广东钢市一周评述(8.9-8.16)
回顾本周,在矿石、钢坯等原材料价格大幅上涨的带动下,钢价继续上涨,涨幅较上周略有放大。不过,由于下游需求相对偏淡,成交量并未有效放大,价格继续上涨的动力不足,下半周市场价格出现调整。从广东市场的情况来看,虽然台风降雨天气对市场成交造成一定影响,但钢价继续上涨,其中建材涨幅明显大于板材。从目前广东市场情况来看,看多后市的贸易商仍偏多,对于下周市场价格走势,我们将做如下分析:
表1:16日广东省各市场主要品种价格行情汇总表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2012-8-9 | 3800 | 3780 | 3840 | 3750 | 4520 | 4470 | 3720 | 4100 |
2012-8-16 | 3880 | 3860 | 3850 | 3790 | 4530 | 4540 | 3750 | 4100 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | 80 | 80 | 10 | 40 | 10 | 70 | 30 | 0 | |
深圳 | 2012-8-9 | 3790 | 3700 | — | 3830 | 4550 | 4700 | — | — |
2012-8-16 | 3830 | 3730 | — | 3870 | 4640 | 4730 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||||
涨幅 | 40 | 30 | 40 | 90 | 30 | ||||
乐从 | 2012-8-9 | — | — | 3840 | 3750 | 4520 | 4600 | 3720 | 4100 |
2012-8-16 | — | — | 3850 | 3790 | 4530 | 4630 | 3750 | 4100 | |
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 10 | 40 | 10 | 30 | 30 | 0 | |||
湛江 | 2012-8-9 | 3650 | 3640 | — | — | — | — | — | — |
2012-8-16 | 3760 | 3730 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 110 | 90 | |||||||
汕头 | 2012-8-9 | 3570 | 3600 | — | — | — | — | — | — |
2012-8-16 | 3640 | 3680 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | |||||||
涨幅 | 70 | 80 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
建筑钢材:本周广东省建筑钢材继续上行,整体上涨70-80元/吨。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB300的平均价格为3778元/吨,较上周涨76元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3750元/吨,较上周涨70元/吨。库存方面,继续下降,据本网同口径统计,截止周五,广州螺纹库存30.2万吨,较上周下降1.4万吨;线材19.6万吨,较上周下降3.5万吨。钢厂方面,本周广钢、裕丰、湘钢、粤钢均有上调产品价格,对市场的进一步上涨起到推动作用。不过,下半周受台风影响,降雨较多,工地开工不畅,市场需求减弱,出货不好,市价有所暗降。至于下周市场,考虑目前成本较高,库存偏低,即便价格回调整理,空间也比较有限。
中厚板:本周中厚板市场价格平稳运行。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3850元/吨,较上周上涨10元/吨。到货方面,本周市场到货量基本正常,市场成交偏淡,中板库存小幅上升。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为15.1万吨,较上周增加0.3万吨。其中,柳钢普板资源到货量继续偏少;韶钢到货量正常;唐钢、天钢、新余等二线资源到货量明显增加。本周成交情况依然偏淡,特别是下半周受台风影响出货较差。不过,在较多利好消息的影响下,市场价格总体盘整趋强。钢厂方面,武钢热轧上调130元/吨,普碳、低合金、船板上调100元/吨(详见我的钢铁网);宝钢热轧上调150元/吨,中板平盘,冷轧上调120元/吨;三钢、湘钢等周边钢厂出厂价格上调50元/吨。另外,本周进口矿价格大幅上涨,高成本对钢价的支撑作用增强,考虑到目前本地中板价格仍处于相对低位,在没有较大利空消息的情况下,市场价格回调的空间相对有限,预计下周广州中板价格窄幅盘整。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格先扬后抑;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3773元/吨,较上周末上涨30元/吨。从本周市场表现来看,柳钢资源到货已然不多,不过本周热轧排产增加,预计下旬代理商资源将得到补充。鞍、首、日、建龙等资源近期集中到货,二三级经销商陆续补货建仓,终端厂家多是按需采购为主。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为89.8万吨,较上周末增加1.6万吨。对于下周市场,预计鞍、本、首9月份热轧板卷上调幅度在100-130元/吨之间,贸易商一方面要面对高企的到货成本,另一方面也要消化到港结算的资源,综合来看,预计下周市场震荡调整可能性较大。
冷轧板卷:本周广东冷轧板卷行情震荡向上,下游及中小贸易商备货积极,库存下降。截止发稿,广东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4567元/吨,价格较上周上涨37元/吨。本周宝钢、武钢出台价格政策,上调幅度在120元/吨以上,且柳钢也本周上调30元/吨,钢价成本支撑强,尤其柳钢价格调整直接带动现货价格上行,致使柳钢价格一度涨至4450元/吨,但终因出货不佳周末回落。整体而言,本周的出货较好,库存也呈下降态势,略微下降5千吨,大户库存仍处低位,但7月订货普遍增量,后期到货将增多。预计下周行情在到货集中的情形下,价格以震荡为主。
大中型材:本周大中型材价格有所上升。截至周五,广东主要市场冀丰5#角钢的平均报价在3650元/吨,较上周价格上涨50元/吨。本周钢材大市场继续上涨,且部分品种涨幅更为明显,而铁矿石、钢坯等原材料价格本周涨势也较为强劲,因此尽管本地型材市场终端需求依旧表现一般,但是型材商家盼涨心切,本周报价均有30-50元/吨的上调。对于下周市场走势,考虑到临近周末远期盘走势转弱,且经过前几日的大涨之后市场需要时间消化涨幅,此外平静的成交情况也是阻碍价格继续上涨的一大阻力,预计下周本地型材市场将持稳中趋高的态势。
图1:广州主要品种钢价走势图
来源:数据来源于Mysteel云终端
【钢厂资讯】
表2:16日广东省部分主导钢厂调价情况汇总表
钢厂 | 广钢 | 韶钢 | 裕丰 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
执行价格 | 3900 | 3770 | - | 4440 | - | - | - | 3700 | |
螺纹钢 | 涨跌 | 40 | - | 100 | - | 110 | - | - | 30 |
执行价格 | 3870 | 3790 | 3860 | 4380 | 4065 | - | - | 3670 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 3830 | - | 4580 | - | 3620 | 3650 | 3880 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | 30 | - | 150 | - | - |
执行价格 | - | - | - | 4450 | 3955 | 4522 | 3350 | 3700 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | 30 | - | 120 | - | - |
执行价格 | - | - | - | 5100 | 4525 | 4756 | 4130 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4370 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广东主要钢厂广钢、裕丰出厂价格上调40-100元/吨,柳钢出厂价格上调30元/吨。另外,宝钢、武钢等大钢厂9月份价格政策出台,基本符合市场预期,价格上调100-150元/吨不等。宝钢武钢上调价格后,下周鞍钢、首钢等其他大钢厂9月份上调价格的概率增大。从成本方面来看,本周进口矿价格大幅飙升至140美元以上,钢厂成本压力增大,加之9月份是传统需求旺季,市场预期需求或将好转,钢厂上调出厂价格成为大概率事件。
【库存情况】
表3:广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2013-8-16)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.8.9 | 31.6 | 23.1 | 88.2 | 52.8 | 14.8 | 210.5 |
13.8.16 | 30.2 | 19.6 | 89.8 | 52.3 | 15 | 206.9 |
与上周相比 | -1.4 | -3.5 | 1.6 | -0.5 | 0.2 | -3.6 |
本周广州市场再次下降。目前市场总库存为206.9万吨,较上周(8月9日)下降3.6万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周市场价格明显上涨,上半周工地采购情况尚可,下半周因台风影响需求减弱,周边钢厂资源到货正常,北方资源偏少。据本网同口径仓库(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存30.2万吨,较上周下降1.4万吨,线材库存19.6万吨,较上周下降3.5万吨。
热轧方面:本周柳钢到货依然不多,但鞍、日、建龙等资源集中抵达市场,虽然前两日市场成交活跃,但多是二三级经销商补库、货权转移为主,实际消化量相对有限。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为89.8万吨,较上周末增加1.6万吨。
冷轧方面:受钢厂提价及终端采购增多等影响,本周成交见好,出货较多,再加之台风天气货轮积压港口无法正常入库,库存一时难以补充。本周冷轧库存为52.3万吨,较上周下降0.5万吨。
中厚板方面:本周市场到货量基本正常,市场成交偏淡,中板库存小幅上升。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为15万吨,较上周增加0.2万吨。其中,柳钢普板资源到货量继续偏少;韶钢到货量正常;唐钢、天钢、新余等二线资源到货量明显增加。
综合来看,虽然近期在较多利好消息的影响,钢价小幅攀升,但从最近连个交易日的情况来看,钢价呈现上攻乏力,短期出现横着震荡整理的可能性增加。特别是板材价格,广州热轧价格今日已经出现了小幅松动,建材价格也有松动迹象。不过,从政策面来看,国务院提出环保产业作为支柱产业,节能环保产业产值年均增速在15%以上,到2015年总产值达到4.5万亿元。由于钢铁是搞耗能产业,一些环保措施不到位的小钢厂逐步被淘汰的概率增大,今日市场传言唐山要压产铁2800万吨/年,钢3200万吨/年,减产三分之一左右。目前钢材基本面仍偏空,但环保政策加码或将是未来钢铁行业去产能化的一把利剑,对钢价形成支撑。另外,传统需求旺季即将来临,市场预期需求有转好的趋势,价格继续偏强运行的概率较大。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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