江苏钢市一周评述(6.29-7.5)
【宏观资讯】
汇丰银行发布汇丰服务业采购经理人指数(PMI)终值为51.3,略高于5月的51.2,显示服务业活动进一步小幅扩张。汇丰银行认为,尽管6月份中国服务业经营活动保持增长,但增速疲弱,远低于长期平均值。调查样本显示,支撑经营活动保持扩张的因素主要是新项目。虽然新业务扩张放缓,月内用工数量仍有小幅增长。同时,积压工作量下降,但幅度轻微。虽然投入成本小幅上扬且升幅超过上月,为吸引新业务,服务业企业仍调低了收费水平,但幅度仅属轻微。对于未来12个月的经营前景,服务业界保持乐观,但乐观度处于调查历史最低点。虽然部分受访企业预期未来经济环境将会好转,但市场需求疲弱则是其他企业最担心的因素。
国家信息中心宏观经济形势课题组4日在中国证券报独家发布的报告指出,下半年,“稳增长”政策会继续发挥积极作用,企业适度回补库存,宏观经济将保持中速平稳增长态势。预计下半年GDP将增长7.6%左右,全年GDP增长7.6%左右,全年CPI上涨2.5%左右。报告称,要坚持既定的宏观调控政策,处理好稳增长、控通胀、防风险的关系,着力通过改革释放经济增长的动力和活力,提振信心,稳定预期,保持经济持续健康发展。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
南京 | 2012-6-28 | 3450 | 3350 | 3510 | 3480 | 4450 | 3380 | 3880 |
2012-7-5 | 3550 | 3450 | 3570 | 3570 | 4450 | 3360 | 3880 | |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 马钢 | 沙钢 | 武钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 100 | 100 | 60 | 90 | 0 | -20 | 0 | |
无锡 | 2012-6-28 | 3430 | 3340 | 3480 | 3470 | 4360 | 3390 | 3700 |
2012-7-5 | 3540 | 3440 | 3580 | 3580 | 4370 | 3400 | 3680 | |
产地 | 中天 | 沙钢 | 兆顺 | 沙钢 | 本钢 | 宣钢 | 马钢 | |
涨幅 | 110 | 100 | 100 | 110 | 10 | 10 | -20 | |
常州 | 2012-6-28 | 3460 | 3350 | 3560 | 3480 | 4370 | 3380 | |
2012-7-5 | 3540 | 3450 | 3650 | 3700 | 4370 | 3450 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 马钢 | ||
涨幅 | 80 | 100 | 90 | 220 | 0 | 70 | ||
徐州 | 2012-6-28 | 3410 | 3300 | 3530 | 3590 | 4400 | 3500 | |
2012-7-5 | 3410 | 3410 | 3570 | 3590 | 4400 | 3350 | ||
产地 | 日照 | 安钢 | 文丰 | 安钢 | 鞍钢 | 江天 | ||
涨幅 | 0 | 110 | 40 | 0 | 0 | -150 | ||
扬州 | 2012-6-28 | 3560 | 3480 | 3530 | 3650 | 4520 | 3510 | |
2012-7-5 | 3660 | 3580 | 3670 | 3700 | 4520 | 3510 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 长达 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | ||
涨幅 | 100 | 100 | 140 | 50 | 0 | 0 | ||
苏州 | 2012-6-28 | 3460 | 3340 | 3480 | ||||
2012-7-5 | 3520 | 3460 | 3580 | |||||
产地 | 永钢 | 沙钢 | 兆顺 | |||||
涨幅 | 60 | 120 | 100 | |||||
镇江 | 2012-6-28 | 3460 | 3330 | 3490 | 3680 | |||
2012-7-5 | 3500 | 3440 | 3550 | 3680 | ||||
产地 | 中天 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | ||||
涨幅 | 40 | 110 | 60 | 0 | ||||
江阴 | 2012-6-28 | 3470 | 3490 | 4370 | 3550 | 3650 | ||
2012-7-5 | 3580 | 3610 | 4370 | 3500 | 3750 | |||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | 津西 | |||
涨幅 | 110 | 120 | 0 | -50 | 100 | |||
南通 | 2012-6-28 | 3400 | 3300 | |||||
2012-7-5 | 3510 | 3470 | ||||||
产地 | 中天 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | 110 | 170 | ||||||
宿迁 | 2012-6-28 | 3340 | 3320 | |||||
2012-7-5 | 3480 | 3460 | ||||||
产地 | 日照 | 莱钢永锋 | ||||||
涨幅 | 140 | 140 | ||||||
靖江 | 2012-6-28 | 3510 | 3460 | |||||
2012-7-5 | 3600 | 3540 | ||||||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | 90 | 80 |
建筑钢材:本周江苏市场建筑钢材价格大幅拉涨。截至周五,江苏主要市场高线Φ6.5mmHPB235的平均价格为3523元/吨,较上周上涨82元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3462元/吨,较上周上涨117元/吨。本周由于期螺价格强劲反弹,原材料价格也持续上涨,钢厂检修、出口较多,导致供应量有所减少,加上终端需求平稳释放,市场活跃度明显提高,商家拉涨热情十分高涨。短期来看,市场交易氛围较好,价格偏强的态势有望延续。但长期来看,粗钢产量仍然居于高位,下游有效需求又相对有限,价格大涨后,高位成交受阻,建议省内经销商切勿盲目追高。笔者预计,下周省内建材价格将高位震荡为主。库存方面,据不完全统计,目前南京市场建筑钢材库存约为18.03万吨,其中螺纹钢约为17.5万吨,较上周统计减少1.5万吨,线材约为0.53万吨,较上周统计减少0.03万吨。
中厚板:本周江苏市场中厚板价格大幅回升。截止周五本省主要市场20mmQ235普板平均价格为3594.44元/吨,较上周上涨87.78元/吨。本周江苏中厚板市场整体大幅上涨,平均涨幅度接近90元/吨,而主流的江阴、无锡市场跌幅都超过100元/吨,目前江苏中厚板主流价格继续稳定在3550-3600元/吨。本周在建材强势上涨的带动下中厚板市场也是明显拉涨,因为本次价格持续的时间比较长,而且成交整体出现了放量,贸易商都是信心十足。另外钢厂的缺货也导致市场供需出现失衡,为价格的上涨夯实了基础。但江苏的二级市场市场整体表现一般,一方面市场容量有限导致需求不旺,另外库存也出现小幅的上升,贸易商面临一定的压力。总体来看市场目前处于上涨的通道中,江苏地区的钢厂都有不同程度的减产,而建材的强势也将对板材有这一定的支撑。预计下周中厚板市场稳中有涨。
热轧板卷:本周江苏市场热轧板加速下跌。截止周五本省4.75*1500*C热卷平均价格为3612.86元/吨,较上周上涨95.17元/吨。本周因为缺货建材强势拉涨,从而带动各个品种纷纷开涨,上海热轧也是持续拉涨近百元,目前市场主流报价普遍超过3550元/吨。而江苏市场在大户的带领下也是持续的拉涨,目前主流市场沙钢资源报价在3580元/吨左右,基本与上海市场持平,部分看涨的贸易商甚至报至3600元/吨以上。大户表示价格的上涨成交有所放量,但始终稳定在一定的范围内,因此大户表示市场需求并没有想象的旺盛,另外市场缺货也影响了成交情况,日照、马钢、邯钢资源都比较紧张。但无锡市场近期武钢资源到货较多,缓解了日照、沙钢留下的空缺。预计下周热轧将继续稳中有涨。
冷轧板卷:本周江苏市场冷轧价格持稳运行,成交小幅回升,商家拉涨意愿增强。截至发稿,该地区冷卷主流成交价在4340-4380元/吨,部分规格较上周持平;冷板成交价在4420-4460元/吨,部分商户价格高挂至4480元/吨。虽然本周热轧价格连续三个交易日呈现上涨态势,但是冷轧价格并未跟涨,主要原因在于:一方面,7月份为传统需求淡季,加上天气炎热,部分工程无法正常进行,需求难以支撑价格走强;另一方面,从成本角度出发,钢厂生产冷轧仍有一定获利空间,钢厂减产积极性积极性不高,主导钢厂减产检修范围有限,后期的供应压力依然没有减轻。故此轮冷轧价格反弹力度和持续性均有待考证。不过,由于各冷轧代理6月份订货量有所下降,市场阶段性供应不足或引发价格出现阶段性反弹。另据Mysteel调查显示,当前江苏主流南京市场冷轧库存为3.16万吨,周环比小幅回升。
型材方面:本周江苏型材市场整体价格走势依旧较为一般,市场整体资源依旧保持较低水平。截至发稿时间,角钢方面,50*5马钢主流价格3400-3460元/吨,80*8马钢主流价格为3350-3430元/吨。槽钢方面,10#马钢槽钢主流价格3460-3470元/吨。钢厂方面:7月5日,莱钢对部分产品出厂价格进行调整,以“7月4日山东钢铁集团莱钢公司部分产品出厂价格调整信息”基础上进行调整:小规格H型钢、工槽钢价格上调50元/吨,H200*100出厂价格3500元/吨,16#工槽钢出厂价格3500元/吨。在钢厂出台相关的调价政策之后,本地市场商户心态有部分好转。省内主要市场南京、无锡、江阴、常州等地主要商户出货小幅好转。综合来看,短时间内市场整体看涨心态较重,预计价格小幅上涨为主。
【钢厂资讯】
钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 | 无缝管 |
永钢 | 3450 | 3410 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | —— | —— | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 7.1 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - |
中天 | 3520 | 3380 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | —— | —— | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 7.1 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | - | - | 税前4030 | 税前4712 | 税前4926 | 税前4427 | - | - | - |
涨幅 | - | - | ↓200 | ↓200 | ↓200 | ↓200 | - | - | - |
调整日期 | - | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | - | - | - |
鞍钢 | 税前3070 | - | 税前3650 | 税前3270 | 税前4130 | 税前4370 | - | - | - |
涨幅 | —— | - | ↓100 | —— | ↓120 | ↓100 | - | - | - |
调整日期 | 6.17 | - | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | - | - | - |
沙钢 | 3450 | 3410 | 3830 | 3530 | - | - | - | - | - |
涨幅 | —— | —— | —— | ↑80 | - | - | - | - | - |
调整日期 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | - | - | - | - | - |
西城 | - | 3280 | 3690 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | ↓10 | ↑60 | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | 7.1 | 6.21 | - | - | - | - | - | - |
兆顺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【库存情况】
南京市场主要品种库存汇总(2013-07-05) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.06.28 | 19.00 | 0.56 | 6.30 | 3.12 | 3.05 | 32.03 |
13.07.05 | 17.50 | 0.53 | 5.80 | 3.16 | 3.20 | 30.19 |
与上周相比 | -1.50 | -0.03 | -0.50 | 0.04 | 0.15 | -1.84 |
本周南京市场各品种库存增减各异,具体情况如下:
建材方面:本周本地建材新到资源偏少,市场成交表现尚可,库存明显减少;据不完全统计,目前南京市场建筑钢材库存约为18.03万吨,其中螺纹钢约为17.5万吨,较上周统计减少1.5万吨,线材约为0.53万吨,较上周统计减少0.03万吨。
热轧方面:本周南京市场热轧新到资源不多,商家出货好转,库存明显减少;据不完全统计,热轧板卷库存约为5.8万吨,较上周统计减少0.5万吨。
冷轧方面:本周南京市场冷轧到货不多,商家出货表现一般,库存略有增加;据不完全统计,冷轧板卷库存约为3.16万吨,较上周统计增加0.04万吨。
中厚板方面:本周南京市场中厚板到货正常,以萍钢资源为主,市场成交不理想,库存继续增加;据不完全统计,中厚板库存约为3.2万吨,较上周统计增加0.15万吨。
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