山东钢市一周评述(3.29-4.7)
【宏观方面】
铁道部门调整对铁路运费的影响;2013年2月份新增贷款6200亿,低于预期,主要原因是实际工作日减少和部分投资项目在1月份施放完毕;国房景气指数回升到97.92,前两个月一线城市土地市场回温迅速。钢材方面,外盘、期螺低开探底回升,现货市场弱势运行,对于宝钢4月份上调150-200元/吨的价格政策,市场普遍认为能够带动新一轮市场提价的效用有限。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2013-3-29 | 3750 | 3730 | 3850 | 3840 | 4580 | - | 3750 | 3950 |
2013-4-7 | 3720 | 3710 | 3840 | 3760 | 4530 | - | 3750 | 3950 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -30 | -20 | -10 | -80 | -50 | - | 0 | 0 | |
青岛 | 2013-3-29 | 3770 | 3890 | 3880 | 3850 | 4680 | - | 3830 | - |
2013-4-7 | 3750 | 3800 | 3800 | 3800 | 4680 | - | 3830 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | -20 | -90 | -80 | -50 | 0 | - | 0 | - | |
莱芜 | 2013-3-29 | - | 3670 | 3810 | 4480 | - | - | 3900 | |
2013-4-7 | - | 3620 | 3830 | 4450 | - | - | 3900 | ||
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -50 | - | 20 | -30 | - | - | 0 | |
泰安 | 2013-3-29 | 3690 | 3750 | 3780 | - | - | 3930 | 3920 | |
2013-4-7 | 3670 | 3730 | 3780 | - | - | 3960 | 3900 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -20 | -20 | 0 | - | - | 30 | -20 | |
潍坊 | 2013-3-29 | 3700 | 3750 | 3860 | 3860 | 4630 | - | - | - |
2013-4-7 | 3700 | 3730 | 3810 | 3820 | 4630 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | -20 | -50 | -40 | 0 | - | - | - | |
临沂 | 2013-3-29 | - | 3770 | 3900 | 3800 | - | - | 3720 | - |
2013-4-7 | - | 3730 | 3850 | 3780 | - | - | 3720 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -40 | -50 | -20 | - | - | 0 | - | |
烟台 | 2013-3-29 | 3860 | 3800 | 3850 | 3920 | 4950 | - | - | - |
2013-4-7 | 3830 | 3780 | 3800 | 3860 | 4950 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | -30 | -20 | -50 | -60 | 0 | - | - | - | |
淄博 | 2013-3-29 | 3760 | 3700 | 3900 | 3850 | - | 3850 | 3990 | |
2013-4-7 | 3760 | 3680 | 3820 | 3800 | - | 3850 | 3990 | ||
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | 0 | -20 | -80 | -50 | - | - | 0 | 0 | |
济宁 | 2013-3-29 | - | 3760 | 3940 | 3820 | - | - | 3520 | 3920 |
2013-4-7 | - | 3730 | 3900 | 3800 | - | - | 3470 | 3880 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -30 | -40 | -20 | - | - | -50 | -40 | |
博兴 | 2013-3-29 | - | - | - | 0 | - | 4720 | - | - |
2013-4-7 | - | - | - | 0 | - | 4750 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
本周山东市场各个品种价格小幅下跌,其中中厚板、卷板下跌较多,在市场微幅变动中,由于成交普遍不好,商家心态恐慌,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格小幅下跌,临近周末价格试探拉涨;截至周天,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3716元/吨,和上周下跌34元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3752元/吨左右,较上周下跌16元/吨。建材下跌主要是出货不好,商家心态恐慌,更加急于出货,导致价格持续走低。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格继续下行。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为3803元/吨,较上周末下跌33元/吨。本周山东市场继续受高库存影响,市场成交不好。贸易商对目前市场信心不足,对后市也不抱有太大信心,导致市场价格仍然小幅小挫。据了解,目前热卷商家的库存较去年同期相比均有一倍以上的增加,使得目前市场下游采货较犹豫,再加之去年年底下游客户部分有囤库存。导致山东热卷受到一定的冲击。另一方面,主流市场上海、邯郸也有小幅震荡下行的趋势,从侧面影响了市场价格走势。电子盘方面本周一直没有上行的趋势,对目前市场更是雪上加霜。笔者按,贸易商目前眼下的最大问题:高库存现象难以得到缓解,使得后期热卷市场仍将趋弱。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷价格继续哦组地,市场成交不佳,观望情绪浓厚。截止本周日,山东市场1.0mm冷轧板卷的平均价格为4648元/吨,较上周下跌16元/吨。不过主流城市潍坊钢价依旧维持平稳。一方面,潍坊市场需求较为一般,但是同时流通的资源较前期减少,部分规格,如1.4mm、1.5mm、2.0mm等规格较为紧俏,资源流通的减少对钢价有一定支撑作用。另一方面,目前商家降价销售意愿较低,钢价底部支撑钢价趋弱。不过当前本省济南、莱芜等地的济钢、莱钢、泰钢冷轧资源价格较低,对周边城市冷卷价格有一定影响。预计短期内本省冷卷价格依旧维持小幅下探走势,商家需谨慎操作。
大中型材:本周山东市场大中型材价格趋弱。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在3763元/吨,较上周价格下跌3元/吨。由于供需关系大体平衡,贸易商心态相对稳定,本周山东型材市场价格相对平稳。钢厂方面:本周日照、莱钢新出价格政策,其中日照对工字钢出厂价格上调30元/吨,对槽钢以及H型钢出厂价格持稳;莱钢对工槽出厂价格下调50元/吨,对中小规格H型钢出厂价格下调150元/吨,对大规格H型钢出厂价格下调120元/吨。从成本方面来看,当前型材到货成本对市场价格支撑力度较强,在短期下游需求不会强劲恢复的前提下,山东市场型材市场将继续盘整运行。
涂镀板卷:本周博兴市场涂镀板卷价格弱势平稳,各规格涨跌不一,市场成交一般。从市场反馈的情况来看,目前本地市场薄规格彩基板卷流通资源较少,像0.17mm彩基板卷价格一度冲到5500元/吨,不过钢价快速冲高后回落至5400元/吨。不过偏厚一些的规格价格持续处于弱势运行,涨跌幅度在20元/吨附近。清明期间大的钢厂及大型贸易商有放假现象,不过流通的小贸易商依旧放假期间正常经营。周日下游客户基本返回市场,早间市场询价电话陆续增多,但是钢价缺乏利好消息支撑,短期内难以出现拉涨势头。不过最近几日热卷价格有企稳现象,后期可能在钢价底部支撑的作用下,窄幅震荡运行。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(3.30-4.7) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | 50 |
执行价格 | - | - | 4260 | - | 3543 | - | 3750 | |
螺纹钢 | 涨跌 | 50 | 50 | 60 | - | - | 50 | 30 |
执行价格 | 4070 | 4070 | 4020 | 3920 | 3673 | 4045 | 3790 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | 200 |
执行价格 | 4450 | 4320 | - | - | - | - | 4160 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | 300 |
执行价格 | 4410 | 4280 | - | - | 3923 | - | 4040 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 4860 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2013-3-29) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.3.29 | 8 | 0.8 | 5.47 | 0.87 | 10.79 | 25.93 |
13.4.7 | 7.92 | 0.8 | 6 | 0.87 | 10.97 | 26.56 |
与上周相比 | -0.08 | 0 | 0.53 | 0 | 0.18 | 0.63 |
本周济南市场,总的库存26.56万吨,较上周减少0.63万吨,其中热轧增加0.57万吨,其他基本持平,具体表现如下:
建材方面:本周市场先抑后扬,价格之后拉涨也主要是受主导市场拉涨的影响,但价格拉涨后成交不好。本周市场大户成交大多在100吨左右,小户几十吨,济钢陆续开始生产。钢厂方面,济钢陆续生产,其他二线钢厂大多还是直发方式,整个市场库存正常。今日钢厂暂时无调价,但5月闽源钢铁全承兑在全现汇基础上加价从100元/吨改为90元/吨,三级大螺挂牌全承兑为3920元/吨。宏观来看,城镇化脚步仍旧缓慢,钢厂亏损厉害,加之铁矿石供过于求的局面已经行程,预计后期市场仍旧下跌。
中厚板方面:本周中板价格趋弱盘整,钢厂锁价也继续下行,现济钢3830元/吨,较上周持平;普阳3500元/吨,较上周减少100元/吨,可见济钢订单量非常差,价格下跌幅度偏大,同时二类钢厂和一类钢厂的价差仍是较大,但是市场价格正在逐渐缩小。据市场反馈,仅有一家客户1万吨左右库存,其他大户大多在2000-5000吨之间,大户预计将要补充库存,目前库存整体偏少。济钢宽厚板厂明日检修8小时,预计影响中厚板产量8000吨,主要是因为订单不足。
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