山东钢市一周评述(5.31-6.7)
【宏观方面】
3月中旬至今,国内钢材社会库存量下滑了20%,而钢厂成品材库存则未得到及时消化,仅小幅下滑7.8%]。钢材流通库存压力转向钢厂库存,钢厂承压减产种种迹象表明,当前国内流通的钢材库存压力正逐渐向钢厂转移,这不仅激化了厂商矛盾,也迫使以往强势的钢厂在生产策略上做出改变。
【市场综述】
表1:山东市场主要品种价格对比表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2013-5-31 | 3400 | 3280 | 3520 | 3430 | 4320 | - | 3560 | 3780 |
2013-6-7 | 3380 | 3250 | 3470 | 3410 | 4240 | - | 3400 | 3780 | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -20 | -30 | -50 | -20 | -80 | - | -160 | 0 | |
青岛 | 2013-5-31 | 3460 | 3330 | 3580 | 3460 | 4390 | - | 3430 | - |
2013-6-7 | 3420 | 3310 | 3580 | 3460 | 4330 | - | 3400 | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | -40 | -20 | 0 | 0 | -60 | - | -30 | - | |
莱芜 | 2013-5-31 | - | 3210 | 3380 | 4220 | - | - | 3810 | |
2013-6-7 | - | 3220 | 3420 | 4040 | - | - | 3740 | ||
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | 10 | - | 40 | -180 | - | - | -70 | |
泰安 | 2013-5-31 | 3300 | 3520 | 3450 | - | - | 3680 | 3820 | |
2013-6-7 | 3280 | 3480 | 3450 | - | - | 3630 | 3780 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -20 | -40 | 0 | - | - | -50 | -40 | |
潍坊 | 2013-5-31 | 3480 | 3320 | 3570 | 3380 | 4330 | - | - | - |
2013-6-7 | 3450 | 3330 | 3570 | 3440 | 4280 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | -30 | 10 | 0 | 60 | -50 | - | - | - | |
临沂 | 2013-5-31 | - | 3350 | 3600 | 3470 | - | - | 3550 | - |
2013-6-7 | - | 3300 | 3600 | 3470 | - | - | 3500 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -50 | 0 | 0 | - | - | -50 | - | |
烟台 | 2013-5-31 | 3500 | 3360 | 3630 | 3480 | 4580 | - | - | - |
2013-6-7 | 3480 | 3350 | 3550 | 3380 | 4550 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | -20 | -10 | -80 | -100 | -30 | - | - | - | |
淄博 | 2013-5-31 | 3460 | 3320 | 3610 | 3530 | - | 3800 | 3790 | |
2013-6-7 | 3360 | 3280 | 3540 | 3450 | - | 3700 | 3750 | ||
产地 | 张钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | -100 | -40 | -70 | -80 | - | - | -100 | -40 | |
济宁 | 2013-5-31 | - | 3350 | 3560 | 3490 | - | - | 3400 | 3780 |
2013-6-7 | - | 3340 | 3520 | 3500 | - | - | 3400 | 3760 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -10 | -40 | 10 | - | - | 0 | -20 | |
博兴 | 2013-5-31 | - | - | - | - | - | 4650 | - | - |
2013-6-7 | - | - | - | - | - | 4600 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | -50 | - | - |
本周山东市场各个品种价格总体下跌,其中高线下跌较多其中是下跌40元/吨,螺纹和板材下跌在20元/吨,主要是钢厂下调幅度较大,因为连续阴雨天气商家走货偏差,心态更加恐慌,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格小幅下跌,临近周末价格价格仍旧下跌,可见周末将会走货继续转差;截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格3418元/吨,和上周下跌42元/吨;螺纹钢HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在3295元/吨左右,较上周下跌17元/吨。钢厂也在下调出厂价格并且增加保值或者追补政策,并且直发价格不断减少,这样导致市场价格进一步降低。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格小幅调整,出货量有所改善。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为3442元/吨,较上周末继续下跌10元/吨。本周山东热卷市场受上海、邯郸等市场价格反弹影响,出现小幅上涨的趋势。据分析,由于五月底热卷市场价格下滑过快,几乎达到去年低位水平,贸易商认为价格可到反弹时期,部分调整价格。受其影响,主流市场价格均有小幅抬升,但抬升价格后的市场成交并没有明显改善,只是二级贸易商拿货量有所增多,刺激市场成交。据下游客户反应,认为后市价格仍将继续下滑。整体看,目前市场资源等处于过剩水平,钢厂方面并无实质性减产计划,预计后市价格仍将继续下滑。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷价格先平稳后下挫,市场成交不佳。截至周五,山东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4288元/吨,较上周末下跌80元/吨。周初各地市场冷卷基本在大盘走强的情况下平稳运行,但是实际上商家出货并不佳。主要是冷卷的下游企业如农机等行业目前采购量严重萎缩。安徽等其他省份进入收麦季节,农机厂很多技术工人到各地指导维修,生产方面受到一定影响。临周末各地市场出现走低格局,本省难逃走低格局。以莱芜市场冷卷价格最低,每吨成交价格在4000元出头。整体来看,需求乏力,端午节后钢价可能继续走低。
涂镀板卷:本周山东市场涂镀板卷价格显现先扬后抑格局,商家心态也由积极逐渐转为消极。周初大宗热卷接连飘红走强,并且前期钢价跌至较低水平,造成中间贸易商入市采购心里增强,一些商家开始适当到市场收货。临近周末大宗远期价格走低,热卷现货价格出现松动,市场表现出恐慌,钢价震荡走低。其中像0.17mm镀锌卷价格先涨了超过100元/吨,不过紧接着每吨又下跌百十元。不过本周市场发生某厂家跑路现象,这在一定程度上引起市场恐慌情绪。今年本地市场已经发生多起公司或者工厂垮掉现象,这是否给当地的涂镀产业敲响了警钟。现在银行早已收紧对本地的贷款力度,工厂或者贸易商很难再从银行贷到款了。端午节前夕,笔者认为钢价可能会走低一些,但是幅度应该不会太大。
【钢厂资讯】
表2:山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(5.31-6.7)
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | -80 | - | -250 |
执行价格 | - | - | 4210 | - | 3323 | - | 3450 | |
螺纹钢 | 涨跌 | -120 | -120 | -130 | -90 | -80 | -100 | -250 |
执行价格 | 3620 | 3620 | 3550 | 3640 | 3243 | 3635 | 3410 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | -200 |
执行价格 | 4450 | 4320 | - | - | - | - | 3830 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | -100 | - | -300 |
执行价格 | 4410 | 4280 | - | - | 3503 | - | 3450 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 4860 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
表3:济南市场主要品种库存汇总(2013-6-7)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.5.31 | 5.82 | 0.6 | 6.09 | 0.78 | 10.27 | 23.56 |
13.6.7 | 5.92 | 0.6 | 6.64 | 0.78 | 10.06 | 24 |
与上周相比 | 0.1 | 0 | 0.55 | 0 | -0.21 | 0.44 |
本周济南市场库存来看,本周总库存24万吨,总体增加0.44万吨,其中冷轧和线材暂时平稳,卷板增加5000吨左右,其他减少1000吨左右。虽然市场略有下跌,但成交并不明显,终端用户仍旧不拿货。
建材方面:本周建材价格小幅下跌,三级大螺纹价格3270元/吨左右,较上周下跌50元/吨。从一周的成交来看,大户日成交量400吨左右,前半周由于价格拉涨市场成交尚可,后半周价格走低,成交100吨左右,开始恢复惨淡经营。具体来看;市场价格开始趋弱,涨价两天之后价格开始趋弱,主要还是需求不行导致,工地由于高考的原因大多应政府号召已经停工,所以暂时停止拿货。钢厂方面来看,莱钢永峰和石横特钢大幅下调挂牌价格,但由于贸易商早先就已经倒挂卖,所以直发价格是未动,对市场影响只是微幅波动。资源来看,目前16和20规格的货源暂时货缺,贸易商大户存货在5000吨的仅有一家,大多客户都在1000吨左右。二线厂家仍旧是直发方式,贸易商现货不存。今日股市、期货大跌,商家心态仍旧恐慌,临近周末价格趋弱,将会导致周末成交偏差,预计下周价格仍会有下跌空间。
中厚板方面:本周本周中板价格大多以平稳为主,随市场在其中有微幅变动,由于终端要货偏少,成交一般。本地主导钢厂济钢又出新政策,目前中板出厂3420元/吨全承兑,据悉钢厂锁了3万吨资源,订单情况并不稳定;而外省河北资源价格又屡屡下调,故济钢销售压力显而易见。据悉,今日实际订单不多,商家目前观望心态明显,除了部分大户有库存外,二类贸易商基本都不囤货;河北省钢厂方面,目前普阳、文丰实际出厂3320元/吨,较昨日跌幅20元/吨,这样加上运费到济南的成本目前比济钢还高,这也是近期外省资源过不来的原因。从钢厂出厂价格不断轮番下调可以看出,目前库存压力主要在钢厂方面,后期若钢厂检修力度都不大的话,那只能拼杀价格。市场方面,这两天上海等市场建材、热轧价格略有回升,加上期货市场也有所提涨,导致本地商家报价也积极试探性拉涨,今日整体出货略有好转,大户出货在400-500吨左右。从本周价格趋势来看,目前市场略有抬头趋势,预计市场价格有小幅盘整运行。
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