华东钢市一周杂谈(7月1日—7月7日)
【宏观概述】17大气污染严重城市有钢铁企业,环保部称将彻查。国务院将在7月中旬举行年中经济形势分析会,定调下半年经济调控路径,彼时正是半年经济数据发布前后。汇丰公布的6月中国制造业PMI终值为48.2,6月该指数48.3的初值已创九个最低水平,5月该指数终值为49.2。碳排放交易城市将扩容,规模钢企全部纳入报告体系。截至6月末,工、农、中、建四大行新增信贷规模料在2300亿元左右,由此,业内普遍判断,整个6月份银行业新增贷款规模约8000亿元。而去年同期,银行新增贷款为9000亿元。专家预测CPI涨幅6月或升至2.5%,全年不超过3%
【价格表现】
杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 平均 | |
螺纹钢价格 | |||||||
2013-06-28 | 3270 | 3350 | 3300 | 3500 | 3370 | 3310 | 3350 |
2013-07-01 | 3300 | 3350 | 3320 | 3520 | 3390 | 3320 | 3367 |
2013-07-02 | 3330 | 3360 | 3340 | 3550 | 3480 | 3340 | 3400 |
2013-07-03 | 3360 | 3410 | 3350 | 3580 | 3410 | 3360 | 3412 |
2013-07-04 | 3380 | 3450 | 3400 | 3620 | 3450 | 3370 | 3445 |
2013-07-05 | 3410 | 3450 | 3500 | 3650 | 3480 | 3400 | 3482 |
比较 | 140 | 100 | 200 | 150 | 110 | 90 | 132 |
中厚板价格 | |||||||
2013-06-28 | 3560 | 3510 | 3430 | 3520 | 3720 | 3650 | 3565 |
2013-07-01 | 3560 | 3510 | 3430 | 3520 | 3720 | 3650 | 3565 |
2013-07-02 | 3540 | 3530 | 3430 | 3550 | 3720 | 3650 | 3570 |
2013-07-03 | 3560 | 3540 | 3430 | 3580 | 3720 | 3650 | 3580 |
2013-07-04 | 3580 | 3570 | 3430 | 3600 | 3720 | 3690 | 3598 |
2013-07-05 | 3580 | 3570 | 3500 | 3600 | 3720 | 3690 | 3610 |
比较 | 20 | 60 | 70 | 80 | 0 | 40 | 45 |
热轧板卷价格 | |||||||
2013-06-28 | 3500 | 3480 | 3440 | 3510 | 3630 | 3590 | 3525 |
2013-07-01 | 3520 | 3480 | 3440 | 3510 | 3630 | 3590 | 3528 |
2013-07-02 | 3520 | 3500 | 3440 | 3550 | 3630 | 3590 | 3538 |
2013-07-03 | 3540 | 3540 | 3460 | 3580 | 3650 | 3590 | 3560 |
2013-07-04 | 3560 | 3570 | 3460 | 3600 | 3700 | 3640 | 3588 |
2013-07-05 | 3590 | 3570 | 3500 | 3620 | 3740 | 3640 | 3610 |
比较 | 90 | 90 | 60 | 110 | 110 | 50 | 85 |
【库存情况】
福州 | 杭州 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 南京 | 合计 | |
螺纹钢库存 | |||||||
2013-06-28 | 13.7 | 53.93 | 8.5 | 6.24 | 8.1 | 19 | 109.47 |
2013-07-05 | 13.4 | 56.61 | 8.3 | 6.06 | 8 | 17.5 | 109.87 |
比较 | -0.3 | 2.68 | -0.2 | -0.18 | -0.1 | -1.5 | 0.4 |
中厚板库存 | |||||||
2013-06-28 | 1.65 | 4.93 | 2.15 | 10 | 1.15 | 3.05 | 22.93 |
2013-07-05 | 1.57 | 5.26 | 2 | 11.02 | 1.05 | 3.25 | 24.15 |
比较 | -0.08 | 0.33 | -0.15 | 1.02 | -0.1 | 0.2 | 1.22 |
热轧板卷库存 | |||||||
2013-06-28 | 1.93 | 12.99 | 2.2 | 6.46 | 2.1 | 6.3 | 31.98 |
2013-07-05 | 1.9 | 13.32 | 2 | 6.42 | 2 | 5.8 | 31.44 |
比较 | -0.03 | 0.33 | -0.2 | -0.04 | -0.1 | -0.5 | -0.54 |
【具体市场概述】
一、江苏省
本周江苏市场以涨为主,建材涨幅接近100元/吨,目前一线资源报价在3400元/吨,三线资源也普遍涨至3200元/都以上,盘螺逼近3600元/吨。总体来看因为出口本期江苏主流钢厂都纷纷打折发货,代理商面临无货可卖的局面,而且价格的上涨也让代理商不敢超量发货,市场缺货进一步加剧,价格也是水涨船高。另外钢厂目前虽然库存较多,但几大钢厂都很默契的可以控制发货,造成目前的局面,而且钢厂也表态短期内不会改变这样的情况。再者沙钢的、永钢都开始例行检修,这势必我进一步影响市场供货。而中板、热卷在建材的带动下也是纷纷拉涨,成交也明显活跃,市场继续涨价的信心很足。但后期市场到货将逐步增加,会对板材市场有一定的压制作用。预计下周江苏地区将继续稳中有涨。
二、浙江省
浙江建材方面:钢厂方面,本周华东沙钢、中天、永钢、西城等钢厂价格多以平盘为主,其中沙钢对杭州发货量七月份不打折,中天线螺均六折,西城螺纹五折,永钢螺纹四折,整体仍较正常。而普通国标资源因前期减产,到货量均显不足,部分资源已出现规格短缺的情况。
库存方面,随着价格的推涨,下游需求积极释放,市场库存继续下降,其中螺纹预计降至50万吨左右,线材预计降至9万吨左右。
心态方面,前期由于出口、钢厂检修等原因,许多产地资源均到货不足,现货商家主动拉涨,也更刺激下游工地备货需求,加之“梅雨天”结束之后,市场用量明显放量,推动价格持续上涨。本周关于整顿高污染的行业,环保部门又出新招,在彻查的同时也通过限电等途径来实现,一时间也引发市场多头的疯狂炒作,螺纹钢期货价格持续走强,现主力合约已冲破3600点关口,而本地现货价格也是引领华东,持续拉涨。但对后期而言,随着“桑拿天”的持续,在价格推高之后,下游需求恐难以为继,价格涨幅与持久力恐大受限制。
三、山东
山东市场本周各品种整体上扬.建材方面,钢厂出厂价格方面,山钢打破旬出价节奏,在7月4日临时上调50元/吨的出厂价,而永锋,石横,闽源,日照本周也累计上涨30-50元/吨.省内各个钢厂库存持续下降,如济钢、莱钢、莱钢永锋等钢厂库存相较于6月初有50%以上的降幅.而来到7月,济钢,莱钢,西王等钢厂继续检修限量,整体建材库存持续下降(本周整体库存下降至30万吨以下).市场方面,外围主流市场价格持续看涨,相较于华东其他省份,山东市场对应品类钢厂价格一直处于低价位水平,因此市场跟进空间相对较大,本周山东给地市场价格累计上涨约80-100元/吨.而商家发货基本直发进工程,鲜有备库存情况.
四、安徽省
安徽市场本周建筑钢材上涨迅速。周一周二每日上涨10-20,周三开始,速度明显提升,日均30-50。市场成交尚可,商家惜售,下午基本处于半封库状态。目前马钢盘螺紧张,马鞍山、合肥盘螺均大幅上涨,但高线近期用量少,价格上涨速度比较其他品种要慢。三线钢厂本周基本是60-100的涨幅,市场近乎零库存,都是从钢厂直发,因此市场价格顺势上涨。板材基本上涨70-80。成交一般。
五、福建省
建材方面,尽管杭州、上海涨势喜人,本地市场却受制于成交释放较慢,上涨幅度有限,主要高线厂三钢、三宝、鑫海等本周恢复生产,但出货量依旧有限,市场报价维持高位运行,螺纹方面三级钢资源库存消化增加,但价格上涨较为乏力。
六、江西省
本周南昌市场价格呈小幅上行之势,虽然主流市场上海、杭州等地涨幅明显,但是本地商家心态较为谨慎,受市场本身以及本地钢厂的影响,使得南昌地区价格较之周边,明显处于低位。资源方面,现本地一线资源充足,无缺货规格,二三线资源,由于本地价格持续低位,使得外地资源很难发到南昌,长江、三山、桂鑫等钢厂往南昌地区发货受很大影响,部分钢厂甚至停止对本地供货,商家叫苦连天。库存方面,本周南昌库存较之上周有明显的降低,外地资源进来少或是库存走低的主因。至于下周的市场走势,多数商家对后市表示担忧,在这种心态下,即使外围涨声一片,本地价格难以走出上涨行情。(mysteel.com钢材部编辑,请勿转载)
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