山东钢市一周评述(4.12-4.19)

2013-04-19 17:10 来源: 我的钢铁网

【宏观方面】

铁道部门调整对铁路运费的影响;2013年2月份新增贷款6200亿,低于预期,主要原因是实际工作日减少和部分投资项目在1月份施放完毕;国房景气指数回升到97.92,前两个月一线城市土地市场回温迅速。钢材方面,外盘、期螺低开探底回升,现货市场弱势运行,对于宝钢4月份上调150-200元/吨的价格政策,市场普遍认为能够带动新一轮市场提价的效用有限。

【市场综述】

                                     表1:山东市场主要品种价格对比表

城市 日期 高线Φ6.5mmHPB235 螺纹钢Φ20mmHRB335 中厚板20mmQ235B 热轧板卷4.75mmQ235B 冷轧板卷1.0mmSPCC 热镀锌板1.0mmDx51D+Z 槽钢16#Q235 H型钢300*300*10*15 Q235
济南 2013-4-12 3680 3660 3840 3760 4500 - 3710 3950
2013-4-19 3670 3650 3830 3670 4500 - 3710 3950
产地 邯钢 济钢 济钢 邯钢 济钢 - 济钢 津西
涨幅 -10 -10 -10 -90 0 - 0 0
青岛 2013-4-12 3700 3780 3830 3840 4680 - 3830 -
2013-4-19 3640 3720 3760 3780 4630 - 3800 -
产地 邯钢 济钢 文丰 日钢 邯钢 - 唐山 -
涨幅 -60 -60 -70 -60 -50 - -30 -
莱芜 2013-4-12 - 3620   3830 4440 - - 3900
2013-4-19 - 3580   3720 4420 - - 3900
产地 - 莱钢 - 莱钢 泰钢 - - 莱钢
涨幅 - -40 - -110 -20 - - 0
泰安 2013-4-12   3700 3740 3800 - - 3900 3900
2013-4-19   3640 3700 3710 - - 3880 3900
产地 - 莱钢 文丰 日钢 - - 莱钢 莱钢
涨幅 - -60 -40 -90 - - -20 0
潍坊 2013-4-12 3700 3730 3810 3820 4630 - - -
2013-4-19 3700 3680 3760 3740 4580 - - -
产地 日钢 莱钢 济钢 莱钢 唐钢 - - -
涨幅 0 -50 -50 -80 -50 - - -
临沂 2013-4-12 - 3750 3850 3850 - - 3720 -
2013-4-19 - 3730 3800 3790 - - 3720 -
产地 - 济钢 济钢 日钢 - - 济钢 -
涨幅 - -20 -50 -60 - - 0 -
烟台 2013-4-12 3800 3750 3800 3850 4950 - - -
2013-4-19 3780 3700 3800 3800 4850 - - -
产地 邯钢 莱钢 文丰 日钢 鞍钢 - - -
涨幅 -20 -50 0 -50 -100 - - -
淄博 2013-4-12 3760 3680 3860 3850   - 3850 3990
2013-4-19 3760 3680 3860 3780   - 3800 3940
产地 邯钢 莱钢 济钢 邯钢 - - 济钢 莱钢
涨幅 0 0 0 -70 - - -50 -50
济宁 2013-4-12 - 3730 3910 3830 - - 3470 3880
2013-4-19 - 3680 3890 3750 - - 3440 3870
产地 - 莱钢 济钢 邯钢 - - 唐山 莱钢
涨幅 - -50 -20 -80 - - -30 -10
博兴 2013-4-12 - - - 0 - 4760 - -
2013-4-19 - - - 0 - 4760 - -
产地 - - - - - 鞍钢 - -
涨幅 - - - - - 0 - -

本周山东市场各个品种价格总体下跌,其中卷板下跌较多,建材和冷轧小幅走低,在市场微幅变动中,由于成交普遍不好,商家心态恐慌,具体情况如下:

建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格小幅下跌,临近周末价格继续下跌,给周末市场带来利空消息,故成交仍将会较差;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3710元/吨,和上周下跌18元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3673元/吨左右,较上周下跌37元/吨。当前价格持续走低的原因为:其一,近期终端采购商热情较以往减弱,市场成交量偏低,为刺激出货,下调报价压力增加。其次,本周以来,股市以及螺纹期货等金融市场大幅下挫,为现货形成利空影响。此外周边地区价格不断下调,对本地市场形成一定带动。对于后期行情,由于商家心态依然较为谨慎,同时受现阶段利空因素的影响,部分贸易商选择直发方式为主。

热轧板卷:本周热轧板卷市场价格大幅下跌,出货量仍旧偏少。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为3748元/吨,较上周末大幅下跌76元/吨。本周开市,电子盘一路下挫,跌幅达接近10%。受电子盘急剧下挫影响,山东市场热卷价格也出现也不同程度的下跌。整体来看,目前山东市场受电子盘及需求影响,面临巨大挑战。据统计,本周山东市场热卷出货量较上周出现明显下滑。虽价格下跌较多,但并未带动市场成交。大部分下游客户选择观望态度,再加上整体市场资源过剩,热卷市场面临巨大冲击。笔者预计,后期若外盘及外围市场若不出现大幅波动,市场价格短期内应该趋于稳定。

冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷价格继续走低,市场成交不佳,观望情绪浓厚。截止本周五,山东市场1.0mm冷轧板卷的平均价格为4596元/吨,较上周下跌44元/吨。周初大宗远期热卷价格持续走低,对市场信心打击较为明显。在市场成交乏力的情况下,现货价格出现松动。潍坊市场几家大户率先下调报价,紧接着济南、青岛、莱芜等地钢价也出现不同程度走低。在现货价格走低的情绪下,市场恐慌情绪弥漫。首钢平盘出台5月份价格政策,但增加冷轧订货优惠;鞍钢冷轧5月份表列价下调150元/吨,因此后期钢价底部支撑作用减弱。不过考虑到当前各商家手中现货资源相对较少,出货压力并不大,因此钢价走低的幅度和速度势必较热卷小很多。笔者预计短期内本地市场冷轧板卷价格依旧处于震荡走低运行格局,但是跌幅可能有限。

大中型材:本周山东市场大中型材价格小幅下跌。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在3725元/吨,较上周价格下跌22元/吨。由于受到金融市场大幅下跌的影响,本周国内钢材市场价格均有不同程度下跌,本地型材市场也未能幸免,工角槽价格也出现小幅下跌。因为悲观情绪充斥着整个钢材市场,故本周型材成交情况很不理想,许多商户反映日均出货量明显下降。钢厂方面:本周省内型材厂未公布新一轮的调价政策。若下周钢厂或小幅下调型材出厂价格,市场价格成本压力有所缓解,但考虑到供需关系相对平衡,预计下周型材市场价格不会大幅跌价,但弱势格局可能还会延续。

涂镀板卷:本周博兴地区涂镀板卷价格多数规格呈现震荡走低格局,只有部分薄规格资源小幅拉涨,市场成交一般。上周末市场出现小幅拉涨走势,不过本周接连几日大宗远期价格持续走低影响,市场信心明显不足,现货价格有所松动。不过据市场反馈,本周市场成交状况尚可,多数市场小贸易商日出货量都能维持在几十吨的样子。商家表示目前是下游客户采购的高峰期。而民营钢厂亦表示每日接单状况不错,并没有因为接单影响到产线减产检修的状况发生。不过最近一段时间本地一直对民营钢厂限电,厂家被迫关停部分产线。这造成近期市场供给压力明显减小。在需求增加,供给减小的情况下,支撑住本周钢价并没有出现大幅走低局面。由于天津资源多属于期货,很多商家对后市看空,因此近期发往本地的天津镀锌资源相对较少。有部分厂家表示,下周国丰将出台热轧结算价格,市场预期可能会在3700元/吨附近。笔者认为,尽管近期热卷价格出现松动,民营钢厂可能会希望国丰结算尽量降低,但是笔者认为结算价格应该会比预期高一些。市场普遍对4月份没有信心,表示维持弱势运行的可能性较大。

                    图1:近一年济南市场各品种价格走势图

【钢厂资讯】

                     表2:山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(4.13-4.19)

钢厂 济钢 莱钢 莱钢永锋 闽源 日照 石横特钢 沙钢
高线  涨跌 - - - - - - -
执行价格 - - 4260 - 3543 - 3780
螺纹钢 涨跌 -100 -100 - - - - -
执行价格 3970 3970 4020 3920 3673 4045 3820
中厚板 涨跌 - - - - - - -
执行价格 4450 4320 - - - - 4160
热轧板卷 涨跌 - - - - - - -
执行价格 4410 4280 - - 3923 - 4040
冷轧板卷 涨跌 - - - - - - -
执行价格 - 4860 - - - - -
热镀锌板 涨跌 - - - - - - -
执行价格   - - - - - -

备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。

说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。

【库存情况】

           表3:济南市场主要品种库存汇总(2013-4-19)单位:万吨

日期 螺纹 线材 热轧 冷轧 中板 合计
13.4.12 7.6 0.7 6.3 0.8 10.3 25.7
13.4.19 7.15 0.6 6.3 0.92 10.99 25.96
与上周相比 -0.45 -0.1 0 0.12 0.69 0.26

建材方面:本周螺纹价格小幅下跌,成交状况一般,具体表现在:受到上海、天津等主导市场小幅下跌的影响,济南市场价格继续下跌。原因在:第一、商家反映成交清淡,大户成交100吨左右,缺货规格成交略好,普通规格无人问津;第二、钢厂直发价格降低,商家代理的二线钢厂大多都是直发方式,但由于成交太差,代理商为了完成钢厂既定的任务量,只能降低直发价格;第三、铁矿石价格继续趋弱、钢坯价格低迷等原材料这些现实情况,使得钢厂成本降低,大部分钢厂仍旧正常生产,在低迷的总体市场情况下,产能没有降低,需求没有释放,价格仍将会进一步降低。钢厂方面,山钢对终端追补130元/吨,对下旬下跌100元/吨,这样直接导致下周市场明显下跌。

中厚板方面:本周中板价格仍旧小幅下跌,大户库存基本处于低位,商家心态平淡。目前济南市场由于前期商家都持观望态势普遍处于低位库存,故近期商家陆续补货建仓,同时外省天钢资源也有少量入市,主要是弥补前期济钢规格不全的空缺,市场售价和普阳、文丰基本持平。自上周开始市场成交量较之前略有好转,大户每日成交量在200-300吨左右,最多的在400吨左右。目前商家普遍对后市持悲观态度多数,都认为目前的低迷行情短时间内尚未能走出,故都做好了长期和市场做斗争的准备。普阳、文丰等钢厂出厂锁价的降低将会直接导致市场价格走低,下周价格仍旧以小幅下跌为主。文丰、普阳锁价3550元/吨,主导市场天津、唐山等地价格持续下跌,导致下周价格仍将会下跌。

(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)

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