山东钢市一周评述(3.15-3.22)
【宏观方面】
铁道部门调整对铁路运费的影响;2013年2月份新增贷款6200亿,低于预期,主要原因是实际工作日减少和部分投资项目在1月份施放完毕;国房景气指数回升到97.92,前两个月一线城市土地市场回温迅速。钢材方面,外盘、期螺低开探底回升,现货市场弱势运行,对于宝钢4月份上调150-200元/吨的价格政策,市场普遍认为能够带动新一轮市场提价的效用有限。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2013-3-15 | 3760 | 3730 | 3900 | 3780 | 4620 | - | 3770 | 3950 |
2013-3-22 | 3750 | 3780 | 3910 | 3840 | 4620 | - | 3770 | 3950 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -10 | 50 | 10 | 60 | 0 | - | 0 | 0 | |
青岛 | 2013-3-15 | 3800 | 3870 | 3880 | 3860 | 4600 | - | 3830 | - |
2013-3-22 | 3770 | 3870 | 3930 | 3900 | 4680 | - | 3830 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | -30 | 0 | 50 | 40 | 80 | - | 0 | - | |
莱芜 | 2013-3-15 | - | 3630 | 3980 | 4500 | - | - | 3940 | |
2013-3-22 | - | 3650 | 3900 | 4520 | - | - | 3900 | ||
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | 20 | - | -80 | 20 | - | - | -40 | |
泰安 | 2013-3-15 | 3750 | 3750 | 3800 | - | - | 4000 | 3940 | |
2013-3-22 | 3710 | 3790 | 3880 | - | - | 3930 | 3920 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -40 | 40 | 80 | - | - | -70 | -20 | |
潍坊 | 2013-3-15 | 3700 | 3730 | 3740 | 3800 | 4530 | - | - | - |
2013-3-22 | 3700 | 3770 | 3860 | 3880 | 4630 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | 40 | 120 | 80 | 100 | - | - | - | |
临沂 | 2013-3-15 | - | 3750 | 3730 | 3770 | - | - | 3750 | - |
2013-3-22 | - | 3780 | 3900 | 3840 | - | - | 3750 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | 30 | 170 | 70 | - | - | 0 | - | |
烟台 | 2013-3-15 | 3860 | 3800 | 3850 | 3950 | 4950 | - | - | - |
2013-3-22 | 3860 | 3830 | 3870 | 3970 | 4950 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | |
淄博 | 2013-3-15 | 3790 | 3700 | 3960 | 3870 | - | 3850 | 3990 | |
2013-3-22 | 3760 | 3700 | 3980 | 3870 | - | 3850 | 4010 | ||
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | -30 | 0 | 20 | 0 | - | - | 0 | 20 | |
济宁 | 2013-3-15 | - | 3730 | 3960 | 3920 | - | - | 3600 | 3940 |
2013-3-22 | - | 3760 | 4010 | 3950 | - | - | 3520 | 3920 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 30 | 50 | 30 | - | - | -80 | -20 | |
博兴 | 2013-3-15 | - | - | - | 0 | - | 4760 | - | - |
2013-3-22 | - | - | - | 0 | - | 4720 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | -40 | - | - |
本周山东市场各个品种价格大部分上涨,仅有线材小幅下跌。其中中厚板明显上涨,螺纹钢、线材和冷轧涨幅明显,在市场微幅变动中,由于成交普遍不好,商家心态不稳,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格螺纹上涨线材下跌;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3768元/吨,和上周下跌14元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3761元/吨左右,较上周增加14元/吨。普线的下跌是因为货少,商家基本报价,加之工地已经用盘螺替代普线,所以价格继续下跌。螺纹钢方面是由于部分钢厂有拉涨价格,加之期货连续两日大幅上涨,目前价格高至3920元/吨,所以拉动济南市场上扬。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格呈现回暖的态势,但涨幅不大。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为3892元/吨,较上周末小幅上涨33元/吨。本周,山东热卷小幅上调的主要是由于期货市场反弹带动现货价格上调。据了解,本周山东市场热卷成交仍然受阻。主要原因分为以下两点:一方面,下游客户仍旧开工不足,需求不旺;另一方面,目前山东市场热卷资源仍旧处于高位水平,供大于求。综合以上两点分析,短期内若成交情况得不到改善,后市市场资源继续积累,供大于求的局面会一直显现。钢厂方面,21日莱钢热卷下调30,22日日钢热卷价格上调40。目前各钢厂对外政策不一,也主要是各个热卷市场贸易商对待市场态度一的结果。总体看,山东市场虽受主流市场上海、邯郸等城市价格影响,但由于资源过剩,短期内价格难以有所抬升,后期价格仍将小幅回调。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷大幅走低,市场成交不佳,市场恐慌情绪浓厚。截止本周五,山东市场1.0mm冷轧板卷的平均价格为4680元/吨,较上周上涨40元/吨。本周主要由远期周初在远期价格走势拉涨情况下带动,市场信心明显增强。以潍坊为中心发起的拉涨走势,不过此波周初拉涨幅度过于迅猛,造成后期再次走强压力重重。周初天津、邯郸等地冷卷价格极低,与本省价差将近200元/吨。尽管临周末钢价依旧保持平稳运行,但是钢价已经有松动趋势。不过目前本省各城市冷卷库存量较低,这对钢价有一定支撑作用。本周各大钢厂出台4月份价格政策,以下调或者平盘增加优惠政策为主,这反映出钢厂为争取更多订单,不得已下调出厂价格。笔者预计,进过本周的市场需求释放消化,下周本地市场行情有下跌的风险,不过幅度可能会较小,短期内钢价很难走出疲软环境。
大中型材:本周山东市场大中型材价格下跌。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在3775元/吨,较上周价格下跌25元/吨。随着远期市场的企稳反弹,虽然本周省内型材市场继续小幅下跌,但跌势有所减小。供需方面:在远期市场走强的刺激下,本周省内型材成交情况渐有好转,市场到货不多,所以整体库存呈下降态势。本周省内日钢对工槽以及H型钢出厂价格上调30元/吨,钢厂大有看好态势。所以,预计下周在钢材大环境企稳回暖的背景下,省内型钢市场价格也将趋向坚挺。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(3.16-3.22) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | 30 | - | 100 |
执行价格 | - | - | 4260 | - | 3543 | - | 3900 | |
螺纹钢 | 涨跌 | 120 | 120 | - | 20 | 30 | - | 80 |
执行价格 | 4120 | 4120 | 4180 | 3920 | 3673 | 4095 | 3800 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 3930 | 4320 | - | - | - | - | 4360 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | 80 | - | - |
执行价格 | 4410 | 4280 | - | - | 3923 | - | 4250 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 4860 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | ||
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2013-3-22) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.3.15 | 8.5 | 1.1 | 5.88 | 0.87 | 13.77 | 30.12 |
13.2.22 | 8 | 1 | 5.48 | 0.87 | 11.53 | 26.88 |
与上周相比 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | 0 | -2.24 | -3.24 |
本周济南市场,总的库存26.88万吨,较上周减少3.24万吨,其中中厚板减少较多2.24万吨,螺纹钢微幅减少5000吨,热轧减少4000吨,冷轧和线材基本持平,具体表现如下:
建材方面:本周济南市场呈现先抑后扬的局面,主要是受到后面连续几天期货大涨的影响,市场稍微拉涨,但整体成交并不好,需求还是疲软,预计后期价格仍会下跌。资源方面,商家口径不一致,有的商家隐藏真实库存,但总库存8万吨左右,较之上周减少不多,由于济钢检修,部分规格仍旧缺货,商家开始拿莱钢永锋的货源补充自己的缺货规格。需求方面,大部分工地已经陆续开工,但囤积货源的并不多,终端持观望态势,认为后市价格仍会下跌,所以按需拿货。预计,在矿石和钢坯成本上涨加之期货连续上涨两日等利好消息影响,下周价格会有所好转,但受库存偏大,需求疲软等影响,好转之后仍会小幅下跌。
中厚板方面:本周中板价格趋弱盘整,钢厂锁价也继续下行,现济钢3930,普阳3650,二类钢厂和一类钢厂的价差逐步拉大。目前大户面临订单缩减的局面,同时最大的问题是商家普遍资金紧张,这样后期大户的订货量会明显减少,据悉2-3月济南市场只有个别几家大户订货,目前库存整体偏少。
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