华东钢市一周杂谈(8.5—8.11)
【宏观概述】
国务院印发促船舶业转型方案:严控新增产能。房产税扩围将锁定增量住房,多城市或集中推出。有消息称,平煤神马集团统一上调8月份焦炭售价50元/吨,涨幅4%左右,其中包括旗下上市公司平煤股份。同时,冀中能源、开滦集团等也上调了焦炭价格。国土资源部下属机构近期发布报告认为,当前一线城市土地市场热度不减,房企拿地热潮不断。住宅价格高位持续,住宅地价上升动力仍强。中钢协根据对我国钢铁行业产能过剩所做调研认为,靠出口、转移到西部以及寄望于城镇化带动并不能解决问题,加快钢企重组、提高产业集中度是钢铁行业的底线,也是最后防线。但从目前情况来看,行业集中度并不高,在此情况下走限产保价之路最现实。发改委:上半年单位GDP能耗下降3.4%。7月全国粗钢日均产量211.19万吨,连续三月环比下滑。7月份社会消费品零售总额同比名义增长13.2%。7月份规模以上工业增加值同比实际增长9.7%。1-7月份全国民间固定资产投资同比名义增长23.3%。1-7月份全国房地产开发投资同比名义增长20.5%。1-7月份全国固定资产投资同比名义增长20.1%。
【市场综述】
上周华东六省长材和板材价格稳中趋涨,长材涨幅相对较大。当前华东六省长材和板材资源库存偏低,贸易商压力不大,随着上周和周末各大钢厂出价基本以上调为主,使得后期资源入库成本进一步态势,将会再度助推市场涨价。在期货上周突破3700整数关口后,流通商心态转好,对于后市涨价期望增强。
【价格表现】
表1、华东六省主导城市主要品种价格表现
南京 | 杭州 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | ||
螺纹钢价格 | 平均 | ||||||
2013-08-02 | 3530 | 3520 | 3450 | 3690 | 3570 | 3520 | 3547 |
2013-08-05 | 3550 | 3540 | 3450 | 3710 | 3620 | 3520 | 3565 |
2013-08-06 | 3560 | 3550 | 3450 | 3730 | 3620 | 3540 | 3575 |
2013-08-07 | 3570 | 3560 | 3460 | 3750 | 3630 | 3540 | 3585 |
2013-08-08 | 3580 | 3580 | 3520 | 3760 | 3650 | 3560 | 3608 |
2013-08-09 | 3590 | 3580 | 3530 | 3770 | 3680 | 3580 | 3622 |
比较 | 60 | 60 | 80 | 80 | 110 | 60 | 75 |
中厚板价格 | 0 | ||||||
2013-08-02 | 3640 | 3600 | 3540 | 3630 | 3800 | 3740 | 3658 |
2013-08-05 | 3640 | 3600 | 3540 | 3630 | 3800 | 3740 | 3658 |
2013-08-06 | 3640 | 3600 | 3540 | 3630 | 3800 | 3740 | 3658 |
2013-08-07 | 3640 | 3600 | 3540 | 3630 | 3800 | 3740 | 3658 |
2013-08-08 | 3640 | 3600 | 3540 | 3640 | 3800 | 3740 | 3660 |
2013-08-09 | 3640 | 3600 | 3550 | 3660 | 3800 | 3740 | 3665 |
比较 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 7 |
热轧板卷价格 | 0 | ||||||
2013-08-02 | 3650 | 3640 | 3560 | 3660 | 3800 | 3720 | 3672 |
2013-08-05 | 3650 | 3640 | 3560 | 3660 | 3800 | 3720 | 3672 |
2013-08-06 | 3650 | 3630 | 3560 | 3660 | 3800 | 3720 | 3670 |
2013-08-07 | 3640 | 3630 | 3580 | 3660 | 3850 | 3720 | 3680 |
2013-08-08 | 3650 | 3650 | 3580 | 3660 | 3850 | 3720 | 3685 |
2013-08-09 | 3670 | 3650 | 3580 | 3680 | 3850 | 3720 | 3682 |
比较 | 20 | 10 | 20 | 20 | 50 | 0 | 10 |
数据来源:钢联云终端
【库存情况】
表2、华东六省主导城市主要品种库存情况
南京 | 杭州 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 无锡 | ||
螺纹钢库存 | 合计 | |||||||
2013-08-02 | 15.3 | 50.12 | 4.69 | 7.7 | 12.8 | 8.1 | 98.71 | |
2013-08-09 | 14.5 | 50.42 | 4.16 | 7.6 | 12.7 | 8.05 | 97.43 | |
比较 | -0.8 | 0.3 | -0.53 | -0.1 | -0.1 | -0.05 | -1.28 | |
中厚板库存 | ||||||||
2013-08-02 | 3.5 | 5.81 | 11.45 | 1.9 | 1.57 | 1.15 | 13 | 38.38 |
2013-08-09 | 3.6 | 5.47 | 11.03 | 1.95 | 1.57 | 1.2 | 14 | 38.82 |
比较 | 0.1 | -0.34 | -0.42 | 0.05 | 0 | 0.05 | 1 | 0.44 |
热轧板卷库存 | ||||||||
2013-08-02 | 5 | 12.38 | 6 | 1.95 | 1.9 | 2.25 | 18.5 | 47.98 |
2013-08-09 | 5.3 | 13.38 | 5.76 | 2 | 1.9 | 2.3 | 18.5 | 49.14 |
比较 | 0.3 | 1 | -0.24 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 1.16 |
数据来源:钢联云终端
【具体市场概述】
一、江苏省
本地钢厂限电范围再度扩大,沙钢、永钢和西城都有接到错峰用电通知,被迫调至生产计划,不准经销商超发。因此导致沙钢螺纹、永钢盘螺及西城螺纹和盘螺等资源紧张,小规格资源升至出现吨货难求的状况,南京地区由于电力供应不足,为保证局面用电,仓库以及钢材市场都停电状况。
本周江苏地区中板走势平稳,省内大小钢厂都存在相应的停产以及检修。主要涉及的钢厂是南钢、兆顺、长达、西城、华伟、兆泰、益成、飞达等。省内市场到货资源多是北方为主,主要为营口以及部分天钢、邯郸资源。钢坯成本偏高,其中二线厂轧制成型后成本在3550元/吨附近,具有一定获利空间。
二、浙江省
市场资源依旧偏紧,在期货突破3700整数关口后,市场心态好转。由于江苏地区沙钢、永钢和西城等钢厂限电产量不足,近期到货资源较少,主流钢厂价格率先抬升,贸易商推涨意愿强。市场出现部分商家认为,在当前高温下游工程停工时间较长的情况下价格依旧能够逐步推高,后期需求好转,价格可能上涨幅度更大。
三、山东
本省也开始进入高温,莱钢、莱钢永锋、石横和济钢等都会执行相应限电政策,因此济钢、莱钢、日照、永锋和石横等钢厂本周开始将会逐步检修减产。当前钢厂库存32万吨,经历连续两周上涨后,本周1万余吨出现下降。周五山钢集团螺纹率先上调30元/吨,一改前期跌价趋势。
板材方面,济钢中板下调50元/吨,出厂价调至3550元/吨,和市场接近,部分贸易商认为当前价格较为合理,入场采购备库意愿增强。日照热轧上调50元/吨,出口订单基本交付完毕,希望通过增加优惠来保证国内订货量。
四、安徽省
本周马钢将会出台结算政策,市场预计退差将会取消。并且马钢由于高温限电,线盘生产线每天仅生产6小时,螺纹由于货少,率先大幅拉涨。其他钢厂情况,新兴铸管完全采取芜湖厂区直发形式,流通市场不在存放资源,莱钢永锋由于保值政策合理上周入库3000吨,连钢兴鑫新到4000吨,富鑫钢厂鉴于本省价格较低,资源主要流向浙江。
五、福建省
台风过后,上周全省也进入高温,下游停工现象也较为普遍,但是钢厂受电力供应和钢坯存量不足影响,市场投放量仍旧较少,贸易商库存偏低。以三钢和三宝为代表的钢厂继续涨价,采取限产保价的经营策略,市场甚至出现个别钢厂明确要求经销商不准低价销售的指导政策,助推市场价格走高。
六、江西省
高温导致本地严重停工,个别地区政府要求8点至17点户外作业停止。南钢周五出厂价上调60元/吨。从市场了解到主要有以下几个原因,1、外围杭州和上海等地涨价;2、下周开始将会开始长达15天的检修,生产资源减少;3、夏季用电成本增加,通过价格转移。需求方面,上周开始本地基建地铁项目和商业地绿地广场等合同签订,预计将会本月底到下月初大面积开工,市场需求将会好转。
【后市预测】
随着周末主流钢厂再度上调出厂价,而流通市场资源相对紧张,迫于成本压力贸易商将会试探性拉涨价格,长材价格有望小幅上行50元/吨左右。板材受长材价格影响也可能稳中趋强,低位资源向高位靠拢。
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