山东钢市一周评述(3.22-3.29)
【宏观方面】
“国五条”实施细则明确了房产税改革的试点范围;2月新增银行信贷7500亿,多投入到房地产基建项目;消息透漏铁道部门调整将不会较大影响地方路政执政。今日外盘期螺开盘后快速下跌,钢材主流品种现货价格走弱,3月钢材市场仍面临降库存压力,在需求缓慢启动情况下,价格仍处于弱势格局。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2013-3-22 | 3750 | 3780 | 3910 | 3840 | 4620 | - | 3770 | 3950 |
2013-3-29 | 3750 | 3730 | 3850 | 3840 | 4580 | - | 3750 | 3950 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | 0 | -50 | -60 | 0 | -40 | - | -20 | 0 | |
青岛 | 2013-3-22 | 3770 | 3870 | 3930 | 3900 | 4680 | - | 3830 | - |
2013-3-29 | 3770 | 3890 | 3880 | 3850 | 4680 | - | 3830 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | 0 | 20 | -50 | -50 | 0 | - | 0 | - | |
莱芜 | 2013-3-22 | - | 3650 | 3900 | 4520 | - | - | 3900 | |
2013-3-29 | - | 3670 | 3810 | 4480 | - | - | 3900 | ||
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | 20 | - | -90 | -40 | - | - | 0 | |
泰安 | 2013-3-22 | 3710 | 3790 | 3880 | - | - | 3930 | 3920 | |
2013-3-29 | 3690 | 3750 | 3780 | - | - | 3930 | 3920 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -20 | -40 | -100 | - | - | 0 | 0 | |
潍坊 | 2013-3-22 | 3700 | 3770 | 3860 | 3880 | 4630 | - | - | - |
2013-3-29 | 3700 | 3750 | 3860 | 3860 | 4630 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | - | - | - | |
临沂 | 2013-3-22 | - | 3780 | 3900 | 3840 | - | - | 3750 | - |
2013-3-29 | - | 3770 | 3900 | 3800 | - | - | 3720 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -10 | 0 | -40 | - | - | -30 | - | |
烟台 | 2013-3-22 | 3860 | 3830 | 3870 | 3970 | 4950 | - | - | - |
2013-3-29 | 3860 | 3800 | 3850 | 3920 | 4950 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | -30 | -20 | -50 | 0 | - | - | - | |
淄博 | 2013-3-22 | 3760 | 3700 | 3980 | 3870 | - | 3850 | 4010 | |
2013-3-29 | 3760 | 3700 | 3900 | 3850 | - | 3850 | 3990 | ||
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | 0 | 0 | -80 | -20 | - | - | 0 | -20 | |
济宁 | 2013-3-22 | - | 3760 | 4010 | 3950 | - | - | 3520 | 3920 |
2013-3-29 | - | 3760 | 3940 | 3820 | - | - | 3520 | 3920 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 0 | -70 | -130 | - | - | 0 | 0 | |
博兴 | 2013-3-22 | - | - | - | 0 | - | 4720 | - | - |
2013-3-29 | - | - | - | 0 | - | 4720 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
本周山东市场各个品种价格小幅下跌,仅有线材平稳。其中中厚板、卷板下跌较多,在市场微幅变动中,由于成交普遍不好,商家心态不稳,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格螺纹上涨线材下跌;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3768元/吨,和上周平稳;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3751元/吨左右,较上周增加10元/吨。普线的下跌是因为货少,商家基本报价,加之工地已经用盘螺替代普线,所以价格继续下跌。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格继续探底。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为3836元/吨,较上周末下跌55元/吨。本周山东市场受电子盘持续飘绿的影响,商家报价一路向下。在缺乏下游需求难以放量的支撑,市场价格犹如无根之萍,因此受电子盘价格涨跌影响很大;而商家库存高企,钢厂计划量又从不间断,商家表示销售压力大增,且高库存的积压带来的资金压力也是持续堆积,由此看见当前热卷市场价格的弱势,供大于求的形势已成定局。再加上原材料价格的只跌不涨,成本的支撑力度进一步被削弱,也削弱了可能中的反弹力度。综上来看,目前市场基本处于去库存的状态中,而在得不到下游需求放量的支撑,市场价格还将以弱势下行为主,除非电子盘出现大涨的行情,才有可能推动市场价格实现反弹。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷价格震荡走低,市场成交不佳,市场恐慌情绪浓厚。截止本周五,山东市场1.0mm冷轧板卷的平均价格为4664元/吨,较上周下跌16元/吨。目前本省市场流通资源较前期略有下降,市场很多商家手中现货库存维持较低水平。不过钢价自上周小幅调整后,钢价基本进入一个窄幅震荡的阶段,可以说最近市场价格较为平静。不过常言道,越静的时候危险更大。当前风险在持续酝酿,市场已经明显感觉出走量乏力,略显有价无市局面。最近上游原材料价格持续走低,而热卷价格本周已经出现松动,后期在钢价底部支撑作用趋弱的情况下,冷卷价格有走低风险。当前莱芜市场,泰钢资源报价在4450-4480元/吨之间,而潍坊、青岛、济南市场价格平稳,但是天津、邯郸等地冷卷资源价格较低,很容易造成商家自周边市场向本省发货。商家目前对后市持观望态度,并没有囤积资源,表明商家对后市并不看好。在钢材需求乏力,市场信心不足的情况下,笔者建议商家谨慎操作。
大中型材:本周山东市场大中型材价格趋弱。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在3767元/吨,较上周价格下跌8元/吨。由于下游需求始终不甚理想,且相关品种价格弱势下跌,故本周山东市场型材价格整体弱势运行。出货情况并不理想,新货资源补充量也相对偏少。钢厂方面,26日济钢对槽钢价格下调60元/吨。由于钢材远期市场表现低迷,贸易商看跌情绪的升温打压了现货市场价格,因此短期内山东市场型材价格或将继续小幅下行。
涂镀板卷:本周博兴地区涂镀板卷价格基本维持震荡弱势运行,市场成交不见好转,商家对后市看空占据主导。近期本地民营钢厂由于限电原因,市场投放资源较少,尤其是薄规格资源目前市场流通极少。在资源偏少的情况下,薄规格资源最近一段时间持续拉涨。不过像0.3mm及以上规格彩基板价格却基本与上周持平或者小幅下行。周初彩涂加工厂接单尚可,不过在大宗远期价格持续走低的影响下,市场商家信心不足,市场成交略显清淡,彩涂加工产线出现停工现象。而且最近一段时间,银行加大资金回笼力度,本地民营钢厂面临不小的资金压力,这或将对钢价的稳定有一定抑制作用。本月国丰SPHC3.1mm*1010本次结算价格为3900元/吨,而市场流通的轧硬资源价格相对坚挺,在钢价底部支撑的作用下,4月份涂镀板卷价格跌势可能有所收窄,但是依然很难摆脱震荡走低格局。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(3.25-3.29) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | 4260 | - | 3543 | - | 3900 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | - | 20 | - | - | - |
执行价格 | 4120 | 4120 | 4180 | 3980 | 3673 | 4095 | 3800 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4450 | 4320 | - | - | - | - | 4360 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4410 | 4280 | - | - | 3923 | - | 4250 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 4860 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2013-3-29) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.3.22 | 8 | 1 | 5.48 | 0.87 | 11.53 | 26.88 |
13.3.29 | 8 | 0.8 | 5.47 | 0.87 | 10.79 | 25.93 |
与上周相比 | 0 | -0.2 | -0.01 | 0 | -0.74 | -0.95 |
本周济南市场,总的库存25.93万吨,较上周减少0.95万吨,其中中厚板减少减少0.74万吨,其他基本持平,具体表现如下:
建材方面:本周市场基本以下跌为主,整个市场较为惨淡,商家心态恐慌,原因是代理商由于走货库存,降低直发价格;加之其他市场不断下跌,钢厂也有增加保值政策,使得整个市场价格持续降价。成交方面来看,临近周末成交惨淡,大户略有成交,其他商家出货困难。库存方面,济钢20规格开始缺货,但有二线钢厂资源的补充,整体市场资源暂时不缺。宏观来看,城镇化脚步仍旧缓慢,钢厂亏损厉害,加之铁矿石供过于求的局面已经行程,预计后期市场仍旧下跌。短期来看,今日价格整体下跌,周末出货仍会不好,下周一开市价格会一路走低。
中厚板方面:本周中板价格趋弱盘整,钢厂锁价也继续下行,现济钢3830元/吨,较上周减少100元/吨,普阳3630元/吨,较上周减少20元/吨,可见济钢订单量非常差,价格下跌幅度偏大,同时二类钢厂和一类钢厂的价差仍是较大,但是市场价格正在逐渐缩小。目前大户面临订单缩减的局面,同时最大的问题是商家普遍资金紧张,这样后期大户的订货量会明显减少,据悉2-3月济南市场只有个别几家大户订货,目前库存整体偏少。
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