华东钢市一周杂谈(7.29—8.4)
【宏观概述】
国土资源部最新数据显示,上半年全国房地产用地供应8.24万公顷,创历史新高,大幅高于近五年同期水平。工业和信息化部发布上半年钢铁行业经济运行情况,在宏观经济下行压力加大的情况下,钢铁行业产量持续增长,钢材价格先扬后抑,钢厂和社会库存高位运行,企业盈利状况逐月下滑,市场供需陷入失衡状态,钢铁行业仍未走出低谷。中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究上半年经济形势和下半年经济工作。会议认为,今年以来,国内外经济环境十分复杂。在党中央、国务院正确领导下,各地区各部门贯彻落实党的十八大和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进的工作总基调,以提高经济发展质量和效益为中心,着力深化改革,加快调整结构和转型升级,不断改善民生,沉着应对各种风险挑战,扎实做好各方面工作。中钢协会员钢铁企业上半年实现销售收入17998亿元,同比增长0.94%;实现利税397.9亿元,同比增长1.49%;盈亏相抵后实现利润22.67亿元。2013年7月钢铁行业PMI指数为52.5%,再上荣枯线。7月制造业PMI为50.3%,环比微升0.2个百分点。
【价格表现】
表1、华东六省主导城市主要品种价格表现
杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | ||
螺纹钢价格 | 平均 | ||||||
2013-07-26 | 3540 | 3580 | 3550 | 3780 | 3610 | 3590 | 3608 |
2013-07-29 | 3500 | 3560 | 3510 | 3760 | 3660 | 3550 | 3590 |
2013-07-30 | 3480 | 3530 | 3490 | 3730 | 3690 | 3520 | 3573 |
2013-07-31 | 3480 | 3520 | 3470 | 3710 | 3570 | 3520 | 3545 |
2013-08-01 | 3500 | 3530 | 3450 | 3710 | 3570 | 3520 | 3547 |
2013-08-02 | 3520 | 3530 | 3450 | 3690 | 3570 | 3520 | 3547 |
比较 | -20 | -50 | -100 | -90 | -40 | -70 | -61 |
中厚板价格 | 平均 | ||||||
2013-07-26 | 3640 | 3650 | 3570 | 3670 | 3750 | 3770 | 3675 |
2013-07-29 | 3640 | 3640 | 3560 | 3650 | 3750 | 3740 | 3663 |
2013-07-30 | 3620 | 3630 | 3550 | 3630 | 3750 | 3740 | 3653 |
2013-07-31 | 3620 | 3600 | 3550 | 3630 | 3800 | 3740 | 3657 |
2013-08-01 | 3600 | 3600 | 3540 | 3630 | 3800 | 3740 | 3652 |
2013-08-02 | 3600 | 3640 | 3540 | 3630 | 3800 | 3740 | 3658 |
比较 | -40 | -10 | -30 | -40 | 50 | -30 | -17 |
热轧板卷价格 | |||||||
2013-07-26 | 3670 | 3690 | 3590 | 3700 | 3820 | 3750 | 3703 |
2013-07-29 | 3660 | 3660 | 3590 | 3700 | 3820 | 3720 | 3692 |
2013-07-30 | 3660 | 3650 | 3590 | 3660 | 3820 | 3720 | 3683 |
2013-07-31 | 3640 | 3640 | 3560 | 3660 | 3800 | 3720 | 3670 |
2013-08-01 | 3640 | 3650 | 3560 | 3660 | 3800 | 3720 | 3672 |
2013-08-02 | 3640 | 3650 | 3560 | 3660 | 3800 | 3720 | 3672 |
比较 | -30 | -40 | -30 | -40 | -20 | -30 | -32 |
【库存情况】
表2、华东六省主导城市主要品种库存情况
福州 | 杭州 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 南京 | 无锡 | 合计 | |
螺纹钢库存 | ||||||||
2013-07-26 | 13 | 49.71 | 7.8 | 4.94 | 8.2 | 15.8 | 99.45 | |
2013-08-02 | 12.8 | 50.12 | 7.7 | 4.69 | 8.1 | 15.3 | 98.71 | |
比较 | -0.2 | 0.41 | -0.1 | -0.25 | -0.1 | -0.5 | -0.74 | |
中厚板库存 | 0 | |||||||
2013-07-26 | 1.57 | 5.38 | 1.8 | 12 | 1.05 | 3.1 | 13.5 | 24.9 |
2013-08-02 | 1.57 | 5.81 | 1.9 | 11.45 | 1.15 | 3.5 | 13 | 25.38 |
比较 | 0 | 0.43 | 0.1 | -0.55 | 0.1 | 0.4 | -0.5 | 0.48 |
热轧板卷库存 | 0 | |||||||
2013-07-26 | 1.9 | 12.84 | 1.8 | 5.87 | 2.1 | 5.5 | 20 | 30.01 |
2013-08-02 | 1.9 | 12.16 | 1.9 | 5 | 2.2 | 5.2 | 19 | 28.36 |
比较 | 0 | -0.68 | 0.1 | -0.87 | 0.1 | -0.3 | -1 | -1.65 |
【具体市场概述】
上周华东六省各大品种整体呈现下行状况,随着1号主流钢厂大幅上调出厂价刺激,市场被动企稳,高温导致下游工程和生产企业停工检查,市场成交低迷。
一、江苏省
本周继续高温,下游工程停工普遍,贸易商为了保证正常销售量,议价成交普遍。中天、永钢和西城持续限电,并且交付出口尾单,市场投放资源不足,并且禁止经销商超发,市场资源显得相对紧张。南京从1号开始青奥会,持续一个月,市区所有工程停工,交通管制,严重影响成交,本地贸易商还暂时未找到解决办法。据天气预报,本周气温可能会有所下降,部分工程复工,价格有望小幅抬升。
本周江苏地区中板前期继续维持弱势,临近周末市场价格有小幅抬头趋势。主要是在下半周由于期货上涨等因素带动所致。省内一二线钢厂资源依旧不多,近期市场有南钢等钢厂的低合金中板对外释放,其他的包括北方地区营口等在途较多,其他的天钢等少量抵达。本地兆顺、西城、华伟、益成、飞达、兆泰等均存在不同程度的检修。省内二线厂家轧制成型之后成本在3600元/吨附近。下周预计市场价格难以下跌,短期依旧小幅看好。
二、浙江省
本省由于高温,错峰用电通知在全省铺开,部分仓库如物产和梁山等码头也受其影响,正常销售和提货受影响,市场呈现供需两不旺状态。由于周中江苏地区钢厂仍旧上调出厂价推涨市场,就目前价格来看,出去优惠和相关费用,入库成本和市场价格基本持平,贸易商为了锁住利润减少亏损不得不上调报价,但是实际成交支撑不够。此外,钢厂开始放量,打折比例提高,沙钢不打折,永钢六折,中天五折。因此部分贸易商对于市场操作也存在一些分歧,个别担心盲目跟涨钢厂可能导致钢厂进一步抬高出厂价,而销售困难,造成资源挤压以至于后期亏损,因此也出现了想打压市场价格,争取钢厂补差想法。
三、山东
本省相对气温较低,高温暂无影响。钢厂库存再次回升至33万吨,相比上周上涨8万吨。日照由于对后市不看好,棒线材开始检修。个别钢厂由于资金紧张,下调价格以价促量。据了解,前期价格上涨过程中部分工程采购量较大,短期资源需求趋于饱和,市场采购量缩小。
四、安徽省
由于个别大户其库存资源获利比较丰富,并且对于后市不看好,资金出现了紧张的状况,低于市场60以上销售,带动市场全面下行。其代理品种多,资源量大,二三线贸易商采购其资源比较踊跃。钢厂方面,山东莱钢永锋等钢厂实行保值政策,经销商订货积极性有所提高,本周可能会有资源入库。本省也有部分城市发布限电和10-16点停工通知,成交状况堪忧。
五、福建省
台风持续影响,强风暴雨导致部分城市停工时间较长。以三钢为代表的钢厂上调出厂价并限制发货,具有明显的托市行为状况。但是三类钢厂由于受制于需求,上涨乏力,和一二线钢厂价格差距拉大。
六、江西省
高温使得工程施工受影响,基本上白天均停工,但是由于钢厂出厂价持续推涨,市场也不得不被动上行。就资源来看,由于本省新建项目较多,刚性需求尚可,并且随着近期价格回升,外地钢厂资源进入本地增多,桂鑫、长江和三山都有资源入库,部分相比前期有增量,此外本地贸易商也积极外地采购,西城近期也可能有资源进入本地。
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