810 | 4070 | 4030 | - | 3900 | 4080 | ||
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | 0 | 0 | -70 | -90 | - | - | 0 | 0 | |
济宁 | 2013-3-1 | - | 3870 | 4190 | 4070 | - | - | 3650 | 4030 |
2013-3-8 | - | 3830 | 4110 | 3980 | - | - | 3600 | 4000 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -40 | -80 | -90 | - | - | -50 | -30 | |
博兴 | 2013-3-1 | - | - | - | 0 | - | 4760 | - | - |
2013-3-8 | - | - | - | 0 | - | 4760 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
本周山东市场各个品种价格总体下跌,主要是需求偏差,商家出货不好,有的商家库存偏高急于走货,市场价格整体拉低,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格高线上涨螺纹钢继续下跌;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3830元/吨,和上月末上涨4元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3832元/吨左右,较上月末下跌24元/吨。本周商家走货仍旧不好,由于价格持续下跌,终端用户继续观望,采货积极性不大,加上钢厂加大优惠政策,拉低市场直发价格。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格呈现大幅下挫的态势。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为3993元/吨,较上周末下跌81元/吨。据了解,山东地区下游需求依旧未开启,商家出货多为零散,而商家库存量却持续高位,商家本月计划量钢厂照发不误,市场销售压力持续增加。电子盘的价格本周出现了持续的下跌,原材料价格受美元走强的影响,也是高位回落;虽近期力拓突现高价位的中标价以及钢厂出现小范围的采购,但也难以扭转原材料价格的颓势,由此来看,原材料价格对现货市场的支撑力度也在逐渐的削弱;而钢厂方面除日钢有出厂价下调之外,基本为上涨或平盘;贸易商表示,在高库存,高成本的压力下,对后期完成持悲观心态。综上来看,下周市场价格或以小幅盘整趋弱的态势运行。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷依旧未摆脱低迷走势,钢价进一步走低,市场成交不佳。截止本周五,山东市场1.0mm冷轧板卷的平均价格为4716元/吨,较上周下跌20元/吨。从市场反馈的情况来看,本周周初现货价格在国五条细则等利空消息影响下,伴随着期市、股市出现震荡下行走势。市场现货价格走低明显,商家恐慌情绪浓厚。不过由于省内市场冷卷资源流通的不多,部分规格较为稀缺。而莱芜市场莱钢和泰钢出厂提货价下调后,周边市场部分商家自莱芜市场调货。往年开门红行情今年貌似表现特别短,很多商家还没有感觉到,就已经过去了。潍坊市场自春节后的高点至今日现货价格,跌幅达到200元/吨。也有商家表示,上半年钢市或许没什么大行情,高点很难再上3800元/吨以上。伴随着国际和国内的经济温和复苏,商家寄期望于下半年。本周五宝钢出台4月份价格政策,对冷轧板卷价格上调150元/吨,当前材质DC01规格1.0mm*1250mm*C表列价格为4986元/吨。宝钢接连上调出厂价格,钢价底部支撑作用趋强。预计下周本省冷卷价格平稳运行的可能性较大,不排除个别城市下游采购需求释放明显,钢价出现小幅上调。
大中型材:本周山东市场大中型材价格下跌。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在3822元/吨,较上周价格下跌18元/吨。由于受到钢材大环境走跌的影响,本周山东市场型材价格继续弱势下行,但跌幅相对有限。本周日照钢厂下调了型材出厂价格,对工槽以及H型钢出厂价格下调100元/吨。经过两周的价格回调期,钢材市场售价虚涨空间已经不复存在,后期市场继续大幅下跌可能性极小。因此,预计下周省内型材市场价格将弱势盘整,价格涨跌幅度有限。
涂镀板卷:本周博兴地区涂镀板卷价格基本窄幅震荡运行,价格波动不大,市场成交一般,商家对后期持观望态度。本周为进入3月份第一周,下游采购需求逐渐释放,这对钢价的上行带来一定动力。不过本周热卷价格在收到“国五条”细则等宏观利空影响,价格出现下滑,成本支撑作用趋弱,这对涂镀板卷价格上行属于利空。利好及利空消息相互影响,造成本地市场涂镀板卷价格窄幅震荡运行。据了解,目前本地市场民营钢厂厂内资源依旧较多,压力较大。不过面对高成本继续下调出厂价格的意愿偏低。这种状况加剧商家自钢厂订货的消极性。当前市场流通资源尚可,主要是部分商家自河北、天津或者江浙等地调货。而本周五宝钢出台4月份价格政策,其中热镀锌板卷价格上调200元/吨,彩涂价格平盘。而宝钢其他各品种均出现一定幅度上调,直接反映出钢厂依旧有拉涨欲望。不过从目前来看,当前博兴地区涂镀板卷上行压力较大,目前大部分资源在民营钢厂内,如钢厂承受不住资金周转压力,出货意愿加大,不排除钢厂大面积下调出厂价格以促出货。不过整体来看,下游需求后期可能会有所放量,钢价震荡盘整运行的可能性较大。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(3.1-3.8) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | 100 | - | - |
执行价格 | - | - | 4260 | - | 3743 | - | 4000 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | - | - | 100 | - | - |
执行价格 | 4240 | 4240 | 4180 | 3960 | 3753 | 4195 | 4050 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4450 | 4270 | - | - | - | - | 4360 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | 150 | - | - |
执行价格 | 4410 | 4280 | - | - | 3973 | - | 4250 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 4860 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2013-3-8) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.3.1 | 8.2 | 1 | 5.69 | 0.87 | 14.71 | 30.47 |
13.3.8 | 8.7 | 1.2 | 5.7 | 0.87 | 14.5 | 30.97 |
与上周相比 | 0.5 | 0.2 | 0.01 | 0 | -0.21 | 0.5 |
本周济南市场,总的库存30.97万吨,较上周增加0.5万吨,其中螺纹钢增加较多0.5万吨,中厚板减少0.21万吨,螺纹来看,部分商家陆续有到货,加之本身库存出不动。中厚板由于前期的订单,所以陆续有出货,具体表现如下:
建材方面:济南市场建材价格本周基本下跌,但幅度并不大。今日济南市场大户报价偏低,有的商家主要是供自己工地,价格暂时不动。钢厂来看,目前莱钢永锋继续增加优惠,并且济钢今日螺纹开始排产,这些信号导致商家心态恐慌,对后期价格仍旧看跌。库存方面,济南库存仍旧12万吨左右,库存减少不多,在钢厂周边地区的库存减少较多,可见整个市场成交偏差。具体报价来看,目前三鼎、山东金利源因为货全报价3850元/吨,济南华隆、山东铁君、济南华顺、山东三利源等价格3820元/吨,但仅有三个规格,有的货源暂时缺货。预计周末出货仍旧较差,下周价格仍会小幅走低。
中厚板方面:中厚板价格大多是以小幅下跌为主,济钢锁价4050元/吨。成材方面,普阳、文丰二类钢厂近日价格主要是倾向于走单,现济南市场普阳中板主流成交价在3700元/吨,市场库存整体不大。钢厂方面来看,钢今日中板厂锁价下调50元/吨,厚板厂下调70元/吨,现中板锁价4050元/吨,厚板4080元/吨。成交方面,大户成交100吨左右,较上周成交200吨减少一半,可见整个市场成交相对萧条。
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