山东钢市一周评述(4.26-5.3)
【宏观方面】
汇丰银行2日公布,4月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.4,低于50.5的初值,也低于3月51.6的终值。至此,汇丰中国制造业PMI连续6个月保持在50的荣枯分界线上方,但扩张速度放缓。
【市场综述】
表1:山东市场主要品种价格对比表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2013-4-26 | 3650 | 3610 | 3750 | 3670 | 4470 | - | 3710 | 3950 |
2013-5-3 | 3620 | 3570 | 3720 | 3630 | 4450 | - | 3660 | 3930 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -30 | -40 | -30 | -40 | -20 | - | -50 | -20 | |
青岛 | 2013-4-26 | 3650 | 3710 | 3710 | 3720 | 4630 | - | 3800 | - |
2013-5-3 | 3650 | 3660 | 3680 | 3700 | 4600 | - | 3760 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | 0 | -50 | -30 | -20 | -30 | - | -40 | - | |
莱芜 | 2013-4-26 | - | 3530 | 3700 | 4410 | - | - | 3850 | |
2013-5-3 | - | 3510 | 3640 | 4400 | - | - | 3830 | ||
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -20 | - | -60 | -10 | - | - | -20 | |
泰安 | 2013-4-26 | 3600 | 3670 | 3700 | - | - | 3850 | 3900 | |
2013-5-3 | 3580 | 3630 | 3680 | - | - | 3850 | 3900 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -20 | -40 | -20 | - | - | 0 | 0 | |
潍坊 | 2013-4-26 | 3700 | 3630 | 3710 | 3700 | 4580 | - | - | - |
2013-5-3 | 3680 | 3600 | 3690 | 3650 | 4530 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | -20 | -30 | -20 | -50 | -50 | - | - | - | |
临沂 | 2013-4-26 | - | 3720 | 3750 | 3670 | - | - | 3700 | - |
2013-5-3 | - | 3680 | 3750 | 3660 | - | - | 3670 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -40 | 0 | -10 | - | - | -30 | - | |
烟台 | 2013-4-26 | 3750 | 3700 | 3780 | 3750 | 4850 | - | - | - |
2013-5-3 | 3750 | 3700 | 3750 | 3700 | 4850 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | - | - | - | |
淄博 | 2013-4-26 | 3740 | 3680 | 3830 | 3750 | - | 3800 | 3940 | |
2013-5-3 | 3740 | 3640 | 3790 | 3730 | - | 3800 | 3870 | ||
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | 0 | -40 | -40 | -20 | - | - | 0 | -70 | |
济宁 | 2013-4-26 | - | 3650 | 3810 | 3710 | - | - | 3440 | 3870 |
2013-5-3 | - | 3610 | 3780 | 3660 | - | - | 3440 | 3850 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -40 | -30 | -50 | - | - | 0 | -20 | |
博兴 | 2013-4-26 | - | - | - | 0 | - | 4760 | - | - |
2013-5-3 | - | - | - | 0 | - | 4740 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | -20 | - | - |
本周山东市场各品种价格继续下跌,跌幅较为平均,其中热卷跌幅最大,市场在不断探寻底部价格的过程中缓慢前行,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格小幅下跌,截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3688元/吨,较上周六下跌10元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3617元/吨左右,较上周六下跌31元/吨。刚过完节,又临近周末,本地成交情况十分清淡,迫使资源价格继续低位靠拢。目前济南市场上三级钢价格变化十分敏感,而二级钢方面,由于钢厂按需订产,市场流通资源逐渐减少,因此价格表现相对坚挺。但从近期市场环境来看,商家心态难言坚挺,若下周需求仍释放不足,价格或将继续走低。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格继续下跌,出货量仍旧偏少。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为3672元/吨,较上周末继续下跌35元/吨。本周热卷市场价格仍将一路下滑,节前价格处于较稳定阶段,五一小长假过后,市场价格随着电子盘下跌一路下行。本周山东市场库存有小幅下降,主要是近期贸易商无补货计划导致。本周山东地区热卷成交仍处于下滑状态,贸易商对后市堪忧。目前,受电子盘下滑影响,主流市场价格也是每况愈下,受其影响,山东地区客户只能维持价格稳定来保证出货。出货也基本也零售为主,整卷出货较少。预计,下周五一长期真正结束之后,市场价格仍将继续下滑。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷价格继续走低,市场成交清淡,商家对五月份缺乏信心。截止本周五,山东市场1.0mm冷轧板卷的平均价格为4566元/吨,较上周下跌22元/吨。从市场反馈的情况来看,受周边天津等城市冷卷价格持续走低,而且五一小长假期间,部分坚守岗位的商家出货极差,商家表示询价电话亦较少。不过现货市场流通资源依旧不多,对钢价有一定支撑。但是面对持续疲软的需求,而且5月份冷轧的成本在走对,市场普遍对本月冷轧市场看空。而且近期市场阴跌现象也较明显,很多商家实际成交时可能会比报价低20-30元/吨。笔者认为,未来数周现货市场冷轧板卷欲走出下行通道压力极大,商家需谨慎操作。
涂镀板卷:本周由于五一长假原因,上班时间较为分散,上周六、周日现货市场基本维持前期走势,市场现货价格萎靡不振,仍然处于下行通道之中。那两日市场询价电话减少明显,价格走低幅度也较大。不过五一回来后,现货价格却迎来一波行情,薄规格资源大幅拉涨。据悉,有部分商家表示,当前市场薄规格资源较少,造成价格疯涨。不过据笔者私下调查当前市场流通的薄规格并不少,此次价格拉涨更多的是市场炒作因素。整体来看,下游采购需求5月份很难出现明显好转,笔者认为5月份涂镀板卷市场仍较难摆脱低迷走势。
图1:近一年济南市场各品种价格走势图
【钢厂资讯】
表2:山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(4.27-5.3)
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | 4210 | - | 3543 | - | 3730 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | -50 |
执行价格 | 3940 | 3940 | 3880 | 3850 | 3543 | 3905 | 3710 | |
中厚板 | 涨跌 | -30 | -30 | -90 | -40 | - | -90 | -30 |
执行价格 | 4450 | 4320 | - | - | - | - | 4030 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | -130 |
执行价格 | 4410 | 4280 | - | - | 3923 | - | 3750 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | -250 |
执行价格 | - | 4860 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
表3:济南市场主要品种库存汇总(2013-5-3)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.4.26 | 6.96 | 0.6 | 6.28 | 0.87 | 11.32 | 26.03 |
13.5.3 | 6.86 | 0.6 | 6.2 | 0.91 | 10.37 | 24.94 |
与上周相比 | -0.1 | 0 | -0.08 | 0.04 | -0.95 | -1.09 |
本周济南市场,总库存小幅下降,其中螺纹钢、热卷、中板库存下降,线材平稳,冷轧库存增加。建材库存量较上周末较少100吨;中厚板库存量较上周末减少950吨;冷轧库存量较上周末增加40吨。本周济南市场需求情况较差,贸易商出货情况一般,具体来说:
建材市场方面:小长假期间,国外金融市场走势低迷,期货盘、股市纷纷大幅下挫。受此影响,今日开盘国内期货螺纹钢跌势汹汹,现货市场也跟风下行。济南地区一线资源小幅松动10元/吨,二线资源在昨日钢厂下调出厂价后,今日价格整体下行20-30元/吨。成交方面表现不甚理想,市场询价电话不多,多数终端持观望态度,预计到下周初才能缓慢复苏。综合来看,下游需求低迷,市场信心不足,以及主流钢厂继续下调出厂价,预计短期济南地区建材价格将维持弱势。
中厚板市场方面:目前济南市场价格趋弱运行,商家尚未摆脱低迷行情。一方面目前出货速度依然不快,商家反馈每日出货量依然多的在300-400吨左右,少的在100-200吨左右,成交气氛直接影响了商家的心态;另一方面目前钢厂政策的不稳定,本地主导钢厂济钢由于当前订单情况一般,故一事一议单子较多且价格不一,这样商家观望情绪浓厚;另外外省钢厂出厂价格一直在3500元/吨价格徘徊,市场价格也一时难起。从当前行情来看,短期内市场价格起来的可能性较小,但预计能维稳观望。
(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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