江苏钢市一周评述(5.20-5.24)
本周江苏市场价格整体看空氛围依旧较重,成交量偏差。其中江苏主要市场高线Φ6.5mmHPB235的平均价格为3570元/吨,较上周下跌41.11元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3515.56元/吨,较上周下跌43.33元/吨;主要市场20mmQ235普板平均价格为3557.78元/吨,较上周下跌51.11元/吨;主要市场4.75*1500*C热卷平均价格为3581.43元/吨,较上周下跌55.71元/吨;主要市场1.0mmSPCC冷轧板卷平卷价格4543.33元/吨,较上周下跌68.33元/吨。
【宏观资讯】
5月23日,日经指数暴跌7.32%,上午,该指数还有近2%的涨幅。同一天,日本国债收益率也异常飙升,10年期国债收益率一度摸高至1%,成为去年4月以来最高点。
“根本原因还在日本,(股市的反应)是获利回吐。”中信银行(国际)中国业务首席经济策略师廖群认为,同时,美国可能退出量化宽松的考虑也是刺激市场做出反应的一个因素。
在经过长达数月的疲软运行后,目前钢价整体已经来到阶段性底部区域。据“我的钢铁网”监测,5月22日,国内钢材指数(Myspic)综合指数报于130.95点,较上一交易日下跌0.21%,直逼去年9月7日的低点(124.3点)。
业内人士表示,目前钢铁行业供需矛盾仍较为突出,产能短期仍将处于高位,由于去库存化进度缓慢,加上主导钢厂看空后市下调价格,6月份国内钢市仍将处于震荡筑底阶段。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
南京 | 2012-5-10 | 3620 | 3530 | 3610 | 3590 | 4620 | 3650 | 4070 |
2012-5-17 | 3560 | 3510 | 3560 | 3540 | 4560 | 3620 | 4010 | |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 马钢 | 沙钢 | 武钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | -60 | -20 | -50 | -50 | -60 | -30 | -60 | |
无锡 | 2012-5-10 | 3590 | 3550 | 3560 | 3560 | 4600 | 3620 | 3800 |
2012-5-17 | 3570 | 3500 | 3510 | 3500 | 4510 | 3580 | 3820 | |
产地 | 中天 | 沙钢 | 兆顺 | 沙钢 | 本钢 | 宣钢 | 马钢 | |
涨幅 | -20 | -50 | -50 | -60 | -90 | -40 | 20 | |
常州 | 2012-5-10 | 3570 | 3570 | 3650 | 3580 | 4600 | 3780 | |
2012-5-17 | 3530 | 3510 | 3590 | 3520 | 4510 | 3640 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 马钢 | ||
涨幅 | -40 | -60 | -60 | -60 | -90 | -140 | ||
徐州 | 2012-5-10 | 3490 | 3490 | 3640 | 3690 | 4650 | 3670 | |
2012-5-17 | 3490 | 3480 | 3630 | 3610 | 4580 | 3650 | ||
产地 | 日照 | 安钢 | 文丰 | 包钢 | 鞍钢 | 江天 | ||
涨幅 | 0 | -10 | -10 | -80 | -70 | -20 | ||
扬州 | 2012-5-10 | 3770 | 3700 | 3710 | 3770 | 4700 | 3760 | |
2012-5-17 | 3760 | 3680 | 3600 | 3680 | 4630 | 3640 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 长达 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | ||
涨幅 | -10 | -20 | -110 | -90 | -70 | -120 | ||
苏州 | 2012-5-10 | 3640 | 3550 | 3600 | ||||
2012-5-17 | 3590 | 3500 | 3520 | |||||
产地 | 永钢 | 沙钢 | 兆顺 | |||||
涨幅 | -50 | -50 | -80 | |||||
镇江 | 2012-5-10 | 3670 | 3570 | 3600 | 3860 | |||
2012-5-17 | 3580 | 3530 | 3560 | 3820 | ||||
产地 | 中天 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | ||||
涨幅 | -90 | -40 | -40 | -40 | ||||
江阴 | 2012-5-10 | 3550 | 3610 | 4500 | 3670 | 3780 | ||
2012-5-17 | 3500 | 3550 | 4470 | 3650 | 3750 | |||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | 津西 | |||
涨幅 | -50 | -60 | -30 | -20 | -30 | |||
南通 | 2012-5-10 | 3590 | 3570 | |||||
2012-5-17 | 3540 | 3500 | ||||||
产地 | 中天 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -50 | -70 | ||||||
宿迁 | 2012-5-10 | 3560 | 3500 | |||||
2012-5-17 | 3510 | 3430 | ||||||
产地 | 日照 | 莱钢永锋 | ||||||
涨幅 | -50 | -70 | ||||||
靖江 | 2012-5-10 | 3560 | 3660 | |||||
2012-5-17 | 3550 | 3670 | ||||||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -10 | 10 |
建筑钢材市场:截止发稿,沙钢/永钢/中天Ф16-25三螺纹钢主流报价3480-3500元/吨,较上周下跌80元/吨;2672Ф16-20mmHRB400螺纹钢报价3430元/吨,较上周下跌120元/吨;西城Ф16-20mmHRB400螺纹钢报价3360元/吨,较上周下跌100元/吨;盘螺方面:中天/永钢Ф8-10mm规格报价3590-3600元/吨,较上周下跌40元/吨。本周市场继续下跌,而且因为部分贸易商资源抛货导致恐慌心态再起,市场出现加速下跌的情况,杭州沙钢资源两个交易日的跌幅达到100元/吨。而本地市场受周边低价资源的影响整体的跌幅也在100元/吨左右,截止发稿沙钢低价资源报3450元/吨,贸易商都面临着巨大的亏损。因为市场步入淡季,贸易商对后市十分悲观,当前都想尽快出货以减少亏损。而本地库存因为钢厂的高产能并没有出现明显的下降,这也是导致市场持续下跌的另一个原因。预计下周市场会出现更多低价冲量、回笼资金的情况,价格也将继续相下跌。
中厚板:本周江苏市场中厚板价格继续趋弱。截止周五本省主要市场20mmQ235普板一周平均价格为3557.78元/吨,较上周下跌下跌51.11元/吨。本周江苏中厚板市场整体加速下跌,主流的江阴、无锡、南京市场跌幅都在50元/吨左右,比上周明显放大。目前江苏中厚板主流价格已经低至3550元/吨,江阴、无锡更是接近3500元/吨,预计下周将跌破3500元/吨。随着市场步入淡季,市场成交也继续疲软,萍钢工贸在几个主流市场本周日均交易量1000吨左右,而其他大户近期成交也出现了一定比例的下滑。本周江苏市场整体库存没有明显变化,虽然贸易商都可以控制到货量,北方资源也少有到货,但市场需求依旧疲软。另外由于价格不断的下跌,很多钢厂已经面临亏损,近期检修、停产的二线厂有所增加。但整体来看因为供需失衡,中厚板市场短期内难有起色,价格也将继续下挫。
热轧板卷:本周江苏市场热轧板加速下跌。截止周五本省4.75*1500*C热卷一周平均价格为3581.439元/吨,较上周下跌55.71元/吨。本周热轧板卷在上海市场持续下跌的带动下,整体出现加速下跌的趋势,相比于上周主流市场贸易商报价普遍下跌60-90元/吨,而且还有一定议价空间。近期由于市场需求的疲软,市场出现了恐慌的心态,各地市场都出现了低价抛货的情况。另外武钢的低价资源充斥着江苏各主流市场,在无锡、南京的报价都在3500元/吨左右,目前市场库存以常用规格为主。本周江苏省整体库存没有明显的变化,一方面市场拿货不积极,相应的出货情况也一般。整体来看目前市场已经步入下降通道,而且当前煤炭、矿石的价格也在不断下跌,短期内钢厂也不会出现大面积减产,预计下周市场仍将继续下跌。
本周江苏冷轧价格延续跌势,本周市场成交明显下滑,商家心态悲观。截至发稿,该地区冷卷主流成交价在4450-4550元/吨,部分规格较上周下跌30-50元/吨;冷板成交价在4500-4600元/吨,部分商户价格高挂至4620元/吨。回顾本周,国内主导钢厂陆续出台6月份价格政策,其中多数以下调为主,显示出钢厂对于后期市场的谨慎态度,同时也削弱了后期到货资源的成本支撑力。笔者认为,短期内市场仍难以走出颓势,主要原因在于:其一、钢厂减产不会马上减产,这就导致市场的供应压力仍将延续;其二、需求增速放缓,汇丰昨日公布数据显示,5月制造业PMI预览值跌破荣枯线,为49.6,创七个月最低水平,显示制造业增速进一步放缓。其中PMI新订单预览值49.5,创八个月最低水平;其三、市场恐慌心态有所蔓延,低价资源或进一步拉低市场整体价格水平。预计下周江苏市场冷轧价格仍有进一步下跌空间。
型材方面:本周江苏型材市场整体价格走势继续下跌,市场心态偏差。截至发稿时间,角钢方面,50*5马钢主流价格3600-3650元/吨,80*8马钢主流价格为3550-3620元/吨。槽钢方面,10#马钢槽钢主流价格3660-3680元/吨。型材省内本周整体继续趋弱,主流城市无锡、常州、镇江、南京等地贸易商库存持续偏低的水平,由于宏观钢材环境继续走弱,贸易商心态普遍偏差,订货积极性偏低。原材料方面,目前唐山钢坯Q235坯报3060元/吨,较上周价格下跌40元/吨。原材料继续走低也继续带动市场跌价氛围。另主流钢厂预计后期会逐步加大停产检修的幅度。综合预计市场价格还是以弱势盘整为主。
【钢厂资讯】
钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 | 无缝管 |
永钢 | 3700 | 3660 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↓30 | ↓50 | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 5.21 | 5.21 | - | - | - | - | - | - | - |
中天 | 3720 | 3630 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↓30 | ↓80 | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 5.21 | 5.21 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | - | - | 税前4430 | 税前5092 | 税前5276 | 税前4627 | - | - | - |
涨幅 | - | - | —— | —— | —— | —— | - | - | - |
调整日期 | - | - | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | - | - | - |
鞍钢 | 税前3110 | - | 税前3850 | 税前34300 | 税前4350 | 税前4570 | - | - | - |
涨幅 | ↓200 | - | —— | ↓150 | ↓100 | ↓100 | - | - | - |
调整日期 | 4.18 | - | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | - | - | - |
沙钢 | 3700 | 3660 | 4030 | 3750 | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↓30 | ↓50 | ↓130 | ↓250 | - | - | - | - | - |
调整日期 | 5.21 | 5.21 | 5.1 | 5.1 | - | - | - | - | - |
西城 | - | 3440 | 3760 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | ↓60 | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | 5.2 | 5.22 | - | - | - | - | - | - |
兆顺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【库存情况】
南京市场主要品种库存汇总(2013-05-24) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.05.17 | 20.50 | 0.61 | 6.12 | 3.01 | 3.13 | 33.37 |
13.05.24 | 20.00 | 0.60 | 6.00 | 3.25 | 3.18 | 33.03 |
与上周相比 | -0.50 | -0.01 | -0.12 | 0.24 | 0.05 | -0.34 |
本周南京市场各品种库存减少为主,具体情况如下:
建材方面:本周本地建材新到资源略偏少,商家出货表现很一般,库存小幅下降;据不完全统计,目前南京市场建筑钢材库存约为20.6万吨,其中螺纹钢约为20万吨,较上周统计减少0.5万吨,线材约为0.6万吨,较上周统计减少0.01万吨。
热轧方面:本周南京市场热轧到货不多,经销商订货积极性不高,成交表现一般,库存略有下降;据不完全统计,热轧板卷库存约为6万吨,较上周统计减少0.12万吨。
冷轧方面:本周南京市场冷轧到货大体正常,商家出货较差,库存有所增加;据不完全统计,冷轧板卷库存约为3.25万吨,较上周统计增加0.24万吨。
中厚板方面:本周南京市场中厚板到货不多,以萍钢资源为主,市场成交不理想,库存略有增加;据不完全统计,中厚板库存约为3.18万吨,较上周统计增加0.05万吨。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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