华东钢市一周杂谈(8.12—8.18)
【宏观概述】
银监会9日表示,将对《中资商业银行行政许可事项实施办法》进行修订。与旧版相比,9日公布的2013年版征求意见稿中,放宽了对于境内金融机构发起设立中资银行的条件,对境内非金融机构发起“门槛”取消工商登记要求,要求入股来源为自有资金;分析称此举将规范民间资本进入银行业。日前,住建部等七部委联合印发了《住房城乡建设部等部门关于开展全国重点镇增补调整工作的通知》,决定对2004年公布的全国重点镇进行增补调整。国家能源局:7月工业用电量同比增长8.1%。
【市场综述】
上周华东六省长材和板材价格稳中趋涨,长材涨幅相对较大。当前华东六省长材和板材资源库存偏低,贸易商压力不大,随着上周和周末各大钢厂出价基本以上调为主,使得后期资源入库成本进一步态势,将会再度助推市场涨价。在期货上周突破3700整数关口后,流通商心态转好,对于后市涨价期望增强。
【价格表现】
表1、华东六省主导城市主要品种价格表现
杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 平均 | |
螺纹钢价格 | |||||||
2013-08-09 | 3580 | 3590 | 3530 | 3770 | 3680 | 3580 | 3622 |
2013-08-12 | 3610 | 3620 | 3530 | 3770 | 3700 | 3580 | 3635 |
2013-08-13 | 3630 | 3640 | 3580 | 3800 | 3720 | 3600 | 3662 |
2013-08-14 | 3630 | 3650 | 3630 | 3820 | 3740 | 3630 | 3683 |
2013-08-15 | 3630 | 3650 | 3630 | 3820 | 3740 | 3650 | 3687 |
2013-08-16 | 3610 | 3650 | 3580 | 3820 | 3750 | 3680 | 3682 |
比较 | 30 | 60 | 50 | 50 | 70 | 100 | 60 |
中厚板价格 | |||||||
2013-08-09 | 3600 | 3640 | 3550 | 3660 | 3800 | 3740 | 3665 |
2013-08-12 | 3620 | 3640 | 3570 | 3660 | 3800 | 3740 | 3672 |
2013-08-13 | 3640 | 3640 | 3570 | 3680 | 3800 | 3740 | 3678 |
2013-08-14 | 3670 | 3640 | 3590 | 3680 | 3800 | 3740 | 3687 |
2013-08-15 | 3680 | 3640 | 3590 | 3680 | 3800 | 3760 | 3692 |
2013-08-16 | 3680 | 3640 | 3590 | 3650 | 3800 | 3760 | 3687 |
比较 | 80 | 0 | 40 | -10 | 0 | 20 | 22 |
热轧板卷价格 | |||||||
2013-08-09 | 3650 | 3670 | 3580 | 3680 | 3850 | 3720 | 3691 |
2013-08-12 | 3670 | 3680 | 3580 | 3680 | 3850 | 3720 | 3697 |
2013-08-13 | 3690 | 3690 | 3580 | 3700 | 3850 | 3720 | 3705 |
2013-08-14 | 3690 | 3710 | 3580 | 3700 | 3850 | 3720 | 3708 |
2013-08-15 | 3690 | 3690 | 3600 | 3700 | 3850 | 3720 | 3708 |
2013-08-16 | 3690 | 3690 | 3600 | 3670 | 3850 | 3720 | 3703 |
比较 | 40 | 20 | 20 | -10 | 0 | 0 | 12 |
数据来源:钢联云终端
【库存情况】
表2、华东六省主导城市主要品种库存情况
福州 | 杭州 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 南京 | 无锡 | ||
螺纹价格 | 合计 | |||||||
2013-08-09 | 12.7 | 50.42 | 7.6 | 4.16 | 8.05 | 14.5 | 97.43 | |
2013-08-16 | 12.7 | 49.86 | 7.45 | 4.28 | 8 | 13.9 | 96.19 | |
比较 | 0 | -0.56 | -0.15 | 0.12 | -0.05 | -0.6 | -1.24 | |
中厚板库存 | ||||||||
2013-08-09 | 1.57 | 5.47 | 1.95 | 11.03 | 1.2 | 3.6 | 14 | 38.82 |
2013-08-16 | 1.57 | 6.04 | 2 | 11.43 | 1.25 | 4 | 14 | 40.29 |
比较 | 0 | 0.57 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 0 | 1.47 |
热轧板卷库存 | ||||||||
2013-08-09 | 1.9 | 12.38 | 1.95 | 6 | 2.25 | 5 | 18.5 | 47.98 |
2013-08-16 | 1.9 | 13.38 | 2 | 5.76 | 2.3 | 5.3 | 18.5 | 49.14 |
比较 | 0 | 1 | 0.05 | -0.24 | 0.05 | 0.3 | 0 | 1.16 |
数据来源:钢联云终端
【具体市场概述】
一、江苏省
本周江苏建材市场整体震荡上涨,但由于期货的回调以及市场需求的疲软,周四开始明显感觉上涨乏力。就当前市场来看,成本支撑比较强劲,加上对9、10月份的预期看涨,贸易商不愿以价换量。另外上海、杭州三线资源价格的大幅上涨直接导致三线资源成本飙升,按照目前的价格,代理商利润被压缩,订货积极性不高。
目前江苏中小型的民营钢厂受限电影响较大,个别钢厂甚至白天禁止生产,但主流的沙钢、永钢等影响不大。另外几大钢厂都在积极准备交割,以上因素导致近期江苏市场资源并不充足,特别是厂提资源十分有限。据统计沙钢库存25万吨、永钢11.5、中天17万吨。
目前下游工地受高温影响开工仍受到限制,市场需求不旺,但从近期的市场消息来看,后期工地开工将明显增加,需求9、10月份或将大幅回升,这是市场对后期看涨的重要原因。
板材方面:本周无锡江阴地区中板市场整体走势平稳,市场一二线钢厂到货比较均匀。萍钢库存比较充足,加上规格比较齐全,虽持续性高价位运作但是成交尚可。长达钢厂价格相对合理,但近期受限于板坯不足,近期生产较少。另外,兆顺等还是采取以贸易商资金来维持生产的政策,资源有释放但是稳定性不足。西城本期6折发货,且本月协议量到货较慢。此外,部分前期停产的二线小厂如福达等阶段性释放部分冷门规格(6、8、10厚度的普锰板),还有部分益成钢厂的普锰板以低于市场价格20-30的价位在出货。但是以上小厂对于市场价格起到的助推作用有限,仅为局部影响。市场总体库存还属于相对正常水平。
二、浙江省
受前期钢价的单边下跌影响,杭州许多钢贸商亏损严重,而目前杭州银行等多家银行对钢贸企业停贷,市场“联保”风险聚增,后期市场可能有一波企业的倒闭潮,对“金九银十”也不宜过于乐观。
库存方面,目前杭州库存螺纹49.86万吨减0.55万吨,盘螺6.15万吨增0.57万吨,线材7.77万吨减0.72万吨,总体库存仍处于合理水平。笔者看来,随着价格持续上涨,市场看涨气氛较浓,加之苏南地区限电情况仍存,钢厂发货积极性不高;同时价格大幅反弹之后,商家追高意愿不强,订货较为谨慎,市场短期库存增减不会变动太大。
市场心态方面,目前市场价格大幅反弹,加之现货价格也处于3000-3600元/吨的历史低位,商家总体认为目前市场风险不大,中长期看涨者仍然居多,但目前价格在反弹之后,短期有回调需要。加之临近本地主导钢厂调价时点,贸易商也有借势压低出厂价格的意愿
三、山东省
本省高温天气在立秋之后逐渐转凉,工地加紧赶工,并出现集中拿货的现象,大概日出货量在0.8万吨。钢厂来看,济钢、莱钢、石横和济钢减产都恢复,另外有西王钢铁1080高炉开始复产,山东省内钢厂库存31万吨左右,较上周减少3万吨。
板材方面,本周济南中厚板价格逐步拉涨,本周初钢厂为了刺激商家订货率先下调出厂价50元到3550元,商家对于后市普遍持乐观态度,加上近期市场中间规格短缺都积极订货,钢厂接了6.5万吨左右的订单,钢厂没想到订单如此之好接着周三提涨到3570,接着又接了3万多吨的订单,到了周四又拉涨到3600。本周市场提涨后上半周成交略有放慢,后半周有所增加,目前市场上中间规格短缺,主要是钢厂根据边际效益,只允许客户订薄规格和30以上的厚规格,预计下周开始市场库存随着到货量增加会有所增加。另外卷板主要是沧州中铁的资源,目前市场占有量80%,每月市场流入量10万吨,本月厂内有打5折,指导价格3650。
四、安徽省
本周15号之前,安徽全省依旧均处于高温笼罩之下,很多工程施工受到限制,市场成交一般。库存方面,本周马钢线材依旧限电限产,高线、盘螺到货量不多。但盘螺近期需求不大,市场表现没有高线走势好。三级马钢螺纹钢资源规格不齐,价格依旧偏高。另外其他钢厂总体到货量不多。外省一半钢厂处于市场零库存状态。因此,本周虽然成交较为一般,但市场价格依旧小幅上行。可见商家依旧看好建材后市,认可当前盘整。
五、福建省
本周福建市场主要钢厂平均市场投放量依旧较少,三钢三安钢厂因产线年中检修,影响闽南市场投放;三宝本周日均厂提规格只有两三个,难以满足市场需求,不过新上的1080立高炉本周试产,后期粗钢基本能够自给自足;三益钢厂据说在福州出现莆田生产的冒牌产品,钢厂可能采取法律措施维权;众达钢厂目前没有检修消息,但也因相近品牌近期产量小而同样供不应求;今年福州市场库存仅有14万吨不到,且仍在逐步减少中,较去年同期少10万吨左右,钢厂库存八月统计数据也较7月初少约7万吨,库存压力不大,商家没有计划压力,心态较好,后期看涨,但认为连续上涨多时后近期有回调可能。
六、江西省
本周南昌市场价格总体呈小幅上涨之势,钢厂推涨是涨价的主因,主流钢厂的检修使得市场库存处于低位,再加上原材料的上涨,使得钢厂成本处于高位,涨价也在情理之中。从开工项目上,南昌另一个万达项目正式启动,本地计划内的工程项目基本完全启动。据悉新钢新上一条建材线,10万吨,会加大对南昌市场的投入,预计9月份开始投产。综合来看,随着钢厂的助推,下周本地价格或将继续上行。
【后市预测】
着期货高位震荡,市场短期出现分歧,部分商家认为价格连续上涨后将迎来短暂的回调,但中期依然看好;部分区域需求较好的商家则认为金九银十仍可期待,备货意愿强烈。总体来看,主要流通市场将出现震荡走势,其余城市仍可稳中小涨。
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