广东钢市一周评述(5.24-5.31)
回顾本周,在粗钢产量高位,期螺下跌,唐山钢坯、进口矿价格大幅下跌的影响下,现货市场价格继续下跌,跌幅较上涨略有放大。其中华东市场跌幅最大,上海建材部分三级钢资源价格跌破3000元/吨,创09年以来新低,热轧、中板价格也出现了不同程度的回落。受此影响,广东钢市也呈现加速下跌态势,中板、建材、冷轧、型材价格跌幅较上涨明显放大,幅度在50-100元/吨之间,热轧价格止跌反弹。各品种具体情况如下:
表1:31日广东省各市场主要品种价格行情
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2012-5-24 | 3730 | 3670 | 3820 | 3530 | 4510 | 4610 | 3900 | 4160 |
2012-5-30 | 3660 | 3600 | 3770 | 3520 | 4420 | 4550 | 3820 | 4150 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | -70 | -70 | -50 | -10 | -90 | -60 | -80 | -10 | |
深圳 | 2012-5-24 | 3580 | 3580 | — | 3600 | 4580 | 4660 | — | — |
2012-5-30 | 3520 | 3550 | — | 3570 | 4480 | 4620 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||||
涨幅 | -60 | -30 | -30 | -100 | -40 | ||||
乐从 | 2012-5-24 | — | — | 3820 | 3530 | 4480 | 4580 | 3900 | 4160 |
2012-5-30 | — | — | 3770 | 3520 | 4410 | 4530 | 3820 | 4150 | |
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -50 | -10 | -70 | -50 | -80 | -10 | |||
湛江 | 2012-5-24 | 3570 | 3580 | — | — | — | — | — | — |
2012-5-30 | 3450 | 3460 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -120 | -120 | |||||||
汕头 | 2012-5-24 | 3480 | 3750 | — | — | — | — | — | — |
2012-5-30 | 3360 | 3680 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | |||||||
涨幅 | -120 | -70 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
建筑钢材:本周广东省建筑钢材价格大幅下跌,跌幅在60-120元/吨。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB235的平均价格为3497元/吨,较上周跌92元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3572元/吨,较上周下跌72元/吨。受矿石、钢坯等原材料价格加速下跌影响,本周广东市场跌势加大,终端观望情绪浓厚,整体出货情况不佳,而市场贸易商因对后市多看空,出货意愿强烈,价格大幅下跌。不过尽管本周成交较为乏力,但是总体到货量不大,库存变化较小,据本网不完全统计显示,目前螺纹钢库存40万吨,较上周减少0.2万吨,线材库存41万吨,较上周减少0.3万吨。对于下周市场走势,考虑到下周进入6月初,届时资金面或将有所宽松,不过近期原材料跌势明显,短期价格止跌反弹难度大,预计下周市场将盘整向下。
热轧板卷:本周广州市场热轧板卷价格先抑后扬;截止目前,主导钢厂4.5mm以上普卷主流价格在3536元/吨,较上周下跌17元/吨。市场方面,周初在较多利空消息的影响下,市场价格延续跌势,跌幅相对较大,市场成交偏淡。周中在柳钢1座高炉停产检修1个月,1条热轧生产停产1个月的影响下,部分商家开始拉涨,其它商家跟涨,市场价格逐步止跌反弹,幅度在50元/吨左右。据了解,目前下游企业原材料库存较少,有补库需求,但市场普遍看空后市,采购量增加不明显。库存方面,本周市场柳钢资源到货偏少,北方资源到货不多,市场地位成交略好,库存稳中小降。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为79.8万吨,较上周末减少0.3万吨。从价格方面来看,虽然热轧价格已处于相对低位,但在供需基本面没有明显改善的情况下,短期价格反弹空很难持续,建议商家逢高出货。
中厚板:本周中厚板市场价格继续下跌。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3770元/吨,较上周下跌50元/吨。到货方面,本周市场到货量基本正常偏少,市场成交偏淡,中板库存小幅下降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为15.9万吨,较上周减少0.2万吨。其中,柳钢普板资源到货量继续偏少;韶钢到货量较上周略有减少;唐钢、天钢、鞍钢资源有零星货到;其它资源到货很少。钢厂方面,随着近期钢价持续下跌,钢厂主动减产意愿增强。柳钢31日开始停1座高炉,检修1个月,影响产量12万吨;韶钢中板限产,两条生产线交替生产;文丰、普阳等河北中板钢厂也陆续下调中板锁价至3320元/吨左右。在钢厂出厂价格下调,市场价格走低的影响下,商家心态不稳,操作上普遍很保守,进货积极性很差。另外,本周原材料价格加速回落,唐山钢坯、进口矿跌幅远大于钢价跌幅,成本对钢价的支撑作用减弱。综合来看,预计下周广东中板价格弱势运行概率较大。
冷轧板卷:本周广东冷轧板卷行情弱势下跌,商家抛货为主,看跌情绪浓厚。截止发稿,广东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4437元/吨,价格较上周弱跌87元/吨。下跌原因,一方面囤货较久,市场压力增大,急于回笼资金;其次终端需求渐行渐弱;再之有钢厂将现货以拍卖形式直接流入市场。本周柳钢发布消息下月开始停高炉一座、热轧线一条、螺纹线两条一个月,影响的热轧实际产量达3万吨左右。后市看法上,商家继续悲观看跌,或将再跌100-200元/吨。
大中型材:本周大中型材价格继续下跌,且跌势加速。截至周五,广东主要市场冀丰5#角钢的平均报价在3580元/吨,较上周价格下跌80元/吨。本周本地型材市场需求依旧低迷,商家多反馈出货困难,且本周钢坯价格大幅下跌,因此尽管目前市场多为前期高成本资源,商家也不得不下调价格以期望促成交易。对于下周市场走势,考虑到下周进入六月初,资金面相对比这周宽松,且经历近两周价格大跌之后,目前资源多已无利润空间,商家企稳情绪较高,不过当前市场缺乏利好消息支撑,矿石等原材料价格快速下跌,预计下周本地型材价格将以小幅震荡为主。
图1:广州主要品种钢价走势图
来源:数据来源于Mysteel云终端
【钢厂资讯】
表2:31日广东省部分主导钢厂调价情况汇总表
钢厂 | 广钢 | 韶钢 | 裕丰 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4270 | 3650 | - | 4400 | - | - | - | 3700 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | -120 | - | -60 | - | - | - |
执行价格 | 4230 | 3590 | 3510 | 4320 | 4045 | - | - | 3610 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 3780 | - | 4650 | - | 4020 | 3750 | 4030 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | -30 | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 4460 | 3895 | 4572 | 3270 | 3750 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | -100 | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 5030 | 4595 | 4836 | 4250 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4470 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广州主要钢厂除裕丰出厂价格下调外,其它暂未调整。不过,在钢坯、进口矿价格大幅下跌的影响下,成本对钢价的支撑作用持续减弱,加之目前钢厂库存偏高,后期钢厂下调出厂价格意愿增强。
【库存情况】
表3:广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2013-5-31)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.5.17 | 36.4 | 43.6 | 89.3 | 54.25 | 16.3 | 239.85 |
13.5.24 | 40.2 | 41.3 | 90.1 | 53.8 | 16.1 | 241.5 |
与上周相比 | 3.8 | -2.3 | 0.8 | -0.45 | -0.2 | 1.65 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广州市场整体库存继续下降。目前市场总库存为240.45万吨,较上周(5月24日)下降1.05万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周市场价格加速下跌,整体多观望,市场需求较为疲软,不过本周市场到货相对不多,因此市场库存变化不大。据本网同口径仓库(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存40万吨,较上周减少0.2万吨,线材库存41万吨,较上周减少0.3万吨。
热轧方面:本周市场柳钢资源到货偏少,北方资源到货正常,价格下跌后,成交量略有增加,市场库存稳中微降。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为89.8万吨,较上周末减少0.3万吨。
冷轧方面:乐从冷轧库存略降,为规避风险及回笼资金,本周商家抛货为主,多数商家库存下降明显,但钢厂到货较为正常,一定程度上补充了库存量,目前库存53.75,较上周略降0.05万吨。
中厚板方面:本周市场到货量基本正常偏少,市场成交偏淡,中板库存小幅下降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为15.9万吨,较上周减少0.2万吨。其中,柳钢普板资源到货量继续偏少;韶钢到货量较上周略有减少;唐钢、天钢、鞍钢资源有零星货到;其它资源到货很少。
综合来看,虽然目前钢价以降至年内低位,但在目前供需基本面没有明显改变的情况下,后期钢价或将仍有一定的下跌空间。不过,从当前广东市场情况来看,热轧价格受柳钢停产检修的影响价格止跌反弹,表明显目前市场部分超跌品种存在超跌反弹的可能。下周即将进入6月份,需求或将减弱,在钢厂产量没有明显减少的情况下,钢价反弹的概率不大,建议商家逢高出货,谨慎操作,等待价格底部到来。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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