华东钢市一周杂谈(6月17日—6月23日)
【宏观概述】6月14日,李克强在国务院常务会议上指出,目前突出的区域性复合型大气污染问题是长期积累形成的,而治理大气污染关乎经济升级。会议提出了十条治污举措,包括提高重点行业排放标准、推进区域联防联控,以实现重点行业主要大气污染物排放强度到2017年底下降30%以上等。项目未通过环评,不供地不给贷款。70大中城市5月房价69市同比上涨,最高涨幅15.5%。6月上旬全国预估粗钢日均产量215.63万吨,依旧维持高位。汇丰6月份中国制造业PMI初值为48.3(5月为49.2),为9个月以来最低。中国制造业产出指数初值为48.8(5月为50.7),8个月以来最低。
【价格表现】
城市 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 平均 |
螺纹钢价格 | |||||||
2013-06-14 | 3200 | 3270 | 3260 | 3480 | 3400 | 3320 | 3322 |
2013-06-17 | 3280 | 3300 | 3280 | 3490 | 3430 | 3350 | 3355 |
2013-06-18 | 3290 | 3340 | 3310 | 3500 | 3430 | 3350 | 3370 |
2013-06-19 | 3310 | 3340 | 3320 | 3500 | 3430 | 3350 | 3375 |
2013-06-20 | 3300 | 3340 | 3340 | 3520 | 3410 | 3350 | 3377 |
2013-06-21 | 3300 | 3340 | 3340 | 3530 | 3390 | 3350 | 3375 |
比较 | 100 | 70 | 80 | 50 | -10 | 30 | 53 |
热轧板卷价格 | |||||||
2013-06-14 | 3440 | 3440 | 3410 | 3500 | 3610 | 3560 | 3493 |
2013-06-17 | 3490 | 3500 | 3430 | 3500 | 3610 | 3560 | 3515 |
2013-06-18 | 3490 | 3510 | 3430 | 3520 | 3640 | 3560 | 3525 |
2013-06-19 | 3520 | 3510 | 3430 | 3520 | 3640 | 3560 | 3530 |
2013-06-20 | 3520 | 3550 | 3430 | 3520 | 3670 | 3560 | 3542 |
2013-06-21 | 3520 | 3520 | 3430 | 3520 | 3670 | 3560 | 3537 |
比较 | 80 | 80 | 20 | 20 | 60 | 0 | 43 |
中厚板价格 | |||||||
2013-06-14 | 3480 | 3500 | 3450 | 3500 | 3720 | 3650 | 3550 |
2013-06-17 | 3500 | 3540 | 3450 | 3500 | 3720 | 3650 | 3560 |
2013-06-18 | 3520 | 3540 | 3450 | 3520 | 3720 | 3650 | 3567 |
2013-06-19 | 3540 | 3540 | 3450 | 3520 | 3720 | 3650 | 3570 |
2013-06-20 | 3560 | 3540 | 3450 | 3520 | 3720 | 3650 | 3573 |
2013-06-21 | 3540 | 3540 | 3450 | 3520 | 3720 | 3650 | 3570 |
比较 | 60 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
【库存情况】
城市 | 南京 | 杭州 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 南京 | 合计 |
螺纹钢库存 | |||||||
2013-06-14 | 14.1 | 60.03 | 9 | 5.91 | 8.2 | 19.9 | 117.14 |
2013-06-21 | 13.9 | 56.76 | 8.7 | 6.28 | 8.15 | 19.6 | 113.39 |
比较 | -0.2 | -3.27 | -0.3 | 0.37 | -0.05 | -0.3 | -3.75 |
热轧板卷库存 | |||||||
2013-06-14 | 1.89 | 13.61 | 2.4 | 6.64 | 2.15 | 6.53 | 33.22 |
2013-06-21 | 1.93 | 13.27 | 2.3 | 6.54 | 2.1 | 6.2 | 32.34 |
比较 | 0.04 | -0.34 | -0.1 | -0.1 | -0.05 | -0.33 | -0.88 |
中厚板库存 | |||||||
2013-06-14 | 1.57 | 4.88 | 2.3 | 10.09 | 1.2 | 2.93 | 22.97 |
2013-06-21 | 1.65 | 4.7 | 2.25 | 10.64 | 1.2 | 2.83 | 23.27 |
比较 | 0.08 | -0.18 | -0.05 | 0.55 | 0 | -0.1 | 0.3 |
【具体市场概述】
一、江苏省
市场方面,周初在螺纹期货带动下,现货价格上调。大厂报价3300~3350元/吨,小厂报价3000~3100元/吨,较上周涨100元/吨。由于出口局面改善,沙钢、永钢、中天和西城都在空间计划量,不再超发,因此厂提资源趋于消失,市场全部靠库存资源来维持。而调坯轧材类小厂由于钢坯价格居高不下,大多数钢厂已经亏损或者处于亏损平衡线,不饱和生产情况比较普遍。主要钢厂库存情况:沙钢25万吨、永钢12万吨、中天20万吨。虽然进入高温需求淡季和半年自己紧张期,但是市场影响不不严重,仅中考导致资源运输不便,成交有所波动。
江苏本周中厚板钢厂整体情况良好,二线钢厂虽然长达、华伟、兆顺等依旧正常生产,但西城等钢厂预计开始检修2天。市场总体流通资源依旧较少,规格方面部分50mm+普板资源明显缺失,市场短时间内资源难以补充完全。但主流钢厂诸如萍钢等资源在途较多,短期预计有改善。目前省内主要市场无锡、江阴、南京等地大户资源均偏少,同时由于行情波动偏大,暂时并未听说有较大大户从外地补充相关的资源。
二、浙江省
市场方面:由于西城限制对于本地市场发货量,价格受个别大户主导快速上涨近100元/吨,带动中天、沙钢等钢厂价格也出现30-50元/吨上涨。对于本周行情的转好,市场分歧严重,一部分贸易商封盘不出货想进一步拉涨市场,另一部分担心高温淡季影响则积极跑货去库存。拉涨大户多半都属高位价格进了货,结果行情转低被套,想通过此波行情拉高价格解套。当前杭州日出货量维持在2.4-2.5万吨,高温实际影响不大。由于有消息称国企可能会逐步停止托盘业务,资金紧张气氛浓厚,市场贴现率大涨。
三、山东
市场库存较上周略降,出货量较周初有所回落。市场上部分资源未到位,盘螺短缺的情况依旧存在,多数商家限量销售,所以价格较高,差价拉至200元/吨以上。2、钢厂方面:一线济钢涨30元/吨,盘螺涨50元/吨,但是由于需求并没有跟上,市场贸易商不认可其挂牌价。永锋一条建材检修,济钢高炉检修主要影响中板产量。近日高温天气对需求影响不大。莱芜市场上出现个别客户资金链紧张的情况。
四、安徽省
由于三线资源出厂指导价格涨价迅猛(涨80~90元/吨),一线、三线价格上涨,二线价格平稳。钢厂资源方面:一线马钢资源紧张,安钢闽源、安徽贵航、安徽富鑫由于钢厂产量有限发货量减少,安钢信阳减产,马长江铁水不足,规格不齐全,下周将有1280高炉将投产,预计将增加200万吨产能。近日皖北地区仍处于割麦农忙积极,因此工程开工不足,钢材需求量略有减小,而高温天气对心理的影响大过对市场的影响。马钢代理商由于22号要打款给钢厂,个别商家资金略显紧张。
五、福建省
由于本地市场价格低,外省除一些板材资源和北方的线材资源外,其余没有能打入福建市场,福建本地资源占比在80%左右。而本地钢厂担心银行不再续贷,也不能盲目停产。钢厂方面,有个别生产线材类钢厂由于资金出现问题,开始减产甚至停产。市场商家目前还是以出货为主,主要担心福建省即将迎来七八月份台风月,可能会导致工地大面积停工,影响钢材销售,希望提前消化库存。
六、江西省
本周受主流市场带动,建材价格整体上涨30~50元/吨,临近周末价格小幅回调,大户库存下降明显。钢厂方面:当前无明显减产迹象,南钢和新钢价格下调50元/吨。二、三线产品开始给省外钢厂做代加工,产品质量较好,下游工程逐渐接受二三线资源,市场份额增大,突出表现在南昌地铁项目中。夏季高温和半年资金节点对于市场无重大影响。(mysteel.com钢材部编辑,请勿转载)
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