山东钢市一周评述(4.12-4.19)
【宏观方面】
铁道部门调整对铁路运费的影响;2013年2月份新增贷款6200亿,低于预期,主要原因是实际工作日减少和部分投资项目在1月份施放完毕;国房景气指数回升到97.92,前两个月一线城市土地市场回温迅速。钢材方面,外盘、期螺低开探底回升,现货市场弱势运行,对于宝钢4月份上调150-200元/吨的价格政策,市场普遍认为能够带动新一轮市场提价的效用有限。
【市场综述】
表1:山东市场主要品种价格对比表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2013-4-12 | 3680 | 3660 | 3840 | 3760 | 4500 | - | 3710 | 3950 |
2013-4-19 | 3670 | 3650 | 3830 | 3670 | 4500 | - | 3710 | 3950 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -10 | -10 | -10 | -90 | 0 | - | 0 | 0 | |
青岛 | 2013-4-12 | 3700 | 3780 | 3830 | 3840 | 4680 | - | 3830 | - |
2013-4-19 | 3640 | 3720 | 3760 | 3780 | 4630 | - | 3800 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | -60 | -60 | -70 | -60 | -50 | - | -30 | - | |
莱芜 | 2013-4-12 | - | 3620 | 3830 | 4440 | - | - | 3900 | |
2013-4-19 | - | 3580 | 3720 | 4420 | - | - | 3900 | ||
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -40 | - | -110 | -20 | - | - | 0 | |
泰安 | 2013-4-12 | 3700 | 3740 | 3800 | - | - | 3900 | 3900 | |
2013-4-19 | 3640 | 3700 | 3710 | - | - | 3880 | 3900 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -60 | -40 | -90 | - | - | -20 | 0 | |
潍坊 | 2013-4-12 | 3700 | 3730 | 3810 | 3820 | 4630 | - | - | - |
2013-4-19 | 3700 | 3680 | 3760 | 3740 | 4580 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | -50 | -50 | -80 | -50 | - | - | - | |
临沂 | 2013-4-12 | - | 3750 | 3850 | 3850 | - | - | 3720 | - |
2013-4-19 | - | 3730 | 3800 | 3790 | - | - | 3720 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -20 | -50 | -60 | - | - | 0 | - | |
烟台 | 2013-4-12 | 3800 | 3750 | 3800 | 3850 | 4950 | - | - | - |
2013-4-19 | 3780 | 3700 | 3800 | 3800 | 4850 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | -20 | -50 | 0 | -50 | -100 | - | - | - | |
淄博 | 2013-4-12 | 3760 | 3680 | 3860 | 3850 | - | 3850 | 3990 | |
2013-4-19 | 3760 | 3680 | 3860 | 3780 | - | 3800 | 3940 | ||
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -70 | - | - | -50 | -50 | |
济宁 | 2013-4-12 | - | 3730 | 3910 | 3830 | - | - | 3470 | 3880 |
2013-4-19 | - | 3680 | 3890 | 3750 | - | - | 3440 | 3870 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -50 | -20 | -80 | - | - | -30 | -10 | |
博兴 | 2013-4-12 | - | - | - | 0 | - | 4760 | - | - |
2013-4-19 | - | - | - | 0 | - | 4760 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
本周山东市场各个品种价格总体下跌,其中卷板下跌较多,建材和冷轧小幅走低,在市场微幅变动中,由于成交普遍不好,商家心态恐慌,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格小幅下跌,临近周末价格继续下跌,给周末市场带来利空消息,故成交仍将会较差;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3710元/吨,和上周下跌18元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3673元/吨左右,较上周下跌37元/吨。当前价格持续走低的原因为:其一,近期终端采购商热情较以往减弱,市场成交量偏低,为刺激出货,下调报价压力增加。其次,本周以来,股市以及螺纹期货等金融市场大幅下挫,为现货形成利空影响。此外周边地区价格不断下调,对本地市场形成一定带动。对于后期行情,由于商家心态依然较为谨慎,同时受现阶段利空因素的影响,部分贸易商选择直发方式为主。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格大幅下跌,出货量仍旧偏少。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为3748元/吨,较上周末大幅下跌76元/吨。本周开市,电子盘一路下挫,跌幅达接近10%。受电子盘急剧下挫影响,山东市场热卷价格也出现也不同程度的下跌。整体来看,目前山东市场受电子盘及需求影响,面临巨大挑战。据统计,本周山东市场热卷出货量较上周出现明显下滑。虽价格下跌较多,但并未带动市场成交。大部分下游客户选择观望态度,再加上整体市场资源过剩,热卷市场面临巨大冲击。笔者预计,后期若外盘及外围市场若不出现大幅波动,市场价格短期内应该趋于稳定。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷价格继续走低,市场成交不佳,观望情绪浓厚。截止本周五,山东市场1.0mm冷轧板卷的平均价格为4596元/吨,较上周下跌44元/吨。周初大宗远期热卷价格持续走低,对市场信心打击较为明显。在市场成交乏力的情况下,现货价格出现松动。潍坊市场几家大户率先下调报价,紧接着济南、青岛、莱芜等地钢价也出现不同程度走低。在现货价格走低的情绪下,市场恐慌情绪弥漫。首钢平盘出台5月份价格政策,但增加冷轧订货优惠;鞍钢冷轧5月份表列价下调150元/吨,因此后期钢价底部支撑作用减弱。不过考虑到当前各商家手中现货资源相对较少,出货压力并不大,因此钢价走低的幅度和速度势必较热卷小很多。笔者预计短期内本地市场冷轧板卷价格依旧处于震荡走低运行格局,但是跌幅可能有限。
大中型材:本周山东市场大中型材价格小幅下跌。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在3725元/吨,较上周价格下跌22元/吨。由于受到金融市场大幅下跌的影响,本周国内钢材市场价格均有不同程度下跌,本地型材市场也未能幸免,工角槽价格也出现小幅下跌。因为悲观情绪充斥着整个钢材市场,故本周型材成交情况很不理想,许多商户反映日均出货量明显下降。钢厂方面:本周省内型材厂未公布新一轮的调价政策。若下周钢厂或小幅下调型材出厂价格,市场价格成本压力有所缓解,但考虑到供需关系相对平衡,预计下周型材市场价格不会大幅跌价,但弱势格局可能还会延续。
涂镀板卷:本周博兴地区涂镀板卷价格多数规格呈现震荡走低格局,只有部分薄规格资源小幅拉涨,市场成交一般。上周末市场出现小幅拉涨走势,不过本周接连几日大宗远期价格持续走低影响,市场信心明显不足,现货价格有所松动。不过据市场反馈,本周市场成交状况尚可,多数市场小贸易商日出货量都能维持在几十吨的样子。商家表示目前是下游客户采购的高峰期。而民营钢厂亦表示每日接单状况不错,并没有因为接单影响到产线减产检修的状况发生。不过最近一段时间本地一直对民营钢厂限电,厂家被迫关停部分产线。这造成近期市场供给压力明显减小。在需求增加,供给减小的情况下,支撑住本周钢价并没有出现大幅走低局面。由于天津资源多属于期货,很多商家对后市看空,因此近期发往本地的天津镀锌资源相对较少。有部分厂家表示,下周国丰将出台热轧结算价格,市场预期可能会在3700元/吨附近。笔者认为,尽管近期热卷价格出现松动,民营钢厂可能会希望国丰结算尽量降低,但是笔者认为结算价格应该会比预期高一些。市场普遍对4月份没有信心,表示维持弱势运行的可能性较大。
图1:近一年济南市场各品种价格走势图
【钢厂资讯】
表2:山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(4.13-4.19)
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | 4260 | - | 3543 | - | 3780 | |
螺纹钢 | 涨跌 | -100 | -100 | - | - | - | - | - |
执行价格 | 3970 | 3970 | 4020 | 3920 | 3673 | 4045 | 3820 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4450 | 4320 | - | - | - | - | 4160 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4410 | 4280 | - | - | 3923 | - | 4040 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 4860 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
表3:济南市场主要品种库存汇总(2013-4-19)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.4.12 | 7.6 | 0.7 | 6.3 | 0.8 | 10.3 | 25.7 |
13.4.19 | 7.15 | 0.6 | 6.3 | 0.92 | 10.99 | 25.96 |
与上周相比 | -0.45 | -0.1 | 0 | 0.12 | 0.69 | 0.26 |
建材方面:本周螺纹价格小幅下跌,成交状况一般,具体表现在:受到上海、天津等主导市场小幅下跌的影响,济南市场价格继续下跌。原因在:第一、商家反映成交清淡,大户成交100吨左右,缺货规格成交略好,普通规格无人问津;第二、钢厂直发价格降低,商家代理的二线钢厂大多都是直发方式,但由于成交太差,代理商为了完成钢厂既定的任务量,只能降低直发价格;第三、铁矿石价格继续趋弱、钢坯价格低迷等原材料这些现实情况,使得钢厂成本降低,大部分钢厂仍旧正常生产,在低迷的总体市场情况下,产能没有降低,需求没有释放,价格仍将会进一步降低。钢厂方面,山钢对终端追补130元/吨,对下旬下跌100元/吨,这样直接导致下周市场明显下跌。
中厚板方面:本周中板价格仍旧小幅下跌,大户库存基本处于低位,商家心态平淡。目前济南市场由于前期商家都持观望态势普遍处于低位库存,故近期商家陆续补货建仓,同时外省天钢资源也有少量入市,主要是弥补前期济钢规格不全的空缺,市场售价和普阳、文丰基本持平。自上周开始市场成交量较之前略有好转,大户每日成交量在200-300吨左右,最多的在400吨左右。目前商家普遍对后市持悲观态度多数,都认为目前的低迷行情短时间内尚未能走出,故都做好了长期和市场做斗争的准备。普阳、文丰等钢厂出厂锁价的降低将会直接导致市场价格走低,下周价格仍旧以小幅下跌为主。文丰、普阳锁价3550元/吨,主导市场天津、唐山等地价格持续下跌,导致下周价格仍将会下跌。
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