山东钢市一周评述(5.10-5.17)
【宏观方面】
日前,山东兖州地区大矿公布了5月份煤炭挂牌价下调消息。对此,业内人士表示,目前国内煤炭需求极其疲软,兖州地区大矿再度迎来调价,或引发大矿调价潮。
【市场综述】
表1:山东市场主要品种价格对比表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2013-5-10 | 3600 | 3550 | 3680 | 3650 | 4440 | - | 3660 | 3930 |
2013-5-17 | 3600 | 3500 | 3610 | 3560 | 4390 | - | 3660 | 3830 | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | 0 | -50 | -70 | -90 | -50 | - | 0 | -100 | |
青岛 | 2013-5-10 | 3630 | 3590 | 3680 | 3650 | 4570 | - | 3710 | - |
2013-5-17 | 3610 | 3540 | 3680 | 3600 | 4500 | - | 3610 | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | -20 | -50 | 0 | -50 | -70 | - | -100 | - | |
莱芜 | 2013-5-10 | - | 3510 | 3620 | 4380 | - | - | 3800 | |
2013-5-17 | - | 3430 | 3560 | 4350 | - | - | 3810 | ||
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -80 | - | -60 | -30 | - | - | 10 | |
泰安 | 2013-5-10 | 3580 | 3650 | 3650 | - | - | 3780 | 3850 | |
2013-5-17 | 3540 | 3620 | 3580 | - | - | 3760 | 3850 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -40 | -30 | -70 | - | - | -20 | 0 | |
潍坊 | 2013-5-10 | 3680 | 3600 | 3690 | 3650 | 4530 | - | - | - |
2013-5-17 | 3600 | 3540 | 3650 | 3580 | 4470 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | -80 | -60 | -40 | -70 | -60 | - | - | - | |
临沂 | 2013-5-10 | - | 3610 | 3750 | 3680 | - | - | 3670 | - |
2013-5-17 | - | 3560 | 3700 | 3610 | - | - | 3600 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -50 | -50 | -70 | - | - | -70 | - | |
烟台 | 2013-5-10 | 3720 | 3640 | 3700 | 3600 | 4800 | - | - | - |
2013-5-17 | 3700 | 3570 | 3700 | 3600 | 4650 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | -20 | -70 | 0 | 0 | -150 | - | - | - | |
淄博 | 2013-5-10 | 3630 | 3610 | 3780 | 3680 | - | 3800 | 3870 | |
2013-5-17 | 3580 | 3530 | 3720 | 3650 | - | 3800 | 3820 | ||
产地 | 张钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | -50 | -80 | -60 | -30 | - | - | 0 | -50 | |
济宁 | 2013-5-10 | - | 3590 | 3750 | 3660 | - | - | 3440 | 3850 |
2013-5-17 | - | 3560 | 3680 | 3600 | - | - | 3420 | 3820 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -30 | -70 | -60 | - | - | -20 | -30 | |
博兴 | 2013-5-10 | - | - | - | 0 | - | 4740 | - | - |
2013-5-17 | - | - | - | 0 | - | 4700 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | -40 | - | - |
本周山东市场各个品种价格总体下跌,其中冷轧下跌较多,建材和冷轧小幅走低,在市场继续下跌的通道中,商家心态恐慌,对后市仍旧看跌,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格小幅下跌,临近周末期货拉涨,给市场起到提振作用,价格暂时坚挺;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3618元/吨,和上周下跌34元/吨;螺纹钢HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3530元/吨左右,较上周下跌56元/吨。各个品种的下跌主要是建材的持续拉跌,使得板材市场也是成交极差,钢厂订单较少,锁价下调,导致市场价格下跌。
热轧板卷:本周热轧板卷市场继续下跌,出货量依旧较差。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为3648元/吨,较上周末继续下跌55元/吨。本周山东地区热卷受主流市场影响,价格持续下调,跌跌不休。据统计,目前山东各大市场热卷成交量创近期低点,贸易商基本无大量出货,基本靠固定订单出货。而电子盘市场的波动,也影响了现货市场的成交。库存方面,近日贸易商鲜有补货,基本以出前期库存以及补充规格为主。目前持续下跌的价格严重下挫了市场信心,贸易商出货以低于厂提价格发货。笔者预计,后期市场价格将伴随原材料及电子盘继续下跌,而且频率会加快,只有这样,后期市场价格才有反弹的可能。
冷轧板卷:本周济南市场冷轧板卷价格依旧维持弱势运行,价格小幅走低,市场成交不佳,商家对后市信心不足。本周现货价格基本以阴跌为主。在大宗远期价格接连下挫的情况下,下游采购需求有所抑制,商家出货不佳。实际成交时,价格会较报价有所下调。本周济南市场流通的鞍钢盒板资源价格走低明显,主要也是受上海、天津等地鞍钢资源较低,和本地市场本钢盒板价格同样走低影响。而济钢资源近一段时间,市场流通较少。报价一般以泰钢资源高20-30元/吨。尽管钢价持续走低,但是商家出货状况不见好转。市场普遍预期,短期内本地市场冷轧板卷价格仍将维持弱势运行。
涂镀板卷:本周博兴市场涂镀板卷价格出现大幅走低,市场成交不佳,商家对后市较为看空。市场反馈的情况来看,目前下游采购需求较为疲软,而且买涨不买跌心里作祟,造成市场整体成交氛围较为冷清。民营钢厂接单亦不佳,无论是内贸还是出口不尽理想。目前C料的价格在3610-3630元/吨之间,按照轧硬卷和镀锌成本计算,厂家依旧有较为丰厚的利润空间。一旦市场成交受挫,厂家出货乏力,可能将进一步带动钢价下行。市场有商家表示,当前钢价依旧处于下跌通道,预计此轮价格可能跌至去年8月份低谷时期价格,相对于在目前钢价的基础上仍然有200多元的下探空间。尽管这些商家对后市看空心态浓厚,但是最近热卷价格持续走低,而且民营钢厂目前仍然有一定利润空间,下跌个百十元可能性极大。而且继宝钢后,13日武钢出台6月份价格政策,热轧下180元/吨,镀锌平盘,彩涂下200元/吨。原材料价格继续走低,钢价底部支撑作用减弱。而且最近几日市场成交状况受挫,商家对后市信心明显不足,预计短期内本地市场涂镀板卷价格维持弱势。
图1:近一年济南市场各品种价格走势图
【钢厂资讯】
表2:山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(4.27-5.3)
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | -60 | - | - |
执行价格 | - | - | 4210 | - | 3453 | - | 3730 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | -20 | -30 | -60 | -40 | - |
执行价格 | 3890 | 3890 | 3820 | 3800 | 3453 | 3865 | 3710 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4450 | 4320 | - | - | - | - | 4160 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4410 | 4280 | - | - | 3603 | - | 4040 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 4860 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
表3:济南市场主要品种库存汇总(2013-5-17)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.5.10 | 6.92 | 0.6 | 6.57 | 0.91 | 10.33 | 25.33 |
13.5.17 | 6.72 | 0.18 | 6.8 | 0.84 | 10.01 | 24.55 |
与上周相比 | -0.2 | -0.42 | 0.23 | -0.07 | -0.32 | -0.78 |
本周总库存24.55万吨,总体减少0.78万吨,其中热轧增加之外,其他品种都是减少。普卷的增加是由于商家走货不畅,加上钢厂仍旧有到货导致。螺纹库存的下降是商家大多直发方式,货源不入库。线材下跌较为明显,主要是商家已经意识到盘螺可以替代性较强,加上小厂利润偏低大多已经停产,直接导致现货资源偏少。
建材方面:本周建材价格小幅走低,三级大螺纹价格3520元/吨左右,较上周下跌30元/吨。从一周的成交来看,大户日成交量100吨左右,较为惨淡,商家心态也是恐慌。具体来看;线材方面,整个山东市场普线都货少,工地基本用盘螺替代,仅有个别商家德州小厂普线价格在3400元/吨;高线市场大多流通的是石横、张钢等资源,材质主要是HPB300,价格在3650元/吨左右,市场平淡如常。螺纹钢方面,目前一线钢厂资源市场现货资源多,价格也和二线资源相差不多,二线资源大多都是直发方式,所以一线资源出货稍好。据商家反映昨日二线钢厂出货尚可,是由于前期货物积攒太多,钢厂一并发货。在需求不畅的前提下下周价格仍会下跌。
中厚板方面:本周中板价格仍旧小幅下跌,大户库存基本处于低位,商家不敢多存货。本周市场价格一直持续下跌,原因是一方面,近期国内钢市依然保持低迷态势运行,建材、卷板等品种价格持续在下跌通道中运行,导致中板价格也被迫下行;另一方面,目前钢厂价格是市场的风向标,钢厂价格的调整直接影响商家的心态,据悉,本地主导钢厂由于订单的紧缺再度下调出厂价格,目前锁价在3520元/吨,低于当前市场主流价,故商家的心态更倾向于观望,大家都在迷茫中想看到更低点去进货,故目前订单依然不很理想。从价格走势来看,目前市场价格暂没有止跌迹象,一味的下跌给市场带来了恐怖气氛,短期内市场难以走出低谷。目前济钢锁价3520元/吨,此价格比文丰、普阳价格略低,使得二线钢厂资源失去原有的优势。价格在其他品种下跌的态势下,中厚板价格仍会小幅走低。
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